非银金融行业日报：沪指终止上行趋势 券商板块近期表现亮眼

沪指终止上行趋势券商板块近期表现亮眼 证券研究报告—行业日报 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 1.58 0.92 -0.33 -0.48 -0.82 -1.31 05月05日主要指数表现（%） 2023.05.05 （预计发布时间：2023.05.05） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周五（5月5日），三大指数表现低迷，沪指早盘小幅翻红后，快速翻绿；深指、创业板指全天绿盘震荡。 盘面上，早盘大金融板块起势，银行、券商板块涨势喜人，之后资金向数字经济板块偏移，大金融板块高开低走，数字经济板块再度领衔市场。新能源板块今日表现再度低迷，盘中一度有所爆发，但仍“无力回天”。 两市资金近期反复徘徊于大金融、中字头板块和数字经济板块，频繁的换手导致市场热点相对杂乱，交投热情有所抑制，短期或使市场陷入震荡趋势。 券商板块今日表现亮眼，随着市场行情的逐步回暖，券商业务开展更为顺利，一季度券商合计完成股、债承销额近3万亿。在资本市场逐步上行的情况下，业绩向好的券商板块短期有望维持自身上行趋势。 风险提示：短期投资风向转变，引发市场扰动 周五（5月5日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指短暂上行翻红，深指、创业板指震荡下行；随后沪指下行翻绿，三大指数震荡下跌，午后止住跌势，绿盘震荡。截至收盘，上证指数（-0.48%）收报3334.50点，深证成指（-0.82%）收报11180.87 点，创业板指（-1.31%）收报2267.63点。两市量能 仍维持在高位，连续21个交易日达到万亿之上，北 向资金净买入6.33亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，房地产、银行、非银金融领涨，传媒、家用电器、通信领跌。证券Ⅱ上涨1.58%，43家上市券商多数上涨，中国银河、海通证券、光大证券领涨，天风证券、首创证券、华西证券领跌。 要闻关注 一季度，券商合计完成股、债承销额近3万亿元； 一季度，券商百强机构代销基金保有规模市占率下降，结束“四连升”。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周五（5月5日），三大指数早盘低开，之后走势分化，沪指短暂上行翻红，深指、创业板指震荡下行；随后沪指下行翻绿，三大指数震荡下跌，午后止住跌势，绿盘震荡。截至收盘，上证指数（-0.48%）收报3334.50点，深证 成指（-0.82%）收报11180.87点，创业板指（-1.31%）收报2267.63点，沪深300（-0.33%）收报4016.88点。 今日沪深两市上涨股票为1407家，占总体股票比重27.98%，横盘134家， 下跌3487家。资金流方面，上证指数今日成交额为4993亿元，深证成指今日 成交额为5719亿元，两市成交额10712亿元，创业板指成交额2547亿元，沪 深300成交额3077亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数上涨，涨幅最大的三个行业分别是，房地产 （申万）（+2.87%）、银行（+1.18%）、非银金融（+0.92%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（-2.18%）、家用电器（申万）（-2.12%）、通信（申万）（-1.90%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.92%，证券Ⅱ（申万）今日上涨了1.58%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.37%，多元金融 （申万）今日上涨了1.13%。 4.00 2.87 3.00 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -2.18 -3.00 房银非食社商建计综交建煤纺环轻公钢电美农基石汽国机电医有通家传地行银品会贸筑算合通筑炭织保工用铁子容林础油车防械力药色信用媒产金饮服零材机运装服制事护牧化石军设设生金电 融料务售料输饰饰造业理渔工化工备备物属器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 房地产 2.87 银行 1.18 非银金融 0.92 食品饮料 0.49 社会服务 0.22 后五 传媒 -2.18 家用电器 -2.12 通信 -1.90 有色金属 -1.87 医药生物 -1.72 日期 涨跌家数 5月5日 上涨家数 1407 平盘家数 134 下跌家数 3487 涨停家数 49 跌停家数 50 4月29日 上涨家数 2929 平盘家数 100 下跌家数 1959 涨停家数 102 跌停家数 30 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅5个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金 最多的三个行业分别是，非银金融(申万)主力资金净流入19.55亿元，房地产 (申万)主力资金净流入12.65亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入4.30亿 元；净流出主力资金最多的三个行业分别是，传媒(申万)主力资金净流出75.73 亿元，通信(申万)主力资金净流出33.23亿元，电力设备(申万)主力资金净流 出29.80亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 非房食社银综钢美煤环建纺石轻商家建农计公基国交汽电有机医电通传银地品会行合铁容炭保筑织油工贸用筑林算用础防通车子色械药力信媒金产饮服护材服石制零电装牧机事化军运金设生设 融料务理料饰化造售器饰渔业工工输属备物备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，其中，涨幅最大的三家券商分别是，中国银河 （+8.52%）、海通证券（+5.36%）、光大证券（+3.66%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，天风证券（-1.22%）、首创证券（-1.04%）、华西证券（-0.80%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共20家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，中信证券主力资金净流入5.92亿元，中国 银河主力资金净流入3.05亿元，广发证券主力资金净流入2.85亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，天风证券主力资金净流出1.30亿元， 山西证券主力资金净流出0.46亿元，长江证券主力资金净流出0.41亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（8.60%）、 首创证券（7.66%）、东北证券（4.05%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，华林证券（0.46%）、方正证券（0.52%）、国信证券（0.53%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 10 8.52 8 6 4 2 0 (2) 中海光中申广东国中华招国西东浙东国中财中方国华华太第兴国信东中中财红长西国南山长华首天国通大信万发方信信泰商泰南兴商北联泰达金正海安林平一业元达吴原银通塔江部金京西城西创风银证证证宏证证证建证证君证证证证证证证公证证证证洋创证证证证证证证证证证证证证证证证证河券券券源券券券投券券安券券券券券券券司券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 7 5.92 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 中中广海光华申兴中国中中方国太国财招华西东华长中东信浙第东西中红国东南首财华国国长山天信国发通大泰万业金泰泰信正信平联达商林部方安城银北达商一吴南原塔金兴京创通西元海江西风证银证证证证宏证公君证建证证洋证证证证证证证证证证证证创证证证证证证证证证证证证证证证券河券券券券源券司安券投券券券券券券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.60 信首东中天国中光东国广国海中长华华中太第中兴财浙国长东财西中东华山西申南国中红招国方华达创北泰风联国大方元发金通金江西泰信平一原业达商海城吴通部银兴安西南万京泰信塔商信正林证证证证证证银证证证证证证公证证证证洋创证证证证证证证证证证证证证证宏证君建证证证证证券券券券券券河券券券券券券司券券券券业券券券券券券券券券券券券券券源券安投券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 一季度基金代销市场竞争激烈券商市占率结束“四连升” 今年一季度，百强机构代销基金保有规模扭转了连续两个季度下降的局面，其中，“股票+混合公募基金保有规模”环比增长2.52%、“非货币市场公募基金保有规模”环比增长2.96%。同时，各代销机构竞争仍十分激烈，券商 保有规模虽有所增长，但市占率却出现小幅下降。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-04/A1683128243015.html 九家券商荣获2022年度金融信息服务领域企业标准“领跑者” 为发挥企业标准“领跑者”标杆引领作用，鼓励证券期货业经营机构公开高水平的企业标准，提升服务实体经济和防范金融风险的能力，证券、期货、基金三家协会共同开展了2022年度金融信息服务领域金融分布式账本技术应用（证券期货业金融机构）、证券行业区块链电子证据、移动金融客户端应用 （证券期货业金融机构）等三项企业标准“领跑者”评估工作。 近期，经过评估及公示程序，13家机构的14项企业标准荣获2022年度 金融信息服务领域企业标准“领跑者”。其中证券公司9家：西南证券、中信建投证券、华泰证券、国盛证券、长江证券、方正证券、浙商证券、国泰君安证券、财达证券。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-04/A1683200210145.html 券商为稳定经济“基本盘”发力首季完成股、债承销金额近3万亿元 一季度，国内经济运行呈现企稳回升态势，同时，全面注册制正式实施。作为连接资本市场与实体经济的桥梁，券商合计完成股、债承销金额近3万亿元，服务实体经济质效提升，助力稳定宏观经济大盘。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-05-05/A1683214610104.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证