本报告关注了TMT板块的估值优化,认为需求反转是关键。电子板块方面,虽然全球半导体短期下行,但长期向好,看好强引用细分行业龙头。预计工业类客户加单情况明显,汽车芯片需求保持旺盛。通信板块方面,关注大安全、强制造、势反转三大主线。计算机板块方面,科技行业趋势受国家政策和技术变革影响,当前政策维度权重更大,预计逐步进入经营杠杆正向弹性,23年迎来良好建仓时机。建议关注信创、工业软件、网络安全、金融IT、建筑IT、智能驾驶、人工智能七大领域的机会。
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