美妆品类营销专题-2022年1-10月社媒平台面膜市场分析报告

2022年1-10月社媒平台面膜市场分析报告 果集数据（www.guoji.pro）行业分析师：AnnyLin 22年11月 研究说明 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其它内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。 本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」在2021年-2022年追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。 2021年电商统计周期：1.1-10.31，营销统计周期：1.1-10.31；2022年电商统计周期：1.1-10.31，营销统计周期：1.1-10.31 数据定义 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝数 头部：≥300万 头部：≥300万 头部：≥100万 头部：≥100万 头部：≥50万 头部：≥50万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥50万，＜300万 腰部：≥30万，＜100万 腰部：≥20万，＜100万 腰部：≥20万，＜50万 腰部：≥20万，＜50万 底部：＜50万 底部：＜50万 底部：＜30万 底部：＜20万 底部：＜20万 底部：＜20万 目录 COCNONTTEENNTSTS 面膜品类市场表现 1 MARKET 2 面膜消费者表现 CONSUMER 3 营销案例解析 MARKETINGANALYSIS 4 面膜品类机会点 OPPORTUNITY 面膜品类市场表现 MARKET PA1RT 护肤细分类目市场表现 •22年1-10月护肤品类增幅约66%，护肤市场呈现利好发展。 •22年1-10月面膜占据护肤品类22%的GMV份额，销售额同比增幅上升62%，高份额且持续发展属于红海类目。 PAGE5 250 护肤细分类目gmv指数表现 21年gmv22年gmv同比 160% 200 150 +22% +62% 140% 120% 100% 100 80% 60% 40% 50 20% 面部护理套装 贴片面膜/涂抹面膜 精华 乳液/面霜 化妆水/爽肤水 洁面 卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱 安瓶/原液 面部精油/纯露 喷雾 粉状精华 面部按摩霜 面部磨砂/去角质 卸妆棉/卸妆巾 00% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 PAGE6 面膜市场概况 •22年涂抹面膜渗透率提高，gmv同比增长超90%。 •较21年，社媒平台贴片面膜品牌约减少667个，同比下降11%，贴片面膜赛道品牌竞争激烈，处在优胜劣汰期。 •22年布局涂抹面膜细分赛道的品牌在增加，涂抹面膜成为了品牌竞争的新焦点。 166.7 2021年-2022年面膜市场规模 21年gmv表现22年gmv表现 8941 -7% 2021年-2022年面膜品牌规模 21年品牌数22年品牌数 +62% 102.9 +53% 118.8 8343 6345 -11% 5678 77.8 +91% 47.9 +3% 2596 2665 25.1 贴片面膜+涂抹面膜贴片面膜涂抹面膜贴片面膜+涂抹面膜贴片面膜涂抹面膜 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 贴片面膜市场gmv走势和活跃品牌数呈反向趋势 •22年贴片面膜品类gmv份额减少11%，观察全年的增长趋势发现，贴片面膜发展不稳定。 •22年2月后活跃品牌数同比走势呈下降趋势，与gmv发展走势呈反向，贴片面膜市场正处在洗牌期。 PAGE7 21年涂抹面膜vs贴片面膜品类份额 140% 贴片面膜市场发展趋势 贴片面膜gmv同比贴片面膜品牌数同比 25%75% 120% 涂抹面膜 贴片面膜 100% 80% 22年涂抹面膜vs贴片面膜品类份额 60% 46% 涂抹面膜 54% 贴片面膜 40% 膜gmv同 片 贴 20% 0% 1月 -20% 2月3月 4月5月 6月7月8 月 月 月 910 -40% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 Q2为涂抹面膜的发展旺季，市场增长潜力大 •22年3-6月是涂抹面膜的旺季，期间销售同比均突破100%，Q2销售额同比增幅超160%。 •涂抹面膜活跃品牌数走势平缓，弹性空间较大，有一定的品牌发展空间。 PAGE8 涂抹面膜发展趋势 涂抹面膜gmv同比贴片面膜gmv同比涂抹面膜品牌数同比 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 175% 180% 149% 139% 87% 101% 65% 70% 64% 30% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 贴片面膜价格带格局 •结合gmv和品牌占比，品牌方已经开始抢占中高价面膜市场，高价市场gmv已经初有规模。 品牌数 销量 •1-100元市场竞争激烈，以销量取胜，弹性空间小；100-299.9元市场表现更佳，“有量有价”更适合品牌布局。 PAGE9 Gmv gmv占比 销量占比 品牌数占比 1-99.9元 32% 70% 36% 100-199.9元200-299.9元 13% 32% 4% 16% 10% 21% 300-399.9元 6% 2% 7% 400-499.9元 3% 1% 3% 500-599.9元 2% 1% 4% 600-699.9元 1% 1% 3% 700-799.9 1% 0% 1% 800-899.9元 1% 1% 2% 900-999.9元 3% 3% 7% 1000元以上 6% 2% 5% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 涂抹面膜价格带格局 •涂抹面膜品牌价格带布局呈两极化发展，主力集中在低价产品线，中端价格带市场空白未形成竞争环境。 •1-100元价格带销量占比高但gmv仅占比17%，集中在超低价产品，利润弹性小。 •100-199.99元为利好价格区间，市场消费力、销量、品牌格局指数均衡，品牌竞争良性。 PAGE10 1-99.9元 100-199.9元 200-299.9元 300-399.9元 400-499.9元 500-599.9元 600-699.9元 700-799.9 800-899.9元 900-999.9元 1000元以上 10% 4% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 4% 17% gmv占比 销量占比 涂抹销量 7% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 涂抹gmv 73% 品牌数占比 涂抹品牌数 17% 8% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 TOP500商品关键词云 •贴片面膜趋向于基础功效，补水、保湿是市场基础需求，高阶功效词美白、修护紧跟其后。 •涂抹面膜top4的功效词出现频次差距小，睡眠面膜位居第一，补水、清洁、保湿为涂抹面膜的主力功效需求。 PAGE11 清洁滋润提拉祛斑 收缩毛孔 多效 1928 多效 1928 焕亮 1643 祛痘 1585 睡眠 1102 控油 贴片面膜商品标题关键词出现频次 补水 56256 保湿 44770 美白 26374 修护 25994 紧致 13833 淡斑 12291 舒缓 10420 提亮 10010 0100002000030000400005000060000 6266 5828 5432 5241 3789 3092 睡眠补水清洁保湿修护紧致提亮控油 收缩毛孔 祛斑 1040 淡斑 1004 祛痘 960 焕亮 954 舒缓美白滋润 涂抹面膜商品标题关键词出现频次 0500010000150002000025000 19851 18234 16901 16728 7421 5289 4217 4105 3828 3104 3016 2023 提拉 643 抗糖 448 祛黄 359 多效 223 屏障 111 抗老 56 多效 0 屏障 745 抗糖 423 祛黄 290 抗老 179 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 面膜top500商品功效词表现 PAGE12 •贴片面膜功效词销售额占比TOP3:补水>保湿>美白，品牌数占比TOP3：补水>保湿>修护，补水、保湿已经趋于稳定，机会点在于美白功效，美白功效词GMV占比12%,活跃品牌数仅有5%，市场响应高且品牌竞争不激烈。 •涂抹面膜头部功效词综合表现力更集中，销售额占比TOP4:清洁>保湿>补水>睡眠，品牌数占比TOP4：补水>保湿>睡眠>清洁，清洁功效词的综合表现最佳，保湿功效最稳定，补水和睡眠品牌竞争激烈。 品牌数占比20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 焕2%… 0% 贴片面膜TOP500商品功效词表现 品牌数占比20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 涂抹面膜TOP500商品功效词表现 0%5%10%15%20%25%30% GMV占比 0%5%10%15%20%25%30% GMV占比 圆圈大小：商品标题出现频次； 数据来源：果集数据（www.guoji.pro），统计平台:抖音+快手，统计周期间：2021.01-2021.10，2022.01-2022.10，以上销售数据经过脱敏及指数化处理，仅供参考。 www.ji-gua.com 贴片面膜TOP10品牌格局 •22年贴片面膜品牌榜本土品牌共上榜8个，欧诗漫连续两年位列品牌榜榜首，但市场份额收缩，竞争压力大。 •贴片面膜CR3为10%，CR10为21.3%，市场份额分散，竞争激烈但上榜机会大。 •观察两年榜单发现留榜和新上榜的品牌均主推高阶功效，功效性主打品牌替换基础补水保湿品牌挤入top榜。 PAGE13 21年1-10月贴片面膜top10品牌 排名 品牌 市场份额 国籍 1 欧诗漫 6.7% 中国 美白 %2蒂佳婷2.6%韩国补水保湿 3 肌司研 2.2% 韩国 急救补水 4 珀莱雅 2.1% 中国 修护 5 GIK 1.8% 韩国 急救补水 6 丽得姿 1.8% 韩国 保湿补水 7 富勒烯 1.6% 中国 修护 8 WIS 1.5% 中国 修护舒缓 9 韩束 1.2% 中国 高保湿 10 巴黎欧莱