2018年5·1促销期彩电市场总结报告

五一平淡收尾，“618”蓄势待发 2018年五一促销期彩电市场解读 2018年05月 01传统节奏被打破，4月份平缓无爆点 •从促销节奏来看，传统促销节点的拉力不断减弱，元旦、春节、五一均呈下降态势； •在传统促销之外，电商、大连锁、品牌均在寻找突破。 18年W01-W18分周度促销节奏 年货节 元旦 18年17年 315促销 电商节 春节 大连锁促销 418促销 五一促销 18W0118W0218W0318W0418W0518W0618W0718W0818W0918W1018W1118W1218W1318W1418W1518W1618W1718W18 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 02五一促销期时间定义 •2017年五一促销期：17w17-17w18（2017.04.24-2017.05.07） •2018年五一促销期：18w17-18w18（2018.04.23-2018.05.06） •以下文中“五一促销期”均为以上时间段 2017年五一促销期 17.04.24-17.05.07 2018年五一促销期 18.04.23-18.05.06 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 3 4 5 6 7 8 9 W14 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 W15 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 W16 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 W17 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 W18 30 1 2 3 4 5 6 五一促销 www.avc-mr.com 03延续传统节日下降趋势，五一销量下降9.0% •2018年五一促销期彩电市场零售量规模177万台，同比下降9.0%；零售额规模64亿元，同比下降11.2%。 •2018年五一线上保持增长，市场占比达32%，较去年同期增长了2个百分点。 五一促销期彩电销售规模 销量销额 单位：万台亿元 194177 五一促销期彩电销售同比 销量销额 24.5% 13.8% 7264 -18.9% -23.6% -9.0%-11.2% 2017年五一促销期2018年五一促销期线下同比线上同比整体同比 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 04浙、津、黑均价上涨拉升规模 彩电销量规模同比TOP10省份（线下） 彩电均价同比TOP10省份（线下） 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 省份 江西新疆黑龙江浙江宁夏山西甘肃陕西广西贵州四川内蒙古福建天津 云南 销额（万元） 4987 3876 6436 14218 1806 4526 2463 8283 3451 4759 10212 4614 5553 5219 4053 同比 -14% -16% -17% -18% -20% -20% -20% -21% -22% -23% -24% -24% -25% -25% -27% 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 省份 江西新疆黑龙江浙江宁夏山西甘肃陕西广西贵州四川内蒙古福建天津 云南 均价（元） 3783 4831 4354 4667 4873 5078 5270 4555 4117 5296 4581 5020 4358 5128 4892 同比 2.7% 2.4% 5.6% 8.3% 2.8% 4.9% 0.9% -4.0% 2.7% 2.7% 0.3% 4.4% 2.2% 8.5% 1.3% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -5- 05双线价格走出不同趋势 •双线价格分化，线上市场价格下降明显，出现自然年内历史低点；线下市场价格在高端产品的拉动下尺寸均价上升。 单位：元/英寸 2017W01-2018W018每尺寸价格变化 五一 88 52 线下线上 79 58 17W0117W0617W1117W1617W2117W2617W3117W3617W4117W4617W5118W0418W0918W1418W18 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 06418成价格低谷，五一期间出现回弹 •以2017年十一市场为起点，到2018年五一促销期为止，重点尺寸价格全线走低。 •2018年418促销期间65英寸、32英寸及43英寸价格下降最为明显，达到数月来最低点。 1.05 1.00 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 重点尺寸价格指数走势 418促销 32 43 49 50 55 65 计算方法：以17年国庆（17W40）为基准，18W18指数：18W18价格/17W40价格 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 0765寸吹响冲锋号 •线上线下产品分化明显，中小尺寸发力线上，线下深耕大尺寸；55寸已然成为第一大尺寸。 •从五一促销来看，线下65寸是促销重点，已经成为第二大主销尺寸；线上32寸是促销重点，市占保持第二。 五一促销期彩电重点尺寸分渠道销量占比 线下线上 35% 20% 9% 3%3% 5%6% 1%1% 12% 9% 2%1% 1%1% 4%5% 9%10% 26% 2%1% 4%3% 13% 9% 3% 1% 32" 39" 40" 42" 43" 45" 48" 49" 50" 55" 58" 60" 65" 65+ 线下 -3.9% 0.9% -0.7% -1.5% 0.4% -0.2% -1.2% -3.5% 1.9% 1.6% 0.7% -1.4% 5.8% 1.0% 线上 -1.0% 0.1% 1.2% -2.0% 2.2% -0.7% -1.3% -2.3% 0.6% 0.5% 0.6% -1.3% 4.8% -0.3% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 08工艺化产品吸引力减弱 15.7% 77.3%5.0%4.9% 1.3% 1.2% 65及以上 （+6.8%） UHD （+5.8%） 曲面 （-7.3%） S-Slim （-0.8%） 量子点 （-1.6%） OLED （+0.6%） 海信创维索尼夏普TCL 17% 15% 14% 13% 12% 海信创维TCL 长虹康佳 19% 17% 13% 11% 11% 海信 TCL 三星海尔康佳 32% 27% 20% 8% 7% TCL 创维海信长虹康佳 13% 3% 2% 41% 36% TCL 海信三星 飞利浦1% 35%创维 索尼 34% LG8% 30% 康佳5% 长虹4% 41% 40% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据（销量占比） 09五一促销期畅销机型（线下&线上） 线下TOP20机型线上TOP20机型 机型 品牌 尺寸 清晰度 销量 LED55N3000U 海信 55 UHD 55U1 长虹 55 UHD LED50CQ 康佳 50 UHD LED55MU7000U 海信 55 UHD L55E5800A-UD TCL 55 UHD LCD-45SF470A 夏普 45 FHD KD-55X9000E 索尼 55 UHD 55C2 TCL 55 UHD L40P2-UD TCL 40 UHD LED55K5100 康佳 55 UHD KD-55X8000E 索尼 55 UHD PPTV-40C2 PPTV 40 FHD HZ55U7A 海信 55 UHD 55Q3T 长虹 55 UHD LCD-45SF475A 夏普 45 FHD LCD-60SU470A 夏普 60 UHD 55Q5T 长虹 55 UHD L55P2-UD TCL 55 UHD 55Q5A 创维 55 UHD 55G3 创维 55 UHD 机型 品牌 尺寸 清晰度 销量 L32M5-AZ 小米 32 HD L55M5-AZ 小米 55 UHD L43M5-AZ 小米 43 FHD L50M5-AD 小米 50 UHD 40X 暴风 40 FHD LED55EC500U 海信 55 UHD LED32E330C 康佳 32 HD L65M5-AZ 小米 65 UHD L49M5-AZ 小米 49 FHD D32A810 TCL 32 HD 50M9 创维 50 UHD LCD-60SU470A 夏普 60 UHD 32X3 创维 32 HD LS50A51 海尔 50 UHD L40M5-AD 小米 40 FHD U55H3 MOOKA 55 UHD 32X6 创维 32 HD LED43EC500U 海信 43 UHD LCD-45SF470A 夏普 45 FHD L32F3301B TCL 32 HD www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 10“电商节”消费习惯逐渐形成，“618”开始蓄力 “618”百度搜索指数 64% 51%48%46% 消费者选择线上购买的原因 36%36%34% 26% 14% 网上购买方便快捷 www.avc-mr.com 价格优惠送货到家/保修有促销活动对购买平台 很信赖 数据来源：奥维云网（AVC）覆盖6个城市的定量访问，800样本 24小时购物产品功能介绍详细与其他品牌 对比方便 有赠品 11电商平台的较量已经开始 赛马机制 而今年大促期间的流量分发将采取“赛马”机制，考核商家销售量 京移动端 手机京东首页也全面实现个性化展示，今年618京东将重点发力小程序 东 物流服务 鼓励商家与京东物流合作，使用京东仓发货，及时提报入仓计划分析店铺以往的大促客服数据，提前做好调试准备 天 活动价格： 价格申报：618价格低于历史最低成交价（2018年5月2日-6月19日） 价格保护：6月21日-7月5日价格需大于618价格 猫 购物津贴： 618购物津贴：初始满减门槛（包括每满300元减30元、每满600元减40元、每1000元减50元三档） www.avc-mr.com 12面板价格持续下行，价格战是大概率事件 www.avc-mr.com 55” 65” 75” 618低价预测 4K：2099元 618低价预测 3399元 618低价预测 8999元 2018年面板价格变化 尺寸 1801 1802 1803 1804 1805F 32HD 64 62 59 54 52 40FHD 99 94 90 84 82 43FHD 109 104 99 94 90 49FHD 132 126 118 110 108 49UHD 142 136 128 120 118 50FHD 135 129 120 110 108 50UHD 145 138 130 120 118 55UHD 174 173 170 166 163 65UHD 312 300 285 270 260 数据来源：显示器件与系统事业部单位：美元 13618为2018年上半场带来更多期待 2018年618促销期规模预测 （18W23-18W25） 2018年H1规模预测 198万台 +21.7% 50亿元 +5.3% 2239万台 748亿元 +1.1% +2.7% www.avc-mr.com Thanks 关注AVC官方微信获取更多数据咨询 奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零售交易大数据、家庭互联网用