2023主流品质型车市洞察报告

主流品质型车市是合资车企的最后防线 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 主流品质型车市洞察报告(2023版) 易车研究院 2022年12月16日 易车研究院 易车研究院 易车研究院 团队成员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 主流品质型车市：由设计相对稳重，定位主流市场与凸显品质调性的车型组成的细分车市 用户在选车时，往往先看造型，即车子长得怎样，再看功能，即车子有什么特点，然后摸摸口袋，即自己买得起什么样的车子。基于日常生活，易车研究院从造型、功能、规格三个维度，粗略构建了个车型卖点分析模型，造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词，功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词，规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 基于车型卖点分析模型，再结合在售车型的基本特征，易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签，小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、主流品质型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大，以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征，我们的分类标准仅供参考； YicheResearch YicheResearch YicheResearch 本报告聚焦主流品质型车市，由设计相对中庸，定位主流市场与凸显品质调性的车型组成，聚焦15-35万元价区，以中型轿车、中型SUV等级别为主，代表车型有迈腾、凯美瑞、途观L、艾力绅等 车型卖点提炼模型 规格 车型卖点十三大核心标签 易车研究院 精致时尚型科技简约型 主流品质型代表车型 途观L 迈腾 豪华 高贵高端高级主流 经济 在售车型 皮实 功能 品质 商用 商务 科技越野 速度运动 精致小巧 易车研究院 YicheResearch 典雅复古型小巧可爱型皮实商用型 高级商务型 流线运动型 易车研究院 激进犀利型 YicheResearch 主流品质型 经济中庸型 凯美瑞 RAV4荣放 可简时流中稳硬爱约尚线庸重朗 造型 激犀典复大 进利雅古气 高贵豪华型 越野硬朗型 YicheResearch 大气高端型 奥迪A4L艾力绅 2017-2022年，主流品质型车市的终端销量裹足不前，2022年将失守450万辆，且选购意向快速下滑，日后走势不容乐观 2007-2017年，主流品质型车市一直处于快速增长状态，终端销量由91万辆飙升至472万辆，与期间中国乘用车的整体高增长同节奏； 2017-2021年，主流品质型车市处于“躺平”状态，终端销量稳定在470万辆上下的水平，但明显优于期间中国乘用车整体大幅下滑的表现，这与该车市的选购意向持续提升密切相关，避免了类似大盘的大幅下滑； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2022年前11月，主流品质型车市与中国乘用车大盘都呈现同比下滑的走势，另外选购意向作用于实际终端销量存在滞后性特征，如2021年主流品质型车市选购意向的下滑，会部分作用于2022年，基本预判今年主流品质型车市的全年终端销量将跌破450万辆，且日后走势不容乐观 YicheResearch YicheResearch YicheResearch 2007-2022年中国乘用车市场的主流品质型车市的终端销量、市场份额与选购意向走势(万辆) 500 450 400 350 300 250 200 易车研究院 150 YicheResearch 100 50 0 30% 25% 20% 15% 易车研究院 10% YicheResearch 5% 0% 易车研究院 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E YicheResearch 终端销量市场份额选购意向 数据来源：易车研究院 主流品质型车市对不少品牌的销量贡献超20%，且具有战略高地的价值，其任何风吹草动尤其是剧烈调整，将波及多数车企 2022年前11月，在中国乘用车终端销量TOP20的主流品牌中，有过半品牌的20%及以上销量来自主流品质型车市，且销量排行越靠前越显著。另外，TOP20中有75%的品牌的过半销量来自经济中庸型和主流品质型两大细分车市，但由于价区更高、利润更多，对比经济中庸型产品，主流品质型产品对车企的价值更大，该车市类似于车企的战略高地； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2017-2021年，主流品质型车市的“躺平”表现，让不少车企亚历山大，2022年的突然下滑和未来一旦持续下滑，将波及多数车企的切身利益，会不会成为压垮南北大众、上汽通用、东风日产等合资车企的最后一根稻草？ YicheResearch YicheResearch 2022年前11月中国乘用车市场终端销量TOP20主流品牌的主流品质型产品与经济中庸型产品的占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 易车研究院 易车研究院 30% 20% YicheResearch YicheResearch 10% 0% 2022年经济中庸型与主流品质型车市的代表性产品分布 经济中庸型车市 主流品质型车市 YicheResearch 45 40 35 30 25 20 易车研究院 15 YicheResearch 10 5 大众 丰田 比亚迪 本田 日产 奔驰 宝马 吉利 五菱汽车 长安汽车 奥迪 别克 哈弗 特斯拉 广汽传祺 奇瑞 红旗 荣威 现代 广汽埃安 0 数据来源：易车研究院 主流品质型占比经济中庸型占比其它 44004500460047004800490050005100 数据来源：易车研究院 数据说明：横轴为车长(mm)，纵轴为中位价(万元)，圆圈大小为2022年前11月在华终端销量灰色为经济中庸型车市的代表性产品分布，绿色为主流品质型车市的代表性产品分布 主流品质型车市更以男性为主，不利于抓住女性崛起的新机遇，部分导致了自身销量的裹足不前 基于2022年前11月的调研数据，预判2022年中国乘用车市场的女性占比为36.28%，但主流品质型车市的男性占比仍超过70%，女性占比小得多。除了奥迪A4L、奔驰C级、宝马3系等豪华级别的，女性对迈腾、帕萨特、凯美瑞等中规中矩的普通级主流品质型产品的热情非常低； 2017-2022年，就性别看，中国车市的红利主要来自女性，贡献由29.32%升至36.28%，且呈现加速提升之势。由于女性更倾向于选购代步型与豪华型产品，随着女性的快速崛起，助力了五菱MINIEV所在的小巧可爱型车市、海豚所在的小资车市、Model3所在的准运动车市等的发展； 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 更以男性为主，不利于主流品质型车市抓住中国车市的女性新机遇，部分导致了自身销量的裹足不前。问题是，2023年起，南北大众的迈腾和帕萨特、上汽通用的君威和君越、东风日产的天籁等，愿意为女性用户改变自己吗？上述车企的全球高层能理解中国车市接近180°的用户演变吗？ 或者说，他们还愿意为合资车企再多掏一分研发费用吗？ 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2022年主流品质型车市与大盘购车用户的性别分布 Yic 究 es 院 earch 易车研 heR 男女 主流品质型大盘 38% 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 2017-2022年中国乘用车市场女性用户销量贡献走势 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 201720182019202020212022 数据来源：易车研究院 主流品质型车市更以已婚为主，不利于抓住单身崛起的新机遇，部分导致了自身销量的裹足不前 基于2022年前11月调研数据，预判2022年中国乘用车市场的单身占比20.36%，但主流品质型车市的已婚占比近90%，单身占比小得多。单身用户的购车特征要么偏经济，要么偏个性，但中高端规格和中规中矩设计的主流品质型车市，既不太经济也不太个性化，对单身用户非常不友好； 2017-2022年，就婚姻看，中国车市红利主要来自单身用户，贡献由13.3%升至20.36%，且呈加速提升之势，助力了流线运动型等车市的发展。但更以已婚为主，不利于主流品质型车市抓住中国车市的单身化新机遇，部分导致了自身销量的裹足不前; 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 2018年上市的融入更多运动元素的第十代雅阁的快速崛起，和2021-2022年彰显时尚与运动气息的比亚迪汉的异军突起，都说明了主流品质型产品迎合单身、女性等新用户的个性化诉求的必要性，但迈腾、帕萨特等传统主导车型会积极跟进吗，融入更多个性化元素会成为主流品质型车市的行业共识吗？ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Yic 易车研究院 heResearch 易车研究院 YicheResearch 20% 2022年主流品质型车市与大盘购车用户的婚姻分布 22% 20% 18% 易车研究院 16% YicheResearch 14% 2017-2022年中国乘用车市场单身用户销量贡献走势 10% 0% 12% 单身已婚 主流品质型大盘 10% 201720182019202020212022 数据来源：易车研究院 主流品质型车市虽然更以中年、大城为主，但用户的学历与收入水平不如大盘，部分强化了理性与务实的购车诉求 2017-2022年，中国车市的中年化、大城化趋势持续显著，前者占比由31.08%升至50.25%，后者由52.03%升至57.92%。主流品质型车市的中年化与大城化特征更加显著，2022年的占比分别为61.81%和63.38%，不约而同高于大盘水平，部分助力主流品质型车市稳住了市场销量； 从学历、收入角度分析，主流品质型车市的用户结构不如大盘：2022年大盘的大专及以上的高学历占比65.21%，主流品质型车市的占比仅有53.44%；大盘的家庭可支配收入15万元及以上的占比42.14%，主流品质型车市的占比仅有29.42%； 易车研究院 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 低于大盘的学历与收入结构，不仅影响了主流品质型车市抓住高学历化和中产化的新机遇，也部分强化了理性与务实的购车诉求 YicheResearch 2022年主流品质型车市与大盘购车用户的年龄分布 25% 20% 15% 10% 易车研究院 5% YicheResearch 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 24岁及以内 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁及以上 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 高中/中专/技校 研究生(硕士/博士) 5万元以下 5-9.99万元 10-14.99万元 15-19.99万元 20-24.99万元 25-29.99万元 30-34.99万元 35-39.99万元 40-44.99万元 45-49.99万元 50万元以上 0% 2022年主流品质型车市与大盘购车用户的城市分布 2022年主流品质型车市与大盘购车用户的学历分布 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 易车研究院 5% 大专 本科 YicheRe