五矿资源二零二二年年报

香港联交所：1208 年报 五矿资源 2022 国际矿业与金属理事会 会员单位 按原则规范采矿 02 目录 04董事会函件 06行政总裁报告 09矿产资源量及矿石储量 22管理层讨论及分析 62董事及高级管理层 66董事会报告 85企业管治报告 96环境、社会及管治（ESG）做法及表现 109独立核数师报告 114财务报表 203词汇 206公司资料 五矿资源二零二二年年报 03 开采美好未来 我们致力于从事采矿事业，并通过培养人才、与当地社区合作以及为股东实现价值来创造财富。 我们的愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。 我们运营所在的管辖区域非常复杂，涉及各种不同的文化和社区，其资源开发方式也截然不同。 我们志存高远，对采矿事业充满自豪，我们恪守国际标准，尊重人文、土地和文化，这也正是我们获得成功的关键。 五矿资源二零二二年年报 04 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 董事会函件 随着脱碳化和电气化的推进，全球 大宗商品市场预计将保持强劲势 头，市场对我们核心产品的需求也 将增长，公司的前景是光明的。 尊敬的各位股东： 本公司董事会欣然向各位股东呈报公司二零二二年年报。 对我们的业务而言，今年是充满挑战的一年，我们需要应对最大资产LasBambas所在社区的抗议活动，来自新冠疫情的持续干扰，邻近Rosebery矿山发生的火灾，以及基于全球通涨及供应挑战导致的成本上升。 面对这些挑战，我们的团队能够一直推动业务增长，同时保障员工及社区的健康及安全，为此我们感到自豪。 安全 安全是MMG的核心价值。虽然我们已经尽最大努力，确保创建以安全为中心的文化，旨在消除伤亡，然而我们悲痛地宣布，于二零二三年二月十五日，受雇于DugaldRiver矿山承包商Barminco的两名员工驾驶一辆轻型车辆坠入采场后身亡。 整个MMG团队对此次事故深感悲痛，我们向失去的同事TrevorDavis及DylanLangridge的家人及朋友表示最深切的慰问。 本公司已对事故缘由展开调查，我们将采取一切必要措施，确保工作场所安全。 我们的资产组合及表现 我们的全年业绩反映外部环境充满挑战，MMG的除利息、所得税、折旧及摊销费用前盈利（EBITDA）为1,535.4百万美元，税后净利润为243.5百万美元，较二零二一年分别减少44%和74%，乃由于LasBambas的销售减少，已实现商品价格下跌及公司内成本上升所致。 虽然我们预期利率快速上升将导致全球经济增长放缓，但是我们有信心，中国重新开放及对我们产品的强劲需求将提供一定的中期支撑。 通过开发Chalcobamba矿床进行的LasBambas下一阶段开发可使中期产量提升至每年380,000至400,000吨，其关键是能够与Huancuire社区达成可持续协议。 于Kinsevere，我们继续进行Kinsevere扩建项目，将使矿山年限延长13年，同时引入钴的生产。钴厂房的土木工程已经完成，预期于二零二三年生产首批钴。我们亦集中于Kinsevere矿山周边地区，继续投资刚果民主共和国的地区勘探项目。 05 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 续 董事会函件 于DugaldRiver，我们继续专注于安全和可持续生产，以使矿山实现按锌当量计算的年产量达约200,000吨。至于Rosebery，我们继续致力于延长资产年限，未来两年将进行勘探钻探项目并就尾矿库选址进行调研。 我们的策略及增长 由于其旨在扩大有利于能源转型、面向未来商品的开发，MMG仍然是中国五矿的国际增长策略的重要部分。 于二零二二年，我们将愿景修订为服务于低碳未来的领先国际矿业公司。为达至此目标，我们专注于最大化资产价值，加强竞争力及寻求在目标商品领域的稳健增长。 毫无疑问，我们的首要任务是实现可持续的对话和伙伴关系，更好应对LasBambas社区所带来的挑战。我们致力于发展此世界级资产，并以互惠互利的方式与社区共享成功，在提升当地居民生活质量的同时实现LasBambas的巨大发展潜力。 管理层变动 于二零二二年三月，本公司宣布委任王楠先生为执行总经理—澳洲及非洲。王先生在多间国际矿业公司担任多个高级采矿及 管理职位之后回到MMG，并曾担任MMG高级采矿职位六年。彼在技术方面相当敏锐，亦对公司现有资产有深入了解。 展望 于二零二三年，我们预期LasBambas的铜精矿含铜产量介乎265,000至305,000吨。然而此目标主要取决于二零二二年十二月爆发的大规模政治抗议活动能否结束以及精矿物流能否恢复稳定。预计Kinsevere的电解铜产量介乎40,000至48,000吨。 预计集团水平的锌产量介乎225,000至250,000吨锌精矿含锌。 虽然我们预期成本压力仍然存在，但预计全球对我们产品的需求将保持平稳。 结束语 没有员工的努力及股东的支持，MMG就不可能拥有光明的未来。我们谨此感谢公司员工在充满挑战的一年里所付出的努力及坚韧不拔的精神。我们亦感谢各位股东、伙伴及社区对MMG的持续支持。 承董事会命 李连钢 暂代行政总裁兼执行董事 06 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 行政总裁报告 虽然二零二二年充满挑战，本人 对公司的前景充满信心，乃由于 对我们产品的需求上升，以及我 们加强资源接续项目。 尊敬的各位股东： 本人欣然呈列我们的二零二二年年报。 安全 五矿资源有限公司深感悲痛地报告，两名Barminco承包商员工TrevorDavis和DylanLangridge于二零二三年二月十五日在昆士兰州DugaldRiver矿山发生的一场事故中伤亡。我们正与采矿承包商Barminco和相关政府部门合作就该事故进行调查。 我们对Trevor和Dylan的家人和朋友、Barminco团队以及在事故中下失去同事和朋友的DugaldRiver的员工表示最深切的同情。我真诚感谢参与事故应急响应的每一个人，以及社区和政府给予我们的支持。 二零二二年全年，MMG录得每百万工作小时可记录总工伤事故频率（TRIF）为1.25，高于二零二一年全年的1.09，但较二零二二年上半年下降16%，乃由于我们再次专注于在营运中推广安全第一的理念。 MMG与ICMM成员相比继续维持强劲的TRIF表现。虽然结果令人鼓舞，但我们仍有显着的改进空间。我们致力于在全公司消 除导致伤害风险的重大潜在事件，推广将员工的安全及福祉作为首要价值观和最优先事项的企业文化。 运营表现 于二零二二年，MMG生产铜305,053吨及锌224,551吨。铜总产量较去年减少10%，主要受LasBambas的社区抗议活动影响。锌总产量亦较二零二一年减少10%，乃由于二零二二年年初新冠疫情影响澳洲矿山的可用劳动力，连同矿石品位下降所致。 于二零二二年四月，社区成员进入矿山导致LasBambas停产逾50天。自此，我们继续参与持续对话，以透明的方式检讨各项承诺。我们相信这些对话可以在共同愿景的基础上，达成可持续成果。我们投入项目资源用于变革我们管理社区关系和承诺，以及支持矿山对地方、区域及全国经济的影响及重大贡献的方式。 二零二二年，Kinsevere矿山产量增加2%，乃由于恢复采矿活动后给矿品位上升以及第三方矿石供应增加所致。Kinsevere扩建项目建设（包括过渡至开采及处理硫化矿及开始生产钴）继续推进。我们预期于二零二三年底之前生产首批钴，这将在 07 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 续 行政总裁报告 面向未来的金属组合中增加一个新的产品，是公司一个重要的里程碑。 按锌当量计，二零二二年DugaldRiver矿山的锌产量超过200,000吨，于第四季度，达至过去两年来最高采矿量。 于二零二一年，我们推出首个MMG气候韧性战略，将气候因素及温室气体减排承诺纳入公司战略的各个方面及未来规划。本人欣然报告，我们的各个矿山正在研究并制定潜在的减碳路径，并评估过渡至可再生电力供应的方案。作为第一步，于二零二一年，MMG的DugaldRiver矿山签署了为期15年的可再生能源协议，自二零二三年初起向DugaldRiver供应太阳能，减少其碳足迹并实现能源成本节约。 财务表现 二零二二年MMG的EBITDA为1,535.4百万美元，较二零二一年减少44%，乃由于LasBambas及Rosebery矿山的销售减少， 展望 于二零二三年，管理团队的优先要务为确保资产未来稳健并保障员工和社区的健康和安全。此举意味着要在未来数年中安全地提升产量、创建可持续的社区关系以及审慎管理资源，尤其是我们预期通涨压力需时消化。 资产增长仍是我们的优先要务，与LasBambas社区开展具建设性的对话对Chalcobamba矿床的开发十分关键。于二零二三年，我们亦继续推进Kinsevere扩建项目，通过确定新的尾矿库方案以继续专注于挖掘Rosebery矿山的发展潜力。 虽然二零二二年充满挑战，本人对公司的前景充满信心，乃由于对我们产品的需求上升，以及我们加强资源接续项目。 我们仍然致力于通过开发现有资产组合及主动评估对全体股东具有增值潜力的外部机会来实现增长。 感谢阁下对的持续支持。 已实现商品价格下跌以及全球及业内通涨导致成本上升。 除税后净利润为243.5百万美元，其中包括权益持有人应占利润172.4百万美元，较二零二一年下降74%。 MMG 李连钢 暂代行政总裁 08 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 张树强先生 徐基清先生 董事会 梁卓恩先生 陈嘉强先生 李连钢先生 执行董事 非执行董事 非执行董事 PeterCASSIDY博士 独立非执行董事 RossCARROLL先生 TroyHEY先生 执行委员会 独立非执行董事 独立非执行董事 李连钢先生 暂代行政总裁 首席财务官 执行总经理—企业关系 魏建现先生 王楠先生 执行总经理—美洲执行总经理—澳洲及非洲 09 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治（ESG）财务报表 做法及表现 矿产资源量及矿石储量 执行摘要 MMG矿产资源量及矿石储量于截至二零二二年六月三十日进行估计，并根据“澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范”（AustralasianCodeforReportingofExplorationResults,MineralResourcesandOreReserves）二零一二年版（二零一二年JORC规则）之指引以及上市规则第十八章进行报告。矿产资源量及矿石储量表格于第10至15页呈列，当中载有二零二二年六月三十日及二零二一年六月三十日估计之比较。探明及控制矿产资源量包括该等转化成矿石储量之矿产资源量。所有支持数据载于技术附录内（可于MMG网站查阅）。 本声明内之矿产资源量及矿石储量数据乃由合资格人士（定义见二零一二年JORC规则）编纂。各合资格人士同意按其资料所示形式及内容于报告中加载数据。合资格人士名单载于第16页。 MMG已创建矿产资源量及矿石储量估计及报告的监管流程及架构。MMG设有矿产资源量及矿石储量委员会，定期召开会议，就本公司有关矿产资源量及矿石储量的报告常规以及本集团该等报告的质量及完整性协助管治和提名委员会及董事会。 自二零二一年六月三十日估计以来，矿产资源量（含金属量）主要变动是与所有矿山的消耗1有关，加上成本上涨、金属价格假设变动、边界品位上升及所有矿山的模型更新所致。地