2022年中国氢能研究系列（二）：日韩氢能产业发展动态研究（摘要版）

研究报告研究报告| 2022/06| 2022/02 碳中和系列碳中和系列 概览摘要概览摘要 n 日本氢能产业发展情况日本氢能产业发展情况日本氢能产业发展情况 日本政府通过打造国际氢气供应链，发挥企业联盟作日本政府通过打造国际氢气供应链，发挥企业联盟作用协调企业氢能发展，并搭建“政企学”创新平台提供研用协调企业氢能发展，并搭建"政企学"创新平台提供研 发技术支持。日本丰田汽车通过持续性技术创新和因发技术支持。日本丰田汽车通过持续性技术创新和固地制宜制定地区发展战略获取更大的市场份额地制宜制定地区发展战略获取更大的市场份额 双碳背景下，全球氢能产业发展如火如荼，各国积双碳背景下，全球氢能产业发展如火如茶，各国积双碳背景下，全球氢能产业发展如火如茶，各国积极规划制定氢能发展战略，一方面以氢能产业作为 及审定能发战， 一方面以氢能产业作为 n 韩国氢能产业发展情况韩国氢能产业发展情况 新的经济增长点，另一方面通过氢能的能源替代实新的经济增长点，另一方面通过氢能的能源暂代实现双碳目标现双碳目标 韩国政府自上而下制定氢能发展规划政策，消除企业韩国政府自上而下制定氢能发展规划政策，消除企业发展氢能产业的不确定性；并提供充足的财政资金支发展氢能产业的不确定性；并提供充足的财政资金支持，引导社会资本进入氢能产业。韩国现代汽车依托持，引导社会资本进入氢能产业。韩国现代汽车依托丰厚的财政补贴，通过国际合作形成示范效应，得到丰厚的财政补贴。通过国际合作形成示范效应，得到快速发展；韩国Posco通过整合集团资源，分阶段开展快速发展；韩国Posco通过整合集团资源，分阶段开展 日本和韩国由于国家自然资源稀缺，是世界上较早日本和韩国由于国家自然资源移缺，是世界上较早进行氢能布局及氢能产业发展情况较为成熟的国家。进行能布局同发登能产业发展情究教为成热的国求本文将围绕日韩及其企业氢能产发展情况，分析其本文将国绕目韩及其企业氢能产发展情况，分析其发展特点，在国家和行业、企业等层面总结相关发展经验 氢能技术研发，打造一体化氢能产业链，实现钢铁行氢能技术研发，打造一体化氢能产业链，实现钢铁行业氢能利用规模效应 展经验 业氢能利用规模效应 www.leadleo.com©2021 LeadLeo ©2022 LeadLeo ©2020 LeadLeo 名词解释 u CCUS：指碳捕获、利用与封存技术CCUS：指碳捕获、利用与封存技术CCUS：指碳捕获、利用与封存技术 u MCH：指甲基环己烷，是一种液态有机氢载体 Chapter 1 日本氢能产业发展情况 日本氢能产业发展情况 n■日本氢能产业发展概览日本氢能产业发展概览 日本氢能产业发展经验n 日本氢能产业发展经验——国家/行国家/行业层面（1/2） 业层面(1/2) n■日本氢能产业发展经验日本氢能产业发展经验——国家/行业层面（2/2） 国家/行 业层面(2/2) n日本氢能产业发展经验——企业层面企业层面 日本氢能产业发展经验 ©2022 LeadLeo n日本氢能产业发展概览日本氢能产业发展概览日本氢能产业发展概览 日本制定氢能完整产业链规划，计划在2030年建成大规模国际氢气供应链，并在2050年实日本制定氢能完整产业链规划，计划在2030年建成大规模国际氢气供应链，日本制定氢能完整产业链规划，计划在2030年建成大规模国际氢气供应链， n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面（1/2） 日本制定打造国际氢气供应链相关政策，一方面重视国际氢能标准制定，另一方面积极推日本制定打造国际氢气供应链相关政策，一方面重视国际氢能标准制定，另一方面积极推日本制定打造国际氢气供应链相关政策，一方面重视国际氢能标准制定，另一方面积极推动国际市场开发，以降低国际发展门槛，获取廉价氢气 动国际市场开发，以降低国际发展门槛，获取廉价氢气 日本氢能产业发展国家/行业层面经验：打造国际氢气供应链日本氢能产业发展国家/行业层面经验：打造国际氢气供应链 打造国际氢气供应链打造国际氢气供应链 政策：《以实现氢能社会为目标，建构大规模氢能供应链》（2021年)政策：《以实现氢能社会为目标，建构大规模氢能供应链》(2021年）政策：《以实现氢能社会为目标，建构大规模氢能供应链》(2021年） 日本政府计划在2021-2030年拨款3,000亿日元建设国际氢气供应链，用于支持①技术开发和大规模氢气运输示范项目，如扩大运输设施、采用多种氢气载体（液化氢和MCH）；②氢气发电综合示范项目，促进氢 日本政府计划在2021-2030年拨款3000亿日元建设国际氢气供应链，用于支持1技术开发和大规模氢气运 输示范项目，如扩大运输设施、采用多种氢气载体（液化氢和MCH）；2氢气发电综合示范项目，促进氢 气发电大规模需求和供应成本降低之间形成良性循环。日本力争在2030年建成大规模国际氢气供应链，气发电大规模需求和供应成本降低之间形成良性循环。日本力争在2030年建成大规模国际氢气供应链 20502050年进一步推进氢能采购来源和供应商多样化年进一步推进氢能采购来源和供应商多样化 液化氢和甲基环己烷（MCH）的大规模氢气供应链示意图液化氢和甲基环烷（MCH）的大规模氢气供应链示意图液化氢和甲基环烷（MCH）的大规模氢气供应链示意图 JOGMEC等制定融资计划，减少投资风险AMEC等数定资计超、减少股资A股 健全国际/国内氢能相关产业政策和标准建全图/内重能关产业改策和标要 AE 液化厂液化厂（液化机） 海上运输海上运输 接收站接收站 （液化氢气运载工具）（陆上储罐、装货机械臂等）(液化氢气运载工具）（陆上储罐、装货机械臂等）(液化氢气运载工具）（陆上储罐、装货机械臂等） (液化机) 海外氨气生产 氢气发电氢气发电 （共同烧制和专用烧制）(共同烧制和专用烧制）*多地开展示范项目*多地开展示范项目 氢化工厂氢化工厂 （甲苯→MCH） 海上运输海上运输（化学油轮） 脱氢厂脱氢厂 (MCH →甲苯) (甲苯→MCH) (化学油轮) (MCH → 甲苯) n推进国际市场开发，获取海外廉价氢能推进国际市场开发，获取海外廉价氢能 日本资源稀缺，为了长期获取稳定的氢能，除了充分发挥日本可再生能源制氢基日本资源稀缺，为了长期获取稳定的氢能，除了充分发挥日本可再生能源制氢基日本资源稀缺，为了长期获取稳定的氢能，除了充分发挥日本可再生能源制氢基 地的效用外，日本政府致力打造“制储运用”为一体的国际氢气供应链。目前澳大地的效用外，日本政府致力打造制储运用"为一体的国际氢气供应链。目前澳大利亚的褐煤生产的氢气液化及文莱的天然气制取的氢气转化为甲基环己烷利亚的褐煤生产的氢气液化及文莱的天然气制取的氢气转化为甲基环已烷 （（MCH）后通过轮船运往日本MCH）后通过轮船运往日本 n重视氢能国际标准，降低海外市场发展门槛 重视氢能国际标准，降低海外市场发展门槛 为了降低海外市场发展门槛，日本积极参与制定并对标国际氢能标准，如与欧洲为了降低海外市场发展门槛，日本积极参与制定并对标国际氢能标准，如与欧洲国家相同的条件下评估电解水槽性能，实现标准统一性国家相同的条件下评估电解水槽性能，实现标准统一性；围绕其参与的《全球氢；围绕其参与的《全球氢能和燃料电池技术规范》和《联合国氢能和燃料电池汽车规范》制定日本国内的能和燃料电池技术规范》和《联合国氢能和燃料电池汽车规范》制定日本国内的相关的氢能标准体系 相关的氢能标准体系 来源来源：目本经济产业省，遂承新闻，中船综合院，国家节能中心：日本经济产业省，澎湃新闻，中船综合院，国家节能中心，头豹研究院 头豹研究院 记头豹 ©2022 LeadLeo n日本氢能产业发展经验——国家/行业层面（2/2）日本氢能产业发展经验日本氢能产业发展经验 日本通过企业联盟引导氢能产业协同发展，同时搭建“政企学”创新平台为氢能产业提供研日本通过企业联盟引导氢能产业协同发展，同时搭建"政企学”创新平台为氢能产业提供研日本通过企业联盟引导氢能产业协同发展，同时搭建"政企学”创新平台为氢能产业提供研发支持 发支持 日本氢能产业发展国家/行业层面经验：发挥企业联盟作用、搭建“政企学”创新平台日本氢能产业发展国家/行业层面经验：发挥企业联盟作用、搭建"政企学”创新平合 发挥企业联盟作用 企业联盟：①日本经济团体联合会——协助政府制定政策、协调企业行动；②日本氢能协会——促进公共或私人联盟建立，并构建监管体系推动氢能社会发展；③国际氢能委员会——参与制定国际氢能产业路线图；④先进氢能供应链技术开发联盟——成立基金，支持氢能供应链技术开发；⑤日本H2 Mobility——推进燃料电池技术研发和加氢站市场布局 n企业联盟引导产业协同发展 日本氢能企业联盟由各个环节头部企业和相关政府部门构成。氢能产业链环节众多，不同类型企业通过开展协作，能够将企业发展战略与行业发展规划有效协同，将企业自身业务优势同氢能发展趋势结合，达到共享利益和共担风险的效果。同时企业联盟在试点项目开展中扮演重要角色，为社完整版登录www.leadleo.com 完整版登录www.leadleo.com 会发展氢能起到良好的示范作用 搜索《2022年中国氢能研究系列（二）：日韩氢能产业发展动 搜索《2022年中国氢能研究系列（二）：日韩氢能产业发展动 搭建“政企学”创新平台 态研究（独占版）》 态研究（独占版）》 平台：日本新能源产业技术综合开发机构NEDO NEDO在氢能产业中负责氢能和燃料电池示范项目的管理、并连接相关学术研究和工业运行，政府支持为主导，科研人员为核心，企业为项目实践者，三者协作共同推动示范项目的开展。政府通过向NEDO提供专项科研经费，如日本经济产业省设立的“绿色创新项目基金”，向开展相关课题的企业的研发、验证和社会应用等过程提供数年的持续性支援，达成政府和企业发展目标的一致性 炼铁过程中的氢利用项目 大规模氢供应链建设示范项目 NEDO项目（部分） 利用可再生能源等电力电解制氢示范项目 用于大幅扩大燃料电池等利用范围的共同课题解决型产学官联合研发项目 n“政企学”创新平台提供研发支持 “政府+企业+科研”一体化的合作模式促进学术交流、激发研究活力，有利于将科技成果市场化，促进氢能领域技术研发水平提高并形成产业规模化 ewww.leadlco.cm ©2022 LeadLeo 企业层面 丰田汽车通过持续技术创新，并加强与本土企业合作，因地制宜制定地区发展战略，抢占丰田汽车通过持续技术创新，并加强与本土企业合作，因地制宜制定地区发展战略，抢占丰田汽车通过持续技术创新，并加强与本土企业合作，因地制宜制定地区发展战略，抢占市场份额市场份额 日本氢能产业发展企业层面经验：丰田汽车日本氢能产业发展企业层面经验：丰田汽车 TOYOTA 丰田汽车是日本跨国汽车制造商，2021年汽车销量全球排名前三，丰田汽车是日本跨国汽车制造商，2021年汽车销量全球排名前三丰田汽车是日本跨国汽车制造商，2021年汽车销量全球排名前三 其中丰田Mirai销量为5,918台，约占全场市场份额的36%。2022年冬奥会中，140台第二代丰田Mirai，105台FC柯斯达氢能巴士和212台采用丰田氢能技术的福田大巴作为大会官方用车，是氢 其中丰田Mirai销量为5.918台，约占全场市场份额的36%。2022 公司名称：丰田汽车成立时间：1937年成立时间：1937年 公司名称：丰田汽车 年冬奥会中，140台第二代丰田Mirai，105合FC柯斯达氢能巴士 和212台采用丰田氢能技术的福田大巴作为大会官方用车，是氢燃料电池汽车全球最大规模的应用 总部地址：总部地址：日本东京对应行业：汽车行业 日本东京 燃料电池汽车全球最大规模的应用 对应行业：汽车行业 丰田汽车氢燃料电池汽车发展历程