根据报告摘要，新能源汽车销量持续增长，其中蔚来、小鹏等造车新势力单月销量首次破万。特斯拉Q3销售也实现了增长。同时，智能电动化平台的推出加快了车企推出车型的速度。在智能驾驶路径上，车企能力圈决定了其战略选择，四派厂商同台竞技。从产业化受益次序来看，硬件厂商最先受益，其次软件服务商，最终车企受益于基数累积带来的数据红利。投资建议关注汽车电子产业链公司。风险提示包括汽车行业回暖不及预期、缺芯影响持续、疫情反复风险、中美贸易摩擦。
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