2024年中国餐饮产业生态白皮书

01宏观经济研判 目录 02餐饮产业发展 03产业环境变化 04餐饮消费趋势 05总结与展望 序言 2023年中国经济处于缓慢复苏状态，GDP增速5.2%，消费成为拉动经济增长的核心动力。政府通过各类财政和货市政策手段刺激经济，取得了一定的效果。实体经济表现坚挺，工业产能利用率企稳回升，经济发展前景遂渐明朗 餐饮行业总体复苏，成为拉动消费的核心力量。全年餐饮收入同比增长20.4%，无其是连锁品牌和大型企业增长迅猛。行业正在经历结构性转变，马太效应明显，连锁化率进一步提升至21%。新注册和关停数量双创新高，竞争日趋白热化。餐饮产业面临人力成本上升、消费理念转变和激烈竞争等多重挑战 B供应链和加盟商分工协作，有助于行业标准化和创新能力提升。预制菜、冷链物流等领域的升级为餐饮业注入新的发展动能 行业机遇与挑战井存，餐饮产业需要把握宏观经济走势、消费市场转型升级，以及自身结构性转变的历史机遇，通过创新驱动企业跨越周期，实现，底部涅整 宏观经济研判 ·发展前景逐渐明朗，周期底部积蓄势能有望释放 经济增长的主要动能从投资和出口转向消费 口2023年国内经济处于缓慢克苏状态，GDP总领126万亿元，同比增长5.2%（安可比价格计算），增速进一步放缓。社会消费品零告总额47.15万亿元，增速7.2必。固定资产投资增速放缓，降至3.0%。实际利用外资和逆出口总额均有一定下滑，消费成为拉动经济增长的核心动力 有效需求不足成为当前经济主要面临的问题 口2023年CP1为0.2%，为近14年来新低。PP1为-3.0%，为近8年新低。消费者信忘指数因疫影响，从2022年4月即降至100以下，升长期保持历史低位 口造成需求不足的原因是多方面的，基中一个手要原因是过去高速发展过程中识累的全社会侦务比例过高，从地方交府债务余额的数据可以吞出，从2018午开始，地方政府债务规模快速攀升，增速明显超过GDP增速 政府发挥逆周期调书节作用，经济刺激力度极大 口相关部门吸取过去货市棚改和其础设置建设方面的经验数训，面对当前较为严峻的经济形旁，采取更为逆慎的措施准动去杠杆进程，化解长期积累的风险。同时在财政政策和货币政策方面采取更为识极的手段（预计为历安最高财收亦字率和历女最低利率） 严控低效率基建，以软着陆实现去杠杆 通过货币政策加大金融支持力度 通过加大财政投入带动有效需求口今年发 3.8%2023年国210，000亿元，作入别国管，年力文持来校复三建和弥补防灾法求救灾短板，整休提升岁国扣御自然灾客的能力：财政示字率预计达判历史新高的3.8% 2023201.4口2023在点攻部等准动下，20率个当份继发行了约1.4万亿元特床由资信弃，来偿还库骨及可的仆用 20230.5MLF2025口2023年，金管理部门两次险准门存款准各业需点计0.5个百分点：两次源点，免情单回购谅作机中到借资位利：MLF）等政第率，分别账计下性20个，25个基点 12口"格控建微：资块：司时"格清店账范在注功，12~重点当「区市）E老领政府原则上小得在特定迁城新注政府投资口，涉及斑域包招交通、吐会十业、币攻、产业国区、新型查 2023M2292.279.7%242.2410.1%口2023年底，M2余过292.27亿元，同比率长9.7%，A外币俊款余额242.24亿元，向比增10.1% 财政赤字率 1年期LPR利率 “3,5004,27515%20231口注立保交夜”专五诺款约3,500亿人民币，银行购买房全试券余4，275亿元，同比增15%2023向房地产企业提共了并微款、行置展或货款超过1万忆 实体经济表现坚挺，复苏的曙光已开始显现 口国内实体经济发展依然强劲。2023年全杜会用电量起过9万千瓦时，同比长6.8%。2023年工业产能利用率下降到75.1%，但已出现企稳回升趋劳。其中Q4的工业产能利用率已经从Q1的74.3%：上升到75.8炎 口从长期经济同期来吞，影响中国经济最大的库慈涅次（房地产）周期基本见底，AIGC带来的技术福利和国内经济结构升级带来的产能/设备更新周期将挥发越宋越要的正面作用库慈涅茨（房地产）同期即将见底 房地产进入低谷，木来在中国经济中的占比会逐步缩小。但市场需求依然明显（工作地自有住房率不高），续卜降空间有限 康波（技术）周期迎来新起点 新的AIGC凌术将为世界经沪注入可的增长动力，部分行业会产生颠覆性变化 朱格拉（产能】周期进入上升期 以5G、工业互联网、高铁新能源汽车为代表的新基建和高端装备制造业勃发展，将推动经济复苏 经济内循环蒋发挥主导作用，国内消费市场潜力巨大 口海外市场越来越难以承戴国内庞大的经济体工。出口带动中国经济增长的作用越来越小。从数据上看，出口占中国GDP的比更从2005年的36.6%下降到2023年的18.9%。未来预计呈现长期下降趋势。国内消费市场需要消耗五多产能 口2024年春节期间全社会跨区域流动92亿人次，比2023乍增长94:。2023年年末住户存款余额增值137万亿元司比塔长13.8光。显示出巨大的居民消费潜力 消费品质化和多样化 高附加值产业占比提升 保障制度完善 各项流通成本下降 东西部与城乡差距缩小 杠杆率和债务水平下降 餐饮产业发展 ·在激烈的竞争中曲折前行，餐饮业引领消费复苏 餐饮行业复苏明显，限额以上餐饮表现更为亮眼 口国家统计局发布数据显示，2023年翼饮收入达52,890亿乙元，同比增长20.4%。速高于其他消变领域，限额以上单位餐饮收入13,356亿元，同比上升20.9%：，相比之下，2019年全国餐饮收入46，721亿元，同比增长9.4%眼额以上单位囊饮收入为9，445亿元，后比增长7.1%。反映出大型囊饮企业的发展速度在加快，规模效应显现 口宋自中国连铁经营协会对大型连锁餐饮企业的调研中，83.6光的餐饮企业和66.7%的可比门店实现销告增长 在大型连锁餐饮企业调研中 中国历年餐饮收入及同比变化 83.6% 的样本企业销售同比实现增长 66.7% 的样本企业可比门店实现增长 48.9% 的样本企业销售增速超过20% 70%+ 的样本企业有拓店计划 餐饮产业图谱（2024版） 口警饮终端连镂化、规模化、品牌化，带动翼饮供应链工业化、标准化、东约化 中国餐饮供应链市场逐渐成熟，预计2024年市场规模将超过2.65万亿元 口尽管疫对于翼饮行业打击巨大，但同时也倒逼了餐饮业高质量经营，对于专业的餐饮供应链的需求也明显塔加了。基于红案产业矶究院测算，2023年中国翼饮供应链市场规模为2.39万亿元，同比增长18.9炎。预计2024年供应链市场规模将变返2.6万亿元 口餐饮供应链中，大B市场观模占比约为6.1%：。随若餐饮连化率提升，这一比例有望在未求几年显著上升 餐饮行业竞争激烈，企业注册注销量和吊销、注销量均创新高 口据企查查监测数据，2023上餐饮行业部注册企业数318.72万家，另销、注销量为141.95万家，两.页数据均为历史峰值。显示出行业亮争非常激烈 口2口23年，餐饮行业先于其他行业实现复苏，鉴于其较低的运入门蓝。大量资源和人力从其他相对不太景气的行业转行进入额饮行业。但由于缺乏经验导致经营不善，相当多的餐饮创业者难以盈利，最些只能关店止损。随若餐饮行业专业化和规模化，缺乏经验的新人创业者已经很难在市场中立足产业研究 餐饮大盘人均消费金额微弱下滑，低价促销活动愈加普遍 口运入2023年以来，全国睾饮大盘的人均消呈现出了下降趋势，除两案品牌的人均消费有轻微上升之外，其余各案饮衰道品牌的人均消费均出现了不同程度的下滑。与此同时，诸多以部餐饮品牌上半丘的客单价亦有所下滑 口伴随若餐饮人均消费的下滑以及行业竞争的加剧，一些”低价促销”活动开始兴起，一定程度降低了人均消费金额 餐饮行业总体增长，但马太效应明显，少数品牌受益更大 口从红资大数提监测的样本，有52.4%的案饮品牌在2023年减少了门店数；只有37%的品牌增加了门店数 口尽管如此，总门店数依然保持正增长，增幅约4%，显示出明显的马太效应。餐饮行业集中度加快提升 受益于技术的进步和专业化分工，餐饮连锁化率提升速度加快 口凌情期间，案饮行业适受了前所未有的冲击，许多单体馨厅因为经营压力增大、现金流短缺等原因难以为继，而那些能够快速适应环晓变化，拥有高效供应链管理位系和强大资源整合能力的露饮连锁企业，在这一过程中不仅得以存活下来，而且实现了更快的长，从而整体上提升了中国餐饮行业的连锁化率 口迄情结束之后，连锁门店基于自身供应链的雄厚基础，实现快速扩张，占领空白市场，进一步提升了连锁化率 口振据红餐产业研究院的测算，2023年中国额饮连锁化率约为21%，2024年预计将进一步提升至225。从不同门店数品牌分布变化求看，2023年10家以内的品牌占比从48.82%降至45.42%，10家以上品牌占比则相应提升 部分餐饮供应链上市企业业绩概览-预制菜供应链 部分餐饮供应链上市企业业绩概览-调味品供应链 部分餐饮供应链上市企业业绩概览-饮品与烘焙供应链 部分餐饮供应链上市企业业绩概览-上游食材供应链 23年是中国餐饮出海元年，国内连锁餐饮品牌在海外布局加速 口按照IMF预测，2023年全球经济规模达到105.27万亿关元，按照案饮占GDP一般为4%的比例测草，全球案饮市场规模约为4.2万亿美元，是国内市场的7倍 口中肇品牌在国内市场历经干锤百炼打廖出成熟的经营模式，雨将门店模型输出至海外市场，取得了较为理想的成结。预计未求将会有越求越多的国内连锁餐饮品牌实现走出去 小龙坎、人龙滋、谭鸭血刘一手、蜀九否、蜀大侠朝天门等火锅品牌在欧洲开设门店，主要布局在西班牙和法国等华人较多的国家 国内餐饮连锁企业出海经营必须面对和解决的五大难题 抓住风口赛道，是餐饮供应链企业异军突起的不二法则 火钧市坊尧蒸，重庆火编品5军实或，涌切出了诗多实力品牌，如阿火锅、未光玉等、火编产显从王流产品广充到小汽、引品、饮示等各种类型，形皮了“火+”的到流 达成万亿规模，方特色菜出幽的品牌越来越多，如费大厨新凝炒肉、兰湘子湘以“大单品+地方特色菜”的形式妥到市场欢迎8 规模超过1,000亿元人氏市，同比增长34.6%。瑞幸咖啡成为我国凸个万店加饮品牌，市场格局呈现“两超多强" 产业环境变化 政策利好，成本可控，配套设施与资源逐步优化，餐饮产业发展环境将在较长时期保持积极乐观态势 餐饮业影响力提升，地方政府对于餐饮类投资项目的重视程度与日俱增 01 04 地方差异化竞争 城市名片与文化交流 产业升级与税收贡献 产业链延伸与集聚效应 特色餐饮产业往往能够成为一座滤巾的名片，通运对外推！特色美会和心饮文化，指强城市影响力和竞争力，促进文化和旅游资源的开发，同时也能带动地方文化对外传播 对于大多数非一线城市而言，在传统高按术、高附加值产业的竞争中优势不足。而发展将饮产业则能够很好利用当地土也资源，开展差异化竞争，也更有机会以签饮打开全国市场 餐饮产业随若技术升级，产业崇中度提高，附加值也越来题高。从三产为主向若一二三产均衡发服，推动农业现代化形成食品加工制造业。对于地方税收贡献能力也越来越大 头部餐饮企业的入驻往往会节动食材供应、物流配送、厨具设备制造等相关产业的发展形成完整的产业链，从而提高整个区域的经济活力 河南长垣市加快挂进忘饪小望、长垣现代食品产业国、全国（长垣）烹饪文化专业中心等更点班目建设，努力把长恒建设成为全国烹任产业总部基地和品牌输出基地，力争2035年亲饪产业产值达400亿元成功申创“世界美食之.寻 2023年重庆荣昌区三点引进广东中佳速产业科技有限公司、成部优采汇供应链科技集团有限公司联合投资的荣吕鹅全产业链项目，合同投资会额达30亿元项目建成后，预计年加工卤帮1000万只，全产业链产值达到3