化工新材料行业周报：国资委加大对集成电路等关键领域投入，杉杉4万吨/年锂电硅基负极材料一体化基地项目开工

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4542.58点，环比上涨0.33%。其中，涨幅前五的有中环股份(6.93%)、仙鹤股份(5.93%)、福斯特(5.79%)、阳谷华泰(5.43%)、硅宝科技(4.83%)；跌幅前五的有奥来德(-7.47%)、国瓷材料(-4.21%)、普利特(-4.08%)、回天新材(-3.59%)、瑞联新材(-3.14%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6909.97点，环比上涨0.64%；申万三级行业显示器件材料指数收报1058.46点，环比上涨1.92%；中信三级行业有机硅材料指数收报9502.82点，环比上涨1.76%；中信三级行业碳纤维指数收报3912.51点，环比下跌2.3%；中信三级行业锂电指数收报3722.47点，环比下跌0.92%；Wind概念可降解塑料指数收报2018.49点，环比上涨0.71%。 国资委：加大对集成电路等关键领域科技投入。2月23日，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓在国新办新闻发布会上表示，打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。张玉卓表示，中央企业在破解“卡脖子”技术难题方面，还有很大的潜力。科技决定着企业的未来，也决定着未来的企业。 面向未来，国资委将准确把握中央企业在我国科技创新全局中的战略地位，巩固优势、补上短板、紧跟前沿，强化企业科技创新主体地位，着力打造创新型国有企业。 （资料来源：全球半导体观察） 杉杉4万吨/年锂电硅基负极材料一体化基地项目开工。2月21日上午，2023年浙江省、宁波市扩大有效投资重大项目集中开工仪式举行，此次集中开工的145个重大项目，总投资1862亿元、年度投资362亿元。其中参加省集中开工仪式的31个重大项目，总投资786亿元、年度投资192亿元。杉杉年产4万吨锂电池硅基负极材料一体化基地项目为参加此次省集中开工仪式的重大项目之一。杉杉年产4万吨锂电池硅基负极材料一体化基地项目位于鄞州经济开发区，总投资50亿元，总用地250亩，总建筑面积约7.8万平方米，配置合成高温炉、投料机等生产及辅助设备共计871台（套），将打造年产4万吨硅基负极材料一体化生产基地。项目计划2026年全面建成投产，达产后，预计年产值100亿元，届时将提供就业岗位近1000个，实现利税约28亿元。2022年6月28日，宁波市鄞州区人民政府与上海杉杉锂电材料科技有限公司，签订了杉杉年产4万吨锂电池硅基负极材料一体化基地项目投资协议。根据协议，项目分两期建设，一期项目规划年产能1万吨，建设周期预计12个月；二期项目规划年产能3万吨，建设周期预计12个月（资料来源：化工新材料、SAGSI硅产业研究、宁波日报、集微网、杉杉股份等） 重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4542.58点，环比上涨0.33%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6909.97点，环比上涨0.64%；申万三级行业显示器件材料指数收报1058.46点，环比上涨1.92%；中信三级行业有机硅材料指数收报9502.82点，环比上涨1.76%；中信三级行业碳纤维指数收报3912.51点，环比下跌2.3%；中信三级行业锂电指数收报3722.47点，环比下跌0.92%； Wind概念可降解塑料指数收报2018.49点，环比上涨0.71%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：中环股份(6.93%)、仙鹤股份(5.93%)、福斯特(5.79%)、阳谷华泰(5.43%)、硅宝科技(4.83%)、凯盛科技(4.73%)、沃特股份(4.54%)、建龙微纳(4.47%)、新亚强(4.37%)、方大炭素(4.31%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：奥来德(-7.47%)、国瓷材料(-4.21%)、普利特(-4.08%)、回天新材(-3.59%)、瑞联新材(-3.14%)、泛亚微透(-3.13%)、华特气体(-2.99%)、晶瑞股份(-2.75%)、双星新材(-2.4%)、蓝晓科技(-2.38%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【壹石通（688733.SH）】2月22日，公司拟与中科大先研院签署合作共建联合实验室合作协议，在协议期内（协议有效期为五年），公司计划向联合实验室提供每年不少于200万元、不超过300万元的研发经费，用于联合实验室开展科研工作和日常运行，五年合计金额预计不低于1,000万元、不超过1,500万元。该联合实验室主任由公司董事、首席科学家夏长荣教授担任，而夏长荣教授对该联合实验室的规划、项目布局、研究人员安排等日常运营具有决策权，因此本次协议的签订构成关联交易。 【皇马科技（603181.SH）】2月23日，公司授权全资子公司浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司于近日参与绍兴市自然资源和规划局国有建设用地使用权网上出让活动。2023年2月21日，皇马开眉客以总价7302万元竞得杭州湾上虞经济技术开发区[2022]G4-2地块的土地使用权。 【华特气体（688268.SH）】2月24日，公司发布2022年度业绩快报公告。 公司实现营业收入180,539.83万元，同比增长34.00%；实现归属于母公司股东的净利润20,011.70万元，同比增长54.75%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,414.42万元，同比增长74.11%；报告期末，公司总资产238,631.61万元，较报告期初增长35.19%；归属于母公司股东的所有者权益153,529.31万元，较报告期初增长11.09%。报告期内，受益于国内半导体市场需求持续稳定增长，客户放量、稀有气体销售量增长及新增产品批量供应和原客户扩充品类，使得公司产品结构持续优化，毛利率有所提升。 【瑞华泰（688323.SH）】2月25日，公司发布2022年度业绩快报公告。 2022年，公司实现营业总收入30,171.16万元，同比下降5.36%；实现归属于母公司所有者的净利润3,887.41万元，同比下降30.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润2,919.13万元，同比下降42.68%。报告期末，公司总资产231,661.71万元，较期初增加32.64%；归属于母公司的所有者权益103,156.26万元，较期初增加16.96%；归属于母公司所有者的每股净资产5.73元，较期初增加16.94%。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.新宙邦两大电解液项目即将试产 2018年5月，新宙邦投资建设年产2万吨锂离子电池电解液项目，该项目于2022年投产。年产28.3万吨锂电池材料项目由公司控股子公司荆门新宙邦实施，建设28.3万吨/年锂电池材料生产线。该项目共分为三期建设，合计总投资额为6亿元。日前，位于天津经开区南港工业区的天津新宙邦半导体化学品及锂电池项目正式电顺利接通，标志着该项目公用工程配套关键节点顺利完成，项目预计6月全面试产。天津新宙邦半导体化学品及锂电池项目总投资6.58亿元，达产后年均营业收入30亿元。 该项目分两期建设，一期建设完成后，将具备年产50000吨锂离子电池电解液、10000吨半导体级双氧水、10000吨半导体级氨水、10000吨LCD蚀刻液的能力；二期建设完成后，将具备年产10000吨半导体级双氧水、10000吨半导体级氨水、5000吨BOE蚀刻液、5000吨剥离液、30000吨电子级硫酸的能力。项目预计2023年3月氨水产线开始试生产，2023年6月项目全面试生产。（资料来源：化工新材料、新宙邦、新华社湖北、天津经开区） 3.2.赢创工业集团投资中国电池材料企业 2月20日，全球领先的特种化学企业赢创工业集团宣布，通过其风险投资部门投资中国电池材料企业合肥市海洲新材料科技有限公司。海洲新材料研发的创新工艺可用于生产少层石墨烯（FLG），这种材料适用于锂离子电池电极浆料。通过添加石墨烯，电极浆料可具备高导电性和导热性，从而加快充电速度，提高电池性能；同时电池对温度的敏感度降低，减少了冷却需求和火灾风险。 海洲新材料计划于2023年在安徽合肥建设一个新的生产基地。2022年11月4日，赢创宣布位于上海创新园的全球锂离子电池中心正式投入运营。上海锂离子电池中心隶属于赢创全球研发网络，它将集中各个业务领域的专业技能，着力对电池正负极材料与隔膜材料，以及电极制备技术进行创新。该中心配备尖端设施，包括材料制备与表征、纽扣电池与软包电池试产线与电池测试设备，确保赢创专家开展新一代电池材料、电池与技术研发工作。此外，该中心还计划与本地客户开展联合开发项目，并通过风险投资活动探索市场潜力。该中心的扩建计划已在筹备中。（资料来源：化工新材料、赢创Evonik、21世纪经济报道） 3.3.宁夏10万吨/年EVA项目开工 2月18日上午，自治区召开2023年第一批重大项目开工仪式，各地市和宁东基地分会场与自治区主会场视频联动开工。宁东基地全年安排建设项目185个，总投资2055亿元，年度计划投资265亿元，增长10%以上。新建项目43个，年度计划投资42亿元；投资过百亿元重大项目9个，年度计划投资117亿元。重点开工建设韩国泰光10.8万吨/年差别化氨纶、国能宁煤10万吨/年EVA、泰和氨纶配套原料、五恒科技导电剂系列产品、国能绿氢能源可再生能源制氢、广汇宁东煤炭储运基地等31个产业项目。（资料来源：化工新材料、烯烃及高端下游等） 3.4.国资委：加大对集成电路等关键领域科技投入 2月23日，国务院国有资产监督管理委员会主任张玉卓在国新办新闻发布会上表示，打造原创技术策源地，高质量推进关键核心技术攻关，加大对传统制造业改造、战略性新兴产业，也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入。 张玉卓表示，中央企业在破解“卡脖子”技术难题方面，还有很大的潜力。科技决定着企业的未来，也决定着未来的企业。面向未来，国资委将准确把握中央企业在我国科技创新全局中的战略地位，巩固优势、补上短板、紧跟前沿，强化企业科技创新主体地位，着力打造创新型国有企业。（资料来源：全球半导体观察） 3.5.杉杉4万吨/年锂电硅基负极材料一体化基地项目开工 2月21日上午，2023年浙江省、宁波市扩大有效投资重