2018年5·1洗衣机市场总结报告

2018.05 五一促销期：2018W16-18V.S.2017W16-18 2018年五一促销期洗/干衣机市场报告 奥维云网（AVC）冰洗大数据事业部丨REF-WMBigDataBU 洗衣机篇 三月市场火红透支后续市场需求，线下低迷，线上扛起增长大局 同比下滑10.0% 同比下滑2.3% 2018年春节 同比增长17.9% “3·15” 2.商家促销频繁提前预支市场销量 2018连续周度洗衣机线下市场销售节奏 2018年1月 1月市场规模 2018年2月 2月市场规模 2018年3月 3月市场规模 1.春节错位，3月迎来节后消费高峰 3.五一当周冲高乏力 线下截流 W01W02W03W04W05W06W07W08W09W10W11W12W13W14W15W16W17W18 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -3- 2018年五一促销期洗衣机市场全渠道推总数据 零售量 225万台 Online Volume -1.2% 零售额Value 12.8亿元+39.3% 零售量Volum 87.1万台+26.6% 零售额 48.5亿元 Offline Value +4.5% 零售额Value 35.7亿元-4.1% 零售量Volum 137.9万台-13.2% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 2018年五一促销期洗衣机线下市场品牌竞争格局 图例：品牌，零售额份额，零售额份额增减，均价，均价增幅 象限I.结构改善 份额、均价增长 象限II.价涨量跌 份额下降、均价增长 象限III.量价齐降 份额、均价下降 象限IV.以价换量 份额增长、均价下降 Y ： 价同比 均美的，6.2%，1.2%，2249，29.3% 34% 29% 24% 小天鹅，17.2%，-1.1%，3099，13.8% 三洋帝度，3.8%，-1.8%，2831，11.0% 海信，2.3%，0.8%，2046，12.6% 行业均价平均增幅10.5% 卡萨帝，8.2%，3.1%，8448，11.8% 19% 14% 三星，3.0%，-1.4%，4630，10.6% 松下，8.6%，1.0%，3674，7.7% X：份额同比增减9% 西门子，12.8%，-2.4%，4474，5.2% 博世，3.9%，-0.5%，4740，4.4% 海尔，26.2%，2.3%，2846，4.5% 4% -1% -3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -5- 五一促销期线下市场分产品类型均价变化 五一促销期线下洗衣机市场分产品类型占比及零售量规模同比 6000 5000 4000 3000 线下市场10.5% 3133 2835 单双缸7.1% 定频 波轮 -0.4% 变频 波轮 -2.7% 28352759 滚筒单洗5.2% 35333717 洗烘 一体 -0.9% 50314986 -25.3% -14.0% 25.1% 22.3% 52.3% 44.1% -19.0% 45.9% % 32.9% 21.6 2000 12541249 687 736 0.9%0.7% 201720182017201820172018201720182017201820172018 单双缸 波轮 滚筒单洗 滚筒烘干 1000 0 www.avc-mr.com 20172018规模同比 -6- 线下波轮洗衣机重点产品/技术渗透率(%)及同比变动(%) 线下滚筒洗衣机重点产品/技术渗透率(%)及同比变动(%) 54.5 变频+7.9 变频+1.1 99.150.6 智能+6.3 29.4 智能-8.3 ≥10kg+25.2 45.74.2 分区洗+2.1 41.2 ＞8kg+14.9 •在各个产卖点中，大容量卖点成为同比提升最快的方向，说明在线下市场的更新换 代进程中，消费者对洗衣机容量的改善需求最为广泛和迫切 •变频成为了滚筒洗衣机标配，波轮洗衣机变频渗透率也在中高端产品中快速提升 •波轮的智能渗透率不增反降，表明波轮目标人群对智能功能卖点的关注度下降 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -7- 线下波轮洗衣机市场分容量结构及变化线下波轮洗衣机市场分价格段结构及变化 结构 化 14%变 8kg，市占38.2%，同比12.4% 7%结 构 变化 1000-1400，市占26.3%，同比4.1% 9%10kg，市占6.2%，同比4.4% 4%9kg，市占10.0%，同比5.0% 8.5kg，市占9.6%，同比1.0% 3000-4000，市占10.0%，同比2.3% 2% ≥4000，市占3.3%，同比1.0%2000-2500，市占10.7%，同比0.9% 零售量结构 1400-1700，市占9.0%，同比0.3% 0%10%20%30% -10%kg0+%，市占0.4%1，0%同比0.4% 20%30% 零4售0%量结构 2500-3000，市占8.1%，同比-0.8% -6% -11% 7kg-，市占14.7%，同比-4.2% 7kg，市占14.1%，同比-10.8% -3% 1700-2000，市占8.1%，同比-1.7% 7.5kg，市占4.3%，同比-10.5% -16% -8% ＜1000，市占24.4%，同比-6.0% www.avc-mr.com *所有价格段为左闭右开 *高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -8- 排名 机型 品牌 上市时间 变频 市场份额 均价 1 XQS100-BZ866 海尔 17W27 变频 4.2% 3297 2 XQB80-M1708 海尔 16W42 定频 2.6% 1088 3 XQS85-BZ856 海尔 17W48 变频 2.5% 2731 4 TB80-6288WDCLG 小天鹅 16W30 变频 2.4% 2709 5 TB80-13558M 小天鹅 17W10 定频 2.4% 1045 6 TB80-6288DCLG 小天鹅 17W31 变频 2.2% 2310 7 XQB85-BF15288 海尔 16W15 变频 2.2% 2119 8 TBM90-7088DCLG 小天鹅 17W50 变频 2.2% 3299 9 XQB90-BZ826 海尔 18W06 变频 2.0% 1696 10 TB90-6288WDCLG 小天鹅 16W30 变频 1.9% 2911 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线下滚筒单洗洗衣机市场分容量结构及变化 线下滚筒单洗洗衣机市场分价格段结构及变化 25% 结 4% 结 构 20%变 化 15% 10kg，市占32.0%，同比20.2% 构4000-5000，市占19.9%，同比2.3% 变 化 2% 10% ≥10000，市占1.4%，同比0.9% 6000-8000，市占2.5%，同比0.4% 5%0% 5000-6000，市占7.9%，同比0.3% 零售量结构 10kg+，市占2.2%，同比1.2% 0%7kg-，市占2.9%，同比-0.2% 零售量结构 0%10%20%30% 2000-3000，市占25.5%，同比-0.7% -5% 0%10%20% 9kg，市30占%25.8%，同4比0%-6.0% -2% ＜2000，市占9.9%，同比-0.3% 3500-4000，市占15.8%，同比-… -107%kg，市占3.7%，同比-5.5% -15% 8kg，市占32.0%，同比-7.9% -4% 3000-3500，市占16.0%，同比-2.7% www.avc-mr.com *所有价格段为左闭右开；*高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -10- 排名 机型 品牌 上市时间 市场份额 均价 1 XQG100-BDX14756GU1 海尔 16W11 4.6% 4056 2 XQG100-B14876LU1 海尔 17W39 2.9% 5099 3 TG100-1422WDG 小天鹅 16W28 2.5% 3046 4 WM14U561HW 西门子 17W01 2.3% 4169 5 C8U12G3 卡萨帝 16W24 2.2% 10347 6 WM12P2699W 西门子 16W33 1.9% 3995 7 XQG90-B12826GU1 海尔 18W06 1.9% 3342 8 C1HD10G3LU1 卡萨帝 18W05 1.8% 10237 9 TG90-14612DG 小天鹅 17W09 1.8% 3202 10 XQG100-B816G 海尔 17W11 1.7% 2361 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 线下洗烘一体洗衣机市场分价格段结构及变化线下洗烘一体洗衣机市场分容量结构及变化 30%结 变 25%构 20%化 10kg，市占47.4%，同比20.4% 10%结 构 变化 2000-3000，市占15.0%，同比7.9% 15% 5%≥10000，市占2.1%，同比0.4% 5000-6000，市占15.3%，同比5.4% 10% 5% 10kg+，市占2.9%，同比0.5% 9kg，市占16.2%，同比1.4% 3000-3500，市占8.1%，同比1.9% 6000-8000，市占13.6%，同比-0.9% 0% 0%10%20%30%零售量结构 0% -5% 0%10%20%30%40% 8.5kg，市占3.6%，同比-0.9% 零售5量0%结构 8000-10000，市占3.8%，同比-0.8% -5%3500-4000，市占10.4%，同比-… 8kg-，市占0.6%，同比-4.1% -10% -15% -20% -10% 4000-5000，市占31.8%，同比-10.3% -25% 8kg，市占29.4%，同比-17.3% -15% www.avc-mr.com *所有价格段为左闭右开；*高端洗衣机定义：均价3000元以上波轮洗衣机和5000元以上的滚筒洗衣机数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -12- 排名 机型 品牌 上市时间 市场份额 均价 1 XQG100-HBDX14756GU1 海尔 16W12 6.9% 4892 2 XQG80-HBDX14756GU1 海尔 16W10 5.5% 4374 3 MD100-1433WDXG 美的 16W30 5.1% 2981 4 XQG90-EG925 松下 17W35 4.8% 4586 5 C1HDU85G3 卡萨帝 14W30 3.4% 7551 6 WD14G4E81W 西门子 17W24 3.4% 5071 7 TD100-1422WIDG 小天鹅 17W12 3.2% 4582 8 C8HU12G1 卡萨帝 16W18 2.8% 17638 9 TD100-1422WDG 小天鹅 16W28 2.4% 3563 10 TD80-1416WMIDG 小天鹅 17W24 2.3% 5555 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 独立式干衣机篇 热泵式干衣机得到各大企业青睐，热泵式干衣机无论在零售量还是零售额均在线下市场形成绝对控制权，高端已成 为独立式干衣机的标签 线下独立式干衣机各类型零售量结构变化 线下独立式干衣机各类型零售额结构变化 66.8% 17.1% 7.3% 11.5% 5.2% 2017 2018 2017 2.7% 2018 4.5% 14.5