2024年中国餐饮产业生态白皮书

底部涅，餐饮产业结构性变革下 的机遇和挑战 -2024年中国餐饮产业生态白皮书 红餐产业研究院 2024年3月 目录 01宏观经济研判 02 餐饮产业发展 03产业环境变化 04餐饮消费趋势 05总结与展望 序言 2023年中国经济处于缓慢复苏状态，GDP增速5.2%，消费成为拉动经济增长的核心动 力。政府通过各类财政和货市政策手段刺激经济，取得了一定的效果。实体经济表现坚挺，工业产能利用率企稳回升，经济发展前景遂渐明朗 餐饮行业总体复苏，成为拉动消费的核心力量。全年餐饮收入同比增长20.4%，无其是 连锁品牌和大型企业增长迅猛。行业正在经历结构性转变，马太效应明显，连锁化率进一步提升至21%。新注册和关停数量双创新高，竞争日趋白热化。餐饮产业面临人力成本上升、消费理念转变和激烈竞争等多重挑战 B 供应链和加盟商分工协作，有助于行业标准化和创新能力提升。预制菜、冷链物流等领域的升级为餐饮业注入新的发展动能 行业机遇与挑战井存，餐饮产业需要把握宏观经济走势、消费市场转型升级，以及自身结构性转变的历史机遇，通过创新驱动企业跨越周期，实现，底部涅整 宏观经济研判 ·发展前景逐渐明朗，周期底部积蓄势能有望释放 01 经济增长的主要动能从投资和出口转向消费 口2023年国内经济处于缓慢克苏状态，GDP总领126万亿元， 同比增长5.2%（安可比价格计算），增速进一步放 缓。社会消费品零告总额47.15万亿元，增速7.2必。固定资产投资增速放缓，降至3.0%。实际利用外资和逆出 口总额均有一定下滑，消费成为拉动经济增长的核心动力 位：(，)历年GDP及同比增速总:(/.%)社会消费品零售总额及其增速 6.836.9% 6.7%6.0% 2.23% 8.4%10.2%10.0%8.8% %0'E5.2% 8.055 3.95 12.5% 0.2% 7.7% 74.6483.20 91.93 98.65101.36 114.92170.47 126.06 37.78 40.8D39.2044.D847.15 201620172018201920202021.2022202320162017.201820192020202120222023 投资增速情况 (%*2)::C*± 对外留易情况 0一全国司已资产投资谐迟买际利用外资增速货物出口总额货物注口总题进口总额长率 14.2%9.8%21.6% 21.2% 7.3%6.4%5.9%5.4%5.0%4.5%3.055 0.9%1.9%7.6%-0.7% 2022 2.9%4.94 .1% 13.85 15.33 16.1217.2317.9321.7323.97 23.77 62EL 20162017201820192020202120222023 资料采源：同实济计局，离务部，海关总严，丝产业研究航整理 10.49 2016 12.46 2017 14.09 2018 14.31 2019 14.22 2020 17.37 2021 18.10 17.99 2023 5 红餐产业研究院 有效需求不足成为当前经济主要面临的问题 口2023年CP1为0.2%，为近14年来新低。PP1为-3.0%，为近8年新低。消费者信忘指数因疫影响，从2022年4月 即降至100以下，升长期保持历史低位 口造成需求不足的原因是多方面的，基中一个手要原因是过去高速发展过程中识累的全社会侦务比例过高，从地方交府债务余额的数据可以吞出，从2018午开始，地方政府债务规模快速攀升，增速明显超过GDP增速 6.3% 物价指数 CPIOPPI 3.5%2q52.5%1.14% 8.14% 产业研究 0.2% 120.5 消费者信心指数 94.988.9 85.5 .6 -0.35 1.6% 0.952.0% 3.05h 2024-1 20162017201820192020202120222023:022-12022-72023-12023-7 地方政府债务余额及同比增速 位：「万乙元%） 4.1% 7.5Q% 11.6% 20.4% 15.1% C 18.7% 15.1% 16.2% 1.2% 15.4114.7615.3616.51 18.4621.31 25.66 30.47 35.0740.74 6 2014201.52016201720182019202020212022202:3 资料采源：同实济计局，财收部，红實产业研实院整重 政府发挥逆周期调书节作用，经济刺激力度极大 口相关部门吸取过去货市棚改和其础设置建设方面的经验数训，面对当前较为严峻的经济形旁，采取更为逆慎的措施准动去杠杆进程，化解长期积累的风险。同时在财政政策和货币政策方面采取更为识极的手段（预计为历安最高财收亦字率和历女最低利率） 01 严控低效率基建，以软着陆实现去杠杆 口2022032在3点攻部等准动下，20率 20 02 通过加大财政投入带  口动有效今需求年发 03 通过货币政策加大金融支持力度 口2022032年3，金管理部门两次险准 个当份继发行了约1.4万1.亿4元特 床由资信弃，来偿还库骨及可 的仆用 口"格控建微：资块：司 时"格清店账范在注功，12~12重点当「区市）E老领政府原则 2023年国210，000亿元，作入 别国管，年力文持 来校复三建和弥补防灾法求救灾短板，整休提升岁国扣御自然灾客的能力：财政示字率 预计达判历史新高的3.8%3.8% 门存款准各业需点计0.5个0百.5分点：两次源点，免情单回购谅作机中到借资位利：MMLFL）F等政第 率，分别账计下性20个，2025个25 基点 口202230年23底，M2余过M2292.27亿29元2，.27 同比率长9.79%.7，%A外币俊款余额 上小得在特定迁城新注政府投资口，涉及斑域包招交通、吐会十业、币攻、产业国区、新型查 口注立保“交夜”专五诺款约3,5003,500亿人民币，银行购买房全试券余4，4,227755亿元，同比增15%15% 22002233向房地产企业提共了并 微款、行置展或货款超过1万1忆 财政赤字率 3.8% 224422.2.244亿元，向比增10.1% 1年期LPR利率 10.1% 3.45% 实体经济表现坚挺，复苏的曙光已开始显现 口国内实体经济发展依然强劲。2023年全杜会用电量起过9万千瓦时，同比长6.8%。2023年工业产能利用率下 降到75.1%，但已出现企稳回升趋劳。其中Q4的工业产能利用率已经从Q1的74.3%：上升到75.8炎 口从长期经济同期来吞，影响中国经济最大的库慈涅次（房地产）周期基本见底，AIGC带来的技术福利和国内经 济结构升级带来的产能/设备更新周期将挥发越宋越要的正面作用 Q 81.3%80.4% 73.1% 中国历年工业产能利用率 E'EL74.5%75.1% 库慈涅茨（房地产）同期即将见底 房地产进入低谷，木来在中国经济中的占比会逐步缩小。但市场需求依然明显（工作地自有住房率不高），续卜降空间有限 康波（技术）周期迎来新起点 2007 20092011201320152017.院201920212023 新的AIGC凌术将为世界经 中国历年全社会用电量及同比变化沪注入可的增长动力，部 5.0% 65'2%L'6 5.0% 10.5% 3.2%3.9% 6.8% 分行业会产生颠覆性变化 75.214 83,12886.37292,241 朱格拉（产能】周期进入上升期 59,187 63.636以5G、工业互联网、高铁 新能源汽车为代表的新基 建和高端装备制造业勃 20162017201820192020 资料采源：实济计局，四家龄源局，红累产业研究踪型理 发展，将推动经济复苏 8 202120222023 红餐产业研究院 经济内循环蒋发挥主导作用，国内消费市场潜力巨大 口海外市场越来越难以承戴国内庞大的经济体工。出口带动中国经济增长的作用越来越小。从数据上看，出口占中 国GDP的比更从2005年的36.6%下降到2023年的18.9%。未来预计呈现长期下降趋势。国内消费市场需要消耗 五多产能 口2024年春节期间全社会跨区域流动92亿人次，比2023乍增长94:。2023年年末住户存款余额增值137万亿元司比塔长13.8光。显示出巨大的居民消费潜力 出口占GDP的比总：，%;历年往户存款及同比增速 17.4% 11.2%13.5%13.9% 1D.7%13.85§ 7.7%O 36.6% 64.38 71.600E'LB 92.601D2.5(I 18.9% 120.34 136.99 2005年2023年 2023 201720182019202020212022 经济内循环的特征和超势 消费品质化和多样化高附加值产业占比提升保障制度完善 东西部与城乡差距缩小杠杆率和债务水平下降各项流通成本下降 资料采源：四实济计局，中同人民须行，交通还额部，红會产业研究院形厘 餐饮产业发展 02 ·在激烈的竞争中曲折前行，餐饮业引领消费复苏 [红餐产业研究院 餐饮行业复苏明显，限额以上餐饮表现更为亮眼 口国家统计局发布数据显示，2023年翼饮收入达52,890亿乙元，同比增长20.4%。速高于其他消变领域，限额以 上单位餐饮收入13,356亿元，同比上升20.9%：，相比之下，2019年全国餐饮收入46，721亿元，同比增长9.4% 眼额以上单位囊饮收入为9，445亿元，后比增长7.1%。反映出大型囊饮企业的发展速度在加快，规模效应显现 口宋自中国连铁经营协会对大型连锁餐饮企业的调研中，83.6光的餐饮企业和66.7%的可比门店实现销告增长 中国历年餐饮收入及同比变化 业研究险 在大型连锁餐饮企业调研中 83.6% 单：（万亿元，%） 铠饮收入0饮收入同比变动-0-眼额以上餐饮收入同比变动 10.7% 23.50% 7.8%9.4%18.6% 20.90%10.6% 的样本企业销售同比实现增长 7.40%6.40%7.10 %L- 15.4% 5.90%20.4% 6.3%5.29 5.8566.7% 96'E 4.674.69 4.276E"F的样本企业可比门店实现增长 2017 2018201920202021202220232024E 48.9% 的样本企业销售增速超过20% 70%+ 的样本企业有拓店计划 11 餐饮产业图谱（2024版） 口警饮终端连镂化、规模化、品牌化，带动翼饮供应链工业化、标准化、东约化 产业上游产业中游产业下游 消蔬者 整饮供应链帮饮终端 农作物种 初加工 肉米生水正产 半成品连品程方就 加 声 荞殖 工 农副产 食品： 酒饮 复合逍分销 店55商 单入单店股务: 品米生翰鲜运 诞味品 诞味本-河料 中房央厨 体特色小店点 店外 档口/北佳 养殖 耗材 宰用品 烟饮 没备数字化 学校企业 团 机关医区: 支人队 农产品产业服务 食品化司区 工原料 投按装侬设i 煤体咨次人刀 冷装物流红 仓储配送 军队 火批市场电品平台 12 中国餐饮供应链市场逐渐成熟，预计2024年市场规模将超过2.65万亿元 口尽管疫对于翼饮行业打击巨大，但同时也倒逼了餐饮业高质量经营，对于专业的餐饮供应链的需求也明显塔加 了。基于红案产业矶究院测算，2023年中国翼饮供应链市场规模为2.39万亿元，同比增长18.9炎。预计2024年供应链市场规模将变返2.6万亿元 口餐饮供应链中，大B市场观模占比约为6.1%：。随若餐饮连化率提升，这一比例有望在未求几年显著上升 中国餐饮供应链市场规模及同比变化2023年中国餐饮供应链市场占比 单位：(万亿元，%)■大B市场■其地市场 20.5%18.9% 5.4% 3.6% 10.9%: 9.1%8.3% 6.1