2022中国餐饮品牌力白皮书

红餐品牌研究院+红餐大数据 2022中国餐饮品牌力白皮书 2022 目录 .调研基本情况 1.调研背景 2.样本品牌画像 3.红餐指数算法模型 二.2022年中国餐饮品牌整体发展状况 1.餐饮品牌多方承压，品牌力稳中有升 2.餐饮加速连锁化，提升品牌势能15 3.“双主场”下沉，餐饮渠道力上升17 4.全域运营成趋势，短视频助力餐饮品牌破圈 5.餐饮品牌与资本的第三波蜜月期或接近尾声 三：餐饮典型品类品牌表现25 1.中式正餐整体发展较为平稳，布局预制菜成为亮点26 2.火锅品牌尝试下沉，有料火锅持续流行30 3.特色米粉出圈，打造品牌差异化34 大数据 2022中国餐饮品牌力白皮书 4.本土化咖饮品牌崛起，赛道势能上升36 5.上新放缓、频繁联名，茶饮品牌内卷升级 四.中国餐饮品牌发展超势47 1.餐饮两极化发展加剧 2.极致性价比时代来临· 3.“餐饮预制化”将进一步加深·48 4.下一个突破口最有可能出现在管理创新上·49 红餐大数据七红餐大数据 红餐大数据红餐大数据 红餐大数据M红餐大数据 工冬大数据 七数 2022中国餐饮品牌力白皮书 《2022中国餐饮品牌力自皮书》建立在红餐大数据基础上，分析了2022年中国 餐饮行业的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个维度对中国餐饮行业的发展作出深度的解读与剖析。 研究方法 本次研究主要基于红餐大数据进行定量分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法 ●基于红餐大数据，从市场规模、竞争格局、品类融资情况、区域分布特色 人均消费等多个维度部析品类和品牌的发展概貌。 线下走访相关餐饮门店，深度访问专家与相关餐饮品牌，了解品类基本情况 与发展趋势。 对企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等公开信息进行筛选、整理、 提炼，从中分析出品牌特性，呈现出完整的品+类生红态图景餐。 大数据 红餐大数据+红餐大数据 红餐大数据红餐大数据 红餐大数据 01 第一章 调研基本情况 红餐大数据 +红餐大数据 +红餐大数据 +红餐大数据 红督大数据 大红餐大数据红餐天数据 一冬大数据 1.调研背景 2022中国餐饮品牌力白皮书 2022年，受多点散发频发的疫情影响，我国餐饮市场持续承压。据国家统计局公布的数据，今年4月、5月全国餐饮收入同比下降超过20%。随着各省市促进餐饮消费的政策纷纷出台，6月、7月全国餐饮收入同比降幅分别收窄至4.0% 1.5%。8月份全国餐饮收入为3.747.6亿元，同比增长8.4%，是自今年3月份 以来首次实现正增长。 然而8月后，国内多地再次受到疫情冲击，餐饮收入再次进入负增长状态。整体上看，今年1到11月份累计餐饮收入为39,783.5亿元，依然较去年同期下降5.4%。随着最新防疫政策的调整，后续疫情形势的逐步明朗化，2023年我国的 餐饮经营有望迎来反弹。大数据 2021-2022年全国各月餐饮收入情况 单位：(亿元) 10,000 8.9%8.4% 20% 9,00010% -1.5%1.7% 8,000 ,08 7.714.0% 8.1%-8.4%0% 7,000 6,000 16.4% -22.7%-21.1% 4,8434,841 -10% 20% 5,0004,460 -30% 4,0003,5118.377 3,8163,923,766-7513 40% 3,00050% 2,000%09 1,000-70% 1-2月3月4月5月9月10月11月12月 2021年12022年2022年同比 -80% 红餐资料来源大：国家统计数局，红餐品据牌研究院整理 红餐红大餐大数数据据 -6- 二努大数 2022中国餐饮品牌力白皮书 比外，消费者对于消费的态度依然谨慎。据国家统计局数据，今年4月以来消费者信心指数一直处于85至90这一低位区间。但可以预见的是，随着未来经济形势逐步好转，消费者的消费态度也有望变得更加积极。 2021-2022年全国各月消费者信心指数及其同比、环比增长 15020% 135 10% 0% -10% 50% 消费者信心指数同比增长环比增长 资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理七红餐大数据 在当前复杂的经济环境下，我国餐饮消费需求和消费习惯都发生了不同程度的变化。为了适应这些变化，中国餐饮品牌在2022年出现了一些新现象和新趋势。 在这样的背景下，红餐品牌研究院对中国餐饮品牌的发展情况进行了调研分析 并编写成《2022中国餐饮品牌力白皮书》。白皮书从多个不同的角度切入分析和梳理今年餐饮品牌发展现状，并深入洞察多个细分品类的最新动向。除此之外本次调研还对中国餐饮品牌未来发展趋势进行了分析研判。 2.样本品牌画像 《2022中国餐饮品牌力白皮书》基于红餐大数据及品牌力模型对中国餐饮品牌发展状况进行调研。本文将具有一定体量、存续稳定，且具备品牌力概念和品牌 -.7- 一努大数据 一数报 2022中国餐饮品牌力白皮书 价值的餐饮品牌作为研究对象，并以门店数为5家及以上（省级以上老字号、米 其林获奖品牌以及中大型酒楼不受门店数限制作为判断基准，从红餐大数据收 录的32000多个品牌中，筛选出数据完整目有效的研究对象共计19486个，门 店数共138.7万家。 在品牌存续年限方面，样本品牌的平均存续年限为9.3年，存续年限中位数达到了8年。在品牌门店数量方面，样本品牌的平均门店数为71.2家，品牌门店中位数为18家。整体来看，样本品牌存续较为稳定，并且其门店数量也具有一定的规模。 2022年调研样本品牌画像 维度 平均值 中位数 创立时长 9.3年 8年 门店数 人均消费 71.2家50.2元 18家 34.3元 进驻城市数量 20.2个 8个 进驻省份数量 7.4个 4个 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月七红餐大数据 此外，本次调研选取的样本品牌覆盖了全国31个省级行政区（不含港澳台地区）品类涵盖中式正餐、小吃快餐、饮品、火锅、烧烤、烘焙甜品、西餐、亚洲料理以及特色品类共九大一级品类，各品类样本品牌数量和门店数量分布如下： 红餐大数据红餐大数据 -8- 努大数据 12022年全国各品类品牌数及门店数占比分布 60% 50% 40% 2022中国餐饮品牌力白皮书 %08%%0 23.6% 18.7% 10% 10.99 11.7% 5.1% 10.9% 6.4% 6.2% 5.79% 0% 0.5% 小吃快餐饮品烘焙甜品中式正餐火锅特色品类烧烤亚洲料理西餐品牌数占比门店数占比 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月+红餐大数据 3.红餐指数算法模型数据 红餐品牌研究院整合了30余个关键字段，经过加权运算，得出餐饮品牌力的红 餐指数。 红餐指数可以通过量化的方式分析餐饮品牌发展规模、媒体影响力、运营情况，消费者评价、荣誉背书等与品牌力高度相关的多个维度，并在此基础上定期更新形成动态的、权威的餐饮品牌力量化模型，为餐饮行业从业者、投资人、意向创业者提供决策参考。TIO 红餐指数由餐饮品牌的消费口碑指数、媒体传播指数、运营健康指数和荣誉背书指数四大维度构成，并拥有不同的权重比例，原始得分经过加权处理。 红餐大数据大红餐大数据 -9- 盛大数据 红餐指数模型量化指标说明 一数 2022中国餐饮品牌力白皮书 量化指标数据维度数据说明 平台表现 消费口碑指数大众点评、关团等平台消费端数据，包括在好评度、 振 (35%)线评论数、餐厅星级等 百度百度百科、百度指数、百度新闻数等 微信微信指数 媒体传播指数 (25%) 微博微博指数 专业媒体爆光餐饮类、新闻类、科技类媒体爆光情况 短视频抖音、快手、B站和小红书的餐饮品牌渗透情况 面积等 门店情况全国分店数量及变化情况、门店进驻城市数量、门店 运营健康指数 (30%)企业信用品牌创立时间、食品安全情况、品牌融资情况等 荣誉背书指数 荣誉奖励品牌获得荣誉、奖项情况等情况 (10%)资质背书品牌获得连锁经营许可、商标注册等情况 资料来源：红餐大数据红餐大数据 红餐大数据大红餐大数据 红餐大数据红餐大数据 -10- 红餐大数据+红餐大数据 02 第二章 2022年中国餐饮品牌整体发展状况 红餐大数据 +红餐大数据 +红餐大数据 红督大数据 大红餐大数据红餐天数据 一努大数据 1.餐饮品牌多方承压，品牌力稳中有升 2022中国餐饮品牌力白皮书 今年新冠疫情多点频发，加上全球政治、经济动荡，消费领域承受多种压力，餐饮品牌的发展也受到了诸多限制，但从红餐大数据来看，2022年餐饮品牌的红 餐指数总体略高于去年，说明中国餐饮整体品牌力处于稳步提升状态。数据 尽管有相当一部分餐饮品牌出现闭店、关店现象，但也有很多餐饮品牌趁机开招市场，尤其是小吃快餐品类的头部品牌，纷纷逆势开店，整体门店数不降反升，2022年的运营健康指数有上涨。由于受到新冠疫情影响，诸多品牌的营销宣 传预算也相应收紧，相关的宣传相对较少，媒体传播指数相较2021年有所降低。 2021-2022年餐饮大盘各维度指数对比情况 红餐7 M红餐大数 荣誉背书指数消费口碑指数 红餐大 红餐大数据 健康运营指数媒体传播指数 +2021年--+←2022年 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月红餐大数据 从红餐指数的雷达图来看，各细分品类的媒体传播指数差距不是很明显，而在荣誉背书指数、健康运营指数和消费口碑指数上开始出现差距。饮品的消费口碑指 12 二努大数据 一数拍 2022中国餐饮品牌力白皮书 数和健康运营指数遥遥领先于其他品类，主要原因是饮品连锁化和标准化程度相对较高，产品创新更快。在荣誉背书指数上各品类差距较大，特色品类表现最好，而烘焙甜品则表现较弱。 12022年九大餐饮品类各维度指数对比情况 红餐大 红餐大数 红餐指数 600 500 火烘焙甜品 荣誉背书指数消费口碑指数一烧烤 +特色品类 一西餐 +小吃快餐 亚洲料理 +饮品 →中式正餐 健康运营指数媒体传播指数 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月 十红餐大数据 在餐饮品牌力1.0时代中，餐饮市场整体处于“有品类无品牌”的状态，餐厅是微型的“前店后厂”，以夫妻店模式为主；进入到餐饮品牌力2.0时代，餐企开 要 证 始萌生品牌意识，品牌力初具雏形，并且部分餐饮品牌开始了后端标准化和前端 规模化的运营探索；伴随若餐饮连锁化和标准化的加深，品牌由野蛮生长开始进入规范化运营，涌现出了诸多优秀的品牌，品牌力进入到2.1时代。 红餐大数据红餐大数据 -13- 一冬大数据 2022中国餐饮品牌力白皮书 中国餐饮行业品牌力发展历程 有品类无品牌 开始有品牌意识， 品牌初具雏形 品牌野蛮生长到规范化运营 品牌力 品牌力2.1时代 品牌力2.0时代 1.0时代 资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理十红餐大数据 餐饮品牌力的稳步提升，在高端餐企中（以每个品类人均消费处于总体20%以上的品牌定义为高端）表现的也比较明显。受疫情反复和经济增长乏力的双重影响国内餐饮消费一度出现收缩。按直觉经验，消费者对高端餐饮的消费意愿和频次最有可能降低，高端定位的餐企可能面临阶段性的发展困境，但从实际的市场反馈来看，高端餐饮消费并未出现明显预势，一些高端餐企甚至逆势加速发展。 红餐大数据显示，除了饮品和烘焙甜品之外，2022年餐饮高端品牌的红餐指数是高于非高端品牌的，中式正餐和小吃快餐高端品牌的影响力也较大。后疫情时期，消费者追求有品质的高性价比产品，有一定品质的高端正餐得以进入升级发展的通道，也在情理之中。 除了传统的中式正餐外，一些西式快餐高端品牌近年也开始冒头。自2019年起 海外高端汉堡品牌ShakeShack、FiveGuys等陆续开出内地首店，在各地引发 了排队热潮。国内多个定位高品质的西式快餐品牌也获得了资本青。据红餐大 -14- 二努大数据 2022中国餐饮品牌力白皮书 数据，2021年至2022年上半年有6个西式快餐品牌获得融资，其中包括了2 个高端汉堡品牌，分别是C