2023精致时尚型车市洞察报告

院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 院院院易车研究rch车究rch究rch Resea研a研a 车e Resee s 易eR Yiche易eYic Yichh 阿姨将捧红更多代步车 精致时尚型车市洞察报告(2023版) 易车研究院 2022年12月2日 易车研究院 易车研究院 易车研究院 团队成员 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 易车研究院 YicheResearch 周丽君高英 院长/首席分析师行业分析师 石本雅 行业分析师 精致时尚型车市：由凸显精致调性、彰显时尚设计与聚焦城市用车场景的车型组成的细分车市，简称小资车市 用户在选车时，往往先看造型，即车子长得怎样，再看功能，即车子有什么特点，然后摸摸口袋，即自己买得起什么样的车子。基于日常生活，易车研究院从造型、功能、规格三个维度，粗略构建了个车型卖点分析模型，造型包含可爱、时尚、运动、中庸、硬朗、复古等关键词，功能包含小巧、精致、运动、越野、商务等关键词，规格包含经济、主流、高端、豪华等关键词； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 基于车型卖点分析模型，再结合在售车型的基本特征，易车研究院提炼了十三个车型卖点的核心标签，小巧可爱型、精致时尚型、经济中庸型、品质主流型等。由于人们对车子的造型、功能、规格等的分歧较大，以及部分车型本身凸显跨界、多元等特征，我们的分类标准仅供参考； YicheResearch YicheResearch YicheResearch 本报告聚焦精致时尚型车市，由凸显精致调性、彰显时尚设计与聚焦城市化用车场景的车型组成的细分车市，简称小资车市。目前以小型轿车、小型SUV为主，代表车型有海豚、MINI、飞度等 车型卖点提炼模型 车型卖点十三大核心标签 精致时尚型代表车型 豪华 高贵高端高级主流 经济 在售车型 功能 商务 皮实 商用品质 科技越野 速度运动 精致小巧 可爱简约时尚中庸硬朗激进犀利典雅复古大气 规格 易车研究院 小巧可爱型科技简约型 海豚元PLUS 易车研究院 YicheResearch YicheResearch 典雅复古型经济中庸型皮实商用型 高级商务型 高贵豪华型 造型 速度运动型 易车研究院 激进犀利型 YicheResearch 精致时尚型 越野硬朗型品质主流型 大气高端型 MINI 飞度 smart精灵#1 本田XR-V 2017-2022年，小资车市的选购意向加速提升并突破10%，助推终端销量强势触底反弹，逼近180万辆 2012-2016年，受益于丰田启动的新一轮小车战略、本田新投放的缤智和XR-V等，小资车市快速崛起，终端销量由不足45万辆逼近135万辆； 2017-2020年，小资车市的终端销量开始下滑并跌至120万辆，但选购意向持续提升，并于2020年一举超过终端销量的份额占比； 2021-2022年，小资车市的选购意向加速提升，有望突破10%，助推终端销量强势触底反弹，有望逼近180万辆； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 近五六年，小资车市的终端销量为什么会先下滑后提升？选购意向为什么会持续提升？背后的核心推动力是什么？会如何重塑小资车市？目前，小资车市有哪些特征？成就了哪些车企？接下来广大车企该如何拿捏小资车市的战略权重，如何基于小资车市推进新能源战略？ YicheResearch YicheResearch YicheResearch 2007-2022年精致时尚型车市终端销量、市场份额与用户选购意向走势(万辆) 200 180 160 140 120 100 易车研究院 80 60 YicheResearch 40 20 0 e i 易车研究院 YicheRsearch 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022E 终端销量市场份额选购意向 12% 10% 8% 6% 易车研究院 4% YcheResearch 2% 0% 数据来源：易车研究院 2017-2022年，导致小资车市终端销量“先下滑后反弹”的核心原因是，中国车市进入了首购与增购此消彼长的新阶段 小资车型具有精致、时尚和适合代步等特征，除不适合换购需求，其不仅能满足追求时尚的年轻首购用户，也能满足以代步为主的增购用户； 2017-2022年，中国车市的首购占比与增购占比此消彼长，前者份额由64%大幅降至32%，后者由11%大幅升至26%； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 2017年，小资车市以首购为主，2017年起的大盘首购占比的大幅下滑，让小资车市倍感压力，但期间增购占比的持续提升，逐步重构了小资车市触底反弹的内部结构，助推选购意愿快速提升。2020年小资车市发生质变，选购意向占比一举超越终端销量占比，助推销量强势触底反弹。截至2022年底，小资车市的用户结构已是脱胎换骨，增购用户占比高达72%。未来如中国增购用户占比持续增加，小资车市将迎来更好发展机会 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017-2022年中国车市的首购、换购、增购终端销量占比走势 he ar YicheResearch YicheResearch 易车研究院 Yic Rese ch 易车研究院 YicheResearch 增购换购首购 201720182019202020212022 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2017与2022年小资车市的首购、换购、增购终端销量占比走势 Yich 车研究 esea YicheResearch 易 院 rch eR 增购换购首购 20172022 数据来源：易车研究院 2022年，小资车市由中年已婚女性领衔，销量贡献达到了 31.19%，理论上有利于适合代步等城市场景的纯电产品发展 2022年，小资车市的女性占比高达55.18%，大幅高于大盘水平；小资车市的已婚占比高达81.49%，小幅高于大盘水平；小资车市35-55岁的中年占比高达60.97%，大幅高于大盘水平……综合分析，中年已婚女性处于小资车市的领衔地位，2022年的销量贡献达到31.19%，其次是中年已婚男性，占比23.97%，但里头有不少是老公给老婆买车，最后的用户仍是女性。再次是男女已婚青年，各自占比10%上下； 中年已婚女性用户领衔，理论上会助推小资车市更聚焦代步、上下班、接送孩子等城市用车场景，有利于适合代步等城市场景的纯电产品发展； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 “阿姨”端杯咖啡坐在路边，更有可能成为风景，更能凸显小资情调，随着青年用户的减少与“阿姨”的涌入，将持续涵养中国车市的小资情调 YicheResearch 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的性别分布 70% 60% 50% 40% 易车研究院 30% YicheResearch 20% 10% 0% 男女 大盘精致时尚型 数据来源：易车研究院 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的婚姻分布 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 单身已婚 大盘精致时尚型 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的年龄分布 YicheResearch 35% 30% 25% 20% 15% 易车研究院 10% YicheResearch 5% 24岁及以内 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁及以上 0% 大盘精致时尚型 YicheResearch 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 男性单身青年 男性单身中年 男性单身老年 男性已婚青年 男性已婚中年 男性已婚老年 女性单身青年 女性单身中年 女性单身老年 女性已婚青年 女性已婚中年 女性已婚老年 0% 2022年精致时尚型车市用户性别、年龄、婚姻结构分布 易车研究院 YicheResearch 数据说明：35岁以下为青年，35-55岁为中年，55岁以上为老年 2022年，中上学历、中上收入、中上城市的用户领衔小资车市，理论上有利于适合代步等城市场景的纯电产品的消费升级 小资车市的用户学历更聚焦本科，2022年占比接近50%，研究生和大专及以下的占比，都低于大盘水平；小资车市的用户收入更聚焦10-25万元，2022年占比63.58%，10万元以内和25万元及以上的占比都低于大盘水平；小资车市的城市分布更聚焦新一线、二线和三线，2022年占比72.22%，一线和四五线的占比都低于大盘水平……综合分析，小资车市的用户结构具有鲜明的“中上”特征，与中产阶层有较大重合； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 增购为主和中年已婚女性领衔，理论上有利于小资车市电动化，“中上”特征则理论上会助推小资车市电动化趋势的消费升级。小资情调不是商业广告中请几个青年用户就能“摆弄”出来的，需要岁月沉积、物质积累和消费意识提升，与用户的“中上”特征息息相关 YicheResearch 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的学历分布 60% 50% 40% 30% 20% 10% 大专 本科 易车研究院 YicheResearch 0% 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的收入分布 YicheResearch 30% 25% 20% 15% 10% 易车研究院 5% 初中及以下 YicheResearch 0% 2022年大盘与精致时尚型意向选购用户的城市分布 YicheResearch 35% 30% 25% 20% 15% 易车研究院 10% 5% 高中/中专/技校 研究生(硕士/博士) 5万元以下 5-9.99万元 10-14.99万元 15-19.99万元 20-24.99万元 25-29.99万元 30-34.99万元 35-39.99万元 40-44.99万元 45-49.99万元 50万元以上 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 YicheResearch 0% 大盘精致时尚型 大盘精致时尚型 大盘精致时尚型 数据来源：易车研究院 理论被实践充分论证，中年已婚女性领衔的小资车市的选购原因，聚焦和凸显代步、上下班、接送孩子等城市用车场景 2022年，小资车市的购车原因TOP3分别为上下班、代步与自驾游，占比为58.65%、53.37%与46.92%；各原因的渗透率TOP3分别为代步、生了孩子与接送孩子上学，占比为13.51%、12.63%与11.83%； 易车研究院 易车研究院 易车研究院 综合分析，小资车市的选购原因聚焦和凸显代步、上下班、接送孩子等城市型用车场景，与基于增购主导、中年已婚女性领衔等特征，推导出的代步诉求等理论观点不谋而合，彰显了小资车市的简约美 YicheResearch YicheResearch 2022年精致时尚型车市意向用户购车原因TOP10 0%10%20%30%40%50%60%70% 上下班 代步自驾游、旅行接送孩子上学 研 Yi 究院 易车 cheResearch 易车研究院 YicheResearch 日常更换生了孩子商务接待 结婚旧车临近报废 开网约车 2022年各原因的精致时尚型车市意向用户渗透率TOP10 YicheResearch 0%2%4%6%8%10%12%14% 代步生了孩子 接送孩子上学 车 易eR 研究院 esearch 日常更换赠送他人上下班 Yi ch 结婚飙车、越野自驾游、旅行 开网约车 数据来源：易车研究院 理论被实践充分论证，凸显“中上”特征的小资车市的选购诉求，聚焦和凸显品牌、造型、智能等精致时尚元素 2022年，小资车市的购车诉求TOP3分别为价格