2022中国餐饮产业生态白皮书

典广网 央广网红餐产业研究院 红餐 HOTELEX Shanghal 2022 中国餐饮产业生态 白皮书 广网红餐产业研究院 HOTE 网红餐产业研究院 目录 中国餐饮产业发展概貌01 1、餐饮总营收：2021出现回服，2022充满挑战.01 2、餐饮连锁化、数字化加速.02 3、多地出台政策，助力餐饮业复苏.02 4、进入发展快车道，食材端、加工端及配送端高效配合.04 二、餐饮产业重点细分领域04 1.食材供应链数字化将成趋势04 (1）餐企食材共应链亘要性意识增强.04 (2）餐饮供应链数字化趋势明显.07 2.预制莱费道乘势崛起80 （1）预制菜市场将规漠超4000亿元08 (2）产业尚处在初级阶段，市场集中度低.08 (3)国家及资本方力挺预制菜10 (4）预制菜入高者各有优势，C端市场潜力巨大.12 3.基础调味品价格上涨，复合化、定制化成新趋势.14 (1）基础调味品发展趋向稳定，复合调味品热度上涨15 (2）复合调味品市场规模超千亿，中式复合调味品增遮最高.17 (3）复合调味韦场分敬，定制需求增加.19 4.餐饮SaaS成行业主流，智能点餐、支付等业务渗透率较高20 (1）打通产业链上下游，推进全业务一体化.21 (2）行业格局趋向稳定，市场向头部企业集中.22 5、冷链物流配送进入高速发展期，资本纷纷酒入.23 (1）处于起步阶段，政策、资本助力发展.23 (2）三类冷链物流服务企业各有特点.25 三、餐饮机遇与挑战井存26 1.场景多元化、露营经济兴起.26 2.原材料价格上涨，内卷竞争加剧.27 四、餐饮产业发展趋势28 1.餐饮产业生态化趋势渐显，上中下游全链条路径逐渐清晰28 2.餐饮业数字化转型加速，开启精细化运营新时代29 3.资本持续在餐饮行业发酵31 4.植物基热潮在消退，未来趋势不明朗33 2022中国餐饮产业生态白皮书 、中国餐饮产业发展概貌 1、餐饮总营收：2021出现回暖，2022充满挑战 2020年受新冠肺炎疫情影响，中国餐饮总营收跃破4万亿元。2021年疫情防控取得阶 段性成效，总营收反弹至4.59万亿元，回比增长18.69%6，餐饮业出现回要趋势。2022年初 国内没情出现散点频发状况，多地餐饮业受到较大影响，2022年上半年中国餐饮总营收为 20040亿元，同比下降了7.7%，且在社会消费品零告总额中的占比仅为9.5%。 国际局势日趋复杂、全球通胀带的压力与日俱增、原材料和运输或本上涨、中国城镇化增速的趋缓、之世代作为警饮消费主力却面产暖的就业问题、餐厅响应防疫政策团店或 暂停堂食.2022年诸多因素给餐饮发展带来较大挑战，难宽可能更甚于2021年。 2018-2022H1年中国餐饮收入 5.04.6830% 4.27 20% 10% 2.0 950 -7.7% 10%h 0.C 2CL84年2019年2020年202142022年H1 &入（亿元） -20% 致联果速：国家统计局。 IPAGE/01 2022中国餐饮产业生态白皮书 2、餐饮连锁化、数字化加速 近年来，中国餐饮市场连锁化进程不断如速。美团数据显示，从2019年到2021年，中国餐饮市场连锁化率从13%提高到18%，两年增长了5个百分点。其中，连锁品牌门.古数张福最高的区间为3到10家店，同比增长了23%；其次是11到100家店和5001到10000 家店区间，年增长分别达到？16.8%知16%，但相较美国和日本等成熟市场，中国餐饮连锁化率仍有较大差距。 2018-2021年国内餐饮连键化率餐饮连锁化率和成熟国家对比 21.05460% 50F 1G.04 164 14k 12% 10.5 1014 12.7430% 3.0%4 4.0% 2013年5(%) 数好实添：周，红器大数标、 面对接情的不确定性及消费场景、主力群体的要化，传统的、过于依赖掌食消费的经营模式太过被动，数字化转型和升级能有效帮助餐饮企业提升效率并增加抗风险能力，头部餐饮企业早已在数字化升级上发力并吃到红利。2021年中国连锁经营协会对60家头部连锁餐饮企业的调研表明，超过58%的企业已经充分认识到数字化转型的必要性，有近三分之一的企业认为白已在大数据的探索和应用层面获得了实质性的成果，但是大部分企业对于数字化转型还在探索阶段。 3、多地出台政策，助力餐饮业复苏 新冠疫情暴发伊始，政府部门高度关注餐饮行业发展和诉求。自前，口央和地方均陆续 出台了一系列支持性政策，尤其是进入2022年以来，针对餐饮行业的各项舒困政策纷纷出台，助力餐饮企业渡过难关。 1PAGE/02 2022中国餐饮产业生态白皮书 2022年2月18日，国家发改委等14个部门联合发布（关于促进服务业领或难行业 恢复发展的若干政策》；3月28日，国资委办公厅推出《关于做好2022年服务业小微企业 和个体工商户房租减免工作的通知》，推动央企发挥带头作用，落实2022年房租减免工作；4月5日，国务院常务会议决定对餐饮、零告、旅游等5个特困行业实行阶段性缓缴养老保 险费政策；6月14日，商务部、国家发展改革委等11部门办公厅联合印发《关于抓好促进 饮业恢复发展扶持政策贯切落实工作的通知》，从六个方面，明确要求抑好促进费饮业恢 复发展扶持政策贯彻落实工作。 “十国五”规划 2021-2022年部分内循环及餐饮野困政策 名邦时间主要内客 持扩大内需生路总点，加续流育完害内需体系，范实菌 2021.3 广大内需战略同保化供绘自激革有机结台起来 中央经济工作会议2021.12实滨随、扩大泊内费需客战还路节，增型发震内生动力：打道生产、分配、 关于促健进服务业团准行业康复发展的 引号外卖等点扶网平台全业一步下谢警饮业两户服务费 2022.2标准，降低相关餐饮企业经营成本，拓宽费饮企业8元化 （关于值好2022年股告业小营企业对2022年按到为资情中高风险地区所在具源行政区或内承 个做工真户房组免工作的通知》2027.3 医分院范务会证2022. 四务院关工印发扎实稳住经济一垫子 2022.6 （美于如好征进套饮业恢复发总读持政 个月初宝 对特困行业实行价模性疫缴养毛保险责改廉，加大失业保 险支持稳尚和训力 益瓦/版行向文化微、管饮仕容等受疫营总响教大行业企 从六个力面，明消要求扣好们进器总业货享发黑扶诗改费 立期实工美通 2022.6 贸实工作 数据来限：公开售息，厂餐产研究院整主。 与此同时，地方政原也在积极出台各项举措来统解餐饮企业的压力。如针对售饮、零售 等困难行业，广东出台“47条”措施、黑龙江出台“64条”措施、湖南出台“36条”潜施、 广州出台“53条”措施、上海出台“50条”措施。 1PAGE/03 2022中国餐饮产业生态白皮节 4、送入发展快车道，食材端、加工端及配送端高效配合 近年来，随着餐饮企业的连锁化率持续提升，其对于品标准化的需求日益高涨，加上 消费市场对于半成品、成品食物的需求不断增大，带动了餐饮产业的新一轮升级。餐饮产业进入发展的快车道，食材端、加工端及配送端高效配合，回时预制菜费道迅速走红幅起，调味品渐渐向复合化、定制化的方向发展，冷链物流配送也进入了高速发展期。 食材端 全品类化和细分 化井行发层 餐饮站 连锁化、规揭化程腰递步按高 复合化、定制化调味品端 配送端 市场与政策推动，没施建设逐步完者 标准化程度不断 提高 如工端 资料系源：红器产业研究车。 二、餐饮产业重点细分领域 1.食材供应链数字化将成趋势 （1）餐企食材供应链重要性意识增强 餐饮食材供应链是餐饮行业的基础应用，是以提供餐饮店所需的各类食材为主要的： 包括从食材生产到消费者的整条产业链，包括原料生产、食材流通、餐饮加工、终端消费者环节：以信息技术来协调和联结链条上各节点有关主体，整合所有节点物流、信息流、资金流的组织形态。 1PAGE/04 2022中国餐饮产业生态白皮书 优质高效、富有韧性的供应链，是餐次企业降本增效的关键，在同质化严重的细分品类市场，也足企业自身的护城河和竞争壁垒。随着餐饮行业深化发展，餐企的竞争已经从前端门店经营竞争转向了后端供应链体系的竞争， 国家统计局数据显示，2021年我国餐饮收入累计4.69万亿元，按照原材料成本占比40%测算，簧饮食材供应链市场规模约为2万亿元。企查查数据显示，食材供应链相关现存企业共计17.8万家。自2019年起，食材供应链公司的注册致量逐年递增。2019年食材供 应链注册数量为1.7万家，到了2020年，新注册的食材供应链公司翻了一倍塔至3.4万家， 2021年新注册企业为5.6万家。 2019-2021供应链企业注册量 2021年5.6 2020年 2019年1.7 汁期量（万家） 获指米源：红翼大都托， 餐饮供应链企业加速布局，市场需求不断升级，国内食材供应链市场展现出巨大潜力， 费道正迎来口红利期。目前国内警饮供应链企业可划分为三大类，每一条赛道都有自已的 特性。 第一类是餐饮企业上游延伸型供应链企业，指的是从传统需饮企业整变而来的供应链厂 商，捐有中央厨房和产品研发能力，往往更能理解餐企需求，比如主要服务中大型连锁餐饮客户的海供应链（海底措），快餐供应链功夫鲜食汇（真功夫），专注餐饮爆品的食材供应 链信良记（新辣道）等。 第二类是B2B的互联网电商平台，以比较轻的商业模式跨界食材供应链胺务，搭建采购平台，为赞企是供相对逐明的信息服务，为供应商提供便捷的销售案道。该费道上包含了针对中小餐饮商户的美菜网，美团旗下的决驴进货以及服务农贸市场、中小零售的互联网平 1PAGE/05 2022中国餐饮产业生态白皮节 台宋小菜，它们大都拥有独立的合储物流和配送体系。 第三类是重直餐饮供应链平台，大多从产业上游成长起求，有较强的资源整合能力和较丰高的行业经验。比如服务团餐食材供应商的望家欢，专注于净菜供应的裕农，定位火锅食 材超市的锅食汇、懒熊、查特能，以及速冻品供应商干味央厨、安并、三全、惠发，专注 于小龙虾、牛蛙、骏菜鱼等餐饮爆品的信良记。 2022年中国主要的餐饮供应链企业及投融资情况 企业背景企业名称成立时间模式投融资情况 可联网跨界 生态型餐企 美团快驴 宋小菜 蛋海供应锌功大鲜食汇 2016年 2014年 2011年2017年 食材生鲜B2B平台 莉莱牛鲜B2B电高格体供应链托普运营快餐食材供应链 Bt轮，5.3亿元 战路触资，数千 信良记 2016年 爆品事育供应链 B轮，4.7亿元 冷取天下 2013年 第四方冷链物流总包商 专业赛道 2017年 物流供应链 C轮，过亿元 望永欢 2004年 净蔬菜加工配送服务商 B+,131亿 美荣网2014年食材生鲜B2B电商E轮及以上，104亿元 万元 实料米恶：公开资料，红需产业研冷所整注。 中国饮业存在中等规模困境，高水平供应链可以提高标准化程度，帮助企业走出困境。具体来说可以降低费企“三大成本：食材成本，规模化义购有助于提质降费；房租成本中央两房深加工有助于或少厨房使用面积；人工成本，净乘加工有助于降低人耗。 面对万亿级餐饮消费大市场，以美菜、蜀海、美团快驴为代表的全品美供应链平台正在 改城域略地，以信良记、冻品在线、宋小菜为代表的细分供应链服务商都在加速扩张。电商巨头、明星资本频繁进入食材供应链的背后，是对万亿市场的垂涎和数字化前景的看好。除了投资之外，美团、京东、阿里等三头早已开始对于自建食材供应链体系的布局： 餐饮原材料生产体系对供应服务的要求很高，餐饮企业需要从源头确保食材的标准化供应，从而实现菜品的“原汁原床”呈现，而这也大大的考验餐企对上游食材供应链的巴控能力。 1PAGE/06 2022中国餐饮产业生态白皮节 中国餐饮企业已逐渐意识到供应链的重要性，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布的餐饮供应链研究报告显示，75%的餐企开展过供应链本系管理建设。 然而，大部分餐企供应链理念依然相对落后。完善的餐饮供应链是以餐饮企业为该心，与原料供应商、物流服务商、消费者等