2023后疫情车市洞察报告

院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 车企如何破局“后疫情车市” 后疫情车市洞察报告(2023版) 易车研究院 2023年2月22日 易车研究院 易车研究院 易车研究院 团队成员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 2020-2022年，中国乘用车市场遭遇疫情较大冲击，销量徘徊于2000万辆，2023年起广大车企如何有效拿捏“后疫情车市” 在疫情刚爆发的2020年，中国乘用车市场的终端销量直接跌破2000万辆。2021年由于中国疫情好转领先于全球，不少外贸订单纷至沓来等利好因素，助推中国车市小幅回升，终端销量突破2100万辆。2022年疫情卷土重来，各地防控层层加码等，中国车市终端销量跌至2050万辆； 2022年12月26日，国家卫生健康委员会将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染。2023年1月8日起，经国务院批准，新型冠状病毒感染不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。2022年底至2023年初，疫情防控基本画上句号； 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 2023年起，中国车市将正式进入“后疫情时代”，如何有效拿捏“后疫情车市”等课题跃然纸上，易车研究院将基于自身的数据优势，助力车企有效解构“后疫情车市”，积极思考破局之道 2500 2014-2022年中国乘用车市场终端销量走势(万辆) 2020-2022年中国新冠疫情管控演变 2020年2022年 2000 1500 易车研究院 YicheResearch 1000 500 0 201420152016201720182019202020212022 2019年12月，湖北省武汉市部分医院陆续发现多例有华南海鲜市场暴露史的不明原因肺炎病例，证实为2019新型冠状病毒感染引起的急性呼吸道传染病 易车研究院 YicheResearch 2020年2月22日，国家卫生健康委发布通知，“新型冠状病毒肺炎”英文名称修订为“COVID-19” 资料来源：百度百科 2022年12月26日，国家卫生健康委员会发布公告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染 易车研究院 2023年1月8日起，经国务院批准，解除对新型冠状病毒感染采取的 YicheResearch 《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施，新型冠状病毒感染不再纳入 《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理 三年疫情让72.44%的中国购车用户的家庭收入遭受一定损失，2023年车企思考如何有效破局“后疫情车市”迫在眉睫 三年疫情中，管控此起彼伏，每次短则几周，长则几月，尤其是2022年，随着疫情恶化，各地管控层出不穷，使得72.44%的中国购车家庭的收入，在近一年遭受了一定损失，其中36.69%的损失在20%以内，24.06%的损失在20-50%； 2023年起，虽然中国彻底放开了疫情管控，相信大家的收入也会逐步恢复，但过往三年的疫情已经对部分中国购车家庭的收入造成了一定的不可挽回的冲击，且部分已体现在中国车市的消费层面； 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 2023年起，广大车企除了期待政府继续强势刺激车市外，更得积极思考如何优化技术、产品、战略等的要素，有效突破“后疫情车市”。目前，大众、日产、本田、丰田、别克、奥迪、吉利、哈弗、长安等绝大多数主流品牌，都是亚历山大，都得争分夺秒思考这个课题 三年疫情(2020-2022)对中国乘用车市场购车用户的近一年家庭可支配收入影响 40% 35% 30% 25% 易车研究院 易车研究院 易车研究院 20% Res YicheResearch earch cheResearch 15% Yi Yiche 10% 5% 0% 年收入提升没有影响年收入降低20%及以内年收入降低20%-50%年收入降低50%以上 数据来源：易车研究院 2022年60.44%的中国购车家庭的收入来自薪酬与年终奖，使得购车用户容易遭受疫情管控等不确定性因素的冲击 2022年，60.44%的中国购车家庭的收入来自薪酬与年终奖，且完全处于“一枝独秀”的状态，因为二、三名的经营性收入、劳务费的占比都低于20%，第四名的理财收入仅有10.18%。中国购车家庭的收入结构比较单一，理论上容易遭受不确定因素的冲击； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 绝大部分收入主要来自薪酬与年终奖这一基本特征，使得中国购车家庭对市场经营环境的稳定、健康与可持续发展更为敏感。2022年，全国各地此起彼伏的疫情管控，显然无法实现鱼与熊掌的兼得。幸亏在2022年5月底，财政部、税务总局及时果断的联合推出截至2022年底的车辆购置税减半政策，大大缓解了车市下滑压力； YicheResearch YicheResearch YicheResearch 由于中国购车家庭收入结构的优化，是一个长期的过程，以及2023年是“疫情后遗症”最集中释放的一年，意味着在接下来的一两年，中国车市能否实现良好发展，很大程度上还得依靠相关部门的强势刺激政策 2022年中国乘用车市场购车用户的主要收入来源 0%10%20%30%40%50%60%70% 薪酬/年终奖经营性收入(个体工商户、企业等)劳务费(演出、咨询、打零工等) 易车研究院 易车研究院 易车研究院 理财收入(国债、基金、股票、金融平台等) 农业性收入(种植、养殖等) YicheResearch YicheResearch YicheResearch 养老金/退休金租赁财产性收入(住宅、厂房等) 个人网络带货/直播等红包/礼金/礼品 出售财产性收入(房屋、古董、汽车等) 数据来源：易车研究院 2022年58.14%的中国购车家庭的主要支出用于孩子教育等， 2023年车企破局“后疫情车市”更得从“孩子车市”切入 随着中国乘用车市场加速步入35-54岁年龄段主导的中年化时代，上有老下有小的家庭特征，在中国购车家庭的消费支出中体现得淋漓尽致。2022年，有58.14%的中国购车家庭的支出涉及孩子生育、养育和教育，25.26%的购车家庭涉及赡养老人； 开支在哪里，关注点就在哪里。既然孩子是购车家庭的主要开支，一定也是购车家庭的核心关注点，“孩子车市”自然会应运而生，且已涌现了定位奶爸与家庭幸福的理想汽车等典型案例。2023年，广大车企破局“后疫情车市”，可重点考虑从“孩子车市”切入 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 2022年中国乘用车市场购车用户的主要家庭支出 46.29% 41.08% 37.89% 26.88% 25.26% 24.37% 23.75% 23.12% 16.39% 0%10%20%30%40%50%60%70% 孩子生育/养育/教育 食品买车/养车/车贷 易车研究院 房贷医疗保健/保险 YicheResearch 赡养老人数码电器(手机、电脑、相机等) 烟/酒/茶衣着/美容/化妆装修/家电/家具 58.14% 易 车研究院 cheResearch 易车研究院 YicheResearch Yi 数据来源：易车研究院 旅游、出行、娱乐是购车家庭遭遇疫情冲击更严重的行业，2023年车企应积极挖掘政府机关、事业单位等行业的购车潜力 三年疫情，旅游、出行、文化体育等行业的购车家庭的收入首当其冲，受损范围超90%，其中旅游行业年收入降低50%的占比超过40%； 机关、教育、医疗等行业的购车家庭的收入相对稳定，近40%没受影响，另有40%的影响幅度在20%以内，主要是补贴等减少与取消。疫情之后，相信会进一步强化报考公务员现象； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2023年，广大车企应积极挖掘政府机关、事业单位等行业的购车潜力，且上述行业以增换购为主，客观上，将进一步强化中国车市的存量之争 YicheResearch cheResearch YicheResearch 三年疫情(2020-2022)对中国乘用车市场各行业购车用户的近一年家庭可支配收入影响 Yi 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 旅游、住宿文化、体育和娱乐业农、林、牧、渔业批发和零售业 究h 究 研ar s 易车研究院 易车研 院 院 ch e 建筑、房地产制造业(食品、烟酒、服装、家具、医药、汽车、船舶等) c YicheResearch YicheResearc 易车 Yi heRe 互联网、IT、通讯物业、家政、租赁 教育、科研 数据来源：易车研究院 年收入提升没有影响年收入降低20%及以内年收入降低20%-50%年收入降低50%以上 三年疫情让80.44%的工薪购车家庭的收入遭受一定损失，加速中国车市中产化，车企更得加速布局中产车市，突出品质等 由于收入更以薪酬为主，三年疫情让工薪阶层的购车家庭遭受更大损失，受损范围高达80.44%，中产阶层受损60%多点，富豪阶层受损50%多点，其中富豪阶层还有15.19%实现了收入提升，32.91%收入处于维持状态； 2020-2022年，中国乘用车市场的购车重心，持续由工薪阶层向中产、富豪转移； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2023-2026年，中国车市的消费重心，原本会持续向中产、富豪用户转移，预判中产车市将成为中国第一车市，“后疫情车市”大体会进一步强化该进程，建议广大车企积极布局中产车市，更好满足品质类消费诉求等 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 三年疫情(2020-2022)对中国乘用车市场各阶层购车用户的近一年家庭可支配收入影响 究 YicheResearch YicheResearch 院 易车研 易车研究院 年收入降低50%以上年收入降低20%-50%年收入降低20%及以内没有影响 YicheResearch YicheResearch 年收入提升 工薪阶层中产阶层富豪阶层 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020-2022年中国乘用车市场购车用户阶层演变 究院 esearc YicheResearch 易车研 YicheR h 富豪中产工薪 202020212022 数据来源：易车研究院 数据说明：工薪阶层指家庭年可支配收入低于15万元的购车家庭；中产阶层指家庭年可支配收入介于15-50万元之间的购车家庭；富豪阶层指家庭年可支配收入高于50万元的购车家庭 三年疫情让76.06%的青年购车家庭的收入遭受一定损失，加速中国车市中年化，车企更得加速布局中年车市，突出家庭元素 由于收入更以薪酬为主，三年疫情让青年购车用户遭受更大损失，受损范围高达76.06%，中年购车家庭相对好点，最稳定的当属老年群体； 2014-2022年，中国乘用车市场的购车重心，持续由青年用户向中年、老年转移，2021年中年购车用户占比升至47.98%，首次超越青年占比，2022年，中年占比升至50.25%，一举撑起中国乘用车市场的半边天； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2023-2026年，中国车市的消费重心，原本会持续向中年用户转移，“后疫情车市”大体会进一步强化该进程，建议广大车企积极试水中年化，并提升至顶层战略 10