非银金融行业日报：深V反转沪指重返3000点 9月新增信贷、社融规模表现喜人

深V反转沪指重返3000点9月新增信贷、社融规模表现喜人 证券研究报告—行业日报 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 3.60 2.462.422.32 1.531.52 10月12日主要指数表现（%） 2022.10.12 （预计发布时间：2022.10.13） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周三（10月12日），三大指数早盘低开后震荡走低，沪深指数跌超1%，午后三大指数触底反弹，创业板指在权重股宁德时代大幅拉升下，率先翻红，沪指、深指紧随其后，走出“深V”走势，沪指重返3000点。两市量能放大至7000亿，放量上行下，或吹响A股反击的号角。 宏观方面，昨日，央行发布数据显示，9月新增信贷、社融规模涨势喜人，超过预期。当前我国经济总体表现稳定，融资规模的超预期，存在政策面推动和经济基本面修复双向发力因素，这有助于支持我国四季度经济平稳增长、市场平稳运行。 行业方面，科创板做市商业务即将上线，近期再度新增六家申请做市业务资格的券商。科创板做市商业务是券商自营业务的一次重大发展，有助于开拓券商创新相关业务，开展多元化展业模式。同时，该业务也为我国市场发展提供了更加多元、全面的融资渠道。 风险提示：外围市场突发利空 周三（10月12日），三大指数早盘低开后震荡走低，沪深指数跌超1%，午后三大指数触底反弹，创业板指在权重股宁德时代大幅拉升下，率先翻红，沪指、深指紧随其后，走出“深V”走势，沪指重返3000 点。截至收盘，上证指数（+1.53%）收报3025.51点， 深证成指（+2.46%）收报10838.48点，创业板指 （+3.60%）收报2343.30点。两市成交额破7000亿, 北向资金净卖出58.76亿元。申万Ⅰ级行业多数上涨，电子、电力设备、机械设备领涨，食品饮料、石油石化下跌。证券Ⅱ上涨2.42%，44家上市券商多数上涨，华安证券、中信建投、广发证券领涨，西南证券下跌。 要闻关注 昨日，央行发布数据显示，9月新增信贷、社融规模涨势喜人，超过预期； 科创板做市商业务即将上线，近期再度新增六家申请做市业务资格的券商。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周三（10月12日），三大指数早盘低开后震荡走低，沪深指数跌超1%，午后三大指数触底反弹，创业板指在权重股宁德时代大幅拉升下，率先翻红，沪指、深指紧随其后，走出“深V”走势，沪指重返3000点。截至收盘，上证指数（+1.53%）收报3025.51点，深证成指（+2.46%）收报10838.48点，创 业板指（+3.60%）收报2343.30点，沪深300（+1.52%）收报3784.31点。 今日沪深两市上涨股票为4538家，占总体股票比重92.35%，横盘39家， 下跌337家。资金流方面，上证指数今日成交额为3069亿元，深证成指今日 成交额为4033亿元，两市成交额7102亿元，创业板指成交额1352亿元，沪 深300成交额2109亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，仅食品饮料（申万）（-0.66%）和石油石化（申万）（-0.06%）下跌；另外，涨幅最大的三个行业分别是，电子（申万）（+4.41%）、电力设备（申万）（+4.35%）、机械设备（申万）（+4.01%）。 金融板块今日集体上涨，其中非银金融（申万）今日上涨了2.32%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了2.42%，保险Ⅱ（申万）今日上涨了2.16%，多元金融 （申万）今日上涨了2.02%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 5.00 4.41 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00-0.66 电电机计汽通综非环传农国纺房建基有轻社建钢家公医美煤商交银石食子力械算车信合银保媒林防织地筑础色工会筑铁用用药容炭贸通行油品设设机金牧军服产装化金制服材电事生护零运石饮备备融渔工饰饰工属造务料器业物理售输化料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电子 4.41 电力设备 4.35 机械设备 4.01 计算机 3.98 汽车 3.70 后五 食品饮料 -0.66 石油石化 -0.06 银行 0.43 交通运输 0.66 商贸零售 0.68 日期 涨跌家数 10月12日 上涨家数 4538 平盘家数 39 下跌家数 337 涨停家数 91 跌停家数 2 10月11日 上涨家数 2989 平盘家数 154 下跌家数 1769 涨停家数 57 跌停家数 16 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业18个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流入19.01亿元，电力设 备(申万)主力资金净流入11.83亿元，社会服务(申万)主力资金净流入4.89亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，食品饮料(申万)主力资金净流出47.45亿元，有色金属(申万)主力资金净流出12.09亿元，电子(申 万)主力资金净流出5.53亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 -60.00 医电社通建交轻基银汽房机商公传煤家纺综钢石国农建美非环计电有食药力会信筑通工础行车地械贸用媒炭用织合铁油防林筑容银保算子色品生设服材运制化产设零事电服石军牧装护金机金饮物备务料输造工备售业器饰化工渔饰理融属料 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商多数上涨，仅西南证券（-1.28%）1家券商下跌；涨幅最大的三家券商分别是，华安证券（+5.98%）、中信建投（+4.22%）、广发证券 （+4.02%）。 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中有29家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流入1.79亿元， 中信证券主力资金净流入1.44亿元，广发证券主力资金净流入1.21亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出0.39亿 元，财通证券主力资金净流出0.36亿元，国联证券主力资金净流出0.14亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国联证券（3.58%）、 华安证券（2.34%）、西南证券（2.01%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.07%）、招商证券（0.12%）、国泰君安（0.17%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 7 6 5 4 3 2 1 0 (1) (2) 5.98 -1.28 华中广国国东天中长长中华东招东华国华东第第财浙中东光财南方山国红湘西兴华国中国中中申海西安信发联元方风原江城国创方商北西海林兴一一通商信吴大达京正西金塔财部业泰信泰泰银金万通南证建证证证财证证证证银阳证证证证证证证创创证证证证证证证证证证证股证证证证证君证公宏证证券投券券券富券券券券河安券券券券券券券业业券券券券券券券券券券券份券券券券券安券司源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.79 2 1 1 0 -1 东中广中东华光国华太华长海国申东长第东天招中国方国中华中东国浙华湘财山国红中南西兴中西财方信发信方安大元泰平林城通泰万吴江一兴风商原海正联金创国北信商西财达西金塔泰京部业银南通财证证建证证证证证洋证证证君宏证证创证证证证证证证公阳银证证证证股证证证证证证证证证证证富券券投券券券券券券券券安源券券业券券券券券券券司安河券券券券份券券券券券券券券券券券 -0.39 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 4 3.58 4 3 3 2 2 1 1 0.07 0 国华西东国中南广光财第天财兴中中华华国东中长太湘中中国中东浙山东东华西华长海红方申国招国联安南方元银京发大达一风通业金原创西金兴信城平财国信海泰方商西北吴泰部林江通塔正万泰商信证证证财证证证证证证创证证证公证阳证证证建证洋股银证证证证证证证证证证证证证证证宏君证证券券券富券券券券券券业券券券司券安券券券投券份河券券券券券券券券券券券券券券券源安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 央行：人民币汇率双向波动是常态不会出现“单边市” 10月11日，人民银行发布“走中国特色金融发展之路”系列第十六篇文章《深入推进汇率市场化改革》，央行强调，必须认识到，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现“单边市”。 央行还指出，下一步将综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210112526354717.html 科创板做市商业务上线进入倒计时又增六家券商资格申请获受理 科创板做市商业务上线进入倒计时。《经济参考报》记者从证券公司处最新了解到，继中国证监会批复的八家证券公司外，还有六家证券公司完成了“上市证券做市业务”资格申请材料的补正工作，目前正处于中国证监会正式受理阶段，具体包括国泰君安、中信证券、招商证券、兴业证券、浙商证券及东吴证券。可以开展科创板做市业务的证券公司有望于近期增至14家。此外，还 有部分证券公司表示正在积极推进资格申请各项工作。因此，可能有近20家证券公司将开展科创板做市业务。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210122526419417.html 重磅！9月新增贷款2.47万亿信用扩张大提速M2也持续两位数增长 10月11日，人民银行发布最新的金融和社会融资数据显示，前三季度我国新增信贷、社融规模可观，9月份新增信贷、社融规模超预期上升。9月新增人民币贷款2.47万亿元，同比多增8108亿元；9月社融增量为3.53万亿 元，比上年同期多6245亿元。 9月末，广义货币(M2)余额达262.66万亿元，同比增长12.1%，比上年同期高3.8个百分点，意味着M2已连续6个月保持两位数增速。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202210122526397686.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡