中泰通信行业周报（0627-0703）：6月新能源车增长强劲，汽车智能化加速上行

本周沪深300上涨1.64%，创业板下跌1.50%，其中通信板块上涨1.76%，板块价格表现强于大盘；通信（中信）指数的127支成分股本周内换手率为1.50%；同期沪深3 00成份股换手率为0.52%，板块整体活跃程度强于大盘。 通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：科信技术（27.18%）、超讯通信（2 3.47%）、凯乐科技（22.48%）、远望谷（17.85%）、奥维通信（16.48%）；跌幅居前五的公司分别是：邦讯技术（-14.29%）、科创新源（-9.94%）、路畅科技（-9.87%）、*S T信通（-7.29%）、深南股份（-7.03%）。 新能源车销量快速恢复，持续关注汽车智能化。国内新能源车销量保持强劲增长。根据乘联会数据，新能源车零售数据在6月有望接近50万辆，创前期新高。根据各公司官网数据，蔚来6月交付12961辆（YOY+60%,QOQ+85%），创月度新高，当月ET7交付量4349辆，累计交付达到6912辆。小鹏6月交付15295辆（YOY+133%,QOQ+5 1%），持续领跑新势力。理想6月交付13024辆（YOY+69%,QOQ+13%）。哪吒6月交付13157辆（YOY+156%,QOQ+20%），零跑6月交付11257辆（YOY+186%,QOQ+12%）。新势力公司逐步向高端车型进军，其中蔚来ES7以及理想L9等新车型相继发布，小康问界M7和小鹏G9等高端车型也将上市，理想L9定位家庭智能旗舰SUV，持续改进优化智能驾驶和智能座舱领域。高端车型放量有望带动汽车智能化需求增长，建议关注激光雷达、车载模组、连接器和控制器等板块。 欧洲调整能源结构，海上风电新增装机量温和增长。OWEC发布《2022全球海上风电报告》，2021年全球实现海上风电新增装机21.1GW，其中中国新增装机16.9GW，占全球当年新增量80%，欧洲新增3.32GW，较2020年小幅提升。截止2021年底，全球海上风电累积装机量为55.9GW，其中中国占比47%，欧洲占比50%（英国占比22%）。 报告预计2022-2031年，全球海上风电新增装机量将达到315GW，2022-2026年CA GR预计为6.3%，2026-2031年CAGR预计为13.9%，其中欧洲新增装机量为140.8 GW，占比44%。俄乌战争等因素有望促进欧洲各国调整能源结构。2022年5月，西欧环北海的德国、丹麦、比利时和荷兰签署埃斯比约合作宣言，有望加速欧洲北海海上风电资源开发。根据报告预测，2022-2026年欧洲地区海上风电新增装机量CAGR为2 5.9%，2026-2031年CAGR为22.8%，欧洲海上风电新增装机量有望保持温和增长。 山东海上风电加速发展，海缆保持高景气。山东省政府发布《能源保障网建设行动计划》，计划2022年海上风电开工5GW，建成2GW；预计到2025年，开工12GW，建成8G W；预计2030年将建成35GW。本次行动计划较前期《山东省可再生能源发展“十四五”规划》目标显著提升，此前规划2025年开工10GW，投产5GW。除山东外，海南省规划十四五期间将新增12.3GW，福建省1GW和广西自治区2.7GW海上风场相继启动竞配，沿海省份海上风电开发目标已超过了50GW。国补取消后，地方性支持规划和补贴计划维持，山东作为沿海用电大省，资源开发潜力大，2022年以来已陆续推动了昌邑莱州湾、渤中A、国电投半岛南等海上风电项目。建议积极关注在山东地区产能布局或者供货经验的公司：中天科技（规划东营基地）、汉缆股份（山东本土企业）以及亨通光电等。 投资建议：关注车载连接器：瑞可达、意华股份、兴瑞科技、鼎通科技、合兴股份等； 线束：沪光股份、永鼎股份等；汽车控制器：科博达、和而泰；物联网：移远通信、广和通、美格智能、闻泰科技等；海缆及工程服务：中天科技、东方电缆、亨通光电等； 光器件：新易盛、天孚通信、中际旭创；网络设备商：紫光股份（新华三）、星网锐捷、中兴通讯；电信运营商：中国移动、中国电信、中国联通；数据中心：宝信软件、科华数据、光环新网等；IDC暖通设备：英维克、佳力图等；军工通信与卫星应用：上海瀚讯、七一二、华测导航、中国卫通等。 风险提示事件：5G投资不及预期风险、市场竞争加剧风险、海外贸易争端、市场系统性风险等 图表1：蔚来新能源汽车销量（辆） 图表2：小鹏新能源汽车销量（辆） 图表3：理想新能源汽车销量（辆） 图表4：欧洲海上风电预计新增装机量（MW） 板块综述 本周沪深300上涨1.64%，中小板上涨2.21%，创业板下跌1.51%，TMT中通信板块上涨1.76%，计算机下跌0.15%，电子上涨2.87%，传媒上涨0.70%。 图表5：通信板块涨跌幅前五（2022.6.27-2022.7.1） 图表6：中泰通信重点跟踪公司最新估值（截止2022.7.1） 本周重点公告与新闻 公司公告 06月27日 【中新赛克】重大合同：公司全资子公司赛克科技中标中国移动通信集团有限公司《中国移动某工程设备采购项目》，中标金额约为1.70亿元。 【卓翼科技】资产重组：公司拟出售全资孙公司中广互联的100%股权。 本次交易定价需以中广互联的总资产、净资产及市场行情为依据，最终交易价格以与交易对手方协商结果确定。 【麦捷科技】减持股份：公司控股股东远致富海电子信息通过大宗交易方式减持公司股份1384.89万股，占本公司总股本比例的1.61%。 【科创新源】减持股份：公司持股5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份180万股，占本公司总股本比例的1.44%。 【瀛通通讯】减持股份：公司实际控制人黄晖先生、左笋娥女士及其一致行动人左贵明先生、曹玲杰先生、左娟妹女士、左美丰女士、黄修成先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份156.63万股，占本公司总股本比例的1.01%。 06月28日 【天孚通信】减持计划：公司董事潘家锋先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1.2亿股，不超过公司总股本比例的0.0031%。 【神宇通信】人事变动：公司财务总监高国锋先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在担任公司任何职务。 【平治信息】重大合同：公司与联通灵境视讯（江西）科技有限公司、北京快手科技有限公司签署《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，计划围绕元宇宙产业展开全面、深入的合作。 【三川智慧】重大投资：公司拟投资“年产500万只水表智能工厂建设项目”，总投资2.05亿元，主要包括智能仓储、智慧物流、自动化产线、信息化系统以及5G定制网+工业互联网平台等。 【三川智慧】收购股份：公司拟以自由资金购买陈久昌、周钢华和舒金澄合计持有的天合永磁67%股权，资产交易价格为2.14亿元。 【九联科技】减持股份：监事梁文娟女士、王丽凤女士、核心技术人员何云华先生通过间接持股平台海融科技集中竞价交易减持股份数量合计为45.60万股，占本公司总股本比例的0.091%。刘文燕先生通过间接持股平台海纳百川集中竞价交易减持其所持有的公司股份11万股，占公司股份总数的0.022%。 06月29日 【中泰通信】06月29日公告速递 【飞荣达】非公开发行：公司本次非公开发行募集资金总额不超过10亿元，发行股份数量不超过1.52亿股，募集资金拟用于“南海生产基地建设项目、补充流动资金”。 【震有科技】减持股份：公司持股5%以上股东南海创新及其一致性行动人苏州同创通过集中竞价方式减持公司股份1613.14万股，占本公司总股本比例的8.33%。 06月30日 【中颖电子】减持股份：公司持股5%以上股东西藏信托通过集中竞价方式减持公司股份104.81万股，占本公司总股本比例的0.31%。 【汉威科技】对外投资：公司与茂丞科技深圳公司、茂丞股份、香港茂丞、茂盛超声、邱奕翔、荆溪瑞签订《投资合作协议》，各方拟共同投资设立茂丞（郑州）超声科技有限公司。公司拟以自由资金投资1000万元，占标的公司注册资本20%，经营范围：氮化铝超声波芯片开发与应用。 【平治信息】重大合同：公司与中国移动通信集团内蒙古有限公司签订《中国移动内蒙古公司2022-2023年无语音无WiFi智能家庭网关项目框架协议》，预计协议金额为3330万元（含税）。 【富春股份】人事变动：公司财务总监云晖先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在担任公司任何职务。 【中控技术】减持计划：公司高级副总裁沈辉先生计划以竞价交易方式减持公司股份不超过53.1250万股，不超过公司总股本比例的0.11%。 【超讯通信】重大合同：公司与上海电信工程有限公司签订了《兰州新区大数据产业园(二期)项目3#数据机房设备采购合同》，合同金额为7.04亿元（含税）。 07月01日 【振华科技】人事变动：公司副总经理杨凯先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在担任公司任何职务。 【新雷能】非公开发行：公司本次非公开发行募集资金总额不超过15.81亿元，发行股份数量不超过0.98亿股，募集资金拟用于“特种电源扩张项目、高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目、5G通信及服务器电源扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金”。 重要新闻 1、中国移动物联网新布局：提出三个再思考 C114讯6月27日消息（安迪）在由中国移动主办的“2022科技周暨移动信息产业链创新大会”的“股权投资分论坛”上，中移物联网有限公司董事长、总经理俞承志指出，在快速创新过程中，物联网正呈现出新的技术特点：一是物联网未来一定是平台为王；二是垂直行业是价值突破的关键；三是技术融合创新是大势所趋；四是数字孪生是未来虚拟世界中的数字基础设施。 基于上述洞察，俞承志表示，中国移动物联网展开新布局，提出三个再思考：一是发展模式再思考；二是业务方向再思考；三是产品体系再思考。 新闻类型：行业资讯 新闻来源：https://www.c114.com.cn/news/118/a1200373.html 2、台积电今年将在全球盖五座厂 据台媒报道，晶圆代工大厂台积电内部规划，今年全球五座新厂包含今年4月动工的日本熊本晶圆23厂，该厂预计2024年投产。台积电日本熊本厂的总投资将达到约86亿美元，日本政府支持约40%的成本。这将是首个从旨在加强日本半导体产业的6170亿日元公共基金中获得补贴的项目。 第二个是中国台湾竹科宝山2纳米晶圆20厂在今年4月陆续启动土地租赁程序，一般预料可在6月取得2纳米厂预定地。 第三座是高雄晶圆22厂。台积电去年11月9日宣布高雄新厂投资案，将在当地建立生产7纳米及28纳米制程的12英寸晶圆厂，该厂预计2022年开始动工，2024年量产。 第四座是南科晶圆18厂3纳米将迈入量产以及后续扩充。 第五是南京晶圆16厂的成熟制程扩充 新闻类型：行业资讯 新闻来源：https://www.c114.com.cn/news/16/a1200273.html 3、苹果MR头戴设备将于2023年推出：或搭载M2处理器、16GB内存 C114讯北京时间6月28日下午消息（蒋均牧）苹果混合现实（MR）头戴设备可能会在明年推出，让这家iPhone制造商在元宇宙竞赛中站稳脚跟。 在5月份向董事会展示以来，关于这款设备的传言甚嚣尘上。同时，苹果首席执行官蒂姆·库克上周几乎已向中国媒体证实，它正计划深入研究MR领域。 新闻类型：行业资讯 新闻来源：https://www.c114.com.cn/news/116/a1200511.html 4、工信部装备工业一司吴锋：供需两侧协同发力，开展智能网联汽车准入试点 6月28日，在2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会上，工信部装备工业一司汽车管理处处长吴锋表示，工信部将在供需两侧协同发力，做好前瞻布局，积极推动构建智能化的新型生态。聚焦充换电设施、新一代电池技术和材料、基础操作系统和应用软件等新能源汽车和