AI赋能硬件创新多点开花,多种硬件创新精彩纷呈。AI为电子硬件创新打开了新的空间,有望迎来量价齐升,建议重点关注AI带动有望放量的电子硬件产品受益产业链。通信板块:寻找不确定性下的确定性,2024通信板块关注最强的“矛”和“盾”。最强的矛:鲲鹏+昇腾生态有望在24年继续保持翻番以上高增长,关注服务器、交换机以及软件配套厂商投资机遇。最强的盾:在诸多宏观不确定因素下,运营商长期向好趋势不变。计算机板块:随着市场风险偏好的下行,计算机等科技板块回调明显,指数基本跌回22年底的水平,机构持仓多的个股阶段性被投资者回避,鸿蒙等主题相对有热度。传媒板块:关注MR和AI主题、估值较低业绩边际向上标的及春节档投资机会。