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国投证券环保公用煤炭半月谈之28新型能源体系建设“十五五”规划发布,重视消纳与调节性

2026-07-07 未知机构 Dawn

新型能源体系建设十五五规划目标：到2030年初步建成低碳清洁安全高效的新型能源体系，能源综合生产能力达到58亿吨标准煤（2025年为51.3亿吨），电力系统互补互济及安全韧性水平全面提升，化石非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能发电装机比重超过50%，非化石能源发电量比重超过50%。
电力系统发展：非化石能源装机量和发电量占比将进一步提升，但增速放缓。2030年电力总装机预计达到54亿千瓦，非化石能源装机超过35亿千瓦。重点提升系统消纳和灵活性，包括：
- 新型电网建设：提升能源外送比例，新增西电东送能力8000万千瓦以上，投产15回特高压直流绿电大通道，力争2030年具备9亿千瓦分布式能源接入能力。
- 增强系统弹性和韧性：抽水蓄能装机达到1.6亿千瓦，新型储能装机达到3亿千瓦，解决风电光伏发电波动性问题。
- 火电角色转变：火电装机规模和发电量合理控制，鼓励煤电灵活性改造和零碳低碳燃料掺烧，火电角色转变为压舱石保供型能源，通过两部制电价和辅助服务实现盈利。
虚拟电厂发展：构建灵活弹性的电力复合生态，2030年车网互动聚合可调度充电规模达到5000万千瓦，虚拟电厂调节能力达到5000万千瓦以上。
清洁能源非电消纳：推动西电西用，强化能源开发与产业链延伸，推动电力与先进制造业、算力、氢能等产业融合。
绿色燃料产业发展：绿色燃料产业化进程加速，短期内主要由海外需求推动，长期看行业大规模发展趋势明显。关注绿醇和SAS相关厂商。
投资建议：
- 绿电运营商：大唐新能源、绿发电力等。
- 电网和特高压设备商：平高电器、许继电器、中国西电、安靠智电、国电南自等。
- 绿色燃料相关厂商：嘉泽新能、富杰科技、电投绿能、中科环保、中国天楹等。