2023年中国中高端女装消费洞察报告

2023年 中国中高端女装消费洞察报告 2023年3月Mob研究院×知衣科技联合出品 Contents 01中国中高端女装市场研究 02中国中高端女装消费增长力分析 03中国中高端女装品类流行趋势 01 中国中高端女装市场研究 中国服装市场稳步恢复，已进入常态化发展周期× 服装市场经过4年稳定增长后，由于全球经济增速放缓、供应链、疫情等因素影响进入波动期， 随着政策调控、经济复苏以及技术突破等推动下，预计将进入恢复性、常态化发展周期 中国服装市场现状 2014-2022E中国限额以上单位服装类商品零售额 限额以上服装商品零售额（亿元）YoY 2014-2022中国居民衣着消费及增长情况 中国居民衣着消费(元)YoY 7.30% 10356.4 10217.6 9870.4 9778.1 13.00% 9974.6 1400 116412031238 12891338 1238 1419 1365 9.20% 8935.8 9588.1 6.60% 1.40% -4.70% -0.90% 8823.9 -9.80% 8717.8 5.00% 1000 1099 5.9% 3.4%2.9%4.1%3.8% 1 -7.5% % 4.6 -3.8% -12.60% 201420152016201720182019202020212022E 201420152016201720182019202020212022 × 与欧美国家相比，中国女装市场仍有较大上升展空间 中国女装市场规模在2019年已达万亿，后虽稍有回落，仍有望在2022年重回万亿市场。而人均服装 消费支出远低于欧美国家，未来随着女性职业化水平及对服装要求的不断提升，女装市场未来可期 中国女装市场概况 2014-2023E中国女装市场规模 市场规模（亿元） 2021年各国人均服装支出（美元） 英国 1243 6469 7250 CAGR:4.8% 901192329739 10573 9407 985810330 10825 美国 韩国日本 中国206 2016-2021中国女性人均女装消费支出情况 人均女装消费支出（美元） 216.2 201420152016201720182019202020212022E2023E 201620172018201920202021 × 中高端女装规模增速明显，近九成消费者选择在线上渠道完成购买 随着消费者对服装的质量、款式要求不断提升，中国中高端女装占比不断上升且市场增速明显，预计在2023年，中高端女装零售额占整体女装市场比例将达到23.4% 中国中高端女装市场规模发展趋势 2014-2023E中高端女装市场规模占比情况 中高端女装零售额占女装市场百分比 23.1% 23.2% 23.4% 2017-2021中国中高端女装线上线下渠道销售情况 线上线下 23.0% 22.8% 22.6%22.6% 22.4%22.4% 22.2% 96.1% 95.7% 94.9% 90.2% 87.4% 2017 2018 2019 2020 2021 2020年中国中高端女装市场规模及增速 中高端女装市场规模占比14.0% 201420152016201720182019E2020E2021E2022E2023E 中高端女装规模增速整体女装市场增速 7.5% 5.2% 1.4X × 女装行业集中度低，中高端女装头部企业存在发展良机 我国女装行业集中度虽呈现上升趋势，但提升速度缓慢，仍处于较低水平。而中高端女装企业正在积极通过外拓内延等方式推动产业发展，筑起产品、品牌、渠道的护城河 中国女装市场发展瓶颈 2011-2020年中国女装行业市场集中度 8.9%9.1% CR5CR10 9.5%9.5%9.8%10.0%9.4%9.7%9.9%10.0% 从需求端看，女性消费者对服装的个性化及审美需求较强， 不同风格、不同定位、不同价格的品牌服装形成了各细分化市场 5.7%5.8%6.3%6.3%6.3%6.3%6.1%6.1%6.0%6.3% 2011201220132014201520162017201820192020 从供给端看，相较于发达国家，国产女装品牌发展时间较短，在品牌力、产品力及渠道等方面尚未形成明显的竞争优势，使得行业集中度较低 × 外拓：出海营销，服饰电商赛道的又一风口 国内多家女装品牌净利下滑明显，业绩承压，亟需寻找突破口。与此同时，我国服装出口在 2021年高基数的基础上继续保持较快增长，呈现出较强发展韧性，服饰电商出海营销正当时 国内市场VS出口市场 17.7 国内市场 2022年国内零售电商行业情况 8.5 2.54.4 12.412.1 出口市场 2022年1-8约我国服装及衣着附件出口情况 2022年月度出口增速2022年累计出口增速 4.93.96.7 1.7 -3.5 17.0% 17.0% 6.1% 10.9% 7.4% 24.9% 19.1%18.5% 10.2%11.6% 6.2%12.0%12.9% -11.5 2.4% 5.1% 根据国家统计局官网发布的数据，截止2022年4月份，全国网上零售总额8572亿元，同比2021年同期的9545亿元，下降10.2%，多家品牌服饰营收大幅度下降。 1月2月3月4月5月6月7月8月 -8.0% 2022年我国服装出口在2021年高基数的基础上继续保持 较快增长，呈现出较强发展韧性。2022年1-8月，我国累计完成服装及衣着附件出口额达1180.34亿美元，同比增长11.6% × 内延：数智赋能，让服装产业“从Excel时代迈入智能互联时代” 服装企业通过AI智能图像生成、柔性生产、私域流量分析等数字化技术的应用，在设计、生 产、营销和品牌等多领域重塑服装行业，突破行业发展瓶颈 知衣科技DF设计工作站 DesignFlow设计工作站 （以下简称“DF”）是一个帮助鞋 服企业高效管理设计资产的数解决方案，能有效提升鞋服设计协作效率和决策准确度； DF立足高精度AI技术，基于业内规模最大结构化服装数据库，协助鞋服企业打破部门信息壁垒，将“设计协作”能力内嵌到工作流中，“企划、设计、样衣”等均可在线完成，大幅度提高设计师/品牌的协作效率，保证企业的设计资产不流失 02 中国中高端女装消费增长力分析 × 风格偏好：中高端女装消费人群青睐通勤、简约和韩系风格 通过对不同风格服饰的销售情况进行对比可以看出，通勤、简约和韩系风格名列前三，其中， 通勤占比最高，消费人群多为白领、设计师等职业，崇尚悦己、独立，对品质生活有所追求 中高端女装代表风格Top3及人群画像 销售额（亿元） 600 500 400 300 时尚单品轻奢/奢侈品 通勤消费 投资 喜好 宠物 旅行 社交 都市白领设计师 职业电商 分布 自由职业 品牌 人群 画像 200简约 摄影贵族运动 下午茶 悦己理性消费 自信包容 兴趣 韩系爱好阅读 文化 独立追求国际化 100 0 OL风格休闲欧美甜美 销量（万件） 旅行逛街 年轻化追求品质 0复古 淑女100020003000400050006000 Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制 *中高端定义：对店铺的商品价格进行计算后，在全部店铺基础上将均价由高到低，按1：2：4：6：7的比例进行划分，对应高、 中高、中等、中低、低的维度划分（知衣科技）11 × 品牌偏好：差异化、多元化需求显著，品牌集中度较低 虽然淘系平台通勤、简约和韩系头部店铺的年销售额均已破亿，但在销量最高的通勤风格中， 销售额排名TOP1的店铺仅占总销售额的0.5%，可见中高端女装品牌集中度较低 淘系各风格代表店铺年销售额对比（亿元） 伊芙丽官方旗舰TeenieWeenie官方旗舰店COS官方旗舰店 COS官方旗舰店致知服饰旗舰店JNBY官方旗舰店 鸭鸭官方旗舰店伊芙丽官方旗舰 yaloo雅鹿官方旗舰店 商品总销售额 1227.5亿 6.5 5.5 5.1 4.3 2.9 2.5 3.4 1.01.0 通勤风格 简约风格 韩系风格 Source：知衣科技，Mob研究院整理绘制12 通勤 × 通勤风：时尚OL既美又飒，优雅气质小香风外套是标配 商务休闲、户外以及优雅是中高端消费客群的核心诉求，户外风和通勤OL风的融合，在现代都市女性 中受欢迎程度也逐渐提高。其中，小香风外套和风衣是OL们的衣橱必备单品 『通勤』主要风格及消费者需求 主要品类 92.5% 90.2% 88.1%87.1% 82.1%82.0%80.9% 小香风外套风衣时尚套装毛针织衫连衣裙T恤西装 消费者需求 主要风格 商务谈判 弹性 设计感不张扬 商务休闲、户外通勤、法式优雅 面料舒适 商务出差 身材包容度 自然接触 瑜伽环保主义 色彩愉悦感 •通勤风格的中高端女装客群瞄准都市白领和拥有自己事业的独立女性，她们 既追求办公室内的优雅气质，又对通勤途中的户外功能性服装有所需求。因 此，户外风与通勤OL风的融合，在现代都市女性中受欢迎程度逐渐提高 健身房 通勤舒适透气舒适 高品质性价比 凸显质感 × 单品偏好：人间香奈儿，黑白经典小香风高级又知性 小香风在秋冬永远不会缺席，黑白经典色尤其受偏爱，灰绿色、中国红、浅黄色和粉色系也 是关键色彩；面料方面，羊毛混纺、粗花呢是被应用最多的关键面料，销量总占比近七成 『小香风外套』消费人群色彩偏好 黑色 29.0% 白色 25.0% 粉色系 7.0% 黄色系 7.0% 红色系 7.0% 灰绿色 7.0% 藏蓝色 4.0% 『小香风外套』消费人群面料偏好 羊毛混纺 38.0% 粗花呢 31.0% 涤纶混纺 15.0% 100%聚酯纤维 8.0% 醋酸纤维 4.0% × 单品偏好：红蓝花纹连衣裙，御姐范儿十足，穿出“嫂系天花板” 蓝色和红色是该风格下连衣裙的两大关键色彩，分别占总销量的13%和11%；植物花纹是最 受追捧的图案元素，其次是经典的波点/波纹/斑点，分别是9%和7% 『连衣裙』消费人群色彩偏好 蓝色系 13.0% 红色系 11.0% 绿色系 5.0% 紫色系 4.0% 粉色系 4.0% 『连衣裙』消费人群图案偏好 植物花纹 9.0% 波点 7.0% 格纹 5.0% 不规则几何 2.0% 竖条纹 1.0% × 高销品牌销售分析：通勤人群偏爱毛呢外套和连衣裙，双11销量猛增 整体来看，店铺销量在11月增幅较大，受电商双十一促进作用明显；细分品类中，连衣裙和 毛呢外套分别是夏季和冬季的销量冠军 『通勤』风格高销店铺销售额情况 2021-2022伊芙丽官方旗舰销售情况 20212022 伊芙丽官方旗舰细分品类销售情况及排名 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 毛呢外套 连衣裙毛针织衫 衬衫羽绒服 9.5% 9.0% 8.5% 15.0% 14.4% 毛呢外套连衣裙毛针织衫衬衫羽绒服 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 × 高销品牌客群洞察：年轻都市职员为主，主要集中在北上广等一线城市 通勤风格消费人群年龄分布中，以34岁以下年轻职员为主，主要集中在上海、广州和北京等 职员较密集的城市，有着较好的文化和职业背景 高销品牌客群人群画像 性别占比 行业偏好 热搜关键词 连衣裙毛呢风衣 女88.5% 个体经营/服务人员 羊毛大衣大衣 单排扣 小香风 职场赫本风 教职工 毛呢外套 针织裤 男8.3% 年龄分布 公司职员农林牧渔从业人员 工人 束腰 城市 粉丝量 上海市 358137 广州市 348177 北京市 330877 成都市 295100 地域分布 短外套 18-2425-2930-3435-3940-49≥50 8.2% 医务人员 15.3% 13.6% 19.3% 21.9% 17.9% 金融公司职员 科研人员 学生 IT公司职员 *数据采集源：淘宝伊芙丽官方旗舰数据 简约 × 简约风：崇尚舒适极简，毛针织衫配休闲裤尽显优雅 崇尚简约的消费人群并