2022年Q1-Q3美妆个护行业研报，看新锐品牌如何破圈？

研究说明 果集 GUOJUPRO 版权说明 本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、 市场调查等。 任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有情原意的制减与修改。 本数据及报告来源于生瓜数据，违者将追究基相关法律责任。 数据来源 基于社媒数据分析平台【集瓜社媒策路系统」在2021年1月1日-2022年9月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、B站等数据 进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指致化处理。 指标说明品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺 专营店：品类的专营店铺 C店：个人店铺 专卖店：品牌授权的专卖店铺 集合店：汇集多个品牌的综合店铺 外部店：非社媒平台内部的店铺， 数据定义 相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手 粉丝敌 粉丝改 粉丝数 粉丝数 粉丝数 粉丝敌 头部：2300万 头部：2300万 头部：2100万 头部：≥100万 头部：250万 头部：250万 #部≥50万，<300万 腰部：250万，300万 票部：≥30万，，<100万 腰部：≥20万，100万 滕部：≥20万，<50万 腰部：≥20万，<50万 底部<50万 底部：<50万 底部：<30万 底部：<20万 底部：<20万 库部：<20万 果集 营销趋势洞察 目录 CO9CONTENTSTS2目标消费者分析 3营销案例解析品类增长机会点 ·营销趋势洞察 果集：www.guoji.pro PART 美妆、个护品类增速大身位领跑整体快消品市场 果集 GUOJUPRO 2022年1-9月抖音平台美妆GMV增长105%，Q1同比涨幅超190%，Q3涨幅回落，但仍高于同期58%；个护GMV增长168%，1月-9月个护呈 阶梯式增长。后疫情时代，美妆个护成为疫情中受影响相对较小、恢复迅速的品类之一，随着线下客流恢复，以及线上新零售模式推进，化 妆品消费景气度提升，2021年1-9月VS2022年1-9月美妆销售趋势 2022年1-9月抖音快消各类目市场份额分布21年GMV表现22年GMV表现一GMV同比 超302% 势 个护，14% 食品饮料，35% 168% 30F 107% 77% 每姿宠物，18 1月2月3月4月5月6月8月9月 2021年1-9月VS2022年1-9月个护销售趋势 21年GMV表现122年GMV表现GMV同比 473% 美妆，33% 304% 161% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 数据亲源：果集数据（wwW.gUoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料台：相关销告致据为预估：Www:guoji-pro 面部护肤稳居美妆行业首位，美容仪器增速较快果集 从2022年1月-9月抖美妆GMV表现看，11个细分类目同比增长超100%，护肤类目占据67%市场份额仍为美妆市场主力。美容仪器为今年的 黑马类目同比增幅高达461%，疫情导致线下美容服务业遭受巨大冲击时，消费者使用家庭美容仪居家“智能护肤”成为较优解； 2021年1-9月VS2022年1-9月美妆细分类目市场表现 121年1月-9月GMV表现■22年1月-9月GMV表现－一-22年GMV均值-一GMV同比 GMV行业均 仪器 护肤市场份额77%，细分类目平均增幅114%增速彩妆市场份额15%，细分类目平均增幅：79% 较快 数据亲源：果集数据（www.guoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料合：相关销告致据为预估： 面部护肤趋功能化，成分越来越被重视果集 功能性护肤销售额上升143%，护肤走向越来越精细化，产品功效越来越被消费者重视，从“面部护肤”向“局部护肤”细化，洁面、面膜是对成分驱动的两大核心品类；消费者护肤观念从重“养生”讲“科学”、倾向“植物成分/精粹”，功效上消费者“美白”需求度更高，同时“抗老功效”“舒缓修护”也是潜力关注点。 2022年1-9月功能性护肤品销售额表现 洁面 +143% 膜 平均值 面部秸华 美妆超润察 化妆水眼部精华 面裙乳液 防晒 2021年1-9月2022年1-9月抖言上成分内穿的规型端放至占比 图医大小：抖上各品类成分内容的祥提数点比：学色园医：我销数起过平均值品类： 数据亲源：巨量引学，果集数据（WWW.9U0J-Pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台抖吉：相关销售致据为预估：www:ouoji-pro 功能性护肤市场本土品牌渗透率提高 果集 GUOJUPRO 诺娜、润百颜位居其次，华熙生物旗下BI0-MES0（肌活）22年市场份额达5.2%，年度销售排名上升18位 产品平均价格指数2022年1-9月功能性护肤市场增幅TOP品牌 900园固大小：品牌市场市场份额： 美妆超劳润察 500 法莫娜 400植关的子 排名品牌名称市场份额GMV同比增幅明星产品 800 修丽可 1.4% 2170% 700 2 可复美 4.6% 1720% 600 m 达尔肤 2.3% 797% 修丽可色修 可复美类人胶原蛋白敷料 DR.WU杏仁酸精华液 8% t 稀物集 3.7% 527% HFP 2.7% 509% 6 BIO-MESO 5.2% 499% 绽妍 0.2% 415% 松茸菌菇水 嘉肽原液 赋活焕能肌底精华 300达尔肤河百颜水 钾肤宗油博士可豆关蔬诺娜 美 200HFP弯迪HB 优色铁玉泽高如米爸尔BIO-ME50 8 欧缇丽 0.1% 357% 葡萄籽喷雾 菲洛嘉 1.3% 348% 十全大补面膜 10 达尔肤 2.5% 345% DR.WU达尔肤仁酸 100瑶尔博士科颂氏 绽妍皮肤修复数料 THEODI 0 稀物堡遥本 -1E+08 -100 100000000300000000400000000500000000600000000 抖音平台销售额表现 数据亲源：果集数据（www.guoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料合：相关销告致据为预估：www.ouoji.pr.o 美容仪器引领皮肤护理进入居家“智能护肤”时代 从技术原理角度划分，家用美容仪可划分七类，其中以射频为原理的美容仪品类，在2022年销售额占比较高。 抗衰老是现阶段年轻一族护肤的主流需求，具备抗衰老的美容仪器获得消费者青。 产品分类原理主要功能代表产品代表产品销售频指教代表产品领跑品牌领跑品牌销售额指数 果集 GUOJUPRO 蒸汽/雾化 将纯净水转化为细腻的热/冷雾，是皮肤变得水润 补水保湿，打开毛孔，方便清洁蒸脸仪1.6朵拉朵尚 0.1 创用超声波对人体细胆进行深层按摩 声波改善细胞膜的通透性和血液循环，促深层清洁，保持皮肤韧性和弹性洁面仪3.8mesmoothE'E 进新陈代谢 美妆越劳润察 利用弱点了对肌肉和淋巴的刺激，从 EMS微电流而达到收缩肌肉、去水肿、提拉紧肤美肌、紧致提拉脸部按摩仪20.6DR.ARRIVO8.9 的效果 用FR射频波穿透皮肤，是细胞分子共振施转，从而达到加热胶原组织和 RF射频指防细跑的自的，并逼过刻激真皮层紧致提拉，除皱瘦脸RF射频美容仪485.2觅光214.2 产生即刻性的胶原蛋白收紧，进而刺激胶原蛋白新生 数活特定的分子或传递能量给深层肌蓝光：祛痘 LED光疗体组织，根据波长不同，进而解决特黄光：淡化色斑大排灯美容仪4.1FEIHAI2.6 定皮肤问题红光：去皱 离子导入/导出 促进护肤品中活性离子更多地通过皮肤的毛孔、汗腺和细胞间膜，增强美 睿效果 导入：促进护肤品吸收导出：促进皮肤污垢的排出 导入导出仪 84.7觅光21.0 数据亲源：果集数据（www.guoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料台：相关销告致据为预估：www.uoji.pr.o 美容仪市场呈本土化趋势 各品牌主推的明星单品，大多是集EMS微电流+LED+射频多功能于一体，清洁、提拉、紧致、嫩肤等多功效结合的思路。美容仪市场呈本土 化趋势，市场份额T0P10的品牌里有60%为中国品牌，觅光22年Q1-Q3GMV同比增长103倍跃居抖音美容仪器销售榜首。 产品平均价格（单位：元）2022年1-9月美容仪市场份额T0P品牌 果集 GUOJUPRO 1 觅光 14.99% 中国 六极射频美容仪 2 ulike 12.82% 中国 蓝宝石脱毛仪 12000园固大小：品牌市场市场份额：排名品牌名称市场份额品牌国箱明星产品 10000 8000 6000 ACE五代黄金五环 m 雅萌 11.94% 日本 4 DR.ARRIVO 5.73% 日本 射频仪 dr.arrivo宙斯二代 DR.ARRIV美容仪 美妆超劳润察 听研4.56%中国BIOLAB听研即雾 雅萌水光仪 初普TriPollarStopVx 40006 初普 初普4.18% 以色列 中国 Gold2+Eye2金钻美容 脸如按摩洁面漠化法令 2000 1 听研 ERIMOTAngoti, ulike 宽光mesmooth3.21% 较提拉案致面部导入仪 8 科施佳 2.48% 中国 9 OGP时光肌 1.64% 中国 10 CHOUOHC 1.63% 日本 红光紧致光谱面膜 仪 智能射频仪家用美 -10000 20000 3000040000500006000070000 80000容仪 闪蝶微电流美容仪 -2000抖音平台销售额表现 数据亲源：果集数据（wwW.gUoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料台：相关销告致据为预估：www:ouoji.pro 洗发护发稳居个护行业首位，占比高达28%果集 2021年1-9月VS2022年1-9月个护细分类目市场表现2022年1月-9月抖音平台 21年1月-9月GMV表现22年1月-9月GMV恶现GMV同比22年GMV均值个护GMV同比增长168%， 除了手部护理，其余细 4.02 394%分类目同比增长均超 120%整个品类的发展势 178% 193% 2.20头迅猛。 2.03 203% 1.601.44179%192% GMV行业均值 0.88 650121% 0.670.65 144% 125% 1.02 .1.27 洗发护发类目的个护品 一 0.43 OE'O 0.220口0.060.14 0.21 0.44类占比高达28%，“护 肤级护发”成为新消费 个护趋势洞察 发及配件 个护 趋势。除日常的洗发水、护发素、发膜之外，消费者还关注到头皮的清洁、抗老、滋养、补水、 Body市场份额27%，细分类目平均增 Hair市场份额43%，洗发护发等个性化需求。 幅119%市场份额达28%，细分类目平均增幅：255% 数据亲源：果集数据（www.guoJl.pro），2021年1月-2021年9月，2022年1月-2022年9月，统计平台料合：相关销告致据为预估：www.guoji.pro 洗发水市场占比高达44%，洗发产品功能属性升级 果集 GUOJUPRO 2022年1-9月洗发护发市场份额分布 头皮护量，4% 其他护发，6%洗发产品为生活必须品类，市场份额庞大且稳定，洗发水市场占比高达44% 护发精油，6%观察TOP5品牌较高SKU可发现，功能性产品表现优异，控油、蓬松、防脱 发标签市场表现优异，功能属性升级可带动产品价格升级，价格已经不再是 护发素/发膜，11% 洗发水，44%市场壁垒。 KONO市场表现优异，明星商品SKU3月-9月连续7