全球数字服务市场展望（2022 年第 1 季度）

2022年一季度 数字服务部门更新 对更广泛的数字服务趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited由金融市场行为监管局的 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundHongKongLimited由证券及期货事务监察委员会授权及受其监管 外卖 自动化 科技给了一个边缘创造性生产 数字渠道的扩散正在加速对快速、有效的创新生产 80%的营销人员认为内容生成是在当前环境中 作为一个挑战，四分之三的人已经看到它变得更多要求在过去的12个月 自动化技术被证明是近期的关键驱动力收购和投资活动 视图 Q1数字服务视角从 GPBullhound HYPERSCALERS 继续开云需求 无头是转换 市场营销和商务 AWS，GCP，IBM和Azure的需求很大，因为它们为企业提供与可伸缩的云计算 随着企业利用超大型服务功能 2021年全球云计算市场规模为3690亿美元到2030年可能以15.7%的复合年增长率增长 下一代软件集成由无头驱动创新 无头CMS市场的市场规模可能达到16亿美元 2027年的复合年增长率为22.6% 服务业企业有巨大的增长机会 无头平台的优势，因为它们只占很小 CMS和电子商务软件市场今日份额 2 外卖 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 数字服务咨询 团队ITG Adyoulike 皇后公园股本 MAJORITYINVESTMENT由 收购 投资 Bridgepoint OpenWeb(Insight伙伴) FutureDeluxe 未公开的 100美元 未公开的 梅菲尔股权合作伙伴 的变量 MedThink 投资 投资 收购 LoopMe Svoboda资本 用手指画 200美元 未公开的 未公开的 虎鲸太平洋 Venatus 搜索发现 收购 投资 投资 Mightyhive/S4Capital Livingbridge 动力 未公开的 未公开的 未公开的 极乐点媒体 字节 FortyFour 收购 收购 收购 Tinuiti 部门 慷慨的 未公开的 未公开的 未公开的 3 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 自动化技术给创新优势生产 选择最近的交易 数字渠道激增加速了对快速、高效创意制作的需求 内容创作被认为是当今营销人员面临的主要挑战 消费者需要更加个性化的体验，当今的数字技术会产生大量数据- FirstLifestyle向营销人员发出有关其偏好，人口统计数据和消费者意图的明确信号。因此利用这些数据并制作符合受众意图的目标内容的能力越来越高 需求 交易日期:3天 交易规模:相依。 电动汽车/牧师:相依 此外，与近期数字渠道激增相关的复杂性正在为全球品牌提供材料。 高效、有节奏地制作和分发差异化营销内容的挑战。MattLynch，Feed首席执行官 –2021年12月收购部门–评论道: “[数字营销格局已经扩大]在数据、定位、(但martech和个性化 营销人员发现]很难利用他们周围所有这些伟大而丰富的资源，因为它是 交易日期:12月21日 最终太难、太慢、太昂贵，无法为客户旅程的每个阶段制作内容。电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 尽管整个行业的数字化加速，但电通的一项调查表明，80%的营销人员认为内容生成在当前环境是一个挑战，四分之三的人在过去12个月中变得更加苛刻 技术被证明是近期收购和投资活动的关键驱动力 大规模自动化内容创建的灵活性是一个关键的差异化因素 近几个月来，对创造力和强大技术的要求继续定义交易活动，投资于技术和服务，以满足营销运营中对自动化和创新的需求作为一个重点 2022年3月，Bridgepoint投资了总部位于伯明翰的IT团队，这是一个以技术为主导的多渠道营销激活业务。团队ITG的CanopyCloud，其颠覆性的创意自动化营销技术平台,是“走-的一些解决方案 全球最知名的品牌，包括葛兰素史克、捷豹路虎、喜力、彪马和pcworld 2021年12月，凯雷支持的DEPT也利用了个性化创意内容的热潮，收购了Feed，一家为eBay和Gumtree等全球品牌大规模提供超个性化的内容提供商，而今年早些时候 德勤数字化提升其在内容制作、营销自动化、扩展现实和媒体广告方面的能力通过收购MadrasGlobal进行生产 交易日期:11月21 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 交易日期:10月21 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 4 来源:德勤数字–德勤数字收购领先的内容制作机构马德拉斯全球;等压线–2021年:品牌一致性、效率和敏捷性之年;和部门-数字营销机构Feed加入部门 =GPBullhound交易 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 Hyperscalers继续推动云计算的需求选择最近的交易 AWS、GCP、IBM和Azure需求旺盛，因为它们为企业提供可扩展的云计算 AWS占据主导地位，占据32%的市场份额，四大玩家占据三分之二的支出 云计算市场已经蓬勃发展了几年，涵盖了大面积的架构需求复杂的技术、工程、产品和客户服务1 2021年全球云计算市场规模为3，690亿美元，预计将以15.7%的复合年增长率增长到20302年 云计算运动的关键优势之一是企业能够“超大规模”。这涉及到 能够根据其网络和数据需求扩展容量。超大规模数据中心正在成为 更为普遍，占2020年所有数据中心销售额的47%，高于20153年的21%，4 交易日期:3天 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 超大规模数据中心往往只适用于大型参与者（例如，AWS，GCP，IBM，Azure），因为大型 周围的资源需求工程交易日期:3天 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 随着对超大规模功能的需求持续增长，云中的战略并购仍在继续 需要专业的技术专长来最大化转型项目的回报 由于云计算的普及，生态系统正在蓬勃发展，服务和工程提供商 正在为大型企业创造充足的整合和战略收购交易日期:12月21日 电动汽车:N/A 尽管如此，在更广泛的云咨询和转型领域仍有一系列并购活动，因为 战略继续寻求收购以增强人才和服务能力 值得注意的收购包括OSF收购德国基于SalesforceCloud咨询，网络经济学，而Upstack 收购美国云计算专家,RDS的解决方案 电动汽车/牧师:N/A 注意:(1)WPOven–云计算市场份额2022;(2)大观点的研究–云计算市场规模;(3)服务器技术–超大规模计算的力量;以及（4）思科全球云索引 交易日期:11月21 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 5 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 无头正在改变市场营销和商业选择最近的 交易 下一代平台集成由无头创新驱动 数字化转型强调对无缝、品牌一致、全渠道用户体验的需求 无头技术支持任何前端框架与传统内容管理无缝集成，并且 商务系统，与受制于特定模式的传统模式相比，允许进行重大定制整体平台 交易日期:3天 电动汽车:N/A 电动汽车/牧师:N/A 将面向客户的接口与技术性更强的后端系统分离的好处包括： –选择最佳的前端和后端平台，同时保持快速适应和选择多个备选方案 –能够快速反映新的内容、体验和接触点，并从更商品化的竞争对手中脱颖而出 –改进的残雪导致改进转换 –这些优势尤为重要，因为品牌越来越希望直接向多个消费者销售 交易日期:3天 电动汽车:N/A 渠道/和设备，这一趋势因大流行的影响而加速电动汽车/牧师:N/A –此外，将后端数据与互联网解耦面对“头部”可以创建一个不太容易受到攻击的安全层欺诈和攻击 虽然应用广泛，但无头技术的主要应用领域是商业、内容 管理解决方案（CMS）、搜索功能、支付平台、客户互动、产品信息和媒体管理 电动汽车:N/A 电子商务和营销服务提供商从无头技术中受益的重要机会交易日期:2月22 无头市场仍然只占CMS和电子商务软件市场的一小部分电动汽车/牧师:N/A 2021年全球CMS市场价值约为440亿美元，而无头CMS市场估计约为400美元—但预测快速增长CAGR为23%2 无头和电子商务能力的并购市场一直非常活跃，其中许多突出的 仅在2022年第一季度的交易。其中包括宏盟收购TADigital，Uniform收购Headless 创造者,和亲属的法令收购循环 其他值得注意的交易包括从软银获得1.4亿美元的C轮融资，将Fabric纳入 估值为15亿美元的独角兽以及Salesforce在2020年收购无头商务平台Mobify以加强商业云计算的灵活性 注：（1）Statista：2019年至2025年的内容管理软件–2月-22日;（2）美国商业资讯：无头CMS软件市场预测到2027年–Feb-21 交易日期:2月22 电动汽车:15亿美元电动汽车/牧师:N/A 6 事务发展趋势 引人注目的数字服务交易 在Q1强烈活动 地理位置交易金额隐含隐含 交易日期 的目标 目标买家/投资者目标描述 (米) 电动汽车/LTM牧师EV/LTMEBITDA 3天n美国HY纽约证券交易所:BBU);夏娃g数据分析公司16,1434.5倍13.4倍 3天欧洲 n我p多渠道营销活动 --- 3天欧洲 一个n 操作技术咨询 --- 3天欧洲BCn 数字营销机构 55-- 3天n美国 3天n美国 o 数码网络al市场 oz举 orporat上SE:BH Ct . 网络安全咨询数字营销机构 --- --- 3天亚洲dv 3天欧洲t控股 数字营销机构 有创意的广告 --- --- 3天欧洲g nCommunicplc(目的:NFC 数字转换机构 103-- 3天n美国 3天n美国 年代g一个 E数字体验咨询公司数字营销机构 --- --- 2月22 2月22 欧洲 n美国 vt脉管SA gWundermanTo 客户体验机构影响营销机构 --- --- 2月22欧洲 2月22欧洲 业务和Tes有限责任 c一个 年代 数字转换机构 数字咨询 243.1倍12.7倍 --- 2月22 2月22 欧洲Ved公司(纽约 n美国pO 融合电视测量和归因 医疗营销和审稿机构 --- --- 2月22 n美国 opnteg一上一个电子商务咨询公司61.2倍6.2倍 7 来源:CapitalIQ(截至2022年3月31日) =GPBullhound交易 事务发展趋势 引人注目的数字服务交易 在Q1强烈活动 地理位置交易金额隐含隐含 交易日期 的目标 目标买家/投资者目标描述 (米) 电动汽车/LTM牧师EV/LTMEBITDA 2月22n美国 基地业务信息(N 咨询服务--- 2月22 欧洲 再次 需求代咨询公司 - -- 1月22日 欧洲 N e ( 电子商务咨询公司 - -- 1月22日 n美国 问 c 我 我 视频创作平台 - -- 1月22日 欧洲 o 一个 av 公关和通信机构 - -- 1月22日 欧洲 米 h d 数字工程咨询公司 354 -- 1月22日 欧洲 米 数码产品代理 77 2.3倍- 1月22日 欧洲 一个 chnologieSEI:HCLTE 数据工程服务 43 -- 1月22日 n美国 数据咨询公司 --- 1月22日 n美国 t n 以数据为中心的应用程序开发人员 --- 1月22日 欧洲 r 软件实现咨询公司 --- 1月22日 n美国 c 数字营销机构 --- 1月22日 n美国 owaLCTepur集团 : 咨询服务 --- 1月22日 n美国 e & u 变更管理咨询 - -- 1月22日 n美国 C 米 数字营销机构 158 -- 1月22日 欧洲 n p 一个 软件工程咨询公司 - -- 1月22日 欧洲 创造性