汽车周报2022第23期：7月乘用车零售预计同比+17.8%，比亚迪进军日本乘用车市场

投资要点：汽车板块本周上涨2.5%，跑赢沪深300指数2.7个百分点。 整车板块下，乘用车子版块下跌1.61%，跑输沪深300指数1.4个百分点，商用车子版块上涨0.82%，跑赢沪深300指数1.1个百分点，货车子版块上涨2.99%，跑赢沪深300指数3.2个百分点，客车子版块下跌4.93%，跑输沪深300指数4.1个百分点。本周汽车零部件板块上涨5.19%，跑赢沪深300指数5.4个百分点；汽车服务板块上涨4.68%，跑赢沪深300指数4.9个百分点。本周沪深300指数表现弱于上证综指1.5个百分点，汽车板块整体表现较好。本周汽车相关概念板块表现不错，除智能汽车指数下跌1.6%外，车联网、新能源汽车和充电桩指数涨幅较大，分别上涨5.8%、5.4%和4.4%，锂电池指数和传统汽车分别上涨3.3%和2.5%。 乘联会：7月狭义乘用车零售量预计177万辆，同比增长17.8%。6月乘联会狭义乘用车零售194.4万辆，同比增长22.7%，6月疫情得到有效遏制，叠加购置税减征政策、地方限时限量补贴以及半年度企业冲量三重优惠，车市需求得到有效释放，库存水平也回归到合理范围内。6月底部分地方刺激政策到期后，广西、广州、合肥等省市陆续出台第二波补贴政策继续刺激汽车消费，但是7月是汽车市场的传统淡季，再加上大量消费需求在6月快速释放，7月部分需求被提前透支，乘联会预计6月乘用车零售量在177万辆左右，同比增长17.8%。 比亚迪日本分公司成立，助力转型全球化车企。7月21日，比亚迪日本分公司（BYD JAPAN株式会社）在东京召开品牌发布会，宣布正式进入 日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型。其中元PLUS预计于2023年1月发售，海豚和海豹预计分别于2023年年中和下半年发售。2022年上半年比亚迪实现新能源车销量63.8万辆，同比高增168%，市场份额高达24.5%，在国内新能源车市场站稳脚跟。我们认为进军日本乘用车市场将助力比亚迪拓宽海外汽车市场份额，加速全球化布局。 风险提示：国内疫情继续蔓延；宏观经济加速下行；芯片持续短缺；新能源车销量不达预期。 1.行情回顾 汽车板块表现：汽车板块本周上涨2.5%，跑赢沪深300指数2.7个百分点。整车板块下，乘用车子版块下跌1.61%，跑输沪深300指数1.4个百分点，商用车子版块上涨0.82%，跑赢沪深300指数1.1个百分点，货车子版块上涨2.99%，跑赢沪深300指数3.2个百分点，客车子版块下跌4.93%，跑输沪深300指数4.1个百分点。本周汽车零部件板块上涨5.19%，跑赢沪深300指数5.4个百分点；汽车服务板块上涨4.68%，跑赢沪深300指数4.9个百分点。 图1：汽车二级板块本周涨幅 热点方向表现：本周沪深300指数表现弱于上证综指1.5个百分点，汽车板块整体表现较好。本周汽车相关概念板块表现不错，除智能汽车指数下跌1.6%外，车联网、新能源汽车和充电桩指数涨幅较大，分别上涨5.8%、5.4%和4.4%，锂电池指数和传统汽车分别上涨3.3%和2.5%。 图2：汽车热点方向本周涨幅 行业表现：本周上证综指上涨1.3%，24个行业上涨，6个行业下跌。环保、计算机和传媒领涨，分别上涨5%、4.88%和4.77%，建筑材料、电力设备和农林牧渔跌幅较大，分别下跌1.11%、1.59%和1.6%，汽车行业本周上涨2.5%，在30个行业中位居第11名。 图3：行业本周涨幅 重点个股表现：我们重点关注的汽车个股中，本周继峰股份、保隆科技和旭升股份涨幅居前，分别上涨20.23%、17.63%、17.13%，比亚迪、广汽集团和星宇股份跌幅较大，分别下跌2.53%、4.92%、5.93%。 图4：重点个股本周涨幅 2.公司重大事项 2.1公司公告回顾 万通智控（300643）：预计上半年归母净利润0.70-0.80亿元，同增40.23%-60.41%。 博俊科技（300926）：预计上半年归母净利润为3641.53-4161.74万元，同增40%-60%。 英利汽车（601729）：预计上半年归母净利润为-5500--4000万元。同增-217%--184.99%。 钧达股份（002865）：公司上半年营收44.27亿元，同增644.28%，归母净利润2.73亿元，同增885.01%。 保隆科技（603197）：实控人陈洪凌拟在3个月内通过大宗交易减持不超过415.5万股（2%）。 西菱动力（300733）：实控人喻英莲拟通过协议转让方式减持1200万股（6.97%）。 大东方（600327）：子公司均瑶医疗拟以8135.67万元受让薛强等8位股东所持健高儿科12.91%股权，届时持股比例将由40.67%升至53.58%。 天成自控（603085）：公司以5.57元/股向控股股东天成科投非公开发行2687.46万股（4.27%），募集总额1.5亿元。 德尔股份（300473）：拟向不超过35名特定对象以16.1元/股价格发行1552.8万股，募集金额不超3亿元，用于汽车电子产业化项目和归还银行贷款。 申达股份（600626）：拟向纺织集团非公开发行不超过3.32亿股，募集金额不超6亿元，用于公司进一步优惠资本结构，提高偿债能力。 长城汽车（601633）：拟以自有资金以集中竞价方式回购1000万-1500万股（0.11-0.16%），价格不超45元/股，涉及金额4.5-6.75亿元，用于实施员工持股计划或股权激励。 无锡振华（605319）：公司拟以13.74元/股发行股份并支付现金方式购买钱金祥、 钱犇所持无锡开祥100%股权；拟向不超过35名特定投资者以询价方式非公开发行 股票募集配套资金。 征和工业(003033)：公司以自有资金1.88亿元收购上海瀚通85%的股权。 爱柯迪（600933）：完成对富乐压铸67.5%股权收购，涉及金额2.99亿元。 双环传动（002472）：子公司环驱科技完成收购香港三多乐所持深圳三多乐100.00%股权，转让对价总额2.25亿元。 郑煤机（601717）：拟通过通过公开摘牌方式，出资不超4亿元受让洛轴公司16.67%股权。 亚太科技（002540）：公司拟出资2700万元（45%）与中碳新创、中凯盛华共同设立亚太中碳，拟投项目为百吨级可纺性中间相沥青及高端碳素新材料研发制造。 川环科技（300547）：公司拟出资50万元（10%）与文琦超、文建树、唐宏等3名自然人股东共同投资设立川环德尚，旨在新能源（储能）及半导体行业等领域提供新材料解决方案及终端产品与服务。 长源东谷（603950）：公司拟与老河口市政府签订《投资协议》，出资11亿元新建6.2万平方米标准化厂房，用于汽车电子传感器生产线等项目；终止与襄州区政府签订的铸造项目投资协议。 华懋科技（603306）：公司联营企业东阳华芯拟投资20亿元建设年产8000吨光刻材料新建项目。 精锻科技（300258）：公司发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所受理。 神驰机电（603109）：公司与东风小康签订合作开发协议，双方将在新能源汽车动力系统展开合作。 东方时尚（603377）：公司收到深圳市公安局交通警察局的《中标通知书》，确认公司为园山考场运维服务项目的中标单位，预计成交金额1380万元；向证监会申请撤回非公开发行股票申请文件。 银轮股份（002126）：全资子公司银轮新能源、上海银轮获得国内某知名新能源车企新平台项目三类热管理产品的定点采购，生命周期约为6年，销售额预计约17亿元。 星宇股份（601799）：变更募投项目“智能制造产业园电子工厂”为“星宇股份智能制造产业园五期”，涉及变更金额5.38亿元。 2.2相关公司新闻 宁德时代与山东省政府签署战略合作框架协议 7月21日消息，宁德时代在济南与山东省政府签署战略合作框架协议，与济宁市政府签署投资协议书及换电网络投资协议书，各方将共同构建绿色低碳循环经济体系，打造在全球具有影响力的新能源产业集群。根据协议，双方将聚焦绿色能源与绿色制造有机融合发展，大力发展新能源电池及材料、换电及储能应用等新能源产业，积极招引培育上下游配套产业，推广新能源汽车，推进船舶电动化，不断壮大新能源产业新业态，构建高质量发展新引擎。（来源：盖世汽车） 哪吒汽车D3轮融资超30亿，后续将加快完成股份制改制 7月21日，哪吒汽车正式宣布完成D3轮融资，目前正在交割中。本轮融资金额超过30亿元人民币，投资方中不仅有日初资本，还有深创投、前海母基金、方舟互联、洪泰基金、瑞丰资本（Insight Capital）、典实资本、友博资本、鑫竹投资、深圳精诚开阔、鑫松投资等知名投资机构及主体。哪吒汽车表示，资金将用于后续产品研发、技术创新、工厂扩建、补充运营资金等方面。（来源：盖世汽车） 广汽埃安正在筹建动力电池量产生产线 7月21日，据报道，广汽埃安目前正在筹建动力电池公司及动力电池量产生产线，推进电池自研、自产的产业化布局，实现自主可控的动力电池供应。广汽集团董事长曾庆洪曾在2022世界动力电池大会上表示，广汽已经在做电池，也要买矿，为消费者造更好的电动车。（来源：乘联会） 2.3新能源汽车 工信部：相关部门正在加紧研究新能源汽车免征购置税延期问题 7月19日，2022年上半年工业和信息化发展情况发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师田玉龙表示，关于新能源汽车车辆购置税的免征问题，大众普遍关心，国务院高度重视，常务会要求相关部门结合实际，认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题。 目前我们相关部门正在加紧研究，尽快出台有关结果。（来源：电车汇） 交通运输部：加快推进公路沿线充电设施建设 据交通运输部消息，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，审议《关于加强公路水运工程建设质量安全监督管理工作的意见》《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。会议指出，加快推进公路沿线充电基础设施建设，构建完善的公路沿线充电基础设施网络，是提升公路基础设施服务能力、解决新能源汽车充电难题的重要举措。要有效调动社会各方投资建设的积极性，尽快制定印发配套的技术指南，确保科学规范开展工作。要加强督导检查和监管，指导各地加快形成省级工作方案，确保目标任务按期优质完成。（来源：乘联会） 北京：鼓励开展各类汽车促消费活动 北京市商务局等11部门印发《关于加快二手车流通促进汽车消费升级的若干措施》的通知。通知提及，开展促消费活动。鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动。鼓励汽车经销商加大对北京地区货源投放，对积极参与北京消费季活动，并符合条件的汽车零售企业每季度给予最高50万元资金支持。（来源：乘联会） 南京市交通运输局：出台充电设施专项补贴 近日，南京市交通运输局、南京市财政局两部门发布了《南京市2021年度充电设施建设运营财政补贴办法》（以下简称《办法》）的通知。《办法》明确财政补贴政策，充电设施财政补贴由新建充电设施建设补贴和充电设施运营补贴构成。其中对“有序充电”“光储充放”充电设施出台了专项补贴政策，这是我市在全国率先出台的政府补贴政策。 （来源：乘联会） 2.4智能汽车和车联网 百度发布第六代量产无人车Apollo RT6 7月21日，在2022百度世界大会上，百度第六代量产无人车ApolloRT6正式发布。基于自动驾驶技术的重大突破，ApolloRT6具备城市复杂道路的无人驾驶能力，量产车成本从原先的100-200万元，已压缩至25万元，降低至业界的1/10，和市面上的普通新能源车价格差不多。按计划，百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。（来源：IT之家） 亿咖通科技携手Luminar推动自动驾驶 日前，亿咖通科技与Luminar（纳斯达克股票代码:LAZR）宣布在车规级技术方面展开合作，助力量产乘用车和商用卡车实现更高级别的安全性能和自动驾驶功能。包括远距离激光雷达和