国内疫情再升级，扰动消费复苏，市场或将承压。建议关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道，以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块，把握住结构性行情。建议配置以下方向：（1）碳中和主题。现今中国正全力推进“碳中和”目标，风电/光伏等清洁能源正加速替代传统能源，可关注新能源、环保等。（2）新经济主题。高端技术制造业可能是未来经济增长的重要动力，建议重点关注具备国产替代加速、行业快速增长的芯片半导体、计算机软件、高端智能制造等。（3）消费复苏主题。随着居民消费能力的恢复，消费持续大概率继续复苏。下半年地产竣工也将继续回暖，可关注消费、家电板块等。（4）生物医药主题。医药属于具备长期价值的行业，并且在疫情完全得到控制之前，还存在着短期机会，同样值得关注。（5）通胀主题。大宗商品方面，全球流动性充裕加上需求向好，对相关资产的量价形成有利支撑，建议关注有色、稀土的机会。
