2022中国保险中介市场生态白皮书

2022 中国保险中介市场生态 白皮书 保险营销员韧性成长远瞻未来 联合发布 PHBS北大汇丰风险管理与保险研究中心（RMIRC）oC保险行销集团保险资讯研究发展中心（IRDC） 2022 中国保险中介市场生态 白皮书 保险营销员韧性成长远瞻未来 (2022.09.01) CONTENTS 目录 一、前言 1.参与机构 2.样本介绍 3.主要内容 二、中国保险业总体发展态势 三、2022中国保险营销员调查 1.保险营销员基本特征 2.2022年保险营销员群体的新特征 四、国际龙奖IDA精英的平衡发展： 大陆与港澳台地区的对比分析 1.IDA精英的个人修炼（第一环） 2.客户服务（第二环） 3.公司/团队支援（第三环） 五、结语 一、前言05 前言 2022年，受到宏观经济大环境和新冠疫情的持续影响，中国保险行 业向高质量发展的转型之路，仍旧机遇与挑战并存。一方面，中国保险 市场略显增长乏力，2021年全年，原保费收入出现了近十年以来的首 次负增长；另一方面，银保监会监管力度不断加强，陆续发布了与保险中介相关的多项监管政策，不断完善、推动中国保险中介市场的高质量发展。在保险业深度调整的当下，保险营销员群体势必会经历转型期的“阵痛”。然而，暂哲时的“困境”不会动摇保险业长期向好的基本面， 我们始终相信，不畏短期挑战，坚守长期主义，加强自身修炼，韧性铸 就成长，中国保险营销员群体必定会以更坚定的信念和更强劲的姿态，迈向保险业高质量发展的未来。 我们今年的调查，涉及三大问卷，分别是：2022“新时代”保险代理人基本生态调查》（A卷）、2022白皮书问卷IDA绩优业务高手深层次调研》（B卷】、（2022港澳台地区百皮书）（B卷）和（认识最好的你》（C卷）。 其中，A卷和C卷的调研方式，是线上和线下相结合：B卷是2022国 2022中国保险中介市场生态白皮书 际龙奖IDA会员在线上申请时完成的调研。需要指出的是，考虑到C卷调研结果与去年基本一致，即不在本期白皮书再次阐述。在此，向所有参与问卷调查的保险同仁们，表示衷心的感谢！ 1.参与机构 本报告由北京大学汇丰商学院风险管理与保 险研究中心（RiskManagementandInsuranceResearchCenter，RMiRC)和保险行销集团保险资讯研究发展中心（InsuranceInformationResearch &DevelopmentCenter，IRDC】联合发布。 北京天学汇丰商学院风险管理与保险研究中 本报告由北京大学汇心成立于2011年，一直秉承“专业·创新·融 丰商学院风险管理与 保险研究中心和保险 合”的理念与宗旨，充分发挥北京大学的教育与 行销集团保险资讯研科研优势，积极推动风险管理与保险领域的理论究发展中心联合发和实务研究。研究中心成立以来，多次与国内大布。型金融机构展开合作，通过构建开放、专业的交 流平台，实现学界与业界的跨界融合，进而为风险管理与保险领域的发展提供具有前瞻性的理论 与实践指引。项目参与人员有：RMIRC主任、北京大学博士生导师睢岚副教授，RMIRC学术主 任、北京大学博土生导师涂志勇副教授，北京大 学汇丰商学院助理教授胡微微博士，RMIRC成员、博土研究生马于惠、李健和周映君等。 保险资讯研究发展中心是保险行销集团 一、前言07 【InsuranceMarketingGroup】秉承“为提升世 界华人金融保险饮业人员的专业索养，、形象与社 会地位”的企业使命所创设专注于保险市场信息 研究发展的机构。自2002年设立以来，IRDC以广 覆盖、全生态、接地气、大数据的运营模式，以行业现状为着眼点，以行业未来发展为思考进行研究规划，为行业提供多项与寿险营销相关的调研报告，这些信息为中国寿险行业的持续健康发展提供了重要的指引与依据。2018年IRDC与北京 大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心合作，希望为行业的进一步成长提供更专业与完善的服务。保险行销集团参与此项目的人员有：集团董事长梁天龙先生，IRDC陈嘉虎院长，集团战略 长涂开元先生，集团国际事业部总经理殷淑明女 ，集团国际事业部副总编辑赖春香女士，采编 组长梁思敏女士、赵璟楹女土，集团科技事业部 王继武先生等。 2.样本介绍本报告基础数据来源 于3大调研问卷，调 本报告基础数据来源于2022“新时代”保研历时3个月，受访 者来自于中国22个 险代理人基本生态调查》（A卷）、2022白皮省、4个直辖市、4个 书问卷IDA绩优业务高手深层次调研（B卷）自治区、以及港澳台 2022港澳台地区白皮书（B卷）和认识地区的51座城市的35 家保险机构的营销团最好的你》（C卷）三大问卷调查。调研期间为队。调研共回收有效 2022年2～5月，历时3个月。问卷19.534份。 2022中国保险中介市场生态白皮书 受访者来自北京、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、天津、广东、广西、山西、海南、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、河北、辽宁、吉林、黑龙江、港澳台地区等22个 省、4个直辖市、4个自治区的51座城市35家保险 机构的营销团队。 本次调研共回收：A卷有效问卷9173份，B卷有效问卷6702份（线上）、C卷有效问卷3659份，共计19534份。调研结果线下纸质问卷部分由来自华 南农业大学、湖南科技大学、广东第二师范学院 等多位本科生在14个工作日内手工录入。 3.主要内容 本报告由五个部分构成。第二部分介绍了 本报告由五个部分组2021年中国保险业总体的发展态势。第三部分针 成，重点介绍了2021对中国保险营销员群体的基本生态，进行了总体年中国保险业的发展 态势、保险营销员的描述和趋势分析。第四部分依日延续了，2021白 基本生态及趋势、以皮书）中使用的IDA精英平衡发展三环模型，即 及基于IDA精英平衡 发展三环模型对大陆 围绕三环一一个人（个人修炼）、客户（客户服 和港澳台地区的绩优务）和公司（公司/团队支援），对大陆和港澳台IDA会员进行对比分地区的绩优IDA会员画像，进行了对比分析。第五析。部分是结语。 二、中国保险业总体发展态势09 中国保险业总体发展态势 回顾2021年的保险市场，如表2.1所示，2021年全年，原保险保费收入4.49万亿元，与上年相比，下降357亿元：同比增速从2020年的6.1%，变为2021年的-0.8%。这也是继2011年之后，近十年以 来，中国保险市场原保险保费收入呈现的首次负增长。具体地，财产 险保费同比增速从2020年的2.40%下降到2021年的-2.2%，人身险保 费同比增速从2020年的7.5%下降至2021年的-0.3%。 在原保险赔付支出方面，2021年保险行业累计实现原保险赔付支 出1.56万亿元，同比增长12.2%。其中，人身险业务赔付支出，呈现出13.9%的快速上升，累计赔付支出7921亿元；财产险业务累计赔付支出增至7687亿元，同比增速提升至10.5%。 10? 2022中国保险中介市场生态白皮书 保营销员韧性成长远端未来 此外，2021年全年保险业总资产规模达 24.89万亿元，虽然与上年相比仍有增长，但增速（6.82%）明显下降，仅为2020年增速 （13.29%】的二分之一左右。 表2.12020-2021年中国保险业经营总体情况 项目 2020年 同比变化 2021年 同比变化 （亿元） (%) （亿元） (%) 原保险保费收入 45257 6.1 44900 0.8 财产险 11929 2.4 11671 2.2 人身险 33329 7.5 33229 0.3 原保险赔付支出 13907 7.9 15609 12.2 财产险 6955 7.0 7687 10.5 人身险 6952 8.8 7921 13.9 总资产 232984 13.3 248874 6.8 资料来源：中国银保监会。 2021年，我国保险业 图2.1描绘了2001年至2021年中国保险业保 费收入的规模和同比增速。可以看到，就2021年 的整体表现与上年相中国保险业保费收入而言，无论是规模还是同比 比，增长略显乏力，增速，都较上一年度呈现下降态势。 原保险保费收入呈现 近十年以来的首次负 在保险深度和保险密度这两个指标方面，尽 增长。保险深度和保管与发达国家保险市场相比，依然存在可见的差 险密度与去年相比都距，预示中国保险市场发展空间和潜力巨大： 略有下降，与发达国家相比仍尚存一定差 但与自身相比，不可否认增长略显乏力。具体 距。地，保险深度从2020年的4.45%下降到2021年的 二、中国保险业总体发展态势II 4.15%：保险密度则从2020年的3460元下降到 2021年的3360元。 50%50000 45%45000 40%40000 35% 30% 25% 20% 15% 35000 30000 25000 20000 10%15000 10000 5% 0%5000 5% 原保费收入（亿元）一同比增速 图2.12001-2021年中国保险业保费收入和同比增速资料来源：中国银保监会。 保险营销员人力规模方面（如图2.2所示）， 在中国保险中介市场高质量发展的大背景下，继 2019年窦破900万人的大关后，逐年下滑趋势显 著。截至2021年未，全国保险公司在保险中介监2021年，我国保险营 管信息系统执业登记的代理制销售人员为590.7销员数量与上一年相 比大幅下滑，截至年 万人，比2020年底减少约252.1万人，较2019年末仅为590.7万人， 的912万峰值更是大幅减少约321万人，降幅约至除去宏观环境、疫情 35%。人力的大幅下滑，不仅是受到宏观经济大 冲击、以及监管趋严 的影响，这也是行业 环境、疫情冲击、监管趋严等外部因素的影响，迈向高质量发展进程 更多的是受到行业发展，即自高速增长向高质量中的必然呈现。 增长转型中的自然与必然的呈现。 保险营销员韧性成长远端未来 1000 006 800 700 600 500 400 300 200 100 图2.22008-2021年中国保险营销员规模（万人） 资料来源：中国银保监会。 三、2022中国保险营销员调查13 2022中国保险营销员调查 我们在2018年、2019年、2020年和2021年，已经连续四年相继 组织实施了中国保险营销员群体的生态调查，即“新时代”保险代理人基本生态调查》（A卷）。今年，这一部分内容的呈现，仍旧延续过往四年的逻辑。2022年针对该调查的调研采用线上和线下两种方式进行，有效数据样本覆盖22个省、4个直辖市、4个自治区的51座城市35家保险机构的营销团队，共回收有效问卷9173份。 在这部分，我们的关注点不变，将继续针对以下问题进行探讨： 迈进之大背景下，保险营销群体所展现的新趋势在哪里？ 14? 2022中国保险中介市场生态白皮书保整营销员韧性成长远端未来 1.保险营销员基本特征 从整体上看，今年保险营销员群体的基本生态，依然大致延续往年特征。我们将从性别、学历、年龄、年资、业绩等维度进行揭示。 具体地，保险营销员队伍仍以女性为主，占 比为81.57%，而男性占比为18.43%。女性占比 提升明显，与上一年相比增加5.74个百分点。 保险营销员队伍仍以18.43% 女性为主，且女性占比进一步提升。学历以大专及以上为主，硕士及以上学历的保险营销员占比与去年相比略有提升。保险营销员的年龄结构变 化明显，45岁及以上81.57%占比明显提升。年资5年以上的保险营销 员占据主体地位，占·男性·女性 比与去年相比明显提【a】保险营销员的性别分布 升，而年资3年以下图3.1保险营销员的个人特征 的营销员占比与去年 相比明显下降。 三、2022中国保险营销员调查15 学历水平仍以大专及以上为主，占约六成。 其中，本科及以上学历的营销员，占25.07%，与 上一年相比基本持平。硕士及以上学历的营销员 群体，占