本周多家半导体和面板设备国产厂商均宣布最新进展,包括迈为精测、微导关键环节均有突破。同时,11月挖机销量同比-37%,建议关注稳增长板块边际改善趋势。制造业触底反弹,工业机器人、机床等行业复苏。光伏设备方面,华晟一期制造的M6-144版型(72片整片)HJT组件,通过采用无损切割、高精度串焊等技术,实现该版型组件功率大幅度提升至493.3W。投资建议:硅片环节推荐晶盛机电;晶圆制造环节推荐中微公司、北方华创;封测环节推荐某光伏设备龙头公司、奥特维;检测设备推荐华峰测控,建议关注长川科技,华兴源创;金属结构件推荐华亚智能。