2023流线运动型车市洞察报告

院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 女性用户壮大并重塑准运动车市 流线运动型车市洞察报告(2023版) 易车研究院 2022年12月8日 易车研究院 易车研究院 易车研究院 团队成员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 流线运动型车市：由主打运动调性、突出流线设计与彰显个性化的车型组成的细分车市，简称准运动车市(不含超跑) 用户在选车时，往往先看造型，即车子长得怎样，再看功能，即车子有什么特点，然后摸摸口袋，即自己买得起什么样的车子。基于日常生活，易车研究院从造型、功能、规格三个维度，粗略构建了个车型卖点分析模型，造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词，功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词，规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 基于车型卖点分析模型，再结合在售车型的基本特征，易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签，小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、品质主流型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大，以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征，我们的分类标准仅供参考； YicheResearch YicheResearch YicheResearch 本报告聚焦流线运动型车市，由主打运动调性、突出流线设计与彰显个性化的车型组成，代表车型有思域、大众CC、特斯拉Model3等，简称准运动车市，更加平民化，不含保时捷911、兰博基尼Huracan、日产GT-R等极速运动车型 车型卖点提炼模型 车型卖点十三大核心标签 流线运动型代表车型 易车研究院 YicheResearch 规格 豪华 高贵高端高级主流 经济 在售车型 功能 商务 皮实 商用品质 科技越野 速度运动 精致小巧 可爱简约时尚中庸硬朗激进犀利典雅复古大气 精致时尚型 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 典雅复古型小巧可爱型皮实商用型 高级商务型 高贵豪华型 造型 科技简约型 越野硬朗型 激进犀利型 流线运动型 经济中庸型品质主流型 大气高端型 领克03宝马4系小鹏P7 思域大众CC Model3 2021-2022年，准运动车市加速爆发，终端销量逼近200万辆，且选购意向的提升势头强于市场份额，未来潜力巨大 2014年及以前，中国准运动车市的发展空间非常有限，年销量长期低于40万辆； 2015-2019年，中国准运动车市呈现快速提升之势，终端销量成功突破100万辆； 2020-2022年，中国准运动车市呈现加速提升之势，终端销量有望逼近200万辆； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 对比市场份额的快速提升，准运动车市选购意向的提升更加显著，2017-2022年，由不足6%逼近17%，不仅助力了同期准运动车市的销量提升，也为准运动车市的未来储备了更多用户，注入了更多活力与期待 YicheResearch YicheResearch YicheResearch 2007-2022年中国乘用车市场的流线运动型细分车市的终端销量、市场份额、选购意向走势(万辆) 250 200 150 100 易车研究院 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 YicheResearch 0 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 易车研究院 4% YicheResearch 2% 2019 2020 2021 2022E 0% 易车研究院 YicheResearch 终端销量市场份额选购意向 数据来源：易车研究院 2017-2022年，准运动车市的消费重心部分由轿车转向SUV，但轿车与SUV两大车市准运动产品的渗透率都在持续提升 2017-2022年，虽然轿车在准运动车市仍处于主体位置，但由于越来越多的车企积极投放更运动的轿跑SUV等新产品，轿车的占比快速由百分之八九十，下滑至百分之七十多点，消费重心部分转向SUV；由于跑车销量稀少，以及多数被划归至激进犀利型，使得占比非常小； 2017-2022年，无论是轿车还是SUV，都在加速运动化，准运动产品在轿车与SUV两大细分车市的渗透率都在持续提升，前者由5.95%升至11.82%，后者由1.47%升至6.16%。由于跑车本身就是高度运动化，且入门级跑车稀少和销量减少，使得准运动型跑车的渗透率不断减少； 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 消费重心部分由轿车转向SUV，使得准运动车市的主体更加多元化，在轿车与SUV两大车市的渗透率持续提升，不断强化准运动产品的普世化潜质；车企要强化运动化举措，除了进一步挖掘轿车、SUV的运动空间外，更得有效权衡跑车的性能与造型，更好满足有中国特色的“准运动”诉求 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017-2022年准运动车市各品类产品的占比走势 he ar 易车研究院 Yic Rese ch 201720182019202020212022E 轿车跑车SUV 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2017-2022年各品类车市的准运动产品渗透率走势 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 201720182019202020212022E SUV 跑车轿车 数据来源：易车研究院 2017-2022年，准运动车市的消费重心部分由燃油车转向纯电，但燃油与纯电两大车市准运动产品的渗透率都在持续提升 2017-2022年，虽然燃油车在准运动车市仍处于主体位置，但随着Model3、深蓝SL03、比亚迪海豹、蔚来ET5等大量运动型新能源产品的快速涌入，燃油车的占比快速由接近100%下滑至64%，消费重心部分转向纯电产品； 2017-2022年，纯电车市的运动化趋势非常显著，尤其是2020年起，准运动产品在纯电动车市的渗透率快速逼近20%，2022年有望突破20%；燃油车市场的运动化也在小幅提升，准运动产品在燃油车市场的渗透率由3.46%升至6.85%；无论是燃油还是纯电，都在加速运动化； 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 消费重心部分由燃油转向纯电，使得准运动车市的主体更加多元化，在燃油与纯电两大车市的渗透率持续提升，不断强化准运动产品的普世化潜质；车企要强化运动化举措，应及时打破“运动卖点聚焦机械性能”、“电动车卖点聚焦物理性能”的传统思维，更得有效权衡物理性能与造型设计的有机结合，进一步突出“运动美学” 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017-2022年准运动车市各能源产品的份额走势 h ea 易车研究院 YiceRes rch 201720182019202020212022E 其它燃油车纯电动 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2017-2022年各能源车市准运动产品的渗透率走势 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 201720182019202020212022E 纯电动燃油车 数据来源：易车研究院 2020-2022年，准运动车市的消费重心部分转向中年与老年，但青年、中年、老年三大车市准运动产品的渗透率都持续提升 2017-2022年，虽然青年用户在准运动车市仍处于主体位置，但青年占比由67.48%下滑至59.07%，消费重心部分转向中年与老年用户； 2017-2022年，无论是青年车市，还是中年车市，哪怕老年车市，都在加速运动化，准运动产品的渗透率都在持续提升； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 消费重心部分由青年转向中年与老年，使得准运动车市的主体更加多元化，在青年、中年与老年三大车市的渗透率持续提升，不断强化准运动产品的普世化潜质；车企要强化运动化举措，应及时打破“运动车市聚焦青年用户”的传统思维，深入挖掘中年、老年的运动化潜力，不断提升运动车市的含金量 35% 30% 25% 20% 15% 10% 易车研究院 5% 24岁及以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁及以上 24岁及以下 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁及以上 0% 2020-2022年准运动车市各年龄段的份额走势 YicheResearch YicheResearch YicheResearch 35% 30% 25% 20% 15% 10% 易车研究院 5% YicheResearch 0% 2020-2022年在各年龄段准运动产品的渗透率走势 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 202020212022E202020212022E 数据来源：易车研究院 2020-2022年，准运动车市的消费重心部分由男性转向女性，但男性与女性两大车市准运动产品的渗透率都在持续提升 2017-2022年，虽然男性用户在准运动车市仍处于主体位置，但男性占比由90.19%下滑至57.61%，消费重心部分转向女性用户； 2017-2022年，男性车市和女性车市，都在加速运动化，准运动产品的渗透率持续提升，前者由7.22%升至9.7%，后者由2.93%升至10.53%； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 消费重心部分由男性用户部分转向女性用户，使得准运动车市的主体更加多元化，在男性与女性两大车市的渗透率持续提升，不断强化准运动产品普世化的潜质；车企要强化运动化举措，应及时打破“运动车市聚焦男性用户”的传统思维，全面突出产品的“运动美学”，积极迎合有自身鲜明特色的女性用户的运动化诉求 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020-2022年准运动车市不同性别车市的份额走势 研 eR YicheResearch 究院 esearch 易车 Yich 男性女性 202020212022 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2020-2022年在不同性别车市准运动产品的渗透率走势 iche sear YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 Y Re ch 男性女性 202020212022 数据来源：易车研究院 准运动产品渗透率 准运动车市用户分布 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 随着准运动车市的主体越来越多元化，和准运动产品的持续渗透，运动化愈发具有普世化的潜质 2017-2022年，准运动车市的消费重心部分由轿车转向SUV，但轿车与SUV两大车市准运动产品的渗透率都在持续提升； 2017-2022年，准运动车市的消费重心部分由燃油车转向纯电，但燃油与纯电两大车市准运动产品的渗透率都在持续提升； 2020-2022年，准运动车市的消费重心部分转向中年与老年，但青年、中年、老年三大车市准运动产品的渗透率都持续提升； 轿车 SUV 燃油 纯电 青年 中年 老年 男性 女性