2022纺织服装行业简析报告

纺织服装 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.纺织服装行业是我国的传统支柱产业 上游–原材料中游–加工生产下游–销售 棉麻毛丝 人造纤维合成纤维无机纤维 天然纤维 化学纤维 纺纱 织布 印染 面料后整理 服装 家纺 产品用 线上销售 线下销售 海外出口 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 02.“品牌研发设计”与“贸易流通”占据价值链两端 产品设计贸易流通 研发创新模式创新 加工生产 利润率 30-40% 利润率 20-30% 利润率 5-10% 利润率 20-30% 利润率 30-40% 欧洲、美国欧洲、美国、日本中国、东南亚欧洲、美国、日本美国、日本、香港 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 03.当前服装消费占比下降，是国内消费环境成熟的表现 1960-2020年中国/美国/日本人均GDP及服装消费变化情况 美国人均GDP（美元）日本人均GDP（美元）中国人均GDP（美元） 美国：新冠疫情后，居民户外活动增加，运动鞋服需求迅速反弹。 美国：服务性消费、耐用品商品消费成为主导，服装等非耐用品指出占比下降。 日本1970-1990：泡沫经济，服饰消费崇尚个性化、品牌化、高端化。 日本1990s及以后：经济发展滞缓期，消费注重性价比， 简约主义受欢迎。 中国：经济发展，居民消费意愿 提升，服装市场稳步增长。 196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002200520082011201420172020 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 04.近三年受疫情影响，纺织服装内销市场增速波动较大 同比（%） 疫情下，我国限额以限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额（亿元） 上服装鞋帽、针、纺织品类零售额及其同比增速（亿元，%） 疫情下，我国限额以上服装类零售额及其同比增速（亿元，%） 限额以上服装类零售额（亿元）同比（%） 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 05.疫情下我国纺织服装出口展现出韧性，出口优势保持稳固 疫情下我国纺织品累计出口额及其同比增速（亿美元，%） 我国纺织品累计出口额（亿美元）同比（%） 疫情下我国服装累计出口额及其同比增速 （亿美元，%） 我国服装出口额（亿美元）同比（%） 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 06.我国纺织服装产业四大细分赛道复合增速及增速预判 全球服装行业与中国服装行业 历史（2014-2019）复合增速 中国服装行业 未来（2019-2025）复合增速 全球中国 10.60% 12.40% 11.00%11.00% 8.50% 7.80% 0.30% 0.30% 1.90% 4.10% 2.30%2.20% 女装男装童装运动服饰女装男装童装运动服饰 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 07.国家政策与战略布局推动我国纺织服装行业发展 时间政策文件 印发部门 主要内容 2015年5月 《中国制造2025》 国务院 深入推进制造业结构调整，支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进轻工、纺织等产业向价值链高瑞发展:加快轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。 2016年9月 《纺织工业发展规划(2016-2020年)》 工信部 要以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构，推进智能制造和绿色制造，形成发展新动能，创造竞争新优势，促进产业迈向中高端，初步建成纺织强国。 2016年9月 《纺织行业“十三五”科技进步纲要》 中国纺织工业联合会 将高性能产业用纺织品加工关键技术作为科技进步的重要内容之-一，研发重点为开展产业用纺织材料结构设计与应用机理研究，重点突破产业用纺织晶织造、非织造成型技术，多工艺复合技术，功能化后整理技术:加强非织造材料加工技术及装备的研究，开发环境友好、多功能和差别化非织造产品，大幅度提升质量水平，实现低成本加工:突破纳米纤维非织造材料制备及应用关键技术。 2017年10月 《产业关键共性技术发展指南(2017年)》 工信部 由协会提出/修订的3项关键技术，“高性能非织造材科加工关键技术”、“高性能纤维经编预定型增强复合材料加工技术”、“高性能热防护纺织晶关键技术”，作为优先发展的产:业关键共性技术被列入指南。 2018年8月 《纺织行业工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》 中国纺织工业联合会 到2020年，初步形成有力支撑纺织行业发展的工业互联网体系:培育、建设10个有较大影响力的企业级工业互联网平台:建设-批以重点产业集群、专业市场为主体的工业互联网创新发展示范基地:打造一-批适合纺织行业特点的工业互联网系統解决方案。 2020年8月 《工业和信息化部办公厅关于开展2020年纺织服装行业自主品牌建设调查工作的通知》 工信部 加快推进纺织服装自主品牌建设，按照每两年对“重点跟踪培育的纺织服装自主品牌企业名单”进行--次动态调整的要求，工信部会同中国纺织工业联合会继续开展纺织服装自主品牌建设情况调查工作。 2021年6月 《纺织行业“十四五”发展纲要》 中国纺织工业联合会 按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 08.全球关税不平衡性、东南亚要素成本优势等，驱使纺织产能出海 关税针织面料 针织成衣 梭织面料 梭织成衣 出口美国关税 中国 35% 29.5%-36.5% 20% 21.2% 越南 10% 9.5%-16.5% 0%-2.8% 1.2%-9.4% 柬埔寨 10% 9.5%-16.5% 0%-2.8% 1.2%-9.4% 出口日本关税 中国 7.8% 10.9% 5.6%-12.8% 9.1%-12.8% 越南 0% 0% 0% 0% 柬埔寨 0% 0% 0% 0% 出口欧洲关税 中国 8% 12% 0% 12% 越南 0% 0% 0% 0% 柬埔寨 0% 0% 0% 0% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 09.我国城镇化水平提高，推动纺织服装产品与品牌结构升级 2000-2021年我国城镇化率（%） 2021年 65% 城镇化 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 近年来化纤消费量占比提升速度放缓 羊毛 纤维素 棉花 化纤 19601970198019902000201020112012201320142015 10.可持续理念下循环经济，天然纤维与可再生材料备受青睐 2020年全球纤维消费总量超1.03亿吨 羊毛 纤维素 棉花 化纤 19601970198019902000201020112012201320142015 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 11.国际政治事件影响深远，国货崛起正当时 2021年1-11月阿迪、耐克、安踏、李宁四品牌天猫销售额变化（万元） 阿迪达斯耐克安踏李宁 50,000 0%60,000 60% 70,000 60% 90,000 600% 45,000 -10% 40% 60,000 50% 80,000 500% 50,000 40,000 40%70,000 -20% 35,000 20% 50,000 400% 40,000 30% 60,000 -30% 30,000 0%40,000 20% 50,000 300% 25,000 -40% 30,000 -20% 30,000 10% 40,000 200% 20,000 -50% 20,0000%30,000 15,000 -40% 20,000 100% -60% -10%20,000 10,000 10,000 5,000 -70% -60% 10,000 -20% 0% 10,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 0-80%0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -80%0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 -30%0 -100% 阿迪达斯YOY 耐克YOY 安踏YOY 李宁YOY 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 12.服装企业纷纷加强线上布局，占比持续提升 线下渠道 依靠核心商圈吸引，消费人群表现出中心化特征; 传统电商平台 依靠综合平台聚集和分发流量，表现出中心化特征 内容社交电商 依靠社交平台积聚粉丝、变现，表现出去中心化特征 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 13.纺织服装企业全方位数字化转型，打造柔性供应链 数字化转型重视以消费者需求 为核心 打造柔性供应链实现 按需生产 打造更全更准 的商品 商品 企划设计 消费者 营销 主研原 货 订 材 题发料 会 企设采 划计购 门店销 生出入物售产货库流（制检抽配数造验查送据 监控 ） 运营零售 补单生产 补货需求 新产品企划消费者喜好反馈 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 14.纺织服装行业面临的五大风险 新冠疫情持续行业竞争加剧原材料价格波动汇率大幅波动东南亚贸易环境 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 15.纺织服装行业的三大发展趋势 我国纺织服装行业产能逐步向东南亚转移 发展中国家中的劳动力成本更具比较优势。与此同时，随着部分国家区域性贸易协定的陆续开放与实施，或将一定程度上降低相关国家的贸易成本，使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近几年在纺服行业的发展 过程中整体呈现向上趋势。 我国纺织服装行业逐步向绿色环保的趋势迈进 为响应国家绿色低碳等环保政策，我国纺服行业近几年逐步向绿色环保的趋势迈进。预计在行业产能优化、政策指导等因素催化下，绿色环保仍是我国纺服行业 未来发展仍需重点关注的因素之一。 互联网+纺织有望成为未来发展趋势之一 大数据、电商平台等因素催化，叠加疫情影响，推动我国线上消费发展。纺服行业与互联网的深度融合或将一定程度上提升纺服企业的盈利水平，有望成为我国纺服行业未来发展的趋势之一。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 商业合作/内容转载/更多报告