2022童装服饰行业简析报告

童装服饰 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.童装定义及分类 •定义：童装是以各年龄段孩子为对象的服装的总称，属于服装行业及婴童产业的细分领域，一般泛指从出生到14周岁人群的全部穿着； •童装根据儿童不同年龄的体貌特点与对服装的设计需求、面料的生产类型以及使用功能分为三类： 面料分类体貌特点分类使用功能分类 0至1岁 婴儿装 1至3岁 幼儿装 机织产品 针织产品 4至6岁 小童装 10至12岁 大童装 7至9岁 中童装 13至14岁 少年装 外套棉衣上衣单裤 T恤衫内衣裙子睡衣 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.行业现状：起步较晚，仍处于增长较快的成长期 •我国童装市场发展于90年代初期，相对于整个国际童装市场起步较晚； •随着人民生活水平提升，大众对童装的需求开始呈现多元化的趋势，国内童装品牌逐渐崛起，海外童装品牌也纷纷进入市场，但我国童装市场整体的发展与男女装相比，还处于一个较低的水平； •相对于女装、男装和运动装等正在进入成熟阶段或正处于成熟阶段的细分市场，中国童装行业仍处于增长较快的成长期，是中国服装行业的热门细分市场。 服装行业各细分品类所处行业发展时期 女装鞋品 童装 运动装男装 形成期成长期成熟期衰退期 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 03.行业保持增长的三大因素：人口基数、人均收入、城市化 20122021年中国新生儿人数及 出生率情况 20162021年全国人均GDP变化 情况（万元） 2021年中国城镇化发展水 平情况（%） 8.1 新生儿人数（万人）人口出生率（‰） 2021年 65% 5.38 5.96 6.55 7.01 7.18 2012201320142015201620172018201920202021 儿童人口基数和新生儿数量，推动行业快速发展2012年至2021年，我国新出生人口总计达到1.72亿人，庞大的儿童和新生儿基数为我国童装行业发展奠定了市场基础，保证了童装行业的稳定发展，有力推进了童装行业的快速发展。 201620172018201920202021 人均收入水平提升，提高童装消费水平 随着我国经济平稳增长，居民生活水平不断提高，为童装市场的发展提供了物质保障。2010年至2021年，我国人均GDP从30808元增加到80962元，复合增长率为9.18%。居民收入水平的稳步提高，对消费市场形成较强的消费能力和购买力。 城市化迅猛发展，扩大行业发展空间 1978年－2021年，城镇常住人口从1.7亿人增加到 9.14亿人，城镇化率从17.9%提升到64.72%。城市化进程不断加快，个人可支配收入的强劲增长，令包括童装消费在内的中国消费品市场得以迅速扩展。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 04.童装产业的集群效应明显 浙江-织里浙江–温州 浙江省 2002年被中国纺织工业协会、中国服装协会命名为“中国童装名镇”的湖州织里，是中国童装产业集群中的又一中坚力量。全镇现有童装生产企业5000多家，专业从业人员12万多人,年产童装2亿件，销售遍及全国117个大中城市及多个国家和地区，国内市场占有率达22%以上。 温州童装主要集中在永嘉县欧北镇，上世纪80年代在中国童装市场占有极为重要的地位和市场份额，当时全村有120多家童装生产厂，从业3400多人。90年代开始，温州童装从单一产品生产逐渐走到生产、品牌双轨渠道，同时产品质量也在进一步提升，并在全国得到广泛的认可。 广东省 广东–佛山 广东–石狮 聚集大小童装企业2300多家,年产值35亿元、占全国童装产值的1/3。产品辐射全国各地,并涌现了一批优秀的童装品牌。目前在国内上规模的6300余家童装企业中，近l/4以上的全国知名品牌的童装在环市已经设厂或门市。 童装在石狮主要集中在凤里镇一带,这里的童装企业有200余家,企业年产值达6亿元，现拥有一大批在全国颇具影响的童装品牌,规模效应已初步凸现。 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 05.童装市场规模已突破2500亿 •尽管中国出生人口数量持续下滑，但是85后家长在童装等产品上的支出不断增长，支撑行业规模持续扩大； •2016-2021年中国童装行业市场规模波动上升，2020年受疫情影响出现下滑，2021年恢复增长，市场规模达到2563亿元。 中国童装市场规模及同比增长、未来预测（亿元；%） 市场规模（亿元）同比增长 990 1,010 1,160 1,260 1,470 1,710 1,820 2,020 2,360 2,250 2,855 3300 3800 4300 4800 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 06.童装竞争格局，市场集中度进一步提升 •我国童装市场前五品牌的市占率从2011年的7.8%提升至2020年的12.6%，集中度提升； •巴拉巴拉龙头优势愈加显著，2011年巴拉巴拉市占率为3.2%，第二名博士蛙市占率为1.8%；而2020年巴拉巴拉以7.5%的市占率遥遥领先，第二名安踏儿童市占率为1.5%，差距不断拉大。 2011、2020我国童装竞争格局对比（%）2020年各国童装竞争格局对比（%） 2011年CR5占比2020年CR5占比 CR5Others 巴拉巴拉3.2%巴拉巴拉7.5% others CR57.8% 博士蛙1.8% 嗒嘀嗒1.1% Pepco0.9% 安奈儿0.8% others 安踏儿童1.5% 阿迪儿童1.4% CR512.6% 优衣库1.4% Pepco0.8% 13% 27% 30% 38% 38% 中国日本美国法国德国 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 07.裤子是最受欢迎的童装品类 •2021年全年度童装销量最高的品类是裤子，占比高达19.3%；其次是T恤，占比为12%；销售额最高的品类也是裤子，占比17.5%，且明显超过第二大品类羽绒服；从商品上新来看，仍然是裤子的上新销量最大，其次是套装和T恤。整体来说，裤装是全年最受欢迎的第一大品类。 20年童装销量TOP10品类 %） 年童装销售额TOP10品类占比（%） 年童装上新TOP10品类占比（%） 裤子 19.3% 裤子 17.5% 裤子 18.9% T恤 12.0% 羽绒服 10.1% 套装 13.6% 袜子 8.3% 套装 8.7% T恤 11.3% 套装 7.5% T恤 8.4% 连衣裙 9.2% 卫衣/绒衫 4.8% 外套 7.5% 卫衣/绒衫 7.6% 外套 4.7% 连衣裙 7.0% 外套 6.9% 连体衣 4.7% 卫衣/绒衫 5.6% 毛衣/针织衫 4.2% 连衣裙 4.4% 毛衣/针织衫 5.0% 连体衣 3.3% 内裤 4.2% 连体衣 4.2% 衬衫 2.6% 毛衣/针织衫 3.6% 内衣套装 3.1% 家居服套装 2.4% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 08.泳装、演出服、板鞋三大细分品类占据增速前三 •2021年，在童装童鞋所有的子品类中，儿童泳装、儿童演出服、儿童板鞋占据了增速前三的位置，增长率达到88%、85%和47%，与婴儿步前鞋、爬服等品类相比，快速的增长率侧面反映了我国中大童市场的广阔发展空间，同时围绕宝宝不同穿着场景、不同年龄段的精细化需求不断爆发。 2021年天猫、京东童装细分品类增长情况（%） 88%85%47% 27%26% 儿童泳装儿童演出服儿童板鞋 儿童民族服饰儿童户外服饰 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 09.童装高增长概念：透气和亲肤 •“透气”在功能服饰中提及率比较高，近两年该概念在功能服饰中增长率也较高。透气概念在儿童户外服饰依旧保持一定的增长速度； •“亲肤”概念是在2021年上半年开始进入童装消费者视野，最开始适用于内衣套装，在2021年也有较高增长趋势。亲肤概念被用在内裤单品获得较大成功，之后相关概念产品销售额一直保持在 高位。 2020年-2022年6月 儿童功能服饰透气概念在各品类销售情况（百万元） 4 80 3.5 70 3 60 2.5 50 2 40 1.5 30 1 20 0.5 10 0 0 儿童泳装 发育内衣/抹胸 反穿衣/罩衣 儿童户外服（右） 2020年-2022年6月 亲肤概念在儿童内衣裤各类目销售额情况 7 35 6 30 5 25 4 20 3 15 2 10 1 5 0 0 内裤（万元）-左 内衣套装（百万元）-右 1月-20 2月-20 3月-20 4月-20 5月-20 6月-20 7月-20 8月-20 9月-20 10月-20 11月-20 12月-20 1月-21 2月-21 3月-21 4月-21 5月-21 6月-21 7月-21 8月-21 9月-21 10月-21 11月-21 12月-21 1月-22 2月-22 3月-22 4月-22 5月-22 6月-22 1月-20 2月-20 3月-20 4月-20 5月-20 6月-20 7月-20 8月-20 9月-20 10月-20 11月-20 12月-20 1月-21 2月-21 3月-21 4月-21 5月-21 6月-21 7月-21 8月-21 9月-21 10月-21 11月-21 12月-21 1月-22 2月-22 3月-22 4月-22 5月-22 6月-22 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 10.线上低价位产品为主力，中高价位市场待进一步开发 •天猫淘宝童装市场从价格分段来看，100元以下产品销售额占比达到59.83%，大于300元产品销售额占比达到10%，多为羽绒服；151-300元价位产品市场还有待进一步开发； •同比2020年，2021年童装市场低价位段（0-50元）的市场占均有所下降，51-100元的市场占较为稳定，中价位段（101-200元、201-300元、301-400元）的市场占有所上升。因此，2021年 童装淘宝系市场价位段整体上移。 2020.01-2022.06 天猫淘宝TOP10品类销售占比情况 2020到2021年 童装价格带趋势变化情况 销售额（十亿元）销量（亿件）0-50元51-100元101-200元201-300元301-400元 12 10 4 5 333 0-5051-100101-150151-200201-250251-300>300 20Q121Q120Q221Q220Q321Q320Q421Q4 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 11.线下渠道逐渐由一线城市扩展至二三四线城市和县乡地区 •过去十年，一线城市是品牌童装的主要消费地区，随着城市化进程的持续推进、人均收入水平的不断提高和婴童消费的品牌化，品牌童装企业的线下渠道呈现出逐渐扩展至二三四线城市和县乡地区的趋势，三四线城市和小城镇的年轻消费者成为消费增长新引擎。 2010一线城市为主要消费地区2020二三四线城市成为新的增长引擎 较早城市化经济发达消费水平高经济增长消费升级品牌下沉 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 12.童装行业当前面临四大困境 生育水平走向低迷 出生人口仍处于下滑态势 行业起步晚起点低 缺乏品牌经营理念 产品同质化 缺乏研发设计能力 缺乏 专业的童装面料 01020304 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论 13.童装品牌重点关注五大趋势 更关注 材质环保安全性 目前童装市场的主流要求是无刺激、耐汗、透气、舒适，在未来的发展中，父母会更加看重服装材质的环保安全性； 更关注 服装品牌知名度 新生代父母对童装的需求更加多元，如对知名度、时尚度、专业度等方面的要求增加，带动婴幼儿服装的市场需求及占比提升； 多领域 竞争格局出现 童装市场将逐步走向成熟阶段，竞争也将会从价格、