人工智能系列2022年中国声纹识别系统产业链分析（摘要版）

摘要 声纹识别是根据待识别语音的声纹特征识别该段语音所对应的说话人的过程。基于声音的特殊性，与其他行为特征相比，声纹识别兼具生理特征，具有交互性、便捷性、变化性和丰富性的特点 后疫情时代“非接触性经济"为声纹识别发展带来新机遇？ 声纹识别系统的实现需要完或以下5个步靠：（1）声言信号的预处理（去噪和端点检测：（2’声音信号的特征报取；[3）训练并建立说话人模型，形成参考 模板：（4）测试语音与说话人模型关匹配：（5）根据识别结果进行参数修工优化装型 疫情之下，有效阻断“人传人”的传播链条是关键。于是， 机器人承接了消毒清洁、送药送餐、诊疗辅助等“一线 截止至2022年5月中国声纹识别技术相关专利中请量达2.765项 其中2018年之后专利申请量呈迅猛增长态势，AI语音创业公司占 比四成，主要分布在智能客服、移动支付、金融安全等业务场景 工作”，VR看房、在线娱乐、在线教育等也成为大众居 2018年中国人民钱行须车移动金融基于声识别的安全应用技术观范》，这是 中国全融行业第一个生物识别技术标准，为产纹识别技术进入全轴领域实破了标准难题，因此2018年被称为"声纹元年，且随着人工智能技术的进一步灾坡，声效识别技术得到快述发展 家必备之选，而打造远程银行、无人工厂的需求也比以 往任何时候都更为追切。这些“非接触性”服务的变革 一“非接触经济”，如在线动 不仅催生了新的经济模式一 中国声纹识别系统行业中游厂商呈现技术开发和产品开发一体化的趋势，高校联合厂商及AI创业厂商主要为B端客户提供综合解决方案，且呈现“端+云"一体化和定制化服务的趋势 公、在线医疗等，还为声纹识别带来新的产业机遇 中国声纹识别系统行业中系统在成厂商可分为四大类型，分别是传统老牌语宫厂商，高校联合厂商、AI创业厂商和互联网厂商：共中高校联合厂商和AI创业厂 商提供的产品最为丰富，且呈规术开发和产品开发一体化的趋势 家头豹 研究目标 Research 了解和分沂国声纹识别系统行业市汤规模、竞争格局和产业链 objectives 研究目标 预测中国声纹识别系统行业市场规模及未来增长空间 深入了解丰同声纹识别系统产业链上中下游情况 分析中国声致识别系统行业竞争格局 了解声纹识别技术实现流程及系统技术架构分析中国声线识别系统相关企业发展态势 03本报告关键问题的回答 市场规模：中回产纹识别系统行业市场规模情况如何？未案塔长情况如何？ 产业链：中国声纹识别系统所在的产业链构成是后样的？大来格同会如何演化？ 竞争格局：中主致识别系统行业中些企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态如何？ 发展态势：中国声纹识别系统企业发展裂状是什么？天米发居趋势如何？ 文头豹 a.cam e 4c0-0725503 2022 LeadLec 名词解释 →声纹：对语音中所含的、能表征和标识说话人的语音特征，以及基于这些特征（参数）所建立的语音模型的总称→声纹识别：产致识别是长提待识别语音的产纹特征识别该段语音所对应的说话人的过程 声纹确认：即给定一组侵选说活人的声纹模型和一段语音，判所该段语音是诉个说话人所说声纹辨认：即给定一个说活人的声纹模型和一些语音。判断该段语音是诉个说活人所说 声纹检出：即给定一个说活人的声纹模型和一些语音，判断目标说请人是否在给定的语音中出现 →声纹追踪：即给定一个说话人的声纹模型和一些语音，判断日标说语人是否在给定的语音中出现。若出现。则标示出对话语音中日标说话人的音段的位置文本无关：不规定说话人的发音内容，模型建立相对困难。验证所需有效语音较长，但用户使用方便，可应用范由较宽 文本相关：要求用产模型建立与识别需按照规定的内容发音，可以达到较好的识别效果和效率，但防录音假目攻击能力弱 文本提示：介于文本无关和文本相关之间，系统随机生成识别内客，准确率高且能有效解决防攻击问题，数字动态码是典型应用模板匹配：基于信号比对差别注册和验证的语音内客，追常要求相同 高斯混合模型：采用大量数据为每一个说话人训装（注册）模型，注册要求很长的语音联合因子分析法：分别难模说活人空间信道空间以及残差噪声，但每一步均会引人误差 + 基于GNN的iVector方法及PLDA：统一注模所有空间：进一步减少和识则语音时长，使月PLDA分辨说话人持征，但唤声对GNN依然有很大影吨 :4C0·072-5503 220:22 Le3dLed 第一部分：行业综述 主要观点： 口 声纹辩认、 声纹识别技术分类与系统技术架构：声纹识别技术按任务可分为声纹确认、 声纹检出和声纹追踪，按内容可分为文本无关 文本相关和文本提示；其系统技术架构包括声纹数据采集、声纹解析、声纹存储、对比聚类和声纹应用 口市场规模：中国声纹识别系统行业在政策、技术发展和资本的驱动下将迎来新的发展，市场规模将进一步扩大，预计2026年中国声纹 识别系统行业市场规模将达49.76亿元，2021-2026年CAGR为25.26% 口 竞争格局：目前在声纹识别系统行业中以得意音通为代表的中资企业市场份额占据绝对优势，行业内赛道选手增加，深耕声纹识别技术的专业厂商领跑市场，且新兴的AI创业公司发展迅猛 中国声纹识别系统行业综述 定义与特点 声纹识别是根据待识别语音的声纹特征识别该段语音所对应的说话人的过程。基于声音的特殊性，与其他行为特征相比，声纹识别兼具生理特征，具有交互性、便捷性、变化性和丰富性的特点 声纹识别实现流程 头豹洞察 训练 分类与系统技术架构 声纹识别技术按任务可分为声纹确认、声纹辨认、声纹检出和声纹追踪，按内容可分为文本无关、文本相关和文本提示；其系统技术架构包括声纹数据采集、声纹解析、声纹存储、对比聚类和声纹应用 声纹识别技术的分类 声纹识别系统技术架构 即给定一组候连说话人的产纹模型和一段语音，判断该段语音定邮个说话人所说 声绞应用平台 声纹暗认(1:1) 声应用平台 应用接口 声纹应用 即给定二个说运人的声纹模型和一些语音。判新该段语音是哪个说语人所说 声级整认【1:N) 即给定 接口调用 二个说话人美声纹续型和一些语音，划断目标说诺人是否在给定多语音中出现 声纹服务器 声检出 五致 对比聚类 说活人声纹分离 即给定一个说话人的产纹模型和一些语音， 北 按实际应用方式 综说活人是器在给定的端客中出现，暑出现”则标示出对话语客中自标说话人的语告投的危置 声纹追踪 特征汇聚 声纹特征库 声纹存惜 续型建立作对函难，验证所 不规定说话入的发竞内客。 可应用国较 文本无关 需有效流音较长， ↑特征数据 声纹识别技术的分心 类 声纹解析 声效释析与特征提取 可区 要求用户模型建产与迟别需按吸规定的内客发音。 文本相关 达到较好的识别效具礼效审， 但防录音慢宫改击能力弱 语音改据 按内容 洁音数据来源激据采集 介于文本无关和文本相关之间、系统的机生盛识别内容准确牢高且能有效辩法防改击问魅，数字动态码是典型 样本语音数据 险材语音数据 文本提示 案源：AlA，CNKI，头的研究院 2022 Le3dLeo 发展历程 中国声纹识别系统行业综述 中国声纹识别技术发展历程可分为七个阶段，有三个分水岭，分别是2000年基于模版匹配和基于高丝混 合模型的声纹识别算法、2010年出现iVector/PLDA算法以及2011年深度神经网络算法被引入业界 中国声纹识别技术发展历程，2000年至今 一市场规模 中国声纹识别系统行业综述 中国声纹识别系统行业在政策、技术发展和资本的驱动下将迎来新的发展，市场规模将进一步扩大，预 计2026年中国声纹识别系统行业市场规模将达49.76亿元，2021-2026年CAGR为25.26% 中国声纹识别系统行业市场规模及预测，2017-2026年预测 头豹洞察 单位：[百分比] 日纹识别技术市场规模达 保持稳定诺长态势：预计吉纹识别系统行业市场规模将 3.45% 2021-2026年CAGR为 物识别市场份额中占比益丁云计算、大数漏、信息技大发展应发或人生理特征走向行为特纹识别有望在金融、公融重要的作用 49.60 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国声线识别系统产业链分析》 规出台，国家加快A产 国人民银行顺布动 竞争格局 中国声纹识别系统行业综述， 目前在声纹识别系统行业中以得意音通为代表的中资企业市场份额占据绝对优势，行业内赛道选手增加深耕声纹识别技术的专业厂商领跑市场，且新兴的AI创业公司发展迅猛 中国声纹识别系统行业竞争格局，2022年 中国声纹识别系统行业赛道阶段，2015年至今 EO 口AI创业厂商 口特点：深耕垂直领域场景应用，发展猛口典型供应厂商：快商通、国音智能 2015年 前后 口深耕声纹的专业厂商 口特点：依托高校技术，自研能力强 口典型供应厂商：得意通、中科信利 2005年 前后 口传统老牌语厂商 口特点：综合语音产品丰高，庞大客群基础口典型供应厂商：科大讯飞、捷通华声 2000年 前后 第二部分：产业链分析 主要观点： 中国声纹识别系统行业产业链分析一产业链图谱 中国声纹识别系统行业产业链上游是声纹识别技术，中游是声纹识别系统集成商，下游应用领域众多集中在金融科技、数字政务、公共安防、社保民生和智慧生活 中国声识别系统行业产业链图谱 产业链上游 产业链下游 产业链中游 中国声纹识别系统行业产业链分析 上游声纹识别技术厂商分析 中国声纹识别系统行业上游技术厂商可分为传统老牌语音厂商、高校联合厂商、AI创业厂商和互联网巨头厂商，呈现差异化的技术优势 中国声纹识别系统行业上游技术厂商类型，2022年 中国声纹识别系统行业上游技术厂商技术能力对比，2022年 中国声识别系统行业产业链分析 截正至2022年5月中国声纹识别技术相关专利申请量达2.765项，其中2018年之后专利电请量呈讯猛增长态势，AI语音创业公司占比四成，主要分布在智能客服、移动支付、金融安全等业务场景 中国声纹识别技术专利申量，2003-2022年5月 中国声纹识别技术专利申请，2018-2022年5月 中国声纹识别技术专利申请量TOP10 中国声纹识别系统行业产业链分析一中游系统集成厂商分析 中国声纹识别系统行业中游厂商呈现技术开发和产品开发一体化的趋势，高校联合厂商及AI创业厂商主要为B端客户企业提供综合解决方案。行业发展趋向“端+云"一体化和定制化服务的趋势 中国声纹识别系统行业商业模式，2022年 中国声纹识别系统行业中游厂商类型，2022年 口综合类语音产品，提供声纹识别软件接口口优势：综合语言产品丰，庞大客群基础 商业模式 $ 传统老牌语音 中国声纹识别系统行业产业链分析一 中国声纹识别系统行业下游行业应用领域主要集中金融、政务、安防、生活等领域，其中金融领域是声纹识别早期主要应用领域，目前声纹识别的应用渐趋拓宽至公共安防、智慧生活等领域 中国声纹识别系统行业下游行业应用领域，2022年 H 二智能车载 LeadLeo Enter 完整版研究报告阅读渠道： 2022年中国声纹 登录www.leadleo.com，漫索 识别系统产业链分析》 了解其他短视频营销相关课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： 2021年中国智能客服市场报告 2021年中国智能客服行业洞察 中国未来50年：产业趋势洞察白皮书 未来50年系列：中国人工智能产业全景前瞻 2022年元宇宙核心技术研究报告：智能视听升级用户体验 2022年元宇官产业系列 技术篇【二】元 宇宙底座AI技术之智能语音