非银金融行业日报：沪指止步六连阴 外资券商布局A股脚步不停

沪指止步六连阴外资券商布局A股脚步不停 证券研究报告—行业日报 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 1.98 1.19 0.65 0.40 -0.30 -0.78 12月26日主要指数表现（%） 2022.12.26 （预计发布时间：2022.12.27） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（12月26日），三大指数早盘拉升，冲至高点之后，全天红盘震荡，一洗上周阴霾。盘面上，光伏储能表现造好，半导体板块涨势喜人，金融地产、白酒表现较差。市场情绪有所回转，但仍处于低迷状态，整体市场下行空间有限的情况下，预计不会再有较大跌幅，中长期上行趋势较为明朗。 市场方面，个人养老金业务，自11月25日实 施以来，新开立账户数超1000万户。养老金业务首月表现亮眼，预计能够为市场引入较为可观的增量资金，后续能否持续表现亮眼，仍需政策扶持，以及各机构协同努力。 行业方面，23日，证监会发布公告称，核准摩根士丹利证券通过设立子公司从事另类投资业务，仅限于参与科创板首次公开发行项目的跟投。外资在华业务开展脚步不断加大，鲇鱼效应下，或将倒逼内资券商增强自身业务发展。 风险提示：短期市场震荡幅度加大 周一（12月26日），三大指数早盘拉升，冲至高点之后，全天红盘震荡，一洗上周阴霾。盘面上，光伏储能表现造好，半导体板块涨势喜人，金融地产、白酒表现较差。截至收盘，上证指数（+0.65%）收报3065.56点，深证成指（+1.19%）收报10978.99点，创业板指（+1.98%）收报2331.41点。两市成交额突破6000亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，电力设备、国防军工、汽车领涨，房地产、食品饮料、非银金融领跌。证券Ⅱ下跌0.30%，45家上市券商多数下跌，首创证券、第一创业、华林证券领涨，国金证券、东方证券、中信证券领跌。 要闻关注 个人养老金业务，自11月25日实施以来，新开 立账户数超1000万户； 23日，证监会发布公告称，核准摩根士丹利证券通过设立子公司从事另类投资业务，仅限于参与科创板首次公开发行项目的跟投。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（12月26日），三大指数早盘拉升，冲至高点之后，全天红盘震荡，一洗上周阴霾。盘面上，光伏储能表现造好，半导体板块涨势喜人，金融地产、白酒表现较差。截至收盘，上证指数（+0.65%）收报3065.56点，深证成指 （+1.19%）收报10978.99点，创业板指（+1.98%）收报2331.41点，沪深300 （+0.40%）收报3843.49点。 今日沪深两市上涨股票为3714家，占总体股票比重74.67%，横盘142家， 下跌1118家。资金流方面，上证指数今日成交额为2555亿元，深证成指今日 成交额为3688亿元，两市成交额6243亿元，创业板指成交额1200亿元，沪 深300成交额1487亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+4.34%）、国防军工（申万）（+3.24%）、汽车（申万）（+2.85%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，房地产（申万）（-1.59%）、食品饮料（申万）（-1.24%）、非银金融（申万）（-0.78%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日下跌了0.78%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了0.30%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了2.07%，多元金融 （申万）今日上涨了0.45%。 5.00 4.34 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00-1.59 电国汽电机环基社综公通有计石农纺建煤钢轻交传医建家美商银非食房力防车子械保础会合用信色算油林织筑炭铁工通媒药筑用容贸行银品地设军设化服事金机石牧服装制运生材电护零金饮产备工备工务业属化渔饰饰造输物料器理售融料 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 4.34 国防军工 3.24 汽车 2.85 电子 2.56 机械设备 2.47 后五 房地产 -1.59 食品饮料 -1.24 非银金融 -0.78 银行 -0.52 商贸零售 -0.51 日期 涨跌家数 12月26日 上涨家数 3714 平盘家数 142 下跌家数 1118 涨停家数 70 跌停家数 11 12月23日 上涨家数 2042 平盘家数 221 下跌家数 2712 涨停家数 41 跌停家数 22 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业有14个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资 金最多的三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入27.06亿元，机械 设备(申万)主力资金净流入5.22亿元，银行(申万)主力资金净流入5.17亿元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出 23.33亿元，食品饮料(申万)主力资金净流出10.88亿元，房地产(申万)主力资金净流出9.06亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 电机银国电建公环煤传商家建汽美纺通综钢石社轻交有计基非农房食医力械行防子筑用保炭媒贸用筑车容织信合铁油会工通色算础银林地品药设设军装事零电材护服石服制运金机化金牧产饮生备备工饰业售器料理饰化务造输属工融渔料物 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 45家上市券商多数下跌，其中，首创证券再度封住涨停，第一创业 （+1.61%）、华林证券（+0.83%）分列涨幅榜第二、三位；另外，跌幅最大的三家券商分别是，国金证券（-1.96%）、东方证券（-1.02%）、中信证券（-0.61%）。 资金流向 资金流方面，今日45家上市券商有22家呈主力资金净流入状态，净流 入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入0.68亿元，首 创证券主力资金净流入0.31亿元，国金证券主力资金净流出0.19亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，广发证券主力资金净流出0.58亿 元，光大证券主力资金净流出0.32亿元，国联证券主力资金净流出0.24亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（2.39%）、 湘财股份（1.98%）、中银证券（1.54%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.09%）、申万宏源（0.11%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 12 10.00 10 8 6 4 2 0 (2) (4) -1.96 首第华湘南浙方海国西华光招申西东太财天兴中国东中长山华东国财中中华华红国华中中广长国中东国创一林财京商正通泰南安大商万部方平通风业银信北泰江西创吴元达国信西西塔联泰原金发城海信方金证创证股证证证证君证证证证宏证财洋证证证证证证证证证阳证证证银建证证证证证证公证证证证证证券业券份券券券券安券券券券源券富券券券券券券券券券安券券券河投券券券券券券司券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.68 1 0 0 0 0 0 -1 -0.58 -1 东首国方兴国中中国申中华中东招华国西西海东华东国山浙长湘第财中华东南红太财天中中长华国光广方创金正业元信原海万信林泰吴商安信南部通北创兴泰西商江财一通国西方京塔平达风银金城泰联大发财证证证证证证证证宏建证证证证证证证证证证阳证君证证证股创证银证证证证洋证证证公证证证证证富券券券券券券券券源投券券券券券券券券券券安券安券券券份业券河券券券券券券券司券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 3 3 2.39 2 2 1 1 0.07 0 国湘中财东第首光国长广华国天中华华东中东浙兴财红国太中中西东华西南东中海方中山长国华申招国联财银达方一创大金城发创元风原西安方泰北商业通塔海平信金南兴泰部京吴信通正国西江泰林万商信证股证证财创证证证证证阳证证证证证证证证证证证证证洋证公证证证证证证建证证银证证君证宏证证券份券券富业券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券司券券券券券券投券券河券券安券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 重磅！沪深交易所“组合式”降费提振市场信心实招来了 12月23日，由中国社科院世界社保研究中心(社保实验室)与长江养老保险股份有限公司联合主办、香山财富研究院协办的《中国养老金发展报告2022》发布式暨“账户养老金与财富积累”研讨会在线上举办。会上的信息显示，个 人养老金自11月25日启动实施近1个月来，账户开户数量为1000多万户，“总体开端良好”。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212252596976624.html 又一家券商获批了！设立另类投资子公司用于科创板跟投 12月23日，证监会发布公告，核准摩根士丹利证券通过设立子公司从事另类投资业务，仅限于参与科创板首次公开发行项目的跟投。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202212252596976540.html 12月份以来公募自购超10亿元传递积极信号 近期，在A股市场震荡加剧、基金短期净值大幅下跌背景下，多家公募基金公司加入“自购阵营”。据不完全统计，12月份以来，基金公司共自购旗下39只基金产品，金额合计超10.7亿元。 对于自购原因，大多数基金公司表示在于两方面：一是对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，二是对公司主动投资管理能力的信心。不过，业内人士提醒投资者，从历史数据来看，基金自购与基金产品业绩未有明显正向关联，个人投资者应理性看待自购行为，切忌盲目“抄作业”，应选择适合自身风险承受能力的基金产品。 资料来源：http://www.zqrb.cn/fund/jijindongtai/2022-12-23/A1671726984113.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予