2023大气高端型车市洞察报告

保姆车将成为中国富豪的新标配 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 大气高端型车市洞察报告(2023版) 易车研究院 2022年12月23日 易车研究院 易车研究院 易车研究院 团队成员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 大气高端型车市：由定位高端车市、凸显大气稳重，聚焦中产与富豪的车型组成的细分车市，简称精英车市 用户在选车时，往往先看造型，即车子长得怎样，再看功能，即车子有什么特点，然后摸摸口袋，即自己买得起什么样的车子。基于日常生活，易车研究院从造型、功能、规格三个维度，粗略构建了个车型卖点分析模型，造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词，功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词，规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 基于车型卖点分析模型，再结合在售车型的基本特征，易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签，小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、品质主流型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大，以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征，我们的分类标准仅供参考； YicheResearch YicheResearch YicheResearch 本报告聚焦经济中庸型车市，该细分车市由定位高端车市，凸显大气稳重，聚焦中产与富豪群体的车型组成，简称精英车市，以中大型级别为主，价区聚焦25-70万元，代表车型有宝马X5、理想L9、赛那、汉兰达等 车型卖点提炼模型 车型卖点十三大核心标签 大气高端型代表车型 规格 豪华 高贵高端高级主流 经济 在售车型 皮实 功能 品质 商用 商务 科技越野 速度运动 精致小巧 精致时尚型科技简约型 汉兰达 理想L9 易车研究院 典雅复古型小巧可爱型皮实商用型 YicheResearch 高级商务型 高贵豪华型 流线运动型 激进犀利型 易车研究院 大气高端型 YicheResearch 越野硬朗型主流品质型 经济中庸型 宝马X5 腾势D9 奔驰E级 易车研究院 YicheResearch 赛那 可简时流中稳硬爱约尚线庸重朗 造型 激犀典复大 进利雅古气 2016-2022年，大气高端型车市的终端销量由110万辆翻倍至 220万辆，且选购意向加速提升，助力该车市日后增长 2007-2015年，大气高端型车市的整体销量呈现强劲增长走势，市场份额突破5%；2016年，大气高端型车市的终端销量一举突破100万辆，2022年有望达到220万辆，将实现翻倍增长；2017-2022年，大气高端型车市的选购意向呈现加速增长的走势，有利于该细分车市的持续增长； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 大气高端型车市以中大型产品为主，价区集中25-70万元，理论上该车市的用户群体非富即贵，非常有战略价值。近几年，该车市的持续增长，都成就了哪些品牌？未来该车市何去何从，广大车企该如何把控？ YicheResearch YicheResearch 250 200 150 易车研究院 100 YicheResearch 50 0 2007-2022年中国乘用车市场的大气高端型车市的终端销量、市场份额与选购意向走势(万辆) YicheResearch 14% 12% 10% 8% 6% 易车研究院 4% YicheResearch 2% 0% 易车研究院 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E YicheResearch 终端销量市场份额选购意向 数据来源：易车研究院 主流品质型和经济中庸型两大细分车市的保有用户，是助推大气高端型车市茁壮成长的核心动力 由于车型售价较高等，大气高端型车市以存量用户为主，其中以20万元价区为主的主流品质型和以10万元价区为主的经济中庸型两大细分车市是其主要用户来源，2022年的贡献占比分别为35.77%和33.23%；再加过去十多年，主流品质型车市的销量一直处于高歌猛进与维持高位状态，助推大气高端型车市茁壮成长； 易车研究院 理论上，大众、本田、丰田、奥迪、奔驰、宝马等在主流品质型车市有不错表现的品牌，有角逐大气高端型车市的先天优势 易车研究院 YicheResearch 2022年大气高端型意向用户来源分布TOP5 40% 35% 30% 25% 20% 易车研究院 15% 10% YicheResearch 5% YicheResearch 500 450 400 350 300 250 200 150 100 2007-2022年主流品质型车市终端销量走势(万辆) 2022年大气高端型、主流品质型与经济中庸型三大细分车市产品分布 大气高端型车市 主流品质型车市 经济中庸型车市 易车研究院 YicheResearch 60 50 40 易车研究院 易车研究院 30 YicheResearch YicheResearch 20 0%50 主流品质型 经济中庸型 大气高端型 流线运动型 精致时尚型 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 0 10 0 4200 4400 460048005000 5200 5400 数据来源：易车研究院数据说明：横轴为车长(MM)，纵轴为指导价(万元)，圆圈大小为2022年前11月终端销量 中产与富豪是大气高端型车市的核心用户，同时大气高端车型是中国富豪的首选产品，在富豪车市的渗透率高达26.39% 大气高端型车市的用户家庭收入结构明显优于大盘：2022年有超过20%大气高端型购车用户分布于家庭可支配收入50万元及以上的富豪阶层，大盘比例不足5%；六成大气高端型购车用户分布于家庭年可支配收入15-50万元的中产阶层，大盘不及四成；家庭年可支配收入低于15万元的工薪阶层在大气高端型车市的占比不及两层，但大盘的占比近六成……中国乘用车大盘仍以工薪阶层为主，但大气高端型车市以中产和富豪为主； 在家庭年可支配收入50万元及以上的富豪车市，大气高端型产品的渗透率高达26.39%，位居榜首，大气高端车型是中国富豪的首选产品 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2022年大气高端型车市与大盘购车用户的家庭可支配收入分布 5万元以下 5-9.99万元 10-14.99万元 15-19.99万元 20-24.99万元 25-29.99万元 30-34.99万元 35-39.99万元 40-44.99万元 45-49.99万元 50万元及以上 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 大气高端型大盘 2022年家庭年可支配收入50万元及以上的富豪用户的选购车型特征分布 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 0%5%10%15%20%25%30% YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 大气高端型主流品质型经济中庸型流线运动型越野硬朗型精致时尚型高贵豪华型激进犀利型小巧可爱型高级商务型 数据来源：易车研究院 数据说明：家庭年可支配收入15万元以内为工薪阶层，15-50万元为中产阶层，50万元及以上为富豪阶层 企业高管、私营业主是大气高端型车市的主要职业，同时大气高端型产品是企业高管的首选，渗透率突破17.5% 从职业分布看，2022年，位居大气高端型车市榜首的是企业高管，占比接近20%，其次是私营业主和企业基层管理，占比分别为19.13%、10.99%，公务员位居第五，占比5.61%；从职业渗透率看，大气高端型产品在企业高管群体的渗透率最高，2022年高达17.50%，其次是媒体、律师，渗透率分别为14.07%、13.97%，咨询、公务员、科研等紧随其后； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 企业高管、私营业主、公务员等不仅是大气高端型车市的主要用户，也是目前中国社会精英阶层的重要组成 YicheResearch YicheResearch 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2022年大气高端型车市购车用户的职业分布TOP10 YicheResearch 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2022年主流职业的大气高端型产品渗透率TOP10 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2%0% 企业高管 私营业主 企业基层管理 工人 公务员 研发、程序员、技工 教师、科研 采购、销售 自由职业者、兼职人员 文职、财务、人事 企业高管 媒体 律师、法务 私营业主 咨询、分析、策划、顾问 公务员 教师、科研 公关、营销 设计师、艺术家 退休 YicheResearch YicheResearch YicheResearch 0% 数据来源：易车研究院 企业高管 中产 + 富豪 大气高端型车市 (社会精英为主) 媒体 律师 科研 顾问 咨询 私营业主 公务员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 聚焦富豪等高收入群体，服务企业高管等优质用户，大气高端型产品就像主流社会精英的专属座驾，该车市类似精英车市 曾经奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系等具有“豪华”标签的大气高端型产品，是中国主流社会精英或富豪群体的标配车型； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 未来中国主流社会精英或富豪群体的新标配车型是什么？ “已婚有孩中年油腻大叔”是精英车市的基础性标签，潜移默化中使中国的精英车市具有更多“烟火气” 2022年，精英车市的男子占比高达76.37%，远高于大盘水平；35-54岁的中年用户占比高达65.44%，远高于大盘水平，精英车市的中位年龄逼近42岁；精英车市的已婚占比高达90.51%，有孩占比高达84.88%，都远高于大盘水平……综合分析分析，“已婚有孩中年油腻男”是精英车市的基础性标签，潜移默化中使得该细分车市具有更多“烟火气”； 如刚需为主，中国主流社会精英的第一购车诉求一定是商务，但经过整整20多年普及，截至2022年底，汽车已不是中国精英阶层的刚需产品； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 既然不是刚需，精英车市的“烟火气”自然会被持续释放，为保姆车(奶爸车)等提供新机遇 YicheResearch 2022年大气高端型与大盘购车用户的性别分布 80% 70% 60% 50% 40% ar 易车研究院 30% R ese 20% Y iche 10% 2022年大气高端型与大盘购车用户的年龄分布 YicheResearch 25% 20% 15% 10% ch 易车研究院 5% YicheResearch 0% 2022年大气高端型与大盘购车用户的婚姻分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 24岁及以下 55岁及以上 10% 2022年大气高端型与大盘购车用户的生育分布 YicheResearch 90% 80% 70% 60% 50% 40% 易车研究院 Research 30% e 20% 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 Yich 10% 0% 男女 大气高端型大盘 大气高端型大盘 0% 单身已婚 大