2023年中国餐饮产业生态白皮书

广网红餐网 COCFTF 中国利电商节 紅餐产业研究院+1红餐大数据 协同共生，开创疫后餐饮产业新篇章 2023年中国餐饮产业生态白皮书 2023.03 序言紅红餐产业研究院红餐产业研究院红餐产业研究院 红餐产业研究院 2022年，是餐饮人不堪回首的一年，也是在历经磨难之后重获希望的一年。历经三年漫长黑夜，疫情管控全面放开。而在新的一年，餐饮行业将面临复杂多变的市场环境和不确定性。消费者对健康、安全、品质等方面的需求也在不断提升。同时，市场竞争加剧，外部环境变化快速，内部管理难度增加，诸如用工成本、供应链等问题也需要重点关江 本报告在对当前餐饮产业的发展进行深入分析和探讨，同时阐述该行业所面临的新挑战和机遇，以帮助 餐饮从业者更加审慎和前瞻性的制定经营策略 首先，行业复苏是明确的，但不是大水漫灌式的复苏，而是结构的、不均衡的复苏，是部分场景下的结构性反弹，将带来如旅游餐饮的火热，或是乡宴、酒席的爆发等；其次，疫情对餐饮大盘有冲击，但对某些板块有增益，宅经济引发C端消费者对预制菜的关注；同时经历三年疫情，人们消费将更理性，更关注性介比，更关注健康，多快好省是永恒的追求，充满矛盾的人性将是餐饮新商业机会诞生的源泉，追求极致性价比的时代已经到来；最后，餐饮上下游依存度将越来越高，唯有上下游协同才能多赢共生。很多上游食材企业逐渐向下延伸产业链。头部餐企深度布局供应链... 后疫情时代，餐饮产业必将越来越规范和成熟，继而激发新一轮“马太效应”。相信不久的未来，更多更 强的龙头企业会在餐饮领域大放异彩，在各自的赛道缩小与国外先进同行的差距，迎来中国餐饮产业真正 的黄金时代 99 目录产业研究院 1餐饮宏观环境 红餐产业研究院 红餐产 业研究院 餐饮产业生态 3餐饮供应链赛道红餐产业矿 4总结与展望 5附录：餐饮产业复苏情况调研 红餐产业紅餐产业研 红餐产业研究院 红餐产业研究院紅餐产业研究院紅红餐产业研究院红餐产业研究院 红餐产业研究院 红餐产业 1 紅红餐 餐饮宏观环境 守得云开见月明，餐饮消费回暖推 动产业复苏 红餐产业 研究院研究院产业研究院紅餐产业研究院 红餐产业研究院 中国经济总体稳定，也面临不少挑战，促进消费将成为今年经济工作重中之重 口疫情影响下，近几年GDP增速放缓。2022年中国GPD总额为121万亿元，同比增长3%。社会消费品零售总额44万亿，同比下滑0.2% 外贸增长放缓。固定资产投资增速近几年保持较低水平 口相对投资和外贸而言，消费对于GDP的增长起到至关重要的稳定作用。今年两会政府工作报告中提到的今年政府重点工作第一项即折大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，推动餐饮等生活服务消费恢复 历年GDP及同比增速历年社会消费品零售总额及增速 单位：(千亿元，%) 7.0%6.8%6.9%6.7%6.0% 2.3% 8.1% 1,143.7 单位：(千亿元，%) 3.0%10.2% 4.0% 8.0%12.5% -4.8% -0.2% 688.9 746.4 832.0919.3 986.51.013.6 1,210.2 366.3 381.0 411.6392.0440.8439.7 20152016201720182019202020212022201720182019202020212022 全社会固定资产投资增速 2020-2022年分季度进出口情况 单位：（亿美元）809388279662 6.206 20.4% 4,776 4.9% 202020202021202120222022 出口总值进口总值2004200620082010201220142016201820202022 5 资料来源：国家统计局，商务部，红餐产业研究院整理 通胀保持较低水平，财政政策与货币政策显露出对恢复经济的决心 红餐产业研究院 口从通货膨胀水平来看，当前中国处于低通胀周期，2022年年度CPI仅为102，近十年平均CPI也为102。中国城镇失业率在2022年达到了平均5.6%的较高水平。经济存在一定的通缩风险 口2023年2月未，广义货币（M2）余额275.52万亿元，，同比增长12.9%，为7年新高。从过去几年的财政收支数据来看，财政支出与收入的差额有进一步扩大的趋势。2022年财政赤字规模达到了56.906亿 口目前经济复苏虽然已经显现，但仍需要加大政策支持力度，预计未来货币政策和财政政策双积极的趋势将会持续较长一段时间 近5年月度CPI（上月=100）每月城镇调查失业率 101.4 100.8 98.81.8 6.2 6.1 5.6 5.3 201820192020202120222023201820192020202120222023 近8年M2及同比增速2015-2022年财政收支情况 单位：（万亿元，%）单位：(万亿元）■财政收入■财政支出 26.06 14.0%12.9% 22.09 23.8924.5724.57 8.1% 20.31 18.78 15.237.59315.9617.26 19.0420.2620.37 18.3418.29 20152016201720182019202020212022202320152016201720182019202020212022 资料来源：中国人民银行，国家统计局，红餐产业研究院整理 居民消费潜力巨大，随着经济企稳，消费力将逐渐被激发 红餐产业研究院 口2022年中国居民可支配收入为3.69万元，长期保持稳定增长态势。住户月度存款余额为121.2万亿元，与收入增长趋势一致 口随着经济水平不断提升，中国的储蓄率在近10年内保持下降趋势。但近几年因为疫情的影响，储蓄率重拾升势。根据CEICDATA的数 据，2021年中国总储蓄率为45.9%。相比之下，日本在2022年的储蓄率为28.8%，美国为17.1%。这表明中国储蓄率还有很大下降空 间 口2023年疫情不再持续，储蓄率有望走低，居民积累的消费潜力将逐步释放出来 居民可支配收入与住户月度存款余额2010-2021年中国境内储蓄率 50.65% 居民可支配收入（万元）住户部门月度存款余额（万亿元）Q 121.21 48.90% Q47.72% 93.44 103.31 49.44% 55.19 60.6565.20 72.44 82.1348.58%Q Q44.93% 46.26% 44.93% 44.73% 45.32%45.90% 0 2.202.382.60 2.82 3.073.22 3.513.69 44.22% 20152016201720182019202020212022201020112012201320142015201620172018201920202021 资料来源：国家统计局，CEIC，红餐产业研究院整理 疫情快速消散，乙类乙管的总体防疫策略不会变化业研究院 口自1月8日新冠病毒开展“乙类乙管”的常态化防控之后，各地疫情呈局部零星散发状态，没有出现规模性传播 口2月份国内上报病例依然是之前传播最广的BA.5和BA.7系列。虽然从国外数据看，最新毒株XBB.1.5传播力较强，但国内截至2月底只 发现少量病例。这可能是由于我国大部分人于去年12月和今年1月感染，体内抗体至少能保护3至4月 口但从国外实践来看，放开后每3-4个月会出现一波由不同毒株引发的疫情高峰，因此还需要对疫情保持长期警惕 红餐产业研究院 单位：(万人） 全国报告核酸检测阳性及抗原阳性数量部分国家新冠确诊情况(每万人新增病例数） 800 700 紅红餐 2500 美国巴西日本 6002000 500 400 1500 3001000 200 100 500 2022-122022-122023-12023-12023-2 2023-2 0 2020-12020-72021-12021-72022-12022-72023-1 资料来源：中国疾控预防控制中心，OWID，红餐产业研究院整理 餐饮消费复苏确定性强，但不同场景恢复时间可能并不一致 需求刚性 口根据餐饮消费需求复苏时钟理论，除快餐等不受疫情影响的场景之外，婚宴、商务宴请等刚性需求会最先恢复。之后则是需求弹性且价格不敏感的场景。最后是价格敏感 同时非必须（弹性）的场景 红餐产业研究院 紅红餐产 复苏走势 ② 区域①价格敏感，需求刚性。这个区域婚宴 主要是日常餐饮场景，需求受到疫情影响 业研究院商务 极小快餐宴请 区域②价格不敏感，需求刚性。这个区价团餐 域包括婚宴、商务宴请等，随着疫情结束C端预 这类场景最先复苏 区域③价格不敏感，需求弹性。这里包 格制菜 敏 感 茶饮亲友约会 聚餐餐饮 价感格不敏 括日常亲友聚餐、约会餐饮，以及非刚需宵夜烘焙 的高端餐饮。这类场景在生活正常化之后会逐步复苏 烧烤旅游高端 休闲 餐饮 餐饮 ④酒馆 区域④价格敏感，需求弹性。这里主要零食 3 覆盖了各类日常享受型或休闲型餐饮。受到疫情影响的普通消费者，在工作稳定之后，会消费更多的这类餐饮场景 需求弹性 红餐产业研究院 团餐市场受疫情影响小，市场化和规范化程度提升将为头部企业带来更多机遇 口根据团参谋发布的数据，2021年中国团餐市场规模达到1.78万亿。红餐产业研究院结合市场调研测算，2022年团餐市场增长显著，达到2.13万亿。这一定程度上是因为受疫情影响，大量餐饮需求转向团餐。预计2023年团餐市场增速放缓，规模将超过2.3万亿 口团餐客户群体大部分是国有企业、机关事业单位，随着阳光采购的推进，团餐市场将出现更多整合，行业整体效率和盈利情况也会有 所改善，并出现真正意义上的行业巨头。在这个过程中，实现规模化和规范化运作的供应链企业有更多机会 口我国团餐百强的市占率仅有6.7%，而北美团餐行业CR4达92%相差甚远。行业高度分散的结果是缺少集约化规模化运营，成本偏高 产业研究院产业研究内 红 中国团餐市场规模团餐市场份额 单位：（亿元，%） 20.0% 30.0% 14.0%20.9%9% O 国内餐饮行业 8.4%-1.6%2.2%O 20.6% 利润率 16.7% 1.4%36.8% 17.835 21,570 10.0%国内团餐行业6% 11,90012,900 15,55215.30015.644利润率 7,6289,154 35.1% 欧美团餐行业 4% 紅餐 利润率 ■企业■学校■机关单位 2015201620172018201920202021220222023E■军队■医院 10 资料来源：红餐产业研究院测算 旅游业复苏将带动餐饮消费业研究院业研究院 红餐产业研究院 口中国旅游研究院预计2023年全年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长73%，约恢复至2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%，约恢复至2019年的71%。2023年全年入出境游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番，恢复至疫情前的31.5% 《2018中国旅游美食消费力白皮书》显示，在餐饮总收入中，旅游餐饮占比24%。根据红餐产业研究院调研显示，餐饮支出在消费者旅游总支出中占比为24.2%。由此可见，旅游业的复苏对于餐饮业的利好是显而易见的 2021-2023年出入境旅游人数对比 开究院 游客旅游的各项花销占比 红餐产业码 单位：(万人，%) 入出境旅游人数-〇-同比27.6% 123.2% a94.4% 4.8Q% 24.2% 19.9% 14.5% 4863.44630.0 6.2% 7.6% 202120222023E交通费用餐饮费用住宿费用购物费用景点门票其他 11 资料来源：中国旅游研究院，红餐产业研究院调研整理 因疫情延迟开展的聚会活动将促进乡宴、酒席消费在今年集中爆发 红餐产业研究院 口从民政部公布的数据看，在三年疫情期间登记结婚的人数超过2000万对，其中有很多因疫情耽误并未正式举办酒席 口在对结婚适龄群体的调研中，有65.7%的受访者表示结婚一定要摆酒，倾向于摆酒的比例也有22.6%。表明结婚摆酒依然是中国人不可或缺的仪式 口红餐产业研究院对公