2022年中国氢能研究系列（三）：欧美氢能产业发展动态研究（摘要版）

研究报告研究报告| 2022/06| 2022/02 碳中和系列碳中和系列 概览摘要概览摘要 n 美国氢能产业发展情况美国氢能产业发展晨情况 美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为美国将氢能产业发展作为长期战略储备。制定了较为全面的技术发展路线，能源部氢计划为氢能产业的发全面的技术发展路线，能源部氢计划为氢能产业的发展搭建了清晰的部门架构，推动社会利益相关方在竞展搭建了清晰的部门案构，推动社会利益相关方在克争性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目争性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目 欧美在19世纪末20世纪初就已经开始布局氢能产业，在技术水平、管理策略和商业模式上相对成熟。业，在技术水平、管理路和商业模式上 植对成 提供债务资本。美国氢能企业Plug Power通过金融手段 提供债务资本，关国氢能企业PlugPower通过金融手段 本文将围绕欧美及其企业氢能产发展情况，分析其发展特点，在国家和行业、企业等层面总结相关发发展特点，在国家和行业、企业等层面总结相关发展经验，并对比各国氢能发展规划情况展经验，并对比各国氢能发展规划情况 拓宽发展版图，形成规模效应，降低生产成本拓宽发展版图，形成规模效应，降低生产成本 n 欧盟氢能产业发展情况欧盟氢能产业发展情况欧盟氢能产业发展情况 欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，成员国投入大额资金发展氢家能源安全的关键手段，成员国投入大额资金发展氢能，大多确立了2030年电解制氢的目标，并在交通领能，大多确立了2030年电解制氢的目标，并在交通额 域制定较为明确的发展规划。其中德国采取自上而下域制定较为明确的发展规划。其中德国果取自上而下的氢能发展路径，为氢能产业发展提供充足的资金支的氢能发展路径，为氢能产业发展提供充足的资金支持并聚焦于核心技术研发突破。德国企业西门子能源持并聚焦于核心技术研发突破。德国企业西门子能源通过市场前沿的创新技术和商业模式，及开放包容的通过市场前沿的创新技术和商业模式，及开放包容的合作体系，为氢能产业发展提供创新性服务 合作体系，为氢能产业发展提供创新性服务 n 氢能规划各国情况对比氢能规划各国情况对比 各国根据国家资源禀赋和发展情况制定国家氢能发展各国根据国家资源案赋和发展情况制定国家氢能发展战略，主要使用绿氢和蓝氢，重点发展交通领域应用战路，主要使用绿氢和蓝氢，重点发展交通领域应用 www.leadleo.com©2021 LeadLeo ©2022 LeadLeo ©2020 LeadLeo 名词解释 u 债务资本：是指债权人为企业提供的短期和长期贷款，不包括应付账款、应付票据和其他应付款等 Chapter 1 美国氢能产业发展情况 美国氢能产业发展情况 n■美国氢能产业发展概览美国氢能产业发展概览 n美国氢能产业发展经验——一国家/行国家/行 美国氢能产业发展经验一业层面业层面 n美国氢能产业发展经验——企业层面一企业层面一企业层面 美国氢能产业发展经验- ©2022 LeadLeo n美国氢能产业发展概览 美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，2030年发电和美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，2030年发电和美国将氢能产业发展作为长期战略储备，制定了较为全面的技术发展路线，2030年发电和工业领域、交通领域用氢价格分别小于1美元/千克和2美元/千克工业领域、交通领域用氢价格分别小于1美元/千克和2美元/千克 美国氢能产业发展历程及规划美国氢能产业发展历程及规划 技术论证阶段（技术论证阶段（1990-2001年）1990-2001年） 技术遴选研发阶段（2002-2012年） 技术遵选研发阶段（2002-2012年） p重点论证氢能技术可行性口重点论证氢能技术可行性p突破“制储运用”关键技术 p正式启动氢能和燃料电池研究口正式启动氢能和燃料电池研究口正式启动氢能和燃料电池研究p建成首批氢能应用基础设施口建成首批氢能应用基础设施 3万辆3万辆 15万辆15万辆 燃料电池汽车数量燃料电池汽车数量 120万辆 120万辆 氢气需求量、加氢站（不含物料搬运加氢站）数量、燃料电池汽车数量等数据来源于麦肯锡重气累求量、站（不含数料波证如站）数量、点料电总车数量等数据来源于变肯据 ©2022 LeadLeo n美国氢能产业发展经验——国家/行业层面美国氢能产业发展经验美国氢能产业发展经验 国家/行业层面 美国能源部氢计划为氢能产业的发展搭建了清晰的部门架构，推动社会利益相关方在竞争美国能源部氢计划为氢能产业的发展搭建了清晰的部门架构，推动社会利益相关方在竞争性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目提供债务资本性机制下开展合作，此外LPO的创新能源贷款为项目提供债务资本 美国氢能产业发展国家/行业层面经验：完善的计划体系美国氢能产业发展国家/行业层面经验：完善的计划体系 完善的计划体系 计划：美国能源部氢计划 氢计划的目的是实现氢和燃料电池技术的规模商业化，提供多样化和强效用的能源基础设施。通过对研究、开发和验证工作的支持，推动技术升级，并减少其在推广中政策上和市场中遇到的阻力 DOE氢计划组织结构 氢和燃料电池技术办公室HFTO 企业层面 Plug Power通过合资企业、融资租赁、股权绑定等金融手段拓宽发展版图，同时不断吸纳同时不断吸纳同时不断吸纳先进技术，提供覆盖全产业链的产品服务，形成规模效应，降低生产成本 PlugPower通过合资企业、融资租赁、股权绑定等金融手段拓宽发展版图， 先进技术，提供覆盖全产业链的产品服务，形成规模效应，降低生产成本 美国氢能产业发展企业层面经验：Plug Power 美国氢能产业发展企业层面经验：PlugPower pl. Plug Power Inc.（以下简称”Plug Power”）是目前全球最大的清洁能源解决方案提供商和燃料电池集成商之一，截至2022清洁能源解决方索提供商和燃料电池集成商之一，截至2022 Plug PowerInc.（以下简称"Plug Power"）是目前全球最大的 公司名称：Plug Power Inc. 公司名称：Plug Power Inc. 年6月23日，总市值高达103.31亿美元。Plug Power从固定式燃料电池出发，切入叉车燃料电池应用场景，通过融资并购燃料电池出发，切入叉车燃料电池应用场景，通过融资并购向产业上中下游不断延伸，打造氢能垂直一体化业务向产业上中下游不断延伸，打造氢能垂直一体化业务 年6月23日，总市值高达103.31亿美元。PlugPower从固定式 成立时间：1997年成立时间：1997年 总部地址：美国特拉华州总部地址：美国特拉华州 对应行业： 对应行业：电子设备和仪器行业电子设备和仪器行业 Plug Power的氢能产品集合 PlugPower的氢能产品集合 产品端 服务端 氢燃料电池系统（GenDrive）用于物料搬运的燃料电池产品，主要用于物料搬运的燃料电池产品，主要包括叉车、托盘升降机、自动牵引车包括叉车、托盘升降机、白动牵引车等，每辆叉车可提高生产力234时/年 氢燃料电池备用电源（GenSure） 氢燃料电池系统（GenDrive） 氢燃料电池备用电源(GenSure） 国 提供室内外机柜和集装箱的选项，让提供室内外机柜和集装箱的造项、让用户在地点和时间的选择上更具灵活用户在地点和时问的选择上更具灵治性，运营成本较燃烧发电机减少84% 等，每辆叉车可提高生产力234时/年 性，运营成本较燃烧发电机减少84% 整体解决整体解决方案GenKey 方案 清洁氢气解决方案(GenFuel)包括向客户站点输送清洁氢气、 清洁氢气解决方案(GenFuel) 氢燃料电池电堆和引擎（ProGen）为从制造到仓储全过程的物流链提 品 氢燃料电池电堆和引擎（ProGen） GenKey 包括向客户站点输送请洁氢气、提供加储氢所需所有组件的设计、提供加筛氢所需所有组件的设计、 采购、建造、调试和维护等流程、采购、建造、调试和维护等流程、 加氢并记录生成全面的工业物联加氢并记录生成全面的工业物联网报告等服务 为从制造到仓储全过程的物流链提供解决方案，可应用于轻型、中型供解决方案，可应用于轻型、中型和重型的无人机、火车和重卡等和重型的无人机、火车和重卡等 网报告等服务 售后解决方案(GenCare) 售后解决方案(GenCare) 通过高级系统监控、预测分析、预防性维护及技术人员快速的线上响应服务，提供高效的售后服务通过高级系统监控、预测分析、预防性维护及技术人员快速的线上响应服务，提供高效的售后服务 n融资并购，大胆布局市场融资并购，大胆布局市场融资并购，大胆布局市场 氢能行业处在高投入的发展初期，企业为提高竞争力和知名度，研发费用和营销费用氢能行业处在高投入的发展初期，企业为提高竞争力和知名度，研发费用和营销费用投入高，Plug Power成立至今尚未盈利。Plug Power发展一方面通过合资企业向全球扩张氢能业务，如韩国SK集团向Plug Power投资15亿元，成立合资企业，共同发展韩国和亚洲其他地区的氢燃料电池市场；另一方面采用融资租赁、股权锁定等手段绑定国和亚洲其他地区的氢燃料电池市场；另一方面采用融资租赁、股权锁定等手段绑定客户，如向沃尔玛提供融资租赁服务并吸纳其成为股东客户，如向沃尔玛提供融资租赁服务并吸纳其成为股东 投入高，PlugPower成立至今尚未盈利。PlugPower发展一方面通过合资企业向全球 扩张氢能业务，如韩国SK集团向PlugPower投资15亿元，成立合资企业，共同发展韩 n产业链全覆盖，降低生产成本 产业链全要盖，降低生产成本 Plug Power产品和服务覆盖氢能产业链全环节，为客户转向氢燃料电池系统提供一站PlugPower产品和服务覆盖氢能产业链全环节，为客户转向氢燃料电池系统提供一站 式便捷服务，此外不断吸纳先进技术、形成规模效应，并扩大自主产能，降低生产成式便捷服务，此外不断吸纳先进技术、形成规模效应，并扩大自主产能，降低生产成本，如发展初期使用竞争企业巴拉德提供的电堆集成氢燃料电池系统，随后引入多个本，如发展初期使用竞争企业巴拉德提供的电堆集成氢燃料电池系统，随后引入多个燃料电堆和组件供应商并开支自主研制生产电堆燃料电堆和组件供应商并开支自主研制生产电堆 ewww.leadleo.com ©2022 LeadLeo Chapter 2 欧盟氢能产业情况 欧盟氢能产业情况 n欧盟氢能产业发展概览（1/2） 欧盟氢能产业发展概览（(1/2) n欧盟氢能产业发展概览（2/2） 欧盟氢能产业发展概览(2/2) n■欧盟氢能产业发展经验欧盟氢能产业发展经验——国家/行国家/行国家/行业层面 业层面 企业层面 n■欧盟氢能产业发展经验欧盟氢能产业发展经验——企业层面 ©2022 LeadLeo n欧盟氢能产业发展概览（1/2） 欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，计划在2030欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，计划在2030欧盟目前主要将氢能作为重点行业降碳减排和保护国家能源安全的关键手段，计划在2030年氢能基础设施总投资额超4,500亿欧元 年氢能基础设施总投资额超4,500亿欧元欧盟氢能产业发展规划 欧盟氢能产业发展规划 欧盟 2020-2024年 2024-2030年 2030-2050年 2020-2024年 欧盟 2024-2030年 2030-2050年 氢能成为综合能源系统的氢能成为综合能源系统的重要组成