证券行业日报：北向资金净卖出近百亿 近半上市券商半年报出炉环比业绩回暖

北向资金净卖出近百亿近半上市券商半年报出炉环比业绩回暖 证券研究报告—行业日报 1.0 0.50 0.14 0.05 0.0 -0.05 -0.40-0.49 -1.0 8月23日主要指数表现（%） 2022.8.23 （预计发布时间：2022.8.24） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：wind大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周二（8月23日），三大股指早盘低开后下落，午间走势上扬后再度持续弱势震荡趋势，尾盘沪深两指收绿，创业板指微幅收红。北向资金净流出近百亿，成交额连日破万亿，短期内资金分歧仍然巨大。 行业方面，中证协拟出台新规，完善券商内部 审计制度。行业相关监管机构进一步强化券商风控合规制度，完善基础制度体系，有利于促进行业实现高质量发展。 行业方面，近期，近20家上市券商公布半年报，整体二季度业绩环比向好。一季度受市场整体经济环境影响，绝大多数券商业绩表现极端低迷。二季度市场行情回暖下，券商业绩快速反弹，虽仍不及去年同期，但环比一季度，回暖迹象明显。预计在下半年整体市场持续稳定向好的基础上，各大券商业绩将持续走强，逐步走出一季度带来的业绩低谷。 风险提示：短期市场波动加剧 周二（8月23日），三大股指早盘低开后下落，午间走势上扬后再度持续弱势震荡趋势，尾盘沪深两指收绿，创业板指微幅收红。盘面上，光伏逆变器全天强势上涨，培育钻石止跌返涨。两市成交额连续第五个交易日破万亿，北向资金净流出92.28亿元。截 至收盘，上证指数（-0.05%）收报3276.22点，深证成指（-0.40%）收报12455.15点，创业板指（+0.50%）收报2780.31点。申万Ⅰ级行业多数下跌，石油石化、煤炭、综合领涨；建筑材料、食品饮料、医药生物领跌。证券Ⅱ上周0.5%，44家上市券商多数上涨，仅中信证券和海通证券下跌；国元证券、华西证券、方正证券领涨。 要闻关注 中证协拟出台新规，完善券商内部审计制度；近期，近20家上市券商公布半年报，整体二季 度业绩环比向好。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情6 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周二（8月23日），三大股指早盘低开后下落，午间走势上扬后再度持续弱势震荡趋势，尾盘沪深两指收绿，创业板指微幅收红。盘面上，光伏逆变器全天强势上涨，培育钻石止跌返涨。两市成交额连续第五个交易日破万亿，北向资金净流出92.28亿元。截至收盘，上证指数（-0.05%）收报3276.22点， 深证成指（-0.40%）收报12455.15点，创业板指（+0.50%）收报2780.31点。沪深300（-0.49%）收报4161.08。 今日沪深两市上涨股票为2337家，较上个交易日下降18.13%，横盘163 家，下跌2253家，市场交投情绪有所下降。资金流方面，上证指数今日成交 额为4183亿元，深证成指今日成交额为5840亿元，两市成交额10023亿元， 创业板指成交额1925亿元，沪深300成交额2351亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业中有13个行业上涨，涨幅最大的三个行业分别是，石油石化（申万）（+2.30%）、煤炭（申万）（+2.26%）、综合（申万） （+1.24%）；跌幅最大的三个行业分别是，建筑材料（申万）（-2.53%）、食品饮料（申万）（-1.32%）、医药生物（申万）（-0.99%）。 金融板块今日多数上涨，其中非银金融(申万)今日上涨了0.14%，证券Ⅱ(申万)今日上涨了0.50%，保险Ⅱ(申万)今日下跌了0.89%，多元金融(申万)今日上涨了0.52%。 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 3 2.30 210 -1-2-3 -2.53 石煤综电公农机基纺汽计环非交商建社通电轻有家美钢国传银房医食建 油炭合力用林械础织车算保银通贸筑会信子工色用容铁防媒行地药品筑 石申申设事牧设化服申机申金运零装服申申制金电护申军申申产生饮材 化万万备业渔备工饰万申万融输售饰务万万造属器理万工万万申物料料 申万 申申申申申申万申申申申申 申申申申申万申申申 万万万万万万 万万万万万 万万万万万 万万万 ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ( ( ) ) ( ( ( ( ( ) ) ( ) ) ) ) ( ( ) ) ) ) ) ( ( ) ( ) ( ( ( ( ( ( ) ) ( ) ) ) ) ) ) ( ( ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 石油石化(申万) 2.30 煤炭(申万) 2.26 综合(申万) 1.24 电力设备(申万) 1.19 公用事业(申万) 1.18 后五 建筑材料(申万) -2.53 食品饮料(申万) -1.32 医药生物(申万) -0.99 房地产(申万) -0.91 银行(申万) -0.89 日期 涨跌家数 8月23日 上涨家数 2337 平盘家数 163 下跌家数 2253 涨停家数 81 跌停家数 89 8月22日 上涨家数 2854 平盘家数 153 下跌家数 1745 涨停家数 85 跌停家数 84 数据来源：Wind大同证券研究发展部数据来源：Wind大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级有6个行业呈主力资金净流入状态。净流入主力资金最多的 三个行业分别是，电力设备(申万)主力资金净流入35.33亿元，公用事业(申 万)主力资金净流入7.15亿元，石油石化(申万)主力资金净流入5.17亿元；另外，净流出主力资金最多的三个行业分别是，电子(申万)主力资金净流出 44.32亿元，有色金属(申万)主力资金净流出26.13亿元，医药生物(申万)主力资金净流出25.20亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 电公石煤机基非综纺轻美计社交建家环农商钢通房传银建国汽食医有电力用油炭械础银合织工容算会通筑用保林贸铁信地媒行筑防车品药色子 设事石申设化金申服制护机服运装电申牧零申申产申申材军申饮生金申 备业化万备工融万饰造理申务输饰器万渔售万万申万万料工万料物属万申申申申申申申申申万申申申申申申万申申申申申 万万万万万万万万万万万万万万万万万万万万 ( ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) ( ) ( ( ( ) ) ) 数据来源：Wind大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 44家上市券商除兴业证券停牌外，多数上涨。仅2家券商下跌，分别是，海通证券（-0.53%）和中信证券（-0.25%）；另外，涨幅最大的三家券商分别是，国元证券（+8.25%）、华西证券（+3.24%）、方正证券（+2.77%）； 资金流向 资金流方面，今日44家上市券商中共30家券商呈主力资金净流入状态， 净流入主力资金最多的三家券商分别是，国元证券主力资金净流入2.83亿元， 浙商证券主力资金净流入1.14亿元，华泰证券主力资金净流入0.20亿元；另 外，净流出主力资金最多的三家券商分别是，东方财富主力资金净流出1.85亿 元，广发证券主力资金净流出1.52亿元，东方证券主力资金净流出1.27亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，国元证券（8.65%）， 华西证券（3.53%）、国联证券（3.37%）；活跃度最低的3家上市券商分别是国信证券（0.11%），招商证券（0.17%）、申万宏源（0.22%）这三家上市券商。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 98.25 8 7 6 5 4 3 2 1 0 (1) 国华方浙光中第南东东中红华山中中财西国长西中华东华国中太国天东财申长国广招湘东兴国华中海 -0.53 元西正商大信一京吴北金塔林西银国通部海江南原创方安泰泰平金风方达万城信发商财兴业联泰信通证证证证证建创证证证公证证证证银证证证证证证阳证证君证洋证证财证宏证证证证股证证证证证证券券券券券投业券券券司券券券券河券券券券券券安券券安券券券富券源券券券券份券券券券券券 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 4 2.83 3 2 1 0 -1 -2 -1.85 -3 国浙华东华海中第国中光中红中南天国东东方申中财太中中华国长招兴财西长西湘华山华国国东广东元商泰吴西通信一泰国大原塔金京风金兴北正万银通平信泰林信城商业达南江部财安西创海联方发方证证证证证证建创君银证证证公证证证证证证宏证证洋证证证证证证证证证证证股证证阳证证证证财券券券券券券投业安河券券券司券券券券券券源券券券券券券券券券券券券券份券券安券券券券富 数据来源：Wind大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8.65 0.00 国华国光中浙南财第东湘方中国天长东国华太中东财广中山红东中华华中华东海西长西国中申招国兴元西联大银商京达一方财正原海风城吴金创平金方通发信西塔北泰安泰信林兴通部江南泰国万商信业证证证证证证证证创财股证证证证证证证阳洋公证证证建证证证证证证证证证证证证证君银宏证证证券券券券券券券券业富份券券券券券券券安司券券券投券券券券券券券券券券券券券安河源券券券 三、重大事项 数据来源：Wind大同证券研究发展部 中证协拟出台新规券商需设内部审计部门 为规范证券公司内部审计工作，提升证券公司经营管理水平和风险防范能力，促进证券行业高质量可持续发展。日前，中国证券业协会组织自律处分与内审专业委员会起草了 《证券公司内部审计指引(征求意见稿)》(以下简称《内审指引》)，邀请各证券公司就《内审指引》研提意见，并在规定时间前反馈相关意见建议。 《内审指引》提出，证券公司应建立总审计师制度。总审计师为证券公司高级管理人员，由董事长提名，由董事会任免。内部审计人员数量不得少于5人且不得少于公司员工人数的5‰。此外，证券公司应完善考核任免机制，将内部审计结果及整改情况作为公司人员考核评价、职务任免、奖励惩罚等的重要依据。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208232487726326.html 20家上市券商半年报出炉 继上周五首批上市券商半年报亮相之后，本周一又有第二批总计4家上市券商半年报发布，分别是中原证券、浙商证券、方正证券、国元证券。 券商业绩低点已过，多家券商二季度业绩环比向好，其中方正证券第二季度单季净利润为9.44亿元，环比增97.97%；浙商证券第二季度单季实现净利润4.04亿元，环比增25.02%；国元证券第二季度单季实现净利润18.62亿元，环比增219.11%；上周五公布半年报的东吴证券，今年二季度单季归母净利润为7.04亿元，环比增518.90%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202208232487267681.html 年内近六成券商集合理财产品获正收益新增1400多只产品备 案 经历了三年资管新规过渡期后，券商资管业务逐渐回归本源，主动