升华兰德二零二二年年报

2022 年报 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM（“GEM”）的特色 GEM的定位，乃为中小型公司提供一个上市的市场，此等公司比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险。有意投资人士应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司普遍为中小型公司，在GEM买卖的证券可能会较在联交所主板买卖之证券承受较大的市场波动风险，同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告的资料乃遵照GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）而刊载，旨在提供有关浙江升华兰德科技股份有限公司（“本公司”）的资料。本公司董事（“董事”）愿就本报告所载资料共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信：(i)本报告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成份；及(ii)且无遗漏其他事项，足以令致本报告或其所载任何陈述产生误导。 目录 公司资料2 董事长报告书3 管理层讨论及分析5 董事、监事及高级管理人员17 企业管治报告书22 环境、社会及管治报告书31 董事会报告书40 监事会报告书47 独立核数师报告书48 综合损益及其他全面收益表53 综合财务状况表55 综合权益变动表56 综合现金流量表57 综合财务报表附注59 财务概要124 1浙江升华兰德科技股份有限公司 公司资料 董事执行董事 王锋先生（董事长兼行政总裁） 管子龙先生徐剑锋先生 非执行董事 陈平先生（副董事长） 独立非执行董事 蔡家楣先生黄廉熙女士沈海鹰先生 监事 宋志伟先生（主席）沈小芬女士 沈儒佳女士 授权代表徐剑锋先生霍兆麟先生 监察主任 徐剑锋先生 公司秘书 霍兆麟先生 审核委员会 沈海鹰先生（主席）蔡家楣先生 黄廉熙女士 薪酬委员会 蔡家楣先生（主席）王锋先生 沈海鹰先生 提名委员会 黄廉熙女士（主席）王锋先生 蔡家楣先生 注册办事处 中华人民共和国（“中国”）浙江省 湖州市德清县钟管镇南湖路9号 中国主要营业地点 中国浙江省杭州市西湖区 双龙街239号西投创智中心1号楼11楼 香港主要营业地点 香港九龙观塘 鸿图道19号富登中心15楼1505室 香港股份过户登记处香港证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 核数师 信永中和（香港）会计师事务所有限公司香港 铜锣湾 告士打道311号皇室大厦 安达人寿大楼17楼 主要往来银行 中国银行股份有限公司德清支行中国 浙江省湖州市德清县武康镇 永安街36号 浙江德清农村商业银行股份有限公司中国 浙江省湖州市德清县武康镇 沈长圩街50号 股份代号 8106 二零二二年年报2 董事长报告书 本人谨代表董事会（“董事会”），呈报本公司及其附属公司（合称“本集团”）之二零二二年年报。 财务摘要 本集团于截至二零二二年十二月三十一日止年度录得来自持续经营业务之收入约人民币135,024,000元（二零二一年：人民币206,049,000元（重列）、本公司拥有人应占来自持续经营业务之亏损净额约人民币19,005,000元（二零二一年：溢利人民币7,548,000元（重列）及本公司拥有人应占来自持续经营业务及已终止经营业务亏损净额约人民币16,168,000元（二零二一年：溢利人民币665,000元）。 董事会不建议就截至二零二二年十二月三十一日止财政年度派发末期股息（二零二一年：无）。 运营回顾及展望 在本报告年度内，“新冠肺炎病毒”疫情阴霾依然未有散去，随着疫情在国内的蔓延以及防疫政策的不断优化调整，社会经济遭受了严峻的考验，本集团各项业务分部均受到了一定的负面影响。提供智慧城市解决方案业务的项目市场开拓、项目开发及验收进展不及预期，提供电商运营解决方案服务业务的供应链活动及快递收发受到较大影响，正在推进的智慧安全校园市场推广也被迫放缓。面对疫情的影响，本集团众志成城，开拓创新，攻坚克难，优化经营策略，调整业务结构，力争稳定业务基本盘。 一是本集团在积极配合防疫的同时，围绕“十四五”发展战略目标，加强开拓传统基本业务市场，不断集成优化内部资源，寻求外部借力，内外合力，确保业务稳定健康发展。本报告年度内，(i)硬件及计算机软件销售业务在继续做好存货及应收款风险防控的同时，不断调整销售策略及销售结构，维护现有主要客户群体，努力开发较高毛利率的终端新客户，积极拓展系统集成服务业务，确保该业务整体稳健发展；及(ii)提供智慧城市解决方案业务积极把握国内智慧城市建设发展机遇，借力外部资源，强化内部协同，抓住国内推动“数字治理”、试点“居民服务一卡通”、浙江省“数字化改革”和全国三代社保卡升级等市场机会，继续向本集团保持良好客户关系的当地城市“数字市民及市民卡服务平台”提供持续的软件系统开发服务和增值服务，与此同时，积极开拓山西省、河北省、山东省、江西省等省外市场，包括与战略合作伙伴共同推动省外市场开拓，以争取更好地获得服务合同订单。 二是本集团主动修正战略，注重业务创新，力争实现业务转型突破发展。本报告年度内，(i)提供电商运营解决方案服务业务在疫情及国内电商市场的日益激烈竞争下，经过近一年半的培育与考察，鉴于创新业务风险的防范，本集团在本报告年度内将持有的浙江典石科技有限公司（“浙江典石”）的股权全部出售，剥离原计划重点培育的社群营销服务业务；(ii)本集团还藉助AIoT、大数据等新技术的发展，大力创新提供基于城市数据大脑的新型智慧城市解决方案服务及其他细分领域的新解决方案服务（如智慧工会、智慧社区、智慧家政、数字乡村等），加强微服务架构产品研发、数据中心产品研发、统一支付产品研发、智安校园产品研发等赋能业务发展；及(iii)本集团组织重新修订“十四五”发展战略规划以切合本集团发展需要，并在做好业务规划的同时，继续寻求收购投资新项目，以求通过资本扩张实现业务发展的有效突围。 3浙江升华兰德科技股份有限公司 董事长报告书 三是本集团有序推进企业管理提升，落实规范经营，不断检讨及完善内部管控，加强风险防控，妥善化解库存及应收款风险，强化团队建设，优化内部组织及人员调整，加强集约化管理，企业管理文化得到了进一步统一，内部管理协同得到了进一步巩固。 在本报告年度内，本集团业务虽然经历了较大调整，但是业务基本盘没有发生变化，继续坚持发展方向，打造符合本集团发展的商业生态。本集团深知发展的道路上还面临着诸多的挑战，本集团能否在激烈的市场竞争中抓住机遇，抢占先机，形成业务核心竞争能力，取得业务重大突破还存在不确定性。展望未来，“新冠肺炎病毒”疫情的影响已逐渐消散，本集团将紧紧围绕“十四五”发展战略目标，结合梳理瞭解的现有三大业务分部面临的市场环境，顺应国内推动“数字中国”以及浙江省“数字化改革”浪潮等发展大势，积极把握国内智慧城市建设和移动互联网产业的发展机遇，针对自身所处行业领域的痛点，挖掘并抓住市场需求，发挥业务资源优势和上市平台优势，充分把握人才在企业发展中的关键作用，力求实现本集团业务的有效突破，以提高本集团综合盈利能力。本集团将稳定传统业务的基本盘，加强智慧城市新应用解决方案服务和智慧安全校园项目等的有效落实，强化内部系统化管理，促进协同发展，进一步优化“十四五”发展战略方案，层层落实各级责任，确保本集团可持续健康发展，创造更多的商业价值回报本公司的股东（“股东”）、回馈社会。 最后，本人谨代表董事会及管理层向本集团的业务合作伙伴、客户及广大股东一直以来的支持，以及全体员工长期以来的辛勤付出，表示衷心的感谢！ 董事长兼行政总裁 王锋 二零二三年三月二十一日中国杭州市 二零二二年年报4 管理层讨论及分析 运营回顾 1.年内运营业绩回顾 (i)概观 持续经营业务 本集团主要从事(i)硬件及计算机软件销售；(ii)提供智慧城市解决方案；及(iii)提供电商运营解决方案服务（该业务分部从事（其中包括）通过浙江典石提供母婴社群营销服务业务。在完成（如下文所定义及详细描述）后，本集团已于本报告年度内终止该业务，并将继续寻求该业务分部的新商机。）。 本集团的收入概无任何特别季节波动，惟第一季度各业务分部的收入一般会低于其他季度除外，此乃主要由于在历时一个星期的春节假期（每年一月或二月）前后，全中国各地的业务活动均会减少。然而，本集团提供智慧城市解决方案业务的特点是以项目为基础，目前主要业务收入来自具体项目，其收入取决于项目订单的获得、获得订单的合同金额和项目实施进度，因而会存在波动。 与行业表现类似，本集团硬件及计算机软件销售以及电商贸易的毛利率通常相对较低。随着产品结构及销售策略的不断优化以及服务水平的提升，毛利率会相应有所提高。另一方面，本集团提供软件开发、技术支持及各类增值服务通常会有相对较高的毛利率（不同项目及╱或产品的毛利率互有差异）。 已终止经营业务 自截至二零二一年十二月三十一日止年度第三季度末以来，本集团从事提供母婴社群营销服务业务、提供自主开发的电商平台服务，作为推动移动互联网服务发展的渠道之一。然而，该新业务的表现未能符合本集团的初始预期。本集团已透过出售事项（如下文所定义）于本报告年度第四季度终止该业务，并继续寻求本集团业务转型发展的其他途径。有关出售事项及终止该业务的详情载于本节下文“投资与合作”分节。 5浙江升华兰德科技股份有限公司 管理层讨论及分析 (ii)收入 持续经营业务 于截至二零二二年十二月三十一日止年度，(i)硬件及计算机软件销售业务产生收入约人民币113,147,000元（二零二一年：人民币132,308,000元），与去年比较减少约14.48%。该业务目前客户集中度较高，大客户订单量波动对业务收入影响较大；(ii)提供智慧城市解决方案业务产生收入约人民币21,445,000元（二零二一年：人民币50,911,000元），与去年比较减少约57.88%。目前该业务以建设项目为主。由于每个报告年度在建项目的合同金额以及项目的完成进度不同，各报告年度之间确认的收入金额会有一定的波动。本集团正积极拓展运营服务以提升该业务稳定收益能力。此外，于本年度内，由于受“新冠肺炎病毒”疫情影响，引致该业务的项目市场开拓、项目开发及验收进度无法正常推进，故业务收入同比大幅下降；及(iii)提供电商运营解决方案服务业务产生收入约人民币432,000元（二零二一年：人民币22,830,000元（重列）)，与去年比较减少约98.11%。本年度实现的收入包括原传统的提供电商供应链服务业务的收益，该业务客户集中度相对较高。本集团因主要客户业务调整而自去年以来逐渐缩减乃至已终止与该客户的业务，并已暂停该原传统业务的运营。本集团将继续在提供电商运营解决方案服务业务板块上寻求可以为本集团带来收入的新商机。 本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度来自持续经营业务之收入约为人民币135,024,000元（二零二一年：人民币206,049,000元（重列），较二零二一年收入减少约人民币71,025,000元，即减少约34.47%。 (iii)毛利率 持续经营业务 于截至二零二二年十二月三十一日止年度，(i)硬件及计算机软件销售业务的毛利率约为7.30%（二零二一年：7.76%）。本集团正努力持续调整该业务的销售策略及销售结构，增加较高毛利率品牌及产品的销售，减少低毛利率品牌及产品的销售；(ii)提供智慧城市解决方案业务的毛利率约为34.94%（二零二一年：56.46%）。该业务毛利率受各个报告年度进行的相关项目的毛利率影响，存在一定波动。本集团正积极拓展运营服务以提升该业务稳定获利能力。此外，于本年度内，该业务收入大幅下降，因该业务主要成本为固定人力成本，故收入下降亦造成该业务毛利率同比有所下降；及(iii)提供电商运营解决方案服务业务的毛损率约为0.16%（二零二一