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- 本周机械行业跟踪周报,重点关注锂电设备、工程机械和光伏设备。
- 锂电设备:美国新能源政策超预期,海外电池厂大规模扩产计划明确,建议关注海外扩产加速+头部设备商产能稀缺性。推荐杭可科技、先导智能、先惠技术等。
- 工程机械:7月挖机销量同比-9%,不改下半年行业数据改善、估值修复趋势。建议关注三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械。
- 机器人行业:Q2景气度持续高涨,建议关注进口替代加速的国产机器人龙头。推荐埃斯顿、绿的谐波、拓斯达、埃夫特、双环传动。
- 光伏设备:HJT产业化加速,持续看好龙头设备商。推荐迈为股份、晶澳科技、金石能源、晶盛机电、金博股份、奥特维。