五矿资源二零二三年年报

开采美好未来 2023年年报 五矿资源有限公司 香港联交所：1208 我们致力于从事采矿事业，并通过培养人才、与当地社区合作以及为股东实现价值来创造财富。 我们运营所在的管辖区域非常复杂，涉及各种不同的文化和社区，其资源开发方式也截然不同。 我们的愿景是为低碳未来打造国际领先的矿业公司。 我们志存高远，对采矿事业充满自豪，我们恪守国际标准，尊重人文、土地和文化，这也正是我们获得成功的关键。 开采美好未来 目录 董事长回顾 2 行政总裁报告 矿产资源量及矿石储量 4 管理层讨论及分析 7 董事及高级管理层 20 董事会报告 58 企业管治报告 63 环境、社会及管治（）做法及表现 83 ESG 独立核数师报告 97 财务报表 110 词汇 116 公司资料 206209 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治 财务报表 董事长回顾 尊敬的各位股东： 本人欣然呈列我们的二零二三年年报，这也是本人作为 能源转型至关重要的矿产需求将继续增长和演变，将需要大量的投 公司董事长呈报的第一份公司年报。本人在公司执行委 员会任职六年，并自二零零九年五月起担任董事，我很 资、科技和制造能力，中国将继续 高兴有机会与管理团队一起推动公司未来的成功发展。 安全，我们的核心价值 首先，请允许我介绍一下MMG的安全表现。在MMG，安全是我们的核心价值，我们将继续尽最大努力消除工作场所的致命事故及严重伤害事故。 对于二零二三年二月DugaldRiver发生的事故，我对Barminco承包商员工TrevorDavis先生和DylanLangridge先生的逝去深感悲痛。我向他们的家人及朋友表示诚挚的慰问。这起事故令人痛心，也长久地提醒我们安全的极端重要性，以及我们要消除MMG伤亡事故的承诺。 二零二四年，我们将继续加强从安全事故，特别是具有能量交换的重大事件中吸取经验教训。我们将继续采取积极主动的措施开展风险管理以及现场检查，确保不断降低员工面临的风险。没有什么比确保员工能够安全回家与家人及朋友团聚更重要。 战略及资产组合 二零二三年，虽然我们的核心商品价格波动带来了一些挑战，但我们产品的中长期前景依然非常强劲。城市化、脱碳化以及电气化等全球趋势将继续推动市场对铜及锌的需求。中国也将继续致力于在国内实施强有力的脱碳化议程，并积极推进清洁能源技术，这对采矿业大有裨益。 2|五矿资源二零二三年年报 是一个关键合作伙伴。 作为一家致力于实现最高运营标准的生产商，以及国际矿业与金属委员会的活跃成员，对于我们的主要股东中国五矿集团有限公司（中国五矿）来说，MMG仍然是一个重要的国际增长平台。 在中国五矿的支持下，我们已经于二零二三年十一月签订了股份购买协定，以收购博茨瓦纳的Khoemacau矿山。此次收购再次证明我们对创建高品质矿山资产组合的承诺，也符合我们的愿景，即为低碳未来打造国际领先的矿业公司。Khoemacau矿山为一座高品质运营矿山，拥有非常强大的扩建能力，位于非洲最具前景的矿区之一Kalahari铜矿带。此次收购与我们的战略密切相关，即通过寻求外部增值机会为股东创造长期价值，同时继续专注于在现有资产基础上寻求有机增长机会。 在整个MMG资产组合中，我们还继续将重点放在增长钻探及关键开发项目的进展上，其中包括LasBambas的Chalcobamba开发项目和Kinsevere扩建项目（Kinsevere扩建项目）。本人欣然呈报，在整个二零二三年期间，我们在上述两个项目上都取得了稳步进展。 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治 财务报表 徐董基事清长 在秘鲁，我们已与秘鲁政府和社区成员密切合作，开展透明且富有建设性的对话。MMG与Huancuire社区的谈判进一步推进，已与多家社区公司签署了协议，这些公司已经开始在Chalcobamba采场开展早期工作。虽然我们尚未与社区达成最终协议，但我们对于共同努力实现LasBambas的成功仍然充满信心。 Kinsevere扩建项目的建设仍在按计划推进，该项目将使我们能够向开采硫化矿过渡，并将钴引入到我们的产品组合中。我们很高兴Kinsevere实现了首批氢氧化钴的生产，并于二零二三年第四季度庆祝钴厂成功投产。为支持钴生产，我们还在Kinsevere矿山投入使用了新的尾矿库，并在选矿厂和焙烧炉，以及气体净化和制酸厂的安装等方面取得了进展，为由硫化物生产电解铜提供支援。 管理层变动 首席财务官RossCarroll先生将于二零二四年七月从MMG退休离任。二零二四年二月，我们迎来钱松先生出任MMG执行总经理-财务。 钱先生为MMG带来其在中国五矿积累的丰富经验，彼曾在中国五矿担任多个高级管理职务，最近曾担任五矿创新投资有限公司的财务总监。钱先生亦曾于二零一零年至二零一二年受雇于本公司，对MMG业务具有深入瞭解。 二零二四年初，我们进一步对高管职能进行了评估，并重新调整了一些高管职责。在这一过程中，我们设立了执行总经理-运营这一新职位，以集成集团的运营职能，提升运营的卓越性。王楠先生，前澳洲及非洲执行总经理，被 任命为执行总经理-运营，并于二零二四年二月一日开始履职。 我们还设立了一个新职位，即执行总经理-商业及发展，主要负责战略、项目、兼并与收购，在招聘流程完成之前，由暂代行政总裁履行这一职责。 本人谨代表董事会感谢Carroll先生自二零一五年底加入 MMG以来为公司做出的宝贵贡献。 结束语 最后，二零二四年，我们将继续集中精力，推动所有矿山实现强劲的运营表现以及卓越的项目交付。 没有员工的努力及股东的支持，MMG就不可能取得成功。在此，我谨代表董事会感谢公司员工作出的承诺及贡献，亦感谢各位股东、合作伙伴及社区对MMG的持续支持。 董事长 徐基清 五矿资源二零二三年年报|3 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治 财务报表 行政总裁报告 尊敬的各位股东： 本人欣然呈列我们的二零二三年年报。 安全 在MMG，安全是我们的首要价值。 二零二三年伊始就发生了一起悲剧性事故，二零二三年二月十五日，DugaldRiver矿山的采矿承包商Barminco雇佣的两名员工驾驶一辆轻型汽车坠入采场而不幸丧生。 DylanLangridge先生和TrevorDavis先生的遇难对我们所有人都产生了深远的影响，我们的工作重心仍然是尽最大努力促进工作场所安全，并促进以安全为中心的文化，确保每名员工都能安全回家与家人团聚。 二零二三年全年，MMG录得每百万工作小时可记录总工伤事故频率（TRIF）为1.97，较二零二二年全年的1.25有所上升。我们认识到仍有很大的改进空间—尤其是在减少重大潜在事故方面—二零二三年第四季度，我们看到工伤事故率大幅下降。 运营表现 总体而言，各矿山都取得了强劲的业绩表现，产量和成本表现均达到或优于最新指导。 Kinsevere矿山的铜产量较二零二二年减少了10%，主要原因是国家电网供电不稳定。Kinsevere扩建项目的建设工作继续推进，钴厂已于第四季度投产。 受到第一季度停产的影响，DugaldRiver矿山的锌产量较二零二二年减少12%。 Rosebery矿山的年产量较二零二二年水准增加1%。第四季度该矿山主要得益于采矿顺序，采矿及选矿量均为全年最高。 财务表现 二零二三年，MMG录得税后净利润为122.1百万美元，其中包括本公司权益持有人应占利润9.0百万美元。相较之下，二零二二年的除税后净利润为243.5百万美元，其中包括权益持有人应占利润172.4百万美元。 在强劲现金流的推动下，本公司债务净额减少了783.6百万美元，至二零二三年底，整体资产负债率降低了5%，至50%。 令人欣喜的是，期内收入增加了1,092.3百万美元（34%），主要原因是LasBambas的销售量增加，抵消了铜及锌价格下跌的影响。 实现增长 二零二三年全年，MMG的铜（电解铜加铜精矿含铜）总产量为347,264吨，锌（锌精矿含锌）总产量为203,470吨。 二零二三年，我们还实现了一个重 二零二三年铜产量较二零二二年增加14%，主要原因是LasBambas矿山的运营没有中断。该结果进一步体现了该矿山全年强劲的运营表现，其中包括选矿处理量创下历史新高，年度销售量达到历史第二高，精矿销售量超过110万吨。 4|五矿资源二零二三年年报 要的里程碑，即签订了股份购买协定，以收购Khoemacau矿山。 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治 财务报表 李暂连代钢行政总裁 Khoemacau矿山为博茨瓦纳西北部的一座大型、长寿命铜矿，位于新兴卡拉哈里铜矿带。按含铜金属总量计算，该矿权区铜矿产资源量位列非洲第十，为中非铜矿带之外世界上最大的铜沉积系统之一。 可持续发展承诺 令本人到自豪的是，我们生产的矿产品对于确保我们成功过渡到一个更加可持续发展的世界至关重要。MMG在向客户提供这些金属以推动替代化石燃料的绿色技术发展方面，发挥着关键作用。 作为我们实现净零排放承诺的一部分，我们设定了二零三零年的中期目标，即在二零二零年基线的基础上，将我们运营资产的范畴1和范畴2运营温室气体排放量减少40%。这一中期目标符合以科学为基础的方法，与《巴黎协定》中提出的目标保持一致。 在发展资产的同时，坚定不移地致力于可持续发展是我们业务发展的动力。 管理层变动 对商业及投资银行、金融市场以及在中国和国际市场开展矿业资产及多产业资产跨文化集成的深刻理解。 执行团队的其他变动包括重新平衡职责，设立执行总经理-运营职位，以集成集团的运营职能，提升运营的卓越性。王楠先生，前澳洲及非洲执行总经理，被任命为该职务，并于二零二四年二月一日开始履职。执行总经理-企业关系TroyHey先生在履行现有职责的同时，还负责法律及公司秘书职能。 我相信，新的架构将使我们的领导层能够带领我们取得成功，努力实现我们的愿景，即为低碳未来打造国际领先的矿业公司。 未来重点 展望二零二四年，我们的工作重点是确保公司业务下一阶段的增长。 在LasBambas，这意味着要与Huancuire社区密切合作，推进Chalcobamba开发项目。 我们还将继续专注于推进Kinsevere开发项目以及 二零二四年一月，董事会宣布RossCarroll先生将退休并 Khoemacau矿山收购的完成及后续集成。 在所有矿山运营中，我们将继续专注于保持生产的安全和稳 辞任首席财务官，待过渡期后将于二零二四年七月一日从 定，同时通过扩建以及延长矿山寿命来增加我们资产的价值。 MMG离任。Carroll先生于二零一五年十二月被任命为公 感谢阁下对的持续支持 司首席财务官。借此机会，本人谨代表MMG全体员工对 Carroll先生多年来为MMG做出的宝贵贡献表示衷心感谢。 钱松先生于二零二四年二月一日加入MMG，担任执行总经理-财务，为公司带来了其在中国五矿积累的重要管理经验。彼为MMG带来了有关全球资金系统的宝贵经验，以及 MMG。 暂代行政总裁 李连钢 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及分析董事会报告企业管治报告环境、社会及管治 财务报表 董事会 徐董基事清长先生 P独e立te非rC执A行SS董ID事Y博士 执行委员会 李暂连代钢行先政生总裁 魏执建行现总先经生理—美洲 李执连行钢董先事生 梁独卓立恩非先执生行董事 钱执松行先总生经理－财务 王执楠行先总生经理—运营 张非树执强行先董生事 陈独嘉立强非先执生行董事 T执r行oy总H经EY理先—生企业关系 已Ro退ss休CARROLL先生 （ESG）做法及表现 亮点资源量及储量管理层讨论及