2018年5·1空调市场总结报告

2018年空调市场“五一”分析报告 奥维云网家用空调事业部 2018年5月 五一促销期要知道：16周—18周 2018五一 促销期 2017 周度 一 二 三 四 五 六 日 18W16 16 17 18 19 20 21 22 18W17 23 24 25 26 27 28 29 18W18 30 1 2 3 4 5 6 周度 一 二 三 四 五 六 日 17W16 17 18 19 20 21 22 23 17W17 24 25 26 27 28 29 30 17W18 1 2 3 4 5 6 7 4月4月 5月5月 www.avc-mr.com-2- 规模：空调市场量降额升，后期市场需求不足 五一期间空调市场销量及同比五一期间空调市场销额及同比 568万套 同比 -1.1% 208亿元 同比 3.2% 22.1% 线上占比 25.5% 线上占比 线下423万套-6.4%线上145万套18.5% 线下162亿元-3.4%线上46亿元36.1% 分周度市场销量状况 分周度市场销额状况 18W18 18W17 236 192 18W16 139 18W18 88 18W17 70 18W16 50 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 增长点：电商助力空调稳步增长，重点关注三四级和农村市场 % 五一空调市场分渠道销售额同比五一空调市场分市场销售额同比 超市百货商店其他家电大连锁 电商 4.7% -10.5% -11.1% -5.1% 36.1% 农村 T3 T2 T1-12.5% -0.1 1.4% -1.5% www.avc-mr.com-4- 品牌：五一空调市场主要品牌市场表现 五一线上空调市场分品牌份额变化五一线下空调市场分品牌份额变化 零售量份额零售额份额 美的 格力 18.4% 24.5% 格力 26.3% 23.5%美的 零售量份额零售额份额 24.0% 23.8% 32.6% 36.3% 奥克斯 海尔 TCL 海信长虹科龙志高扬子 7.0% 7.2% 5.7% 4.7% 3.5% 3.3% 3.2% 2.6% 3.4% 2.6% 3.5% 2.5% 2.2% 2.1% 20.3% 23.4% 海尔海信奥克斯 三菱电机 惠而浦 志高大金科龙 6.2% 5.7% 5.1% 4.2% 2.0% 3.4% 3.2% 2.5% 3.1% 2.1% 1.1% 1.7% 2.2% 1.7% 10.8% 12.0% www.avc-mr.com-5- 市场价格：线上产品结构快速调整带动行业均价上涨 4.8% 4.2% 28.5% 30.2% 13.0% 12.3% 五一空调市场分渠道产品结构变化五一空调市场分渠道行业均价变化 14.1% 14.6% 14.1% 23.1% 30.9% 23.9% 40.8% 38.4% 柜机定频柜机变频挂机定频挂机变频 53.7% 53.3% 2017年2018年 线上 2017年2018年 线下 www.avc-mr.com-6- 产品结构：能效产品间竞争加剧，高能效产品占比提升明显 线上市场3级能效产品主打的局面大为改观，高能效产品占比提 升明显 五一线上变频空调分能效等级结构变化 线下市场能效提升主要集中在1级产品上，2级能效产品空间被严 重挤压，特别是柜机市场 五一线下变频空调分能效等级结构变化 挂机 Y2017Y2018 柜机 Y2017Y2018 挂机 Y2017Y2018 柜机 Y2017Y2018 55.8% 45.3% 15.8% 21.7% 38.9% 22.5% 41.0% 35.7%23.5% 34.4% 40.8% 24.6% 37.6% 26.8%23.3% 24.1% 49.8% 38.2% 28.0% 20.9%13.3% 32.3% 65.8% 39.7% www.avc-mr.com 一级二级三级 一级二级三级 产品结构：高能效产品均价下降，高配亲民化成趋势 相比较线下产品，电商产品价格有明显提升，改变了原先低价格 竞争的局面 五一线上变频空调分能效等级均价变化 线下高能效产品普遍降价，反应出后期企业重点发展一级能效产 品成为企业主要策略，市场竞争加剧 五一线下变频空调分能效等级均价变化 挂机 Y2017Y2018 3180 柜机 Y2017Y2018 7079 6983 挂机 Y2017Y2018 37693722 柜机 Y2017Y2018 91159026 77657371 3079 3026 6452 3421 3626 68626708 2925 2663 6282 6112 6118 30392934 2679 一级二级三级 www.avc-mr.com 一级二级三级 一级二级三级 一级二级三级 五一促销期间各品牌挂机主销机型 五一促销期间线下市场主要品牌挂机TOP5机型表现 5000 4500 4000 (35575)FNHAC-A1,4571 (35594)FNHAA-A1,4068 BP3DN1Y-TA201(B2),4118 A2SAA21AU1,4122 A2SAA21AU1,3913 A8Q320N-A1(1P41),3952 3500 3000 2500 (26594)FNHAA-A1,3663 (26592)FNHAA-A1,3343 (26575)FNAa-A3,3065 BP3DN8Y-PH200(B1),3354 BP3DN8Y-PH200(B1),2987 BP2DN8Y-PH400(B3),2770 BP2DN8Y-PH400(B3),2498 13BDA21AU1,3520 13BDA21AU1,3144 13BDA23A,2887 A8Q200H-A1,3578 A8X860N-A1,3066 A8X117N-A3(1N10),2321 BPBYA700(A1),3585 BPAYA600(A1),3158 BPCYC600(A1),2896 BPAYA600(A1),2868 2000 A8X117N-A3(1Q01),2104 AFF600+3,1932 1500 格力美的海尔海信奥克斯 www.avc-mr.com 五一促销期间各品牌柜机主销机型 五一促销期间线下市场主要品牌柜机TOP5机型表现 11500 10500 9500 8500 7500 6500 5500 (72555)FNHBA-A1,11196 (72550)FNHAA-A2,10110 (72555)FNHAA-A1,9057 (72580)FNHAA-A3,7757 (50555)FNHAA-A1,7717 BP3DN8Y-YB202(B1),11456 BP3DN8Y-YB303(B1),8913 BP3DN8Y-YB303(B1),7937 BP3DN8Y-YB300(B1),8662 BP3DN8Y-YB300(B1),7593 18RAA21AU1,11282 18SNA21AU1,10846 18SNA21AU1,9861 07DBC21AU1,9114 07DBC21AU1,8197 A8X620Z-A1(2N30),8867 A8X620Z-A1(1P38),7873 A8X510Z-A1(2N30),7829 A8X720Z-A1(2N24),7613 A8X720Z-A1(1P38),6479 BPAHA800(A1),7630 BPAHA700(A1),7140 BPYH700(A2)A,6136 BPAHA700(A1),5968 BPYH700(A2)A,5114 4500 格力美的海尔海信奥克斯 www.avc-mr.com Thanks 关注AVC官方微信获取更多数据咨讯 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。