2018年5·1新兴厨电总结报告

2018年五一新兴厨电行业总结 2018年05月 2017年五一（W16-W18） 五一促销期定义 周度 一 二 三 四 五 六 日 17W16 16 17 18 19 20 21 22 17W17 23 24 25 26 27 28 29 17W18 30 1 2 3 4 5 6 周度 一 二 三 四 五 六 日 17W16 17 18 19 20 21 22 23 17W17 24 25 26 27 28 29 30 17W18 1 2 3 4 5 6 7 2018年五一（W16-W18） 4 4 5 5 www.avc-mr.com-2- Week18 苏宁、国美 满减、满额送礼、领券减等 京东 领券减、满额送礼、免息等 天猫 满减、直降、免息等 五一促销期线上活动 Week16 苏宁、国美 降价、满减、满额赠礼、领券减等 京东 满减等 天猫 满减、免息等 2018 Week16-Week18 Week17 苏宁、国美 燃动51、定金抵扣、降价、满减领券减等 京东 领券减千元、送牙刷等 天猫 直降、满减、免息等 www.avc-mr.com-3- 01五一期间洗碗机呈现增长，嵌入式产品较同期略有下滑，电商渗透率提升 4.14亿元,同比17.6% 7.92万台,同比19.1% 电商渗透率 电商渠道份额 20.8%,净增 5.8% 5.19亿元,同比-5.2% 8.58万台,同比-6.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 02洗碗机线下同期小幅增长，商超渠道同比上升 洗碗机线下周度零售额指数变化 20172018 35.0% 30.0% 洗碗机五一线下各渠道同比增速 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% W1W3W5W7W9W11W13W15W17 0.0% -5.0% 大连锁商超其他家电 -10.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上推总、监测数据 -5- 03嵌入式产品在线下略逊于同期，商超渠道表现较好 嵌入式线下周度零售额指数变化 20172018 25.0% 嵌入式五一线下各渠道同比增速 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% W1W3W5W7W9W11W13W15W17 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% 大连锁商超其他家电 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上推总、监测数据 -6- 04厨电新品均价普遍上升，嵌入式微波炉低端占比大幅提升导致均价下降 8000 7000 各品类均价变化 洗碗机嵌入式微波炉嵌入式电蒸箱 嵌入式电烤箱嵌入式复合机 洗碗机 3999-4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000+ 微嵌 波入 维度：零售额 2017 2018 维度：零售额 2017 2018 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 17181718171817181718 炉式2999-3000-34993500-39994000-49995000-59996000-69997000+ 电嵌 蒸入 箱式 3999-4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000+ 电嵌 烤入 箱式 3999-4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000+ 复嵌 合入 机式 维度：零售额 2017 2018 维度：零售额 2017 2018 维度：零售额 2017 2018 Tip:嵌入式微波炉、嵌入式电蒸箱、嵌入式电烤箱均指单一功能产品 www.avc-mr.com 3999-4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000+ 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -7- 05品牌数量逐年提升，竞争日趋激烈 洗碗机品牌数量变化嵌入式品类品牌数量变化 2018年 522018年86 2017年222017年66 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -8- 06单品各品类分款式销售变化 洗碗机各款式零售量份额变化复合机各款式零售量份额变化 水槽式 30.7%,净 增-0.3% 独嵌两用 11.1%,净增 -0.5% 台式9.4%, 净增0.4% 嵌入式 48.8%,净 增0.4% 微蒸9.3%, 净增-6.8% 微蒸烤7.0%, 净增2.4% 微烤38.7%,净增-15.3% 蒸烤45.0%,净增19.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -9- 07嵌入式、独嵌两用洗碗机中高价位段份额均不同程度增长，水槽式高端大幅增长 价格段 台式 嵌入式 水槽式 独嵌两用 台式 嵌入式 水槽式 独嵌两用 8000+ 0.0% 8.1% 40.2% 0.8% 0.0% -0.1% 10.9% 0.4% 7000-7999 0.0% 13.1% 21.7% 2.2% 0.0% 2.9% 4.4% 1.6% 6000-6999 0.3% 14.4% 21.1% 13.4% 0.3% 0.2% -23.6% 12.1% 5000-5999 0.3% 26.6% 14.6% 12.1% 0.3% 11.6% 6.1% 10.7% 4000-4999 0.7% 29.0% 2.5% 22.7% -0.6% -13.3% 2.2% -12.7% 3000-3999 16.6% 8.5% 0.0% 45.2% 1.1% -1.3% 0.0% -14.8% 3000以下 82.1% 0.4% 0.0% 3.7% -1.0% 0.1% 0.0% 2.7% 零售量份额零售量份额变化 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -10- 08蒸烤复合机高端价位段份额减少，微蒸烤复合机在7000-7999价格段份额提升较大 价格段 微蒸 微烤 蒸烤 微蒸烤 微蒸 微烤 蒸烤 微蒸烤 8000+ 71.2% 0.9% 79.0% 16.0% -5.5% 0.7% -19.2% 9.2% 7000-7999 10.0% 1.4% 9.0% 29.1% 3.0% 1.2% 9.0% 24.6% 6000-6999 3.6% 3.2% 2.4% 27.2% 3.3% 0.5% 1.2% -8.9% 5000-5999 0.0% 8.2% 0.4% 3.8% 0.0% 0.8% 0.0% -6.8% 4000-4999 4.3% 24.5% 5.6% 10.3% 3.4% 4.7% 5.4% -0.9% 3000-3999 9.6% 35.3% 1.5% 9.9% -4.6% 8.5% 1.5% -15.7% 3000以下 1.4% 26.6% 2.1% 3.8% 0.3% -16.3% 2.1% -1.5% 零售量份额零售量份额变化 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11- 09台式、水槽式集中在小套数 洗碗机安装方式零售额份额变化 ＜8套,98.77% ＜8套,97.93% ≥12套,29.4%≥12套,26.60% 8-11套,62.37% 8-11套,65.4% ＜8套,5.2%＜8套,11.03% ＜8套,100.00%＜8套,100.00% ≥12套,92.3%≥12套,86.46% 8-11套,4.9%8-11套,11.13% ＜8套,2.8%＜8套,2.41% 2017 台式 2018 20172018 嵌入式 20172018 水槽式 20172018 独嵌两用 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -12- 10微烤复合机集中在微波炉别，微蒸复合机集中在电蒸箱别，蒸烤复合机集中在电烤箱别 微蒸烤,3.92%微蒸烤,4.34% 嵌入式各功能零售额份额变化 微烤,91.38%微烤,91.80%微蒸,4.70%微蒸,3.86% 微蒸,97.80 %微蒸,90.60% 蒸烤,90.4 微烤,4.45 3%蒸烤,87.20% %微烤,5.16% 2017 嵌入式微波炉别 2018 2017 嵌入式电蒸箱别 2018 2017 嵌入式电烤箱别 2018 蒸烤,2.20%蒸烤,9.40% 微蒸烤,5.13%微蒸烤,7.64% 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 www.avc-mr.com-13- 及时掌握市场动态用奥维微信小程序 Thanks 关注AVC官方微信获取更多数据咨询 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。