非银金融行业日报：创业板指四连阴 热门板块表现低迷

创业板指四连阴热门板块表现低迷 证券研究报告—行业日报 0.00 -0.20 -0.40 -0.60 -0.80 -1.00 -1.20 -1.40 -1.60 -0.27 -0.69 -0.97 -1.09 -1.21 -1.38 04月13日主要指数表现（%） 2023.04.13 （预计发布时间：2023.04.13） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD 大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（4月13日），三大指数表现低迷，深指、创业板指全天弱势震荡，沪指午后再度走绿，市场呈现放量下跌之势。 “数字经济+半导体”的大幅回落，成为今日市场三大指数集体走低的主要原因，数字经济当前或仍处于过热震荡期，过多资金的介入导致数字经济赛道拥挤度快速增加，短期投资机会或将减弱。 热门板块短期的偃旗息鼓，或在短期对市场产生一定影响，但从近期我国陆续发布的多项表现亮眼的一季度经济数据来看，中长期市场环境仍然“较暖”。但仍需注意，近期美联储对美经济衰退预期所产生的利空影响，对我国市场带来的短期冲击。 而就券商板块来说，今日券商板块随市场趋势下行，迎来回调。短期的回调并不会对券商板块产生较大影响，随着市场上行趋势的逐步确定，券商板块仍有较大希望走出上行趋势。 风险提示：热门板块大幅下跌，引起市场扰动 周四（4月13日），三大指数早盘低开，深指、创业板指全天弱势震荡，深指跌幅逾1%；沪指全天多次翻红，但无力维持，午后市场大幅下跌，沪指翻绿后尾盘收绿。截至收盘，上证指数（-0.27%）收报3318.36点，深证成指（-1.21%）收报11739.84点，创业板指（-0.97%）收报2405.76点。两市量能仍维持在高位，连续第八个交易日达到万亿之上，北向资金净卖出0.87亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，社会服务、医药生物、商贸零售领涨，通信、电子、计算机领跌。证券Ⅱ下跌1.38%，43家上市券商多数下跌，仅海通证券和国泰君安上涨，信达证券、首创证券、中金公司领跌。 要闻关注 一季度，我国外贸进出口进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%； 今日凌晨，美联储公布了今年3月份的货币政策会议纪要，预测美国经济在今年晚些或将出现衰退。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（4月13日），三大指数早盘低开，深指、创业板指全天弱势震荡，深指跌幅逾1%；沪指全天多次翻红，但无力维持，午后市场大幅下跌，沪指翻绿后尾盘收绿。截至收盘，上证指数（-0.27%）收报3318.36点，深证成指（- 1.21%）收报11739.84点，创业板指（-0.97%）收报2405.76点，沪深300（- 0.69%）收报4068.98点。 今日沪深两市上涨股票为1855家，占总体股票比重36.78%，横盘178家， 下跌3010家。资金流方面，上证指数今日成交额为4776亿元，深证成指今日 成交额为6593亿元，两市成交额11368亿元，创业板指成交额3023亿元，沪 深300成交额3003亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，其中，涨幅最大的三个行业分别是，社会服务（申万）（+2.65%）、医药生物（申万）（+1.55%）、商贸零售（申万）（+1.29%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，通信（申万）（-3.71%）、电子（申万）（-3.37%）、计算机（申万）（-2.74%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.09%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了1.38%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.68%，多元金融 （申万）今日下跌了0.22%。 3.00 2.65 2.00 1.00 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -3.71 -5.00 社医商美食银建交公纺石煤环房传农轻国钢基电汽综有非建机家计电通会药贸容品行筑通用织油炭保地媒林工防铁础力车合色银筑械用算子信服生零护饮装运事服石产牧制军化设金金材设电机 务物售理料饰输业饰化渔造工工备属融料备器 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 社会服务 2.65 医药生物 1.55 商贸零售 1.29 美容护理 1.07 食品饮料 1.02 后五 通信 -3.71 电子 -3.37 计算机 -2.74 家用电器 -1.94 机械设备 -1.42 日期 涨跌家数 4月13日 上涨家数 1855 平盘家数 178 下跌家数 3010 涨停家数 36 跌停家数 9 4月12日 上涨家数 3138 平盘家数 170 下跌家数 1734 涨停家数 60 跌停家数 7 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业8个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最 多的三个行业分别是，银行(申万)主力资金净流入9.43亿元，商贸零售(申万) 主力资金净流入7.23亿元，食品饮料(申万)主力资金净流入7.09亿元；净 流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出155.01亿 元，计算机(申万)主力资金净流出119.64亿元，通信(申万)主力资金净流出 57.04亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 20.00 0.00 -20.00 -40.00 -60.00 -80.00 -100.00 -120.00 -140.00 -160.00 -180.00 银商食社医建交石纺综轻环煤美公建钢农房家传汽基国电有非机通计电行贸品会药筑通油织合工保炭容用筑铁林地用媒车础防力色银械信算子零饮服生装运石服制护事材牧产电化军设金金设机 售料务物饰输化饰造理业料渔器工工备属融备 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数下跌，仅两家券商上涨，分别是，海通证券（+0.33%）和国泰君安（+0.07%）；另外，跌幅最大的三家券商分别是，信达证券（-3.45%）、首创证券（-2.97%）、中金公司（-2.22%） 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共5家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，浙商证券主力资金净流入0.52亿元，国泰 君安主力资金净流入0.51亿元，海通证券主力资金净流入0.34亿元；另外， 净流出主力资金最多的三家券商分别是，华泰证券主力资金净流出1.76亿元， 信达证券主力资金净流出1.35亿元，中信证券主力资金净流出1.32亿元 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（11.62%）、 首创证券（7.90%）、国联证券（2.74%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.15%）、国信证券（0.16%）、申万宏源（0.18%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 1 10.33 0 (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 海国国浙招中东中长中财天国太第华东国西长申华东山华广方西华中光国财兴中中国南红东中首信通泰信商商泰北原江银通风元平一西吴海部城万林兴西安发正南泰国大金达业信信联京塔方金创达证君证证证证证证证证证证证洋创证证证证证宏证证证证证证证证银证证证证建证证证证证公证证券安券券券券券券券券券券券业券券券券券源券券券券券券券券河券券券券投券券券券券司券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 1 0.52 1 0 -1 -1 -2 -2 浙国海东中国长国东华国中长太东西华中华申西财招山第国财东方天中国红首南中光兴中广中信华商泰通北原信城元吴西海泰江平兴部林银安万南通商西一金达方正风金联塔创京信大业国发信达泰证君证证证证证证证证证证证洋证证证证证宏证证证证创证证证证证公证证证证建证证银证证证证券安券券券券券券券券券券券券券券券券源券券券券业券券券券券司券券券券投券券河券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 14 12 11.62 10 8 6 4 2 0 信首国东浙财中国华光南兴第中天中国中长广财红中华太中东西东国山华国西中海东华方长申国招达创联方商达金金泰大京业一银风泰元原城发通塔信安平国吴部兴海西西泰南信通北林正江万信商证证证证证证公证证证证证创证证证证证证证证证证证洋银证证证证证证君证建证证证证证宏证证券券券券券券司券券券券券业券券券券券券券券券券券河券券券券券券安券投券券券券券源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 美联储突发重磅信号 北京时间4月13日凌晨2点，美联储公布了2023年3月份的货币政策会议纪要，其中显示，美联储官员认为，美国银行业危机的影响可能使美国经济在今年晚些时候陷入衰退。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304132689730838.html 海关总署：一季度我国外贸进出口同比增长4.8%外贸开局稳中向好 今天上午10点，国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署相关负责人介绍，一季度我国外贸进出口同比增长4.8%，外贸进出口开局平稳，逐月向好。海关统计显示，今年一季度，我国外贸进出口总值9.89万亿元，同比增长4.8%，其中出口5.65万亿元，同比增长8.4%；进口4.24万亿元，同比增长0.2%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202304132690243932.html 场外衍生品业务为券商贡献稳定收益成为综合金融服务“助推器” 随着金融衍生品品种的不断扩容，券商衍生品业务迎来发展机遇。在业务规模方面，2022年，券商场外衍生品累计新增名义本金83084.75亿元，同比下降1.13%；存量名义本金规模20868.2亿元，同比增长3.48%。其中，收益互换存量名义本金规模8953亿元，同比下降12.75%；场外期权存量名义本金规模11915亿元，同比增长20.28%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-04-13/A1681317431720.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数20％以上 谨慎推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市场基准指数10％~20％ 中性 预计未来6~12个月内，股价波动相对市场基准指数-10％~+10％ 回避 预计未来6~12个月内，股价表现弱于市场基准指数10％以上 “＋”表示市场表现好于基准，“－”表示市场表现落后基准 类别 级别 定义 行业评级 看好 预计未来6~12个月内，行业指数表现强于市场基准指数 中性 预计未来6~12个月内，行业指数表现跟随市场基准指数 看淡 预计未来6~12个月内，行业指数表现弱于市场基准指数 注1：公司所处行业以交易所公告信息为准注2：行业指数以交易所发布的行业指数为主注3：基准指数为沪深300指数 分析师声明: 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为注册分析师，本报告准确客观反映了作者