本周策略聚焦:“科创牛”渐行渐近,国产替代和数字化方兴未艾。1)国产替代:20大报告强调推进国家安全体系,在“国产替代和国家安全”的逻辑下,建议关注粮食、能源资源和科技三大领域的国产替代机会。2)数字化:20大报告中,数字中国作为高质量发展的重要方向,再次被提及。以电子、通信、计算机为代表的行业估值处于历史低位,建议关注相关投资机会。
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