功效护肤营销专题 - 2022年1-10月美白研究报告

抖音、快手 《功效护肤营销专题-2022 年1-10月美白分析报告》 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年1月1日-2022年9月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据 进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺 专卖店：品牌授权的专卖店铺 专营店：品类的专营店铺 集合店：汇集多个品牌的综合店铺 C店：个人店铺 外部店：非社媒平台内部的店铺，相关商品以视频购物车等形式挂载在抖音、快手 数据定义 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万 粉丝数 头部：≥300万 腰部：≥50万，＜300万 底部：＜50万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥30万，＜100万 底部：＜30万 粉丝数 头部：≥100万 腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 粉丝数 头部：≥50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜20万 01 美白护肤市场概览 美白护肤市场持续增长扩容，行业景气向好 •近年来受功效需求概念普及和推动，美白护肤市场持续扩容，疫情虽对行业带来了短期放缓的影响，但随着消费回暖和供给发力，美白护肤行业中长期发展依旧向好。2022年1-10月美白市护肤市场销售额同比增长163%，入局抖快社媒平台商家数突破10w+，同比增长60%，上架售卖商品数增加84%，整体市场呈现正向增长发展趋势。 抖快美白护肤市场销售表现 抖快美白护肤市场商家数 抖快美白护肤市场商品数 YOY+163% YOY+60% 111,540 YOY+84% 370,0 2021年1-10月2022年1-10月 2021年1-10月2022年1-10月 2021年1-10月2022年1-10月 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021年1月-2021年10月，2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；商品标题带有美白、焕白、透白、臻白、靓白、耀白、发光、维C、淡斑、祛斑、维生素C、维生素CE、皙白、熊果苷、VC精华、抗氧化、烟酰胺、A醇、光果甘草、白藜芦醇、水杨酸、乙酰壳糖胺、阿魏酸、传明酸、红景天、沙棘、葡萄籽等相关关键词销售额即被计算在内； www.guoji.pro 销售高峰集中在秋季，大促激发消费潮 •2022年1-10月美白护肤市场月度销售均值达11亿，消费者购买美白护肤品高峰主要是秋季8-10月份，经历了夏季暴晒，消费者开始在紫外线并不那么强的秋季充分做足美白护肤。同时也受618和双11大促影响，消费者在平台和商家的引导下激发购物欲，囤货也成为一种消费常态。 2021年1-10月-2022年1-10月美白护肤市场月度销售表现 2021销售额指数均值 2022销售额均值 13.34 15.21 13.44 16.27 6.066.58 8.03 7. 34 3.02 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210 2021年1-10月2022年1-10月 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021年1月-2021年10月，2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；商品标题带有美白、焕白、透白、臻白、靓白、耀白、维C、淡斑、祛斑、维生素C、维生素CE、www.guoji.pro 皙白、熊果苷、VC精华、抗氧化、烟酰胺、A醇、光果甘草、白藜芦醇、水杨酸、乙酰壳糖胺、阿魏酸、传明酸、红景天、沙棘、葡萄籽等相关关键词销售额即被计算在内； 美白护肤市场互动量增长明显，讨论热度居高不下 •2022年1-10月美白护肤市场声量和去年同持平，互动量同比增长了34%，市场对美白护肤保持较高热情的关注度。社媒平台讨论话题居高不下，成为年轻群体发声的主要发声阵地。 美白护肤市场声量表现 YOY+1% 美白护肤市场互动量表现 2021年1-10月2022年1-10月 YOY+129% 2021年1-10月2022年1-10月 *截图来自抖音和小红书平台“美白”相关话题； 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2021年1月-2021年10月，2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手、小红书、微博、微信公众号；www.guoji.pro 监管收严提升进入门槛，促进美白赛道健康发展 •2021年1月1日起，新《化妆品监督管理条例》正式实施，不仅强调了美白护肤品的持证规范，还设立了美白功能新原料的注册审核机制。结合自2022年1月1日起施行的《化妆品功效宣称评价规范》，美白赛道从产研到功效宣传端都迎来了全面的制度收严。在严格监管执行之下，美白产品市场有望进一步巩固合规经营基础，促进行业整体高质量、健康化发展。 政策名称 《化妆品卫生监督条例》 发布时间 1989年1月13日 施行时间 1990年1月1日 颁布机构 卫生部 美白相关条例 特殊用途化妆品是指用于育发、染发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品，必须经国务院卫生行政部门批准，取得批准文号后方可生产； 政策解读 将美白祛斑产品正式定性为特殊用途化妆品，在生产卫生及质量安全上进行监管把控； 《化妆品卫生监督管理条例》 《化妆品功效宣称评价规范》 2020年6月16日 2021年4月8日 2021年1月1日 2022年1月1日 国务院 国家药监局 用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品、具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑、美白功能的化妆品新原料，经国务院药品监督管理部门注册后方可使用。 具有祛斑美白、防晒和放脱发功效的化妆品，应当由化妆品注册和备案检验机构按照强制性国家标准、技术规范的要求开展人体功效评价试验并出具报告。 加强美白产品宣称规模，美白新原料上市审核严格化； 行业功效宣称严谨化发展； 数据来源：网络公开资料整理；www.guoji.pro 02 消费者分析 中青年龄段女性为主，消费金额在300元以内 •美白护肤品消费者以中青年龄段女性为主，其中18-30岁的年轻人群占比最高； •消费者购买价格区间主要集中在300元以内，以50-99元为主，消费者的消费能力与美白精华选购的价格区间呈正相关关系，随着美白产品的国人肤质适配程度和性价比不断提升，购买渠道更加多样便捷，需求端和供应端共同驱动了美白护肤市场增长。 消费者性别 消费者年龄分布 消费者购买价格区间 33% 29% 20% 8% 7.51% 31%30% 25% 12% 男性,29% 女性,71% 18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41岁+ 0-49元50-99元100-299元300元+ 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手、小红书、微博、微信公众号； www.guoji.pro 美白淡斑、痘印淡化是消费者重点关注功效 •从作品声量来看肤色提亮市场呼声最高，其次是美白淡斑、痘印淡化，但从互动量表现看美白淡斑、痘印淡化的互动反馈最高，说明消费者对于美白产品的关注点更倾向于解决特定淡斑、淡化痘印需求困扰； 不同美白需求社媒作品用户声量表现 晒后返黑,3.00% 不同美白需求社媒作品用户互动量表现 黄皮变白,3.00% 黄皮变白,7.00% 嫩白抗老,1% 晒后返黑,3.00% 嫩白抗老,1.00% 美白淡斑、淡化痘印,28.00% 肤色提亮,61.00% 肤色提亮,28.00% 美白淡斑、淡化痘印,67.00% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手、小红书、微博、微信公众号；作品带有美白、焕白、透白、臻白、靓白、耀白、维C、淡斑、祛斑、维生素C、维生素CE、皙白、熊果苷、VC精华、www.guoji.pro 抗氧化、烟酰胺、A醇、光果甘草、白藜芦醇、水杨酸、乙酰壳糖胺、阿魏酸、传明酸、红景天、沙棘、葡萄籽等相关关键词声量互动量即被计算在内； 促进代谢类成分拥有更高讨论度 •从成分声量来看，水杨酸、烟酰胺拥有着更高的作品声量；从互动量看消费者对于植物提取成分“A醇”讨论互动量远超其它成分，A醇主要功效是促进黑色素代谢类，此类美白产品还有水杨酸、VC精华也有相对较高的讨论热度； 美白相关热门成分作品声量 A醇377 水杨酸VC精华烟酰胺熊果苷石榴传明酸红景天 光果甘草葡萄籽沙棘阿魏酸 白藜芦醇乙酰壳糖胺 凝血酸 4-丁基间苯二酚抗坏血酸葡糖苷 美白相关热门成分作品互动量 A醇377 水杨酸VC精华烟酰胺熊果苷石榴传明酸红景天 光果甘草葡萄籽沙棘阿魏酸 白藜芦醇乙酰壳糖胺 凝血酸4-丁基间苯二酚抗坏血酸葡糖苷 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手、小红书、微博、微信公众号；作品带有美白、焕白、透白、臻白、靓白、耀白、维C、淡斑、祛斑、维生素C、维生素CE、皙白、熊果苷、VC精华、www.guoji.pro 抗氧化、烟酰胺、A醇、光果甘草、白藜芦醇、水杨酸、乙酰壳糖胺、阿魏酸、传明酸、红景天、沙棘、葡萄籽等相关关键词声量互动量即被计算在内； 用户选择美白护肤产品需求侧重点 0% 10%20%30%40%50%60%70%80% 美白效果明显 成分安全 低刺激/不刺激 能抗光敏 美白护肤作品被提及产品类型次数 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 美白精华 美白面膜 美白面霜 美白爽肤水 美白乳液 美白功效之外，安全、肤感也受消费者关注 •用户选择美白护肤产品最为看重美白效果，除美白功效外，成分和对于皮肤刺激与否也是重点关注需求； •从作品被提及次数看，美白精华是消费者最为关注的产品类型，其次是面膜、面霜以及爽肤水、乳液 数据来源：果集数据（www.guoji.pro）以及第三方公开资料整理www.guoji.pro 03 美白产品洞察 美白产品精细化发展，精华成为产品布局核心大单品 •美白护肤市场向精细化发展，市场份额主要集中在精华、面膜、护理套装、乳液面霜四大类目，市场份额占比高达85%，其中精华销售额指数位列榜首，美白精华作为高效、关联性最强的护肤品类，成为品牌商布局美白赛道的首要和核心品类。 美白护肤品细分类目销售表现（单位：亿元） 精华、面膜、套装、乳液面霜占据85%美白市场份额 数据来源：果集数据（www.guoji.pro）2022年1月-2022年10月，统计平台抖音、快手；相关销售数据为预估；商品标题带有美白、焕白、透白、臻白、靓白、耀白、维C、淡斑、祛斑、维生素C、维生素CE、皙白、熊果苷、VC精华、抗氧化、烟酰胺、A醇、光果甘草、白藜芦醇、水杨酸、乙酰壳糖胺、阿魏酸、传明酸、红景天、沙棘、葡萄籽等相关关键词销售额即被计算在内； www.guoji.pro 美白护肤市场以0-299元低端和大众线为主 •从销量上看0-99低端线商品销量表现较佳且增幅也亮眼，但是从销售额的产出看100