资金主体情况总结
公募基金
- 6月新成立偏股型公募基金份额为831亿份，环比减少19亿份，处于近3年86%分位数。
- 权益新发环比回落，主动型偏股新发份额230亿份，环比减少162.3亿份；被动型指数型新发份额321.5亿份，环比增加92亿份。
- 存量申购方面，5月净赎回2837亿份，6月存量股票型ETF净赎回1060亿元，环比收窄。
- 宽基ETF为主要赎回对象，行业策略风格和主题ETF净申购，通信、半导体ETF资金流入。
私募基金
- 5月私募基金规模7.92万亿，环比上行。
- 5月新发数量1100只，环比减少582只。
- 5月私募仓位62.3%，环比下降4.5个百分点，但整体呈阶段性底部抬升态势。
两融资金
- 6月日均成交额4031亿元，北上资金活跃度提升。
- 6月底两融余额3万亿，环比上升3.7%；融资余额3万亿，环比上升3.3.67%；融券余额233亿，环比上升8.7%。
- 两融余额占流通A股市值比例2.85，环比增加。
- 6月两融净流入1052.8亿元，交易活跃度小幅下滑，但仍处于阶段中高位置，市场情绪偏积极。
- 行业配置方面，电子、通信、基础化工净流入领先；计算机、汽车、医药生物等减配。
机构开户
- 6月机构开户数近5年最高点，个人开户数表现平常，体现行情更受益于机构。
保险资金
- 5月保费收入当月同比-1.5%，累计同比4.227%。
- 一季度财产险+人身险持有行业资产规模净增加2010亿元。
- 股票基金仓位占比15.53%，环比上升0.15个百分点。
产业资本
- 6月整体净减持329亿元，净减持规模较上一期收窄，但仍处于较高位置。
- 电子、机械设备、有色金属、建设行业减持规模较多。
资金主体流
- 最近资金主体流明显回落至零值附近，指标值0.13，处于2015年底以来的67.5%分位。
- 交流热度放缓主要受公募偏股新发份额影响，外资指标明显改善。
- 整体呈震荡向上趋势，静待新一轮交易脉冲。
总结
6月公募基金新发份额与前月持平但赎回明显，私募基金情况较好，两融资金持续净流入，保险资金继续增值，产业资本维持净减持。整体市场变化不大，增量资金仍主要流向机构，尤其是私募机构。
