泰达生物二零二二年年报

香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM的定位，乃为相比起其它在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场。有意投资的人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较于主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照联交所GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关天津泰达生物医学工程股份有限公司（“本公司”）的资料；本公司董事愿就本报告的资料共同及个别地承担全部责任。本公司各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本报告所载任何陈述或本报告产生误导。 目录 2公司简介 3集团架构 4公司资料 5财务摘要 6董事会主席报告 10管理层讨论及分析 18监事会工作报告 20董事会报告 30企业管治报告 41环境、社会及管治报告 67独立核数师报告 74综合损益及其他全面收益表 75综合财务状况表 77综合权益变动表 78综合现金流量表 80综合财务报表附注 二零二二年年报2 公司简介 天津泰达生物医学工程股份有限公司（“泰达生物”或“本公司”，连同其附属公司合称（“本集团”）成立于2000年9月8日，于2002年6月18日在香港联交所GEM正式挂牌上市（股票代码：8189），本公司目前注册资本为人民币壹亿捌仟玖佰零肆拾伍万元。本集团目前涉及两大业务领域：一方面是生物复合肥业务，主要包括用于促进各种粮食及果蔬等作物均衡生长的多系列生物复合肥料产品。另一方面涉及养老及保健业务，主要包括全面布局医养结合的养老服务及运营管理业务，在全国范围内开展养老机构（服务设施）运营管理、养老服务资源集成、养老服务管理督导与咨询等相关养老服务业务，并在合适的时机建设自有养老机构或养老社区。 3天津泰达生物医学工程股份有限公司 集团架构 医学工天程津股泰份达有生限物公司 100% （上技“海术上有海限微公帝络司”） （主要和从互事联系网统销平售台）开发 100% （复合广肥东有福限利龙公司”） “广东福利龙 （主复要合从肥事料生的物研生究产与及开销发售、） 100% （宁科“夏技宁有夏限弘公迪物司”） （主医要学从科事学生及物以开科发技、项生目产的及研应究用与，国 （“及中在国中”）华提人供民脑共电和波 “脑检电测波服”）务诊）断 100% （东莞泰管）达理有健服限康务公司 （“泰达东莞”） （主要健从康事咨养询老服服务务）和 100% 51% 100% 土广壤东调福理利修龙复（“广研东究研院究院”）（调主理要与开修展复区、域土土壤壤环资境源质量标准等研究） （化福肥利有龙（限山公东司） “山东福利龙”） （研主究要与从开事发生、物生复产合及肥销料售的） 香生有港物限泰投公达资司 （“香港投资”） （主脑要电从波事检考测察服投务资授项权目）及 51% ShuJuKuGreaterChinaLtd（.“SJKGC”） （主要与涉诊足断定技量术脑以电开波展检测相关产品服务） 70% 养上海睦龄管理 （“有上限海公睦司龄”） 养（主老要咨从询、事顾提问供、以管及理开及展评养估老服业务务，的研究与发展） 二零二二年年报 公司资料 4 执行董事 孙莉女士 郝志辉先生（于二零二二年十二月三十一日辞任）何昕先生 非执行董事曹爱新先生李雪莹女士李锡明博士 独立非执行董事 李旭冬先生王永康先生高纯女士 监事 杨春燕女士刘金玉女士 独立监事 梁伟韬先生 赵志友先生（于二零二二年二月八日获委任） 公司秘书╱合资格会计师 吴嘉权先生CPA,FCIS 监察主任 孙莉女士 审核委员会李旭冬先生王永康先生高纯女士 薪酬委员会王永康先生孙莉女士高纯女士 提孙名莉委女员士会王永康先生高纯女士 授孙权莉代女表士吴嘉权先生 注中国册天办津事市处天津开发区第五大街 泰华路12号 核范陈数会师计师行有限公司 总中国办天事津处市及主要营业地点 天津开发区第四大街80号天大科技园A2座9层 香香港港中办环事处地址 干诺道中二十一至二十二号华商会所大厦四字楼 香香港港中股央份证过券登户记登有记限处公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 本公司网址 17楼1712-1716号铺 股份代号 www.bioteda.com 8189 5 天津泰达生物医学工程股份有限公司 财务摘要 财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零一八年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 业绩营业额 351,898 358,752 369,355 476,385 449,676 毛利 1,707 34,996 40,392 45,605 16,395 毛利率 0.49% 9.75% 10.94% 9.57% 3.65% 股东应占溢利╱（亏损）每股盈利╱（亏损） (177,680) (9.58)分 (84,622) (4.47)分 (47,998) (2.53)分 (42,255) (2.23)分 (28,106) (1.48)分 于十二月三十一日 二零一八年人民币千元 二零一九年人民币千元 二零二零年人民币千元 二零二一年人民币千元 二零二二年人民币千元 资产与负债资产总额 448,980 361,913 392,919 347,595 337,196 负债总额 157,312 156,406 237,775 237,236 253,483 股东应占权益 273,006 191,034 143,036 100,781 72,675 股东应占溢利╱(亏损) (28,106) (47,998) (42,255) (84,622) (177,680) 人二民零币一千八元二人零民一币九千年元二人零民二币零千年元二人零民二币一千年元二人零民二币二千年元 二零二二年年报6 董事会主席报告 致各位股东： 本人谨代表本公司董事会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审核业绩。 7天津泰达生物医学工程股份有限公司 董事会主席报告 营运回顾 化肥业务 二零二二年上半年，受全球通胀和俄乌冲突的影响，石油、天然气、煤炭等能源价格上涨，供应链在新冠肺炎 （COVID-19）疫情反覆的影响下仍旧紧张，大宗商品价格持续上涨，受此影响，氮肥、磷肥、钾肥等复合肥原材料价格持续且大幅上涨。二零二二年下半年，复合肥原材料价格结束持续上涨的态势，但是仍然波动剧烈，且处于高位。下游需求端方面，在粮食安全重视程度不断提升的背景下，国家出台了各项针对种粮的扶持和补贴政策，加之通胀影响，玉米、小麦等农作物价格均有不同程度上涨。粮价上涨使种植效益得到了保证，农民种植积极性有所提升。下游需求端较好的行情带动了化肥需求的增加，复合肥需求表现旺盛。 受原材料价格上涨影响，复合肥企业生产成本不断上升，相应地复合肥产品销售价格也出现了较大幅度上调。虽然粮食价格仍旧较为坚挺，但上游原材料价格的不断上涨将会令下游需求端的接受程度越来越低，复合肥企业销售压力加大，利润率降低。面对原材料价格的大幅上涨，本集团适时上调产品销售价格，从市场接受程度来看，涨价因素向下游传导相对较为顺畅，同时本集团加强市场销售管理，并根据市场需求适时调整产品结构，复合肥业务稳步运行；此外，本集团加强原材料采购管理，紧盯原材料行情变化，保证安全生产的同时，有效降低原材料采购中的价格波动风险。 二零二二年年报 董事会主席报告 8 养老大健康业务 首先，本集团以轻资产运营模式为主，向其他养老机构和养老社区提供管理咨询服务，并在合适的时机建设自有养老机构或养老社区。于回顾期内，本集团旗下上海瑞福受托管理的养老机构加强养老服务培训，不断提升养老服务水平，为老人提供更为优质的养老服务。此外，上海瑞福加强安全防疫工作，受托管理的养老机构安全度过了COVID-19疫情爆发期，养老业务稳步推进。 其次，积极发展老年健康生活资源配置业务。本集团自二零一九年开始从事辅具租赁业务，在上海多个街镇开设了辅具租赁服务点，并在京东开设了“颐爸妈康复辅具租赁旗舰店”，为半失能和失能老人提供便捷的辅具租赁服务，方便了老年人的健康生活。于回顾期内，本集团继续延伸老年健康生活资源配置业务，定制并销售老年食品，未来会针对养老业务的客户群体拓展更多品类的老年食品、老年保健品和其他老年健康配套产品的销售，为老年人的健康生活提供丰富的配套产品。 于回顾期内，本集团收购了上海微帝网络技术有限公司，该公司拥有较为丰富的系统平台开发技术、开发经验和人才，目前已经初步搭建DTC(DirecttoConsumer)系统平台。未来随着DTC系统平台的逐步完善，部分养老健康配套产品和复合肥会从线下转移到DTC在线平台销售。 环境、社会及管治 我们在注重股东财富的同时，不能忽略公司的长期可持续健康发展。我们已采纳可持续发展政策，其中包括我们在就业及劳工实务、商业诚信、环境及社会各方面的原则。我们致力促进社会和环境的可持续发展，并会努力将该等原则作为我们实践及管治的一部分。本人孙莉于二零一九年成为环保公益组织阿拉善SEE生态协会 （“阿拉善SEE”）会员，泰达生物成为阿拉善SEE会员单位，阿拉善SEE是中国首家以社会责任为己任，以企业家为主体，以保护生态为目标的社会团体，本人和泰达生物将借此平台为中国环境保护贡献更多的力量。阿拉善SEE目前发起成立了25个环保项目中心，本人担任阿拉善SEE生态协会渤海项目中心创始会员及副秘书长，将代表泰达生物致力于守护渤海湾滨海湿地、推动企业污染行为改善及资助初创环保组织。此外，泰达生物签署了商业自然联盟（“BfN”）的“保护自然，人人有责”行动纲领，承诺并采取切实行动保护自然和生物多样性，践行绿色可持续发展。BfN是由具有影响力的组织和具有远见的企业组成的全球联盟，包括企业会员组织、行业协会、研究机构和其他非政府组织，其战略目标是促进可持续发展，并通过运用商业模式保护自然的方式进行变革。 9 天津泰达生物医学工程股份有限公司 董事会主席报告 未来展望 化肥行业是国民经济的基础性行业，化肥是农业生产经营的重要生产资料。供给侧结构性改革的实施淘汰了行业过剩和落后产能，环保政策的趋严倒逼企业提高了生产工艺水平，复合肥及上游原料行业经过这一轮行业调整后，产能过剩状况均得到了有效改善，行业集中度明显提高，供需趋于平衡，行业呈现良性健康发展态势。下游种植业在经历了种植结构调整、粮食去库存等变化后，粮食种植已基本度过政策调整期，目前粮食种植行业平稳运行，粮食价格稳中有升。复合肥行业在经历了行业快速发展期和行业调整期之后，已进入了转型发展期，复合肥企业纷纷通过产品结构调整等方式谋求转型升级，以求跃升到更高的发展竞争阶段。受COVID-19疫情、输入性通胀和俄乌冲突的影响，自二零二零年以来，复合肥原材料价格大幅上涨，成为影响复合肥行业最大的因素，但从长期来看，受市场供求关系和政策性调控双重影响，原料价格将会回归和趋于稳定。我公司将加强市场营销管理，根据市场需求调整产品结构，推进复合肥生产高效化、智能化，并努力提高市场占有率。 二零二三年一月，国家统计局公布了截至二零二二年末的人口情况，中国60岁及以上人口达到2.8亿人，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口达到2.1亿人，占全国人口的14.9%，中国人口老龄化日益凸显已经成为不可避免的社会性问题，同时面临生育率持续下降的现实问题，低生育率与高老龄化形成鲜明的“剪刀差”，中国人口老龄化问题迫在眉