2018年5·1两净电器市场总结报告

冰火两重天 净水走高快普及净化走量调结构 奥维云网（AVC）环境家电事业部 ——2018年两净五一分析报告 2018年05月 五一促销窗口： 2018年W16-W18（4.16-5.6）2017年W16-W18（4.17-5.7） 平峰期：W01-W15 2018年2017年 周度 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 W16 16 17 18 19 20 21 22 W17 23 24 25 26 27 28 29 W18 30 1 2 3 4 5 6 周度 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 W16 17 18 19 20 21 22 23 W17 24 25 26 27 28 29 30 W18 1 2 3 4 5 6 7 www.avc-mr.com-2- 苏宁借助“智慧零售”大战略落地，各业态300家新店开业，“体验+低价”带动全国苏宁门店五一促销热潮 苏宁易购“燃动51”活动，买赠、降价等 4月7日-4月8日国美开启“家美季”全国促销活动 其中包括了“全球精品家装节”“网上商城生日惠”“内购节”“五一狂欢”“国美家庭日”等 天猫“五一狂欢购” 赠券、降价、满增 爆款产品推荐 4.11-4.13家装除醛季 4.16-4.18嗨购节 亿元礼券，巅峰盛惠 京东家电宣布推出“30天无理由退换货”与“购物页面大升级” www.avc-mr.com-3- 2018五一净水器、净化器行业规模 净水器 净化器 亿元 2018五一 销额 2017五一 21.3 26.7 +25.5% 亿元 2018五一 销额 2017五一 5.5 -12.3% 6.3 万台 2018五一 销量 2017五一 61.8 69.9+13.0% 万台 2018五一 销量 2017五一 25.5-1.2% 25.8 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -4- 净水器五一市场 线上 线下 零售额：4.5亿元 零售量：21.5万台 同比：+46.3% 同比：+20.2% 零售额：22.2亿元 零售量：48.4万台 同比：+22.0% 同比：+10.1% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -5- 2018五一促销与平峰期各渠道同比增长 （销额） 2018五一促销与平峰期分级别同比增长 （销额） % 32.0% 2018平峰2018五一 30.7% % 47.5% 2018平峰2018五一 38.2% % 35.3% % 41.1% 15.7 14.7% 21.2 % 14.3 26.4% 超市 15.9% 22.6 26.3 大连锁百货商店 -5.2% 其他家电电商 % 11.4 www.avc-mr.com .8% -31 -48.7% T1T2 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 T3农村 -6- 2017-2018五一净水器线上内外资占比 （销额） 内资外资 2017-2018五一净水器线下内外资占比 （销额） 内资外资 28.3% 32.6% 43.2% 56.8% 71.7% 42.4% 57.6% 67.5% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -7- 净水器线上促销期与平峰期均价对比净水器线上促销期与平峰期价格段对比 15351607 1630 18平峰 0.2% 0.2% 0.4% 0.6% 0.6% 9000+ 9000- 8000- 7000- 6500- 0.1% 0.3% 1.6% 0.6% 0.9% 18五一 1420 平峰五一平峰五一 12.7% 4.5% 2.4% 2.5% 4.6% 5.0% 6.6% 6000- 5500- 5000- 4500- 4000- 3500- 3000- 3.1% 5.5% 3.1% 1.0% 4.9% 7.1% 16.3% 2017 2018 24.0% 10.8% 15.3% 9.8% 2500- 2000- 1500- 1000- 10.6% 9.2% 18.2% 17.5% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -8- 净水器线下促销期与平峰期均价对比净水器线下促销期与平峰期价格段对比 4119 18平峰 1.0% 9000+ 1.0% 18五一 3833 39854125 18.2% 13.2% 10.2% 2.2% 4.6% 2.9% 2.7% 5.8% 9000- 8000- 7000- 6500- 6000- 5500- 5000- 4500- 2.3% 4.5% 2.7% 2.5% 7.5% 4.8% 12.1% 16.9% 平峰五一平峰促销期 20172018 16.2% 9.6% 7.3% 2.8% 2.4% 0.6% 4000- 3500- 3000- 2500- 0.4% 1000- 0.2% 2000- 1500- 6.8% 3.1% 1.4% 0.4% 13.9% 20.1% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 0.0%10.0%20.0%30.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -9- 净水器线上通量段占比变化（销额） 18五一18平峰 2018五一净水器线上市场TOP10机型 6.5% ≥801 4.3% 201-400 151-200 101-150 76-100 0-50 15 18.5% .7% 401-800 1.5% 1.5% 0.0% 0.1% 1.4% 51-75 2.0% 9.8% 7.4% 31.7% 33.0% 32.8% 33.8% 0.0%20.0%40.0% www.avc-mr.com 序号 品牌 机型 净化方式 水通量 双出水 销额占比 较平峰变化 销量占比 较平峰变化 均价 较平峰变化 1 小米 MR424-A RO 200-400 否 6.0% -2.1% 5.1% -2.0% 1905 4.4% 2 A.O.史密斯 SR50-D3 RO 0-50 否 3.3% 1.0% 1.9% 0.6% 2888 -3.6% 3 沁园 KRL5806 RO 400-800 是 3.1% 3.1% 0.9% 0.9% 5299 -0.4% 4 沁园 KRL2803 RO 200-400 是 2.9% 2.6% 1.4% 1.2% 3498 -3.2% 5 海尔 HU603-5(A) 超滤 400-800 否 2.4% -0.4% 2.9% -0.4% 1378 -0.6% 6 沁园 QR-RO-05(A) RO 0-50 是 2.1% 0.7% 1.7% 0.6% 2012 -4.0% 7 美的 MRC1583A-50G RO 0-50 否 1.9% -0.5% 2.2% -0.4% 1373 -2.1% 8 美的 MRO1790A-50G RO 0-50 否 1.7% -0.1% 1.9% 0.2% 1428 -11.7% 9 沁园 KRT5890 RO 50-75 是 1.7% 1.4% 1.2% 1.0% 2299 -0.7% 10 3M SW2 活性炭 0-50 否 1.6% 1.4% 0.9% 0.8% 2866 -2.7% 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -10- 净水器线下通量段占比变化（销额）2018五一净水器线下市场TOP10机型 ≥801 401-800 201-400 18五一18平峰 序号 品牌 机型 净化方式 水通量 双出水 销额占比 较平峰变化 销量占比 较平峰变 化 均价 较平峰变化 1 美的 MRC1586-50G RO 0-50 否 13.3% 8.9% 15.8% 10.5% 3470 0.8% 2 A.O.史密斯 AR400-K2 RO 200-400 否 6.2% 1.4% 4.5% 1.0% 5702 0.1% 3 A.O.史密斯 TR400-C1 RO 200-400 否 4.7% -1.2% 3.9% -0.9% 4931 -2.1% 4 美的 MRC1792-600G RO 400-800 是 4.6% 3.2% 3.7% 2.8% 5021 -11.1% 5 A.O.史密斯 AR400-J3 RO 200-400 否 4.5% -0.1% 2.8% 0.0% 6605 -0.6% 6 安吉尔 J2305-ROB8 RO 0-50 是 3.4% 1.2% 4.1% 1.3% 3427 7.3% 7 安吉尔 J2606-ROB60(A6) RO 400-800 否 2.9% 0.1% 2.0% 0.0% 5923 0.8% 8 美的 MRC1686-400G RO 200-400 是 2.9% -2.9% 2.6% -2.2% 4570 -7.7% 9 沁园 KRL5806 RO 400-800 是 2.6% 2.5% 2.2% 2.1% 4856 0.7% 10 沁园 QR-RU-05D RO 0-50 是 2.5% 0.3% 2.7% 0.3% 3770 0.8% 3.0% 3.3% 22.4% 20.4% 32.6% 39.9% 151-200 101-150 76-100 51-75 0-50 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 1.8% 3.2% 39.0% 31.7% 0.0%20.0%40.0%60.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -11- 净化器五一市场 线上 线下 零售额：2.0亿元 零售量：13.2万台 同比：-7.2% 同比：+13.9% 零售额：3.5亿元 零售量：12.3万台 同比：-14.8% 同比：-13.5% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 -12- 2018五一促销与平峰期各渠道同比增长 （销额） 2018五一促销与平峰期分级别同比增长 （销额） 2018平峰2018五一 大连锁百货商店超市其他家电电商 2018平峰2018五一 12.2%9.2% 14.8% - 14.7% 14.4% -11.1% -26.9% - -22.0% -33.8% -8.7% T1 - 23.9% T2 -29.7% T3 -27.5% 农村 -22.0% -44.7% -53.7% -51.7% -58.6% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -13- 五一：净化器线上内资品牌占比大幅上升，线下变化较小 2017-2018五一净化器线上内外资占比 （销额） 内资外资 2017-2018五一净化器线下内外资占比 （销额） 内资外资 53.4% 65.7% 34.3% 46.6% 64.3% 66.1% 33.9% 35.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -14- 五一：净化器线上均价较去年大幅下降，清库存与调结构同行 净化器线上促销期与平峰期均价对比净化器线上促销期与平峰期价格段对比 2112 2139 18平峰 3.2% 0.6% 1.1% 1.7% 7000+ 7000- 6500- 6000- 0.7% 1.2% 1.2% 18五一 4.4% 1746 1776 6.9% 1.7% 3.1% 3.3% 5500- 5000- 4500- 4000- 2.0% 3.6% 4.1% 9.1% 平峰五一平峰五一 17.1% 12.5% 12.4% 7.5% 3500- 3000- 2500- 2000- 6.8% 11.3% 10.5% 18.2% 2017 2018 14.2% 13.9% 0.8% 1500- 1000- 500- 0.