2022年中国在线办公深度研究系列：中国在线协同文档SaaS行业概览（摘要版）

研究报告|2022/09 2022年中国在线办公深度研究系列：中国在线协同文档SaaS行业概览 （摘要版） OnlineCollaborativeDocumentSaasIndustryOverview オンライン共同文書SaaS事業の概要 报告标签：SaaS、云计算、在线文档、协同办公 撰写人：廖一秀子 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 www.leadleo.com 400-072-5588 1 头豹研究院 弗若斯特沙利文咨询（中国） 研究报告|2022/09 概览摘要 近年来，在云计算技术的推动下，文档协同办公 进入云原生阶段。以在线文档、在线表单为代表性的办公应用，可被设计为在云上运行。办公场景下的云原生可满足：文档生于云，存于云，编 辑于云、流动于云 2020年疫情发生后，远程办公需求直线上涨， 行业流量争夺战加剧。以石墨文档、金山文档、腾讯文档为代表的在线协同文档行业实现迅速发展，其中金山文档、腾讯文档分别背靠wps和微信，月活跃用户均达2亿+ 本报告将重点从产品功能、商业模式、用户分析、应用行业等角度，看中国在线协同文档行业发展趋势与机遇 协同办公系列 近年来，中国在线协同办公文档SaaS厂商主要以云服务为核心概念，增强企业协同办公的灵活性 根据核心功能的差异，中国在线协同办公文档可划分为四大类，包括以满足多人协作为优势的协同文档、以云盘存储为主导的协同文档、以知识管理为亮点的协同文档、以一站式办公为核心的协同文档 近年来，中国在线协同办公文档SaaS厂商主要以云服务为核心概念，增强企业协同办公的灵活性。细分赛道层面，市场竞争主要集中于轻量化文档协同平台、企业在线云盘服务平台及协同知识管理类平台 大型厂商通常选择覆盖多种协同办公文件类型；中小型SaaS厂商通常选择细分功能发力 文档协同办公软件产品的基础功能主要包括文档、表格、幻灯片、知识管理协同等。大型厂商通常选择覆盖多种协同办公文件类型，全面助力企业实现高效协同办公；中小型SaaS厂商通常选择细分功能发力 文档协同软件的增值功能主要包括内容安全管控、文件安全预警、操作日志查阅、效能看板等，适用于对组织管理、文件安全、系统集成有更高要求的企业或集团 www.leadleo.com ©2020LeadLeo www.leadleo.com 2 ©2022LeadLeo 内容目录 1 在线协同文档行业综述04页 •定义 2 •发展历程 在线协同文档分类07页 •产品分类 3 •厂商全景图谱 在线协同文档功能拆解10页 •产品基础功能介绍 4 •产品增值功能介绍 在线协同文档商业模式13页 •品牌商业模式 5 •产品部署模式 在线协同文档用户分析16页 •用户痛点及解决方案 6 •用户画像分析 在线协同文档应用行业19页 7 •典型应用行业 在线协同文档企业案例22页 •石墨文档 •腾讯文档 •金山文档 •语雀 研究目标 研究目的 •本研究项目旨在梳理在线协同文档行业定义与发展历程，洞悉厂商市场布局、产品功能布局、行业场景布局、和企业商业模式对比，并结合下游用户分析，看中国在线协同文档行业发展趋势与机遇 研究目标 •分析中国HRSaaS厂商产品的功能配置 •分析中国HRSaaS厂商的场景布局 •分析中国HRSaaS厂商的商业模式 •本报告的关键问题 •市场格局：在线协同文档行业有哪几类参与主体？细分赛道的竞争情况如何？ •产品功能：在线协同文档产品功能配置如何？ •用户画像：在线协同文档用户面临哪些办公痛点？用户特征与核心需求是什么？ •商业模式：头部厂商的商业模式如何？具备何种竞争优势？未来将如何发展？ 4 Chapter1 在线协同文档行业综述 传统离线文档虽功能强大，但存在严重依赖PC设备，使用便捷性较差、无法随存随取等痛点；通过在线文档发起协作，便可实现多人在线编辑，信息多端同步，内容实时更新，随时随地办公 中国在线协同办公文档的发展历经三大阶段。萌芽阶段本地化pc端文字处理软件诞生；初始阶段本土在线协同文档陆续推🎧，前期以C端用户积累为主；发展阶段厂商剑指ToB市场，行业流量争夺战加剧 •传统离线文档虽功能强大，但存在严重依赖PC设备，使用便捷性较差、无法随存随取等痛点；通过在线文档发起协作，便可实现多人在线编辑，信息多端同步，内容实时更新，随时随地办公 在线协同办公文档——定义 在线协作文档的核心板块 协同文档核心板块 01 02 03 空间管理 文件管理 模板管理 个人空间：新建、编辑、删除、协作（添加/移除成员） 团队空间：新建、编辑、删除、 协作（添加/移除成员） 回收站：彻底删除、恢复文件 新增文件：文档、表格、幻灯片、表单、脑图、流程图等 编辑文件：查看、补充、删除、 星标、点评、分享 协作：添加成员、移除成员 通用模板：团队协作、项目管理、人事行政、客户管理、疫情防护等 行业模板：教育学习、电商运 营、产品研发、生活娱乐等 疫情常态化背景下，移动办公的场景愈发常见。通过在线文档发起协作，便可实现多人在线编辑，信息多端同步，内容实时更新，随时随地办公 在线协同办公文档的定义：指能够实现多人多端协作的办公文档类应用。其主要特点包括 （1）创建分享后，可以实现多人协作编辑文档；（2）可实现跨终端、多设备对文档进行操作；（3）可实现文档云端存储，自动保存备份、快速找回原文件、历史版本等（4）支持多格式文档的协同，例如Word、演示文档、电子表格及思维导图等 在线协同办公文档的核心板块：在线协同文档作为通用型工具，主要包括三大功能板块，分别是空间管理、文件管理与模板管理。空间管理主要包括个人空间、团队空间和回收站三大模块，用户可通过文件夹分类管理空间；文件管理涵盖对不同类型文件的增、删、查、改，同时支持文件的星标、分享和协作等功能；模版管理指由平台提供的免费或付费模版，供用户使用，例如日报周报、项目管理、员工考勤、财会发票模板等 从需求侧来看，传统离线文档虽功能更强大，但存在严重依赖PC设备，使用便捷性较差、无法随存随取等痛点。随着移动设备的普及和疫情的影响，移动办公愈发常态化。用户使用在线协作文档的核心需求主要包括：（1）在线文档可覆盖常用的办公文件类型；（2）在线文件编辑习惯和体验需接近或优于离线文档；（3）文件编辑体验顺畅，�现异常时可保存已编辑的内容；（4）多人协作时，不会产生冲突，并能够实时同步和保存协作内容 来源：《协同管理系统的理论与应用》，头豹研究院 6 Chapter2 在线协同文档分类 根据核心功能的差异，中国在线协同办公文档可划分为四大类，包括以满足多人协作为优势的协同文档、以云盘存储为主导的协同文档、以知识管理为亮点的协同文档、以一站式办公为核心的协同文档 近年来，中国在线协同办公文档SaaS厂商主要以云服务为核心概念，增强企业协同办公的灵活性。细分赛道层面，市场竞争主要集中于轻量化文档协同平台、企业在线云盘服务平台及协同知识管理类平台 在线协同办公文档——SaaS厂商全景 •近年来，中国在线协同办公文档SaaS厂商主要以云服务为核心概念，增强企业协同办公的灵活性。细分赛道层面，市场竞争主要集中于轻量化文档协同平台、企业在线云盘服务平台及协同知识管理类平台 多人实时协作的在线文档平台，采用轻量化的设计，以提供基本的文档协同编辑功能为主，突�协作的便捷性，通常支持多种文档类型，如文字、表格、幻灯片演示、表单、流程图、思维导图等 文档协同 在线协同文档SaaS厂商全景图谱，2022年 提供专业云盘服务的网盘产品。可通过文件自动同步、共享、备份功能帮助用户实现文件管理自由。自动同步功能可有效节约文件同步时间和流量；编辑内容实时上传至云中备份，可减少数据丢失风险 文档存贮 提供云端知识库；实现个人笔记与知识创作，团队协同与知识沉淀的平台。个人使用主要用于做笔记内容，记录生活，沉淀知识；企业可用于构建团队知识库，使信息集中化、系统化，有序快速积累 知识管理 团队数据协作工具，提供可视化数据库、电子表格、实时网络协同等功能，可以应用于项目管理、数据协同、客户管理、内容管理等工作场景， 表格管理 以一站式办公为核心的协同文档，提供项目管理、知识库、企业网盘、内部工作流等一站式解决方案，通常具备信息自由布局、多维信息管理、多人实时互动，知识沉淀，赋能团队等特点 综合协作 在线协作白板，集思维导图，流程图、多维表格，笔记文档多种创意表达能力于一体，激发团队创造力 白板协作 注：图谱中所展示logo顺序及大小无实际意义，不涉及排名，仅展示部分行业代表性企业 8 Chapter3 在线协同文档功能拆解 文档协同办公软件产品的基础功能主要包括文档、表格、幻灯片、知识管理协同等。大型厂商通常选择覆盖多种协同办公文件类型，全面助力企业实现高效协同办公；中小型SaaS厂商通常选择细分功能发力 文档协同软件的增值功能主要包括内容安全管控、文件安全预警、操作日志查阅、效能看板等，适用于对组织管理、文件安全、系统集成有更高要求的企业或集团 •文档协同办公软件产品的基础功能主要包括文档、表格、幻灯片、知识管理协同等。大型厂商通常选择覆盖多种协同办公文件类型，全面助力企业实现高效协同办公；中小型SaaS厂商通常选择细分功能发力 在线协同办公文档——产品基础功能介绍 在线协同文档基础功能拆解 功能模块 功能描述应用价值平台 文档 •多人实时协作的轻量云端文档，轻松设置文字样式和段落格式，添加 图片、链接和表格等 表格 •支持多人同时处理同一份表格 •可快速导入导🎧word文档，便捷追溯历史版本 •随时随地与他人协作 •随时随地处理数据 •提供数据验证、条件格式、•高效收集信息及数据筛选排序、多种函数及常 用图表等功能 幻灯片 •支持常用的形状和动画，可导入本地PPT，可邀请好友在线远程演示 •随时随地协作编辑，高效汇总文档 •满足远程办公需求 •手机端、电脑端均可查看 知识库 •通过可协作的结构化的文档，创造团队知识库 •提升企业的创造力 •使知识在团队中有效流动 思维导图 •提供基础图、树状图、组织结构图等多种图形结构 表单 文件管理 •便捷在线的信息收集工具，收集结果实时汇总至在线表格 •支持导入各类文档，文档格式和内容完整显示，多平台在线查看 白板 ORC扫描 •团队成员围绕话题各抒己见、边聊边画 •支持PDF转WORD、图片PDF转文本PDF、PDF对比等功能 •可多人在线协作，云端存储 •多设备同步；轻松构思，有序整理和标记思路 •海量信息收集方便，囊括教育，学校，销售，人事行政各行业免费模板 •支持创建活动报名，问卷调查，在线考试，意见反馈等 •企业文件集中存储，分层级分权限精细管理 •员工离职，重要工作文件一键接管 •还原线下头脑风暴场景，讨论思路与结果同步呈现 •无需繁琐操作，一键轻松搞定 •满足文档、手写、名片等多场景需求 流程图 •支持基础、Flowchart、UML等常用图形；支持导入Visio文档，导�为PNG、PDF、POS等多种格式 •让逻辑呈现更清晰 •多平台同步和查看 •轻松在线绘制各种专业流程图 10 Chapter4 在线协同文档 商业模式分析 协同文档赛道的头部产品中，石墨文档具备先发优势，自2018年起侧重于发展B端用户；腾讯文档具备生态支持及流量优势，已