计算机行业周观点（十三）：ChatGPT加速平台化，国内大模型热度不减

本周板块走势回顾。本周（3月27日-3月31日）计算机（中信）指数上涨2.11%，创业板指数上涨1.23%，上证指数上涨0.22%。板块周涨幅前三为石基信息（40.30%）、卓易信息（34.31%）、云从科技（34.04%），板块跌幅前三为*ST蓝盾（-18.33%）、*ST泽达（-15.58%）、卓朗科技（-15.44%）。 大模型热度不减，国内科技龙头提速入场。CBinsights数据显示，2022年生成式AI初创企业的关注度激增，融资额超过26亿美元。2022年11月，微软投资的OpenAIChatGPT迅速走红，在全球掀起AIGC热潮；谷歌、亚马逊、苹果、Meta等海外科技巨头加速布局。国内方面，百度、腾讯、阿里、字节跳动等厂商积极布局；3月31日，科大讯飞集团总裁吴晓如表示，公司将很快发布自己的大模型，作为国内具备教育、医疗等优势场景厂商，科大讯飞有望率先在AIGC商业化落地。 OpenAI推出ChatGPT Plugins，公司向AI操作系统转型。2023年3月24日，ChatGPT宣布推出ChatGPT Plugins（插件），官网显示，ChatGPT的第一批插件由Expedia、OpenTable、Shopify、Slack等公司提供，涉及餐厅推荐、酒店航班预定、网上购物等等功能，ChatGPT已经从简单的聊天机器人向可执行任务的“人类助手”过渡。参考此前NVIDIA CEO黄仁勋的观点，此次推出的ChatGPT Plugins就好比大语言模型时代的Apps Store，标志着ChatGPT将由AI单品向AI平台转变，打造覆盖衣食住行全功能的AI平台，向操作系统转型。ChatGPT具备人类语言的理解能力，人们可以通过简单的对话方式对计算机提出需求，极大降低了人们学习和使用应用程序的门槛，有望打开移动互联网时代尚未被挖掘的增量空间。 大模型快速发展，继续重视数据、算法和算力发展机遇。数据、算法、算力是人工智能三要素。目前，ChatGPT已可与5000多个应用交互，面对更广泛的使用场景、更多的用户访问，推理算力需求有望释放；同时，更广泛的应用场景也意味着Open AI将会有更多的途径收集优质的数据，便于优化下一代模型；此外，算法层面的改良将减少模型优化时对于数据和算力的依赖，降低模型训练和推理成本。大模型发展、赋能全行业，将进一步拉动算力、数据和算法需求，市场有望进一步打开。 投资建议与标的：持续建议重点关注人工智能相关标的： 算力：寒武纪、海光信息、中国长城、景嘉微、浪潮信息、中科曙光； 算法：科大讯飞、海康威视、大华股份、三六零、拓尔思、商汤、云从科技、格林深瞳； 数据：海天瑞声、博彦科技； 应用：金山办公、福昕软件、万兴科技。 风险提示：技术落地进程存在不确定性；行业竞争加剧。 一、行业周观点 本周板块走势回顾。本周（3月27日-3月31日）计算机（中信）指数上涨2.11%，创业板指数上涨1.23%，上证指数上涨0.22%。板块周涨幅前三为石基信息（40.30%）、卓易信息（34.31%）、云从科技（34.04%），板块跌幅前三为*ST蓝盾（-18.33%）、*ST泽达（-15.58%）、卓朗科技（-15.44%）。 大模型热度不减，国内科技龙头提速入场。CBinsights数据显示，2022年生成式AI初创企业的关注度激增，融资额超过26亿美元。2022年11月，微软投资的OpenAI ChatGPT迅速走红，在全球掀起AIGC热潮；谷歌、亚马逊、苹果、Meta等海外科技巨头加速布局。国内方面，百度、腾讯、阿里、字节跳动等厂商积极布局；3月31日，科大讯飞集团总裁吴晓如表示，公司将很快发布自己的大模型，作为国内具备教育、医疗等优势场景厂商，科大讯飞有望率先在AIGC商业化落地。 OpenAI推出ChatGPTPlugins，公司向AI操作系统转型。2023年3月24日，ChatGPT宣布推出ChatGPT Plugins（插件），官网显示，ChatGPT的第一批插件由Expedia、OpenTable、Shopify、Slack等公司提供，涉及餐厅推荐、酒店航班预定、网上购物等等功能，ChatGPT已经从简单的聊天机器人向可执行任务的“人类助手”过渡。参考此前NVIDIA CEO黄仁勋的观点，此次推出的ChatGPT Plugins就好比大语言模型时代的Apps Store，标志着ChatGPT将由AI单品向AI平台转变，打造覆盖衣食住行全功能的AI平台，，向操作系统转型。ChatGPT具备人类语言的理解能力，人们可以通过简单的对话方式对计算机提出需求，极大降低了人们学习和使用应用程序的门槛，有望打开移动互联网时代尚未被挖掘的增量空间。 大模型快速发展，继续重视数据、算法和算力发展机遇。数据、算法、算力是人工智能三要素。目前，ChatGPT已可与5000多个应用交互，面对更广泛的使用场景、更多的用户访问，推理算力需求有望释放；同时，更广泛的应用场景也意味着Open AI将会有更多的途径收集优质的数据，便于优化下一代模型；此外，算法层面的改良将减少模型优化时对于数据和算力的依赖，降低模型训练和推理成本。大模型发展、赋能全行业，将进一步拉动算力、数据和算法需求，市场有望进一步打开。 投资建议与标的：持续建议重点关注人工智能相关标的： 算力：寒武纪、海光信息、中国长城、景嘉微、浪潮信息、中科曙光； 算法：科大讯飞、海康威视、大华股份、三六零、拓尔思、商汤、云从科技、格林深瞳； 数据：海天瑞声、博彦科技； 应用：金山办公、福昕软件、万兴科技。 图表1计算机重点公司盈利预测与估值表 二、ChatGPT加速向AI操作系统转型，国内大模型热度不减 （一）OpenAI推出ChatGPT Plugins，公司向AI操作系统转型 ChatGPT plugins推出，从聊天机器人向“人类助手”过渡。2023年3月24日，ChatGPT宣布推出ChatGPT Plugins（插件），赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。 ChatGPT Plugins将带来以下几方面的提升： 1）实时搜索能力。通过接入第三方插件，用户可以直接对ChatGPT提问互联网上最新的信息，比如赛事比分、股票价格等。 2）私域信息库检索。通过各个公司开发的第三方插件，ChatGPT可以调用私域数据，为公司或个人个性化使用。 3）代替用户执行操作：如预定航班、订购食材等。 官网显示，ChatGPT的第一批插件由Expedia、OpenTable、Shopify等公司提供，涉及餐厅推荐、酒店航班预定、网上购物等等功能，ChatGPT已经从简单的聊天机器人向可执行任务的“人类助手”过渡。 图表2 ChatGPT首批接入的插件厂商 ChatGPT从AI单品向AI平台转变，向操作系统转型。NVIDIA CEO黄仁勋在2023年的GTC大会中提到“我们正处于AI的‘iPhone时刻’”，如果将当前的ChatGPT比作2007年的iPhone，那么此次推出的ChatGPT Plugins就好比大语言模型时代的Apps Store，标志着ChatGPT将由AI单品向AI平台转变，ChatGPT将携众多开发者，打造覆盖衣食住行全功能的AI平台，向操作系统转型。 ChatGPT有望打开移动互联网时代尚未被挖掘的增量客户市场。以传统编程场景为例，主流编程语言包括有Python、C++、Java等，其本质还是由人类适应计算机语言，而ChatGPT依托其强大的GPT模型，具备了人类语言的理解能力，人们可以通过简单的对话方式对计算机提出需求，极大降低了人们学习和使用应用程序的门槛，有望打开移动互联网时代尚未被挖掘的增量空间，如不会使用手机进行复杂操作的老年人群体等。 （二）大模型热度不减，国内科技龙头提速入场 2022年生成式AI初创企业关注度高，ChatGPT走红加速科技巨头布局。CBinsights数据显示，2022年生成式AI初创企业的关注度激增，融资额超过26亿美元。2022年11月，微软投资的OpenAI ChatGPT迅速走红，在全球掀起AIGC热潮，谷歌、亚马逊、苹果、Meta等海外科技巨头加速布局。 图表4生成式AI企业估值情况（截至2023年1月25日） 图表3生成式AI初创企业融资额 百度进展较快、字节、讯飞跑步入场。在大模型热潮中，百度、腾讯、阿里等国内厂商积极布局，根据中国计算机报《中国科技企业攻关AI大模型》等资料，其各自大模型情况如下： 1）百度文心：百度从2010年开始全面布局人工智能，在技术栈的各层都有领先的关键自研技术，文心大模型持续升级，目前已涵盖NLP大模型、CV大模型、扩模态大模型等等。2023年3月16日，百度正式发布新一代知识增强大语言模型“文心一言”（ERNIE Bot），并计划在所有业务中全面集成文心一言。文心一言在ERNIE及PLATO系列模型的基础上研发，具备对话交互、内容创作、知识推理、多模态生成等能力。 图表5百度文心全景图 2）腾讯混元大模型：混元大模型于2022年4月首次公开，涵盖NLP、CV及多模态任务处理功能。HunYuan-NLP为1T参数的中文NLP预训练模型，在CLUE1.1排名第一；HunYuan-vcr为视觉领域大模型，在VCR榜单排名第一；HunYuan_tvr为多模态文字-视频检索AI大模型。腾讯混元大模型基于太极机器学习平台，提供一站式机器学习生态服务，涵盖数据预处理、模型训练等全流程。太极AngelPTM为预训练加速组件，支持55B模型单机训练。太极-HCF ToolKit负责模型压缩和分布式推理，提供模型蒸馏、压缩量化等能力。太极-HCF distributed为分布式推理组件，降低资源占用。太极-SNIP实现大模型压缩和加速。混元大模型在广告内容理解、行业特征挖掘、文案创意生成等方面表现出商业化潜力，已应用于腾讯的多个产品和业务，如微信、QQ、游戏等领域，为业务创造增量价值、降低成本。 3）阿里通义大模型：阿里通义大模型的核心特点是统一性，基于M6-OFA学习范式实现多任务能力，利用单一模型处理30多个单模态和多模态任务，如图像描述、视觉定位等，采用Transformer架构进行预训练和微调，适用于NLP、CV或跨模态任务，无需额外模型层。通义-M6是多模态大模型，从2020年6月的3亿参数发展至2021年10月的10万亿参数。 图表6阿里通义大模型架构 4）华为盘古AI大模型：华为云团队于2020年启动AI大模型项目，于2021年4月发布盘古大模型。借助华为全栈AI解决方案，大模型与Ascend芯片、MindSpore语言、ModelArts平台紧密结合。盘古大模型分为基础大模型（L0）、行业大模型（L1）和行业细分场景模型（L2）三个阶段。2022年11月，华为云发布盘古气象大模型、盘古矿山大模型和盘古OCR大模型，进一步扩展服务范围。 图表7华为盘古AI大模型 5）360：2023年3月，在360主办的2023数字安全与发展高峰论坛上，360大语言模型产品亮相，360版ChatGPT具备一定的知识储备和NLP能力。对于在AI方面的发 展，360集团创始人周鸿祎表示会先占据场景，同步发力核心算法技术。 此外，36氪报道称字节跳动在大模型上已有探索，在语言和图像两种模态上发力。3月31日，在沪港创新发展论坛上，科大讯飞集团总裁吴晓如表示，应看到和OpenAI的差距并努力追赶，科大讯飞在这方面已有储备，很快会发布自己的大模型技术（资料来源：36氪、每日经济新闻）。 （三）AI加速算力、算法、基础数据服务市场发展 算力、算法、数据为人工智能三要素。算力、算法、数据被认为是人工智能发展的三家马车，具体来看： 1）算力：我国算力规模持续扩大，AI发展加速算力需求。随着我国数据中心、智能计算中心的加速部署，我国基础设施算力规模持续增长，2021年已超过140EFLOPS，位列全球第