电力设备行业周报：荷兰开展2GW海风招标，中科院攻克钠电热失控带动产业化提速

新能源发电

风电&电网

• 荷兰开展2GW海风招标：荷兰政府宣布将开展2GW海上风电招标，分为IJmuiden Ver Gamma-A和Gamma-B两个项目区，招标时间推迟至2026年第二季度，预计2032年发电。关注国内企业出海机会，如大金重工、天顺风能、海力风电等。
• 内蒙古布局研究纯柔直特高压工程：内蒙古计划建设区内自用±800千伏纯新能源柔性直流示范工程，解决沙戈荒腹地新能源外送难题。关注相关设备厂商，如平高电气、许继电气、中国西电等。
• 国内外算力需求增长：关注相关设备厂商，如金盘科技、伊戈尔、四方股份、新特电气、京泉华、可立克、明阳电气、申菱环境、高澜股份、同飞股份、禾望电气、科华数据、中恒电气等。
• 特高压招标有望加速：关注相关设备厂商，如平高电气、许继电气、中国西电、大连电瓷、国电南瑞、思源电气、华明装备、长高电新等。

氢能&储能

• 我国首个工厂化海水制氢项目稳定运行千小时：位于山东青岛的项目成功完成1000小时连续稳定运行，标志着我国在规模化绿氢生产领域迈出重要一步。关注相关设备厂商，如双良节能、华电重工、昇辉科技、华光环能、开山股份、冰轮环境、雪人股份等。
• 26Q1国内储能新增装机17.89GW/46.25GWh：同增127%/218%。Q2预计EPC中标总规模将突破18GW，创行业历史新高。建议关注国内外增速确定性高的大储方向，如阳光电源、阿特斯、海博思创、上能电气、科华数据、三晖电气、东方日升等。

光伏

• 上游价格再度松动：多晶硅价格继续承压下行，硅片价格延续下行走势，电池片价格快速向成本线靠拢，组件价格维持稳定。核心关注：
  • 海外组件涨价机会：隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。
  • 太空光伏及北美光伏产业链相关机会：迈为股份、拉普拉斯、连城数控、奥特维、高测股份、晶盛机电、钧达股份、东方日升、双良节能等。

新能源车

• 中科院攻克钠电热失控，产业化再提速：中科海钠研究团队开发出可聚合阻燃电解液体系，成功阻断钠电池热失控。钠电池凭借宽温域、长寿命、低成本等优势，在储能、轻动力、高寒地区具有天然优势。建议关注电池环节维科技术、普利特、蔚蓝锂芯、传艺科技，材料端鼎胜新材、万顺新材、中科电气、容百科技、振华新材、圣泉集团、元力股份等。
• 建议关注后续表现良好的板块和个股：
  • 电池：宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能。
  • 铁锂正极：龙蟠科技、湖南裕能、万润新能、富临精工、德方纳米。
  • 隔膜：湿法隔膜涨价带来盈利提升：恩捷股份、佛塑科技、星源材质。
  • 铜箔：锂电/PCB铜箔涨价带来盈利提升：德福科技、铜冠铜箔、海亮股份、诺德股份。
  • 电解液：石大胜华、海科新源、华盛锂电、天赐材料、天际股份、多氟多。