长江专题：哈市俄粮回运政策，对我国农产品影响几何？

2023-4-18 长江专题： 哈市俄粮回运政策，对我国农产品影响几何？ 产业服务总部 饲料养殖团队 核心观点 2023年3月24日哈尔滨市支持发布俄粮回运及中俄贸易运输补贴的实施细则，在农业方面，基于地理因素，该政策主要会影响哈尔滨市企业对俄远东地区，尤其是中俄边境地区农业项目的投资。具体来看： 1、从俄罗斯粮食种植情况来看，俄罗斯远东地区紧邻我国黑龙江省的部分区域，气候适宜且土壤肥沃，主要种植大豆、小麦等作物，远东地区是俄罗斯大豆主产区，该地区具有大规模种植大豆的潜力。 2、通过对哈尔滨市企业在俄务农可行性及选择进行分析，我们认为在玉米、大豆种植收益可观的背景下，哈尔滨市实施粮食回运政策，配合交通运输方面的补贴，将提高该市企业前往中俄边境开展相关农业项目的积极性，从而中国公民（企业）在俄远东南地区租赁土地面积将有所增加。同时，由于我国生产者补贴政策向大豆种植倾斜，因此在品种选择上，我们认为哈尔滨市企业会选择种植大豆，而非小麦和玉米。 3、根据我们的测算，如果中国企业在阿穆尔州和滨海边疆区承租土地占比能够进一步提升至30%，每年仅这两个地区就能够回运近65万吨的非转基因大豆至国内，约为我国进口非转大豆数量的四成多（按2021年进口量150万吨计算），预计对国内大豆市场冲击较大。 总的来看，哈尔滨市俄粮回运政策的影响主要是体现在对国内大豆市场的影响，对玉米及小麦的影响相对较小。对大豆的影响主要体现在助力国内大豆种植面积的增加，从而增加国内非转基因大豆的供应，对国产大豆影响较大，影响程度依赖于后续政策的实施效果。 公司资质 长江期货股份有限公司投资咨询业务资格：鄂证监期货字[2014]1号 饲料养殖团队研究员 韦蕾 ：(027)65261505 从业证号：F0244258 投资咨询编号：Z0011781 联系人 刘汉缘 ：(027)65261549 从业证号：F03101804 一、哈尔滨市俄粮回运政策 近年来，随着中俄合作的广度与深度不断拓展，俄罗斯不断加大与中国紧邻的远东地区的开发开放，且黑龙江省“一窗四区”战略和哈尔滨打造“对俄合作中心城市”推动中俄东北-远东地区经贸合作不断深化。 在此背景下，2023年2月18日，黑龙江哈尔滨市发布了关于《哈尔滨市支持对外贸易发展的若干政策》，3月24日发布了该政策落地实施细则的通知。具体来看，《为支持俄粮回运项目实施细则》指出该项目补贴对象为在哈尔滨市辖区内依法注册登记，进出口额列入哈尔滨市海关统计，在商务部业务系统统一平台注册备案并处于正常经营状态的在俄农业种植项目的境内主体。支持内容及补贴标准是哈尔滨市对俄投资境外种植企业回运大豆、小麦、稻谷、玉米及杂粮等，年度回运1000吨以上的，给予每吨50元补贴，5万元起付，每户最高补贴100万元。此外，《支持企业依托哈俄、哈欧班列扩大进出口贸易政策实施细则》指出对通过哈俄、哈欧班列运输进出口货物的企业给予一定的补贴。 从地理上来看，中国与俄罗斯互为最大邻国。4300多公里的边界线绝大部分位于中国东北和俄罗斯远东地区，其中黑龙江省与俄远东地区的边界线长达3045公里，占中俄边界线总长的70.8%。优越的地理条件为两地间的经贸合作奠定了重要基础。 哈尔滨市俄粮回运政策这一政策公布，对于我国进出口贸易发展有着积极的推动作用，随着以上政策实施落地，我国农产品市场会受到何种影响？下面我们将通过阐述俄罗斯粮食种植情况、哈尔滨市企业在俄务农可行性以及粮食种植选择情况来分析该政策对我国相关农产品，如小麦、玉米、大豆等的影响。 二、哈尔滨市俄粮回运政策影响分析 1、俄罗斯远东地区粮食种植情况 由于俄罗斯远东地区是中俄边界区域，主要分析该区域的粮食种植情况。俄罗斯远东地区80%的土地位于北纬50-70度之间，处于永久冻土带，由于这种地理位置的特殊性以及气候条件的限制，该地区适合种植一些耐寒、适应性强的植物，例如小麦、大麦、燕麦和玉米、大豆等，其中小麦是远东地区的主要粮食作物之一。 远东地区的农业区主要包括远东南部的农业发展区（下称远东南部）和远东北部的农业欠发达区（下称远东北部）。远东南部是远东地区的主要农业区，耕地面积占远东地区总耕地的九成以上，由阿穆尔州（AmurRegion）、哈巴罗夫斯克边疆区（KhabarovskKrai）、犹太自治州（JewishAutonomousRegion）和滨海边疆区（PrimorskyKrai）组成。其中，阿穆尔州有远东“粮仓”的美誉，近年不断扩大大豆的种植大豆，2016年大豆产量占远东南部地区大豆总产量的近七成，此外小麦产量占比高达90%，玉米产量占比超过 一半；哈巴罗夫斯克边疆区南部和犹太自治州以发展果类和浆果种植为主；滨海边疆区农业比较发达，主要的农副产品有水稻、大豆、蜂蜜等。远东北部地区相对于远东南部地区积温更低，因此不适宜农业种植，主要以养鹿、养马、动物驯养和笼养毛皮业与捕鱼业为主。 华南农业大学年海教授在2018年种子“双交会”期间召开的“油料作物种子绿色发展 论坛”上的报告指出，俄罗斯在黑龙江以北的远东地区有300万公顷的土地，土壤和黑 龙江差不多，主要种植大豆和土豆，这个地区有1000万吨大豆的潜力。俄罗斯大豆全部为非转基因大豆，2021年俄罗斯大豆产量为341.8万吨，其中阿穆尔州大豆年产量达100-120万吨，滨海边疆区年产量为30万吨，哈巴罗夫斯克地区年产量约为5-6万吨； 犹太州年产量约为10万吨1，俄罗斯农业部计划2023年进一步扩大大豆种植面积。 总的来说，俄罗斯远东地区是俄罗斯的大豆主产区，近年大豆产量有所增加，且在俄罗斯政府的支持下，2023年远东地区的大豆种植面积有望进一步扩大。 表1：2016年远东南部地区各州部分农作物情况汇总 阿穆尔洲 哈巴罗夫斯 克边疆区 犹太自治州 滨海边疆区 总计 总播种面积（千 公顷，下同） 1213.71 78.57 120.3 434.69 1847.27 播种面积：小麦 127.34 1.88 0.68 17.42 147.32 播种面积：玉米 21.47 0.73 0.84 41.3 64.34 播种面积：大豆 893.53 25.35 104.68 243.53 1267.09 产量：小麦 （吨，下同） 283.122 2.248 0.725 28.75 314.845 产量：玉米 106.785 40.996 2.742 37.365 187.888 产量：大豆 977.189 27.117 99.372 294.278 1397.956 谷物出口 95475 - 46 11655 107176 单产：小麦（吨/ 公顷，下同） 2.28 1.35 1.21 1.69 - 单产：玉米 14.63 11.34 10.84 17.21 - 单产：大豆 1.18 1.15 1 1.35 - 数据来源：knoema俄罗斯联邦 表2：2018-2021年俄罗斯大豆产量、出口量及出口中国数量情况（万吨） 项目 2018 2019 2020 2021 产量 307.9 285.8 306.8 341.8 出口量 99.7 129.8 135.5 70 出口中国数量 82.3 73.2 69.3 54.6 1资料来源：闫文义.全球非转基因大豆生产及贸易消费情况[J].大豆科技,2022(5):3. 出口中国占比 82.5 56.4 51.1 78 数据来源：论文资料 图1：俄罗斯远东地区区域图 资料来源：网络公开资料 2、哈尔滨市企业在俄务农可行性 与黑龙江紧邻的俄远东地区耕地资源约占远东地区总面积的四分之一，早在2015年俄罗斯远东发展部就与中国相关企业在首届东方经济论坛期间签署成立“俄罗斯远东农工产业发展基金”，以扩大俄远东地区与中国在农业生产领域的合作。由于俄远东地区的技术与基础设施落后、劳动力不足等原因，大量资源处于待开发的状态，而中国东北地区拥有的丰富劳动力，近年已经有一些黑龙江企业在俄罗斯远东地区开荒种植，并且形成了一定的规模。根据俄罗斯联邦统计局发布的数据，BBC俄语频道计算出，2018年中国公民（企业）在俄罗斯拥有或租赁了至少35万公顷（3500平方公里）的远东土地，占远东地区（农业用地约220万公顷）农业用地的16%左右，而且犹太自治州州长表示很多俄罗斯人正式租赁的土地实际上由中国公民在管理，所以中国公民租赁土地占比可能更高。 大部分中国公民（企业）租赁土地主要集中在远东南部地区，其中在阿穆尔州租赁土地最多，2018年租赁土地118.3千公顷，占该区总农业用地的9%左右，在哈巴罗夫斯克边疆区和犹太自治州超过一半的农业用地是中国公民（企业）租赁的，滨海边疆地区中国公民（企业）租赁土地66.7千公顷，占比14%左右。在中俄两国进一步加深多领 域合作、加强两国贸易的背景下，耕地面积较大的阿穆尔州和滨海远疆地区不论是在地理位置还是资源禀赋方面都吸引着部分中国公民（企业）前往投资。 因此，此次哈尔滨市实施粮食回运政策，配合交通运输方面的补贴，将提高该市企业前往中俄边境开展相关农业项目的积极性，从而中国公民（企业）在俄远东南地区租赁土地面积将有所增加。 图2：2018年中国公民（企业）在中俄边境租赁土地情况 图3：2018年中国公民（企业）在中俄远东地区租赁土地分布情况 资料来源：BBC资料来源：BBC 3、哈尔滨市企业在俄粮食种植选择情况分析 据国家统计局数据，2016-2019年黑龙江省总耕地面积保持在15850千公顷，是俄远东地区农业土地面积的七倍多。2021年黑龙江省玉米、大豆播种面积分别为6524.24、3887.75千公顷，分别占黑龙江省总耕地面积（2021年按15850千公顷计算）的41%、 24.5%，同比分别增19%、降19.5%。由于近三年玉米价格高企带动种植利润提升，哈尔滨二等玉米价格自2020年下半年大幅抬升后，至今一直维持在高位，哈尔滨二等玉 米价格2022年均值为2672元/吨，较2020年2081元/吨大幅上涨，涨幅达到28%，且由我的农产品公布数据，2020-2022年哈尔滨市玉米平均种植利润依次为123.58、286.08、 123.68元/亩（不包含生产者补贴），而大豆平均种植利润依次为132、104.5、-142.5元/亩（不包含生产者补贴），在不考虑生产者补贴的情况下，大豆种植利润不及玉米给“扩大豆种植”带来了一定的阻力。我国中央一号文件2022、2023年连续两年提出“扩大豆油料、稳玉米”，并且按照中央1号文件部署，农业农村部决定从2019年起实施大豆振兴计划，扩大种植面积，提高单产水平，改善产品品质，努力增加大豆有效供给，提高我国大豆产业质量效益和竞争力。东北地区作为大豆振兴战略的重要区域，在生产者补贴上给予大豆种植者一定的政策倾斜，黑龙江省2018-2022年大豆、玉米生产者补贴价差维持在200-300元/亩，2023年黑龙江释放粮补政策信息大豆生产者补贴每亩达到350元以上。在种植补贴政策向大豆倾斜的背景下，玉米、大豆种植利润均较为可观，农户（企业）有动力去承包土地种植玉米、大豆。在哈市俄粮回运及运输政策激励、哈 尔滨耕地资源有限的情况下，农户（企业）前往中俄边境承租俄罗斯土地种植农作物是经济的。 根据USDA提供的俄罗斯小麦、玉米、大豆产量分布图可知，俄罗斯以上三种农作物种植主要集中在西南部地区，其中大豆超过三成产量来自于俄远东地区。俄远东地区有大片稀有土壤适合种植大豆，阿穆尔州大豆产量在俄罗斯排名第一，其中远赴俄罗斯的中国公民（企业）也发挥了较大的作用2。 综上所诉，不论从俄远东地区当前的农作物种植情况还是中国农业政策情况，哈市俄粮回运政策大概率刺激哈尔滨市企业在俄远东地区承包更多的土地种植大豆，而非小麦和玉米。 此外，根据历史数据进行推演，哈市俄粮回运政策实施推动该市企业积极扩大在俄远东地区承包土地的面积。在中俄两国深度合作的背景下，如果中国企业在阿穆尔州和滨海边疆区